新一輪重卡熱銷背后的市場風(fēng)云

肖松

2017年5月上旬的一天，當(dāng)陜西重型汽車有限公司（下稱陜重汽）50輛重卡剛剛運(yùn)到河北衡水，從高速公路的匝道緩緩駛出時，突然被一行人半路殺出，當(dāng)街把車攔下。運(yùn)輸人員嚇了一跳，下車一問才知道，攔路的竟然是當(dāng)?shù)氐囊晃毁I主。

原來，以往陜重汽交貨期一般在7—10天，可由于市場日趨緊俏，重卡制造商們普遍出現(xiàn)了延遲交貨的現(xiàn)象。這位買主在經(jīng)銷商處交納了定金、苦等半個月后策劃了這場“中途攔截”。他得知有批新車這天運(yùn)抵，擔(dān)心新車一旦運(yùn)到經(jīng)銷商處，其他購車者就會一搶而空。于是，他們就在高速路口設(shè)下了埋伏，只要新車一到就半路搶購。可重卡運(yùn)輸人員也不知這批新車究竟貨主是誰，哪肯答應(yīng)。雙方僵持不下，眼看著運(yùn)輸人員就要上車離去。只聽咣咣一陣破碎聲，出人意料的是，這位買主竟然將這批新車的車門玻璃全部砸壞?！斑@批車已損壞，拉回去也沒人肯要。車款明天就打到公司賬上。”說罷，買主帶著這批重卡揚(yáng)長而去……運(yùn)輸人員半天才回個神來，趕緊電話匯報。

當(dāng)陜重汽市場部負(fù)責(zé)人為記者講述這個故事時，重卡產(chǎn)業(yè)正迎來市場的井噴式增長。重卡是一種特殊的商品，整個產(chǎn)業(yè)鏈條與宏觀政策、基建投資息息相關(guān)，它被稱為國民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”“風(fēng)向標(biāo)”。一般而言，重卡緊俏預(yù)示著宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好，反之則意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行。

眼下，無論是上游發(fā)動機(jī)工廠，還是下游的重卡制造商，生產(chǎn)線開始燈火通明、通宵加班，工廠門口又排起了急于提貨的長龍，整個產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)均達(dá)到了歷史最高峰。

搶一臺發(fā)動機(jī)就能賣出一臺車

自2016年開始，國內(nèi)各大品牌的重卡已競相登臺亮相，460、480馬力的重卡已成為主打產(chǎn)品，550馬力車型也紛紛前后推向市場。天聯(lián)汽車負(fù)責(zé)人梅強(qiáng)對記者表示，“像歐曼480、陜汽480、解放460馬力這些車型，馬力大、價格合適，基本占到了我們總銷量的半數(shù)以上?！背虽N量領(lǐng)先，重卡在后市場的影響力也呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢。成都擎幫服務(wù)站負(fù)責(zé)人李華彬透露：“目前我們這邊維修保養(yǎng)的重卡馬力越來越大，以前420馬力的車都少，現(xiàn)在有30%都是480的車了?！?img src="https://cimg.fx361.com/images/2018/01/18/jsyu201707jsyu20170717-2-l.jpg" style=""/>

究竟是哪些原因引起重卡馬力的這一變動趨勢？業(yè)內(nèi)人士分析指出，目前我國電商發(fā)展如日中天，重卡運(yùn)輸迎來物流車時代。僅阿里巴巴2016年“雙11”的成交量就高達(dá)1207億元。電商的發(fā)展帶動了快遞行業(yè)的飛速發(fā)展，對物流提出了更高的速度要求。那么如何才能提高物流速度？梅強(qiáng)對記者說，“在其他條件暫時無法改變的情況下，使用有著更大單次運(yùn)輸量、更快速度的運(yùn)輸車就是提高效率的重要突破口。而大馬力決定了功率大，動力強(qiáng)。一方面，動力強(qiáng)的車單次載重量更高，另一方面最大功率則決定了最高車速，大馬力的車型司機(jī)駕駛起來會更加游刃有余?！?/p>

此外，為了保證運(yùn)輸效率，車輛必須有足夠的動力行駛時才能處于省油狀態(tài)，這就要求高效率、低成本的運(yùn)輸，只有大馬力重卡才能滿足這些需求。隨著近幾年山地、高原地區(qū)公路的開發(fā)，要求運(yùn)輸車輛有更大的動力。在山地地區(qū)，大馬力車爬坡勁足，不易發(fā)生因后勁不足車輛后滑的現(xiàn)象，能夠降低駕駛困難，保障駕駛員人身與貨物安全。另一方面，隨著技術(shù)的發(fā)展，高速公路的單位承重能力也在不斷提高，因此荷載噸位大的車輛數(shù)量也在逐步增加，這就要求重卡發(fā)動機(jī)有更大的牽引力，以便單次運(yùn)輸更多貨物，降低單位運(yùn)輸成本。

一直以來，中國的高端重卡市場是以進(jìn)口車為主要對象，但這些進(jìn)口車都有一個共同的特點(diǎn)——價格高。斯堪尼亞、沃爾沃、奔馳卡車在中國的售價基本在百萬元左右，歐美高端重卡則動輒百萬，相當(dāng)于3輛國產(chǎn)重卡。極大地限制了我國用戶對大馬力重卡的選擇。近幾年，隨著技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)大馬力重卡車型越來越多，中國重汽、東風(fēng)、福田、陜汽等紛紛研發(fā)出自己的大馬力車型，價格也更加親民。一臺普通的480重卡售價在30萬元左右。此外從國際來看，美國8級以上卡車銷量已占卡車銷售總量的一半以上，歐盟大馬力集裝箱式貨車早已成為其公路運(yùn)輸?shù)闹鞔?。因此，日趨追求高效、快速的公路運(yùn)輸，公路技術(shù)和發(fā)動機(jī)技術(shù)的成熟，高效率低成本的國際重卡趨勢，必將會引導(dǎo)我國大馬力重卡的未來發(fā)展方向。

一輛，兩輛，三輛……3月23日下午，總共有73輛卡車排在中國最大發(fā)動機(jī)工廠——濰柴控股集團(tuán)（下稱濰柴集團(tuán)）的供貨區(qū)停車場內(nèi)外，前后延綿數(shù)百米。從去年10月份開始，中國重卡市場全面爆發(fā)，作為產(chǎn)業(yè)上游核心的發(fā)動機(jī)制造商，濰柴集團(tuán)的訂單接踵而來——去年9月以前月訂單只有1—2萬臺，此后不斷飆升，2017年3月份已突破6萬臺大關(guān)，創(chuàng)下了歷史同期的最高紀(jì)錄。

春節(jié)期間，濰柴集團(tuán)只放了一天假，供應(yīng)商只能跟著休息一天。有的供應(yīng)商老板過年只好領(lǐng)著老婆孩子吃住在生產(chǎn)現(xiàn)場，有的供應(yīng)商開出了“年初三加班一天一千、年初四一天六百元”的高薪，甚至連濰柴集團(tuán)前去提貨的工人也臨時充作了幫手……

一面是生產(chǎn)前期采購吃緊，一面是下游各大重卡整車廠蜂擁而至。

“時隔多年后，濰柴再次出現(xiàn)了各大主機(jī)廠排隊搶購的現(xiàn)象。”說起最近的行情，濰柴集團(tuán)分管銷售的副總裁李紹華介紹道，福田、一汽、大運(yùn)等各大重卡企業(yè)不僅紛紛加派了駐廠采購人員數(shù)量，天天盯著下線發(fā)貨，企業(yè)高層也頻頻到訪，常常一天就要接待六七家客戶。他們的目的如出一轍——要求保證訂單如期交付。對卡車廠來說，爭到一臺發(fā)動機(jī)就能賣出一輛車，就能掙到數(shù)十萬元的業(yè)績。endprint

2016年12月30日，一汽解放青島汽車公司黨委書記、總經(jīng)理王瑞健率高管團(tuán)隊來到濰柴集團(tuán)，會見了濰柴集團(tuán)董事長譚旭光。王瑞健就向譚旭光表示，去年青島一汽實(shí)現(xiàn)了翻番增長，2017年將提高重卡配套量，希望濰柴做好資源支持。

目前，作為中國最大發(fā)動機(jī)工廠，濰柴集團(tuán)約占全國市場的三成份額，盡管產(chǎn)能裝備前些年大幅度提高，但目前濰柴仍有部分熱銷的發(fā)動機(jī)供不應(yīng)求。為此，濰柴集團(tuán)召開了“大干一百天 產(chǎn)銷18萬（臺）”的動員大會，董事長譚旭光動員道：“上一輪市場的火爆出現(xiàn)在2010年，2017年將迎來新一輪旺盛的需求。對于濰柴來說，這既是一次機(jī)遇，也是一次挑戰(zhàn)。2017年濰柴要力爭實(shí)現(xiàn)50萬臺發(fā)動機(jī)的產(chǎn)銷計劃?！?/p>

重卡市場已經(jīng)供不應(yīng)求

上游發(fā)動機(jī)的熱銷，是由產(chǎn)業(yè)鏈末端重卡市場的井噴傳導(dǎo)而來。

“去年9月份是重卡市場的分水嶺。此前，陜重汽每月只有五六千輛的訂單，可到了去年10月份突然猛增了一半，達(dá)到上萬臺。”陜重汽市場部一位負(fù)責(zé)人告訴記者。

2016年10月，單單河北市場就猛增了4000輛重卡訂單，即使一輛重卡按價格20萬保守計算，就有8個億的銷售額。這筆大單將使陜重汽在這一區(qū)域占據(jù)80%的市場份額。市場風(fēng)云突變，立刻引來陜重汽高層的關(guān)注，公司高層連忙趕赴河北調(diào)研市場，走訪客戶、摸清市場的真實(shí)需求，以便及時調(diào)整策略、調(diào)配資源，搶占商機(jī)。

2017年火爆的行情像一頭脫韁的野馬，訂單逐月攀升。1月陜重汽訂單達(dá)到1.2萬輛，2月1.5萬輛，3月1.5萬輛……1.5萬輛創(chuàng)下了歷史同期的最高紀(jì)錄。而去年2月訂單只有三千多輛。

楊洋是陜重汽派駐在濰柴集團(tuán)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，他的職責(zé)是為重卡的生產(chǎn)采購發(fā)動機(jī)、及時運(yùn)回本部。有多少輛重卡訂單就需要多少臺發(fā)動機(jī)，訂單的井噴使他肩上的壓力徒增。

近來，陜重汽平均每天都向本部發(fā)回30多輛車，比去年同期提高了一倍，最多的一天發(fā)車59輛。按照每車裝14臺發(fā)動機(jī)計算，一天就采購800多臺。楊洋從去年國慶節(jié)至今，一天沒有休假，常常還要加班到凌晨兩三點(diǎn)。眼看著采購任務(wù)不斷加重，近日陜重汽又加派了3名同事前來，協(xié)調(diào)濰柴集團(tuán)產(chǎn)能，保證按時供應(yīng)。

眼下，陜重汽每天多達(dá)六百余輛重卡下線，上一輪高峰2010年同期這一數(shù)字也只有200輛，翻了近三倍，再創(chuàng)歷史的高峰。可即使如此仍然無法滿足市場需求。

淡季，企業(yè)市場人員多外出走訪；旺季，全國客戶則紛紛涌向企業(yè)。陜重汽市場部上述負(fù)責(zé)人介紹道，“全國各地經(jīng)銷商都在不停地催要重卡，市場人員每天都有大量的接待任務(wù)、疲于應(yīng)對，哪里還敢上門走訪。甚至個別經(jīng)銷商半路攔車。”

訂單暴增，生產(chǎn)線吃緊，陜重汽原本擬定的人員優(yōu)化計劃也就此終止。從去年10月至今，陜重汽非但沒有裁員，反而多次對外招聘。在企業(yè)官網(wǎng)中《2017年度成熟人才崗位需求明細(xì)》一欄中記者看到，就有六七十人的招聘需求。按照陜重汽全年計劃，2017年將產(chǎn)銷8萬輛重卡，進(jìn)入全國前三。僅僅第一季度陜重汽已接近4萬輛。

陜汽重卡井噴的現(xiàn)象并非個案。

2016年10月以后，整個中國重卡市場出現(xiàn)了井噴式爆發(fā)。尤其今年以來，國內(nèi)重卡市場延續(xù)了這股高速增長勢頭，2月份共計銷售各類重卡車型8.6萬輛，比去年同期大幅增長146%，凈增長5.14萬輛。8.6萬輛的銷量數(shù)據(jù)，也突破了中國重卡同期銷量的歷史紀(jì)錄。

眼下，一汽、陜重汽、福田、大運(yùn)等各大重卡廠銷量屢破歷史紀(jì)錄，直賺得個盆滿缽滿；發(fā)動機(jī)、變速箱、車橋等產(chǎn)業(yè)鏈上游通宵連軸加班，均在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

憑借2016年第四季度的爆發(fā)，作為行業(yè)老大的解放實(shí)現(xiàn)了14.8萬臺卡車，同比增長71.72%。12月19日，一汽解放總經(jīng)理胡漢杰在無錫太湖畔的商務(wù)年會上可謂信心滿滿，他竟放言，2017年解放將挑戰(zhàn)卡車20.1萬輛的銷售目標(biāo)，直逼2010年的歷史最高點(diǎn)。而今年1月和2月，一汽解放當(dāng)月產(chǎn)銷量罕見的突破2萬輛大關(guān)。

大運(yùn)重卡市場人員張金華介紹道，自從去年9月新的交通法規(guī)實(shí)施以后，目前大運(yùn)重卡訂單量持續(xù)暴漲，每家經(jīng)銷商都在“搶”車，在當(dāng)?shù)爻尸F(xiàn)一車難求的火爆場面。有錢想買車，需要先交錢排隊等車。僅僅在河北省邯鄲就出現(xiàn)了一天現(xiàn)場搶購77輛重卡的火爆場面。

中國卡車網(wǎng)分析師黃飛指出，上一輪市場高峰期，重卡業(yè)主要瓶頸在于發(fā)動機(jī)供應(yīng)不足，如今中國發(fā)動機(jī)產(chǎn)能大大提升，變速箱等其他核心零部件又成為了新的瓶頸。其中許多供應(yīng)商是外資企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)愿意加班生產(chǎn)，而外資卻不會因為市場井噴改變生產(chǎn)計劃。預(yù)計未來一段時間內(nèi)中國重卡市場仍然處于供不應(yīng)求的格局。

宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好的標(biāo)志

“全國從去年9月21日展開了歷史上最為嚴(yán)苛的治超治限，使得社會運(yùn)力驟降；與此同時，全國卻掀起了新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資高潮，導(dǎo)致了重卡市場需求急增。再加上推行‘國五標(biāo)準(zhǔn)、淘汰黃標(biāo)車等宏觀政策相互疊加、相互作用，最終引發(fā)了這一久違的井噴?！敝袊鴥?nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會副秘書長魏安力如是分析道。

重卡被認(rèn)為是與宏觀政策密切關(guān)聯(lián)的一個產(chǎn)業(yè)，反映出宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣度和活躍度。 興業(yè)證券近期的一份研報也指出，“2016年二季度以來，受益于基建投資需求的拉動，全國重卡銷量開始出現(xiàn)明顯改善……”endprint

2016年11月18日，投資約2470億元的京津冀城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃項目獲批，開工在即；11月26日，河南開工建設(shè)4個重點(diǎn)基建項目，總投資83.3億元。其中高速公路項目3個，建設(shè)規(guī)模47.5公里；11月28日，新疆傳來信息，將投資超400億元完善交通，其中含48項公路項目；國家發(fā)改委四季度密集批復(fù)鐵路項目，投資額超5000億元……

重卡是一種特殊的商品，主要用于大宗貨物、基礎(chǔ)建材、煤炭油氣等物流運(yùn)輸，受宏觀政策影響，與宏觀經(jīng)濟(jì)正相關(guān)。無論是“一帶一路”產(chǎn)生的新疆、陜西投資潮，還是西部大開發(fā)帶動的機(jī)場、公路、高鐵建設(shè)，還是中原經(jīng)濟(jì)圈形成的大興土木，都會給這一產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來巨大的商機(jī)。

事實(shí)上，前些年全國也相繼批復(fù)了一些基建項目，卻少有真正能投資啟動的。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家分析道，一方面，反腐、八項規(guī)定等政策使一些地方政府產(chǎn)生了“不求有功但求無過”的消極思想；一方面，政府對新項目的環(huán)保、安保手續(xù)審批、監(jiān)管更為嚴(yán)格，導(dǎo)致大量項目審批時間較長；同時，去庫存去產(chǎn)能使得地方政府財政資金短缺，金融去杠桿又使得銀行放貸收縮、利息走高，融資成本增長。這些因素都造成審批的項目遲遲未能開工。直到2016年下半年，在政府整肅“庸政懶政怠政”之風(fēng)后，全國各地積蓄的項目才開始陸續(xù)啟動、集中開工。

基建潮催動下的重卡市場宛如一個飛轉(zhuǎn)的陀螺，治超治限、淘汰黃標(biāo)車、國五新標(biāo)準(zhǔn)、采暖季到來等政策又向越轉(zhuǎn)越快的陀螺抽了幾鞭子。

治超信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年9月21日后，嚴(yán)重超載超限9.21治超新政規(guī)定了各類重卡車型的標(biāo)準(zhǔn)載貨要求，如6軸牽引車的載貨量由原來的55噸驟減到49噸，其余也均有不同程度的下降。據(jù)測算，超限超載專項行動至少使運(yùn)力普遍下降10%以上，嚴(yán)重超載超限車輛同比下降了57%?！啊?.21新交規(guī)堪稱歷史最為嚴(yán)厲的治超治限行動，導(dǎo)致了社會運(yùn)力大幅下降，原來一輛重卡能夠完成的就需要兩輛、甚至三輛?！币黄夥乓晃皇袌鲣N售人員說道，運(yùn)煤的需求、黃標(biāo)車淘汰、國五標(biāo)準(zhǔn)出臺等諸多因素加重了重卡供求的失衡。

東方證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇指出，今年來看，基建投資還要做一些發(fā)力，執(zhí)行積極的財政政策才能保證增長速度，預(yù)計今年基建投資增速會在20%左右，高于2016年全年的17.4%并繼續(xù)增長。

苦等了三年的寒冬，如今重卡整個產(chǎn)業(yè)都期盼著市場的這股熱潮未來能夠維持下去。

2017年3月以來，全國23個省已經(jīng)安排了重大工程計劃，初步概算，2017年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)的規(guī)模已超過45萬億元。在重卡業(yè)內(nèi)流傳著這樣一種觀點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資每增加100億元，重卡會新增1.5萬輛。

東興證券一份研究報告指出，2017年全年重卡市場有三大增長驅(qū)動力。其一，基建使鋼鐵、煤炭、水泥等大宗原材料運(yùn)輸需求量增長，重卡運(yùn)力需求有增長空間；其二，超限超載專項行動使運(yùn)力普遍下降10%， 2017年半掛牽引車約有10萬輛增長潛力；其三重卡使用壽命5—7年，2010—2012年前后購置的車輛在2017年面臨更新，三年重卡的銷量總和在252萬輛左右，平均值為84萬輛。

如今，無論是發(fā)動機(jī)、變速箱等上游制造商，還是下游各大重卡大佬，2017年重卡業(yè)將迎來又一個歷史高峰已成為業(yè)界共識。

不過，這一輪重卡市場的井噴與2007年、2010年相比，呈現(xiàn)出諸多新的特點(diǎn)。

中國內(nèi)燃機(jī)協(xié)會副秘書長魏安力指出，轎車是交通工具，而重卡是運(yùn)輸工具，用戶追求投入產(chǎn)出效率。因為治限，“多拉”被處予重罰，只有“快跑”才能創(chuàng)造更多價值，這使得本輪重卡的熱銷更多地集中在大馬力領(lǐng)域（大馬力發(fā)動機(jī)上坡不用頻繁換檔，油耗低了成本自然就少了）。據(jù)測算，中國重卡平均時速為65公里，而美國則為100公里左右，有著很大的提升空間。

輕量化也成為重卡的一個新趨勢。發(fā)動機(jī)從1噸降至800公斤，就能裝更多的貨，一年下來能多掙幾萬元。同時，受環(huán)保排放政策的影響，天然氣重卡更是出現(xiàn)了前所未有的“爆表”。根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計，國內(nèi)天然氣重卡市場2017年2月份的產(chǎn)量達(dá)到4119輛，同比增長927%。

“2010年上一輪重卡市場高峰期，4萬億救市投資是一次性投入，行業(yè)內(nèi)無論大小優(yōu)劣企業(yè)都分享了政策的紅利。這一輪基建熱潮則是分批投入，重卡行業(yè)上下游開始分化，部分有技術(shù)和產(chǎn)品儲備、符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的企業(yè)受益明顯更多，部分企業(yè)則受益較小?！蔽喊擦χ赋?。

經(jīng)濟(jì)總是波浪式前進(jìn)、螺旋式上升的。2007年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度到達(dá)了歷史最高點(diǎn)，盡管2008年底遭遇全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，但緊接著中國4萬億的救市資金卻形成了“V”字走勢，中國重卡企業(yè)仍然不顧風(fēng)險大干快上、瘋狂擴(kuò)產(chǎn)?？蓮?013年起，重卡產(chǎn)業(yè)一落千丈，跌入低谷多年，中國本土企業(yè)隨之大起大落。

反觀部分百年跨國巨頭，無論產(chǎn)業(yè)波峰波谷總是按照既定的節(jié)奏前行。多年前，濰柴集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)曾前去美國的康明斯公司（NYSE：CMI）調(diào)研，讓他們感到奇怪甚至震驚的是，這家跨國的發(fā)動機(jī)制造巨頭竟不把增速作為主要的考核指標(biāo)，更看重的是工廠的運(yùn)行效率和質(zhì)量；這個百年企業(yè)追求的不是在產(chǎn)業(yè)高峰期膨脹得多么迅速，在乎的卻是低谷期仍能保持一定速度的增長。這造就了康明斯往往在產(chǎn)業(yè)高峰時不如中國企業(yè)膨脹得快，但在產(chǎn)業(yè)危機(jī)中卻能夠一騎絕塵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地走在前面。

如今，在新一輪產(chǎn)業(yè)高峰面前，中國企業(yè)明顯成熟、理性了許多。中國卡車網(wǎng)分析師黃飛指出，如今面對新一輪重卡井噴，誰也不知道能維持多久。整個產(chǎn)業(yè)鏈條的中國企業(yè)目前既沒有擴(kuò)產(chǎn)的跡象，連招工也顯得十分謹(jǐn)慎。經(jīng)歷過暴漲暴跌的行情后，每個企業(yè)都能真切地體會到市場大起大落對企業(yè)運(yùn)營帶來的巨大沖擊和干擾，認(rèn)識到持續(xù)、穩(wěn)定增長的市場才是企業(yè)最希望看到的。endprint