2017 年1—3 月國(guó)內(nèi)客、卡車(chē)市場(chǎng)冷熱“兩重天”

本刊記者 肖獻(xiàn)法 文

2017 年1—3 月國(guó)內(nèi)客、卡車(chē)市場(chǎng)冷熱“兩重天”

本刊記者 肖獻(xiàn)法 文

A Review of Domestic Commercial Vehicle Market of the First Quarter

During the first three months of 2017, domestic commercial market gained a rapid growth by 22.85% as a whole. However, there was a distinctive contrast of bus and truck segment, which the former dropped sharply by 21.13%, while the later large increase by 30.07%. The main reason of such a contrast is because of a series of short-term regulations.

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1—3月，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增速相比2016年明顯放緩，主要是受到乘用車(chē)市場(chǎng)放緩的影響；盡管商用車(chē)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2016年，但不足以拉動(dòng)整個(gè)車(chē)市回調(diào)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，有喜有憂，客車(chē)、卡車(chē)市場(chǎng)“兩重天”，前者快速下降21.13%，后者高速增長(zhǎng)30.07%；新能源汽車(chē)呢？則是在十分低落的表現(xiàn)中試圖爬起。如此巨大的反差主要是均受到了臨時(shí)政策的影響。欲知具體表現(xiàn)和全年走勢(shì)，且看下面分解。

1.整個(gè)車(chē)市放慢，其中：乘用車(chē)放緩，商用車(chē)快增

統(tǒng)計(jì)顯示，1—3月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售700.20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.02%，遠(yuǎn)低于2016年13.7%的增速。其中，商用車(chē)105.45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.85%(屬于快速增長(zhǎng))，增速遠(yuǎn)高于2016年的5.80%和2016年第4季度的10.65%；乘用車(chē)594.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.63%(屬于小幅增長(zhǎng))，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2016年的14.9%。這說(shuō)明了2點(diǎn)：(1)2016年主要面向卡車(chē)市場(chǎng)的“9.21新政”在2017年進(jìn)一步發(fā)酵，并刺激商用車(chē)增置或更替，屬于階段性火熱；(2)“2017年1月1日—12月31日，購(gòu)置≤1.6 L乘用車(chē)減按7.5%征收購(gòu)置稅；2018年1月1日起，恢復(fù)按10%法定稅率征收購(gòu)置稅”這一新政導(dǎo)致了2016年12月部分提前購(gòu)買(mǎi)和2017年初部分延緩購(gòu)買(mǎi)，未來(lái)還會(huì)進(jìn)入常態(tài)。

僅從3月來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售254.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.98%，只小幅增長(zhǎng)。其中：乘用車(chē)209.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.70%，也小幅增長(zhǎng)；商用車(chē)44.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.19%，屬明顯增長(zhǎng)。由此看出，不論是汽車(chē)、乘用車(chē)、商用車(chē)，2017年3月增速均明顯低于1—3月累計(jì)增速，說(shuō)明3月的貢獻(xiàn)度均不如前2個(gè)月的平均貢獻(xiàn)度，繼而說(shuō)明至少有部分車(chē)型(如客車(chē))明顯下調(diào)，拖了后腿。這一態(tài)勢(shì)，需業(yè)界保持警惕。

2017年1—3月，盡管我國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)(22.85%)，遠(yuǎn)高于乘用車(chē)增速(4.63%)，但商用車(chē)在汽車(chē)市場(chǎng)的比重畢竟有限、不足1/5(2012年以來(lái))，故不足以影響整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。

2.客車(chē)大幅下滑：其中，大中型客車(chē)及“客非”下滑尤甚

或許是越來(lái)越多地受到高鐵、城鐵、私家車(chē)等交通工具快速增長(zhǎng)的多重影響，近2年客車(chē)市場(chǎng)一改過(guò)去多年持續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，出現(xiàn)了小幅下滑(2011—2016年分別為11.36%、3.22%、12.1%、8.99%、－0.07%、－8.73%)。尤其是2017年1—3月國(guó)內(nèi)客車(chē)銷(xiāo)售9.54萬(wàn)輛，同比下降21.13%，降幅遠(yuǎn)大于2016年的降幅，猶如進(jìn)入寒冬；其中：大型客車(chē)1.04萬(wàn)輛，同比下降30.92%(2016年同比增長(zhǎng)6.91%)；中型客車(chē)0.95萬(wàn)輛，同比下降40.92%(2016年同比增長(zhǎng)26.07%)；輕型客車(chē)7.55萬(wàn)輛，同比下降15.94%(2016年同比下降18.14%)。

其中2017年1—3月大、中型客車(chē)突然大降，主要與近年來(lái)城市客車(chē)按照政府要求越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)，同時(shí)自2017年1月5日起重新申報(bào)和啟用新的新能源汽車(chē)《推薦目錄》有關(guān)；此外，2017年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡20%以及補(bǔ)貼方式改為“事后清算”也會(huì)影響新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的積極性。

從另一個(gè)細(xì)分角度來(lái)看，2017年1—3月，國(guó)內(nèi)客車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售8.54萬(wàn)輛，同比下降19.4%；客車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)售1.0萬(wàn)輛，同比下降30.8%。用于改裝成專(zhuān)用客車(chē)和客車(chē)整車(chē)的客車(chē)非完整車(chē)輛的下滑幅度尤甚于整車(chē)，應(yīng)與客車(chē)企業(yè)第2、第3梯隊(duì)的市場(chǎng)萎縮較大有關(guān)。

僅從3月來(lái)看，國(guó)內(nèi)客車(chē)銷(xiāo)售4.11萬(wàn)輛，同比下降17.68%，降幅略低于1—3月累計(jì)增速(－21.13%)。其中：大型客車(chē)0.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.90%(而1—3月同比下降30.92%)；中型客車(chē)0.40萬(wàn)輛，同比下降28.49%(1—3月同比下降40.92%)；輕型客車(chē)3.18萬(wàn)輛，同比下降18.64%(1— 3月同比下降15.94%)?？梢钥闯?，3月相比于1—3月，大客、中客不僅降幅明顯收窄，而且大客出現(xiàn)了微小增長(zhǎng)，而市場(chǎng)份額一直較大的輕客降幅持續(xù)擴(kuò)大，這預(yù)示著：2017年客車(chē)市場(chǎng)有喜有憂，但整體仍不容樂(lè)觀。

3.卡車(chē)高速增長(zhǎng)，其中：重卡爆長(zhǎng)、貢獻(xiàn)度最大，中輕微卡也是不俗

統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1—3月，國(guó)內(nèi)卡車(chē)銷(xiāo)售95.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.07%(屬于高速增長(zhǎng))，增速遠(yuǎn)高于2016年的8.82%。其中：重卡28.40萬(wàn)輛(其中半掛牽引車(chē)占61.3%)，同比增長(zhǎng)93.02%(2016年為33.08%)；中卡5.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.80%(2016年為14.29%)；輕卡43.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.07%(2016年為－1.20%)；微卡18.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.24%(2016年為10.96%)。1—3月卡車(chē)重、中、輕、微各噸位分別實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)、穩(wěn)步、穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)，其中重卡的爆發(fā)式增長(zhǎng)是超常的、階段性的，不會(huì)持續(xù)很久。

從另一個(gè)細(xì)分角度來(lái)看，2017年1—3月，國(guó)內(nèi)貨車(chē)(欄板式)銷(xiāo)售68.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.4%；貨車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)售10.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.4%；半掛牽引車(chē)銷(xiāo)售17.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144.1%。貨車(chē)、貨非、牽引3種車(chē)型分別實(shí)現(xiàn)明顯、明顯和爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中半掛牽引車(chē)的爆發(fā)式增長(zhǎng)是超常的、階段性的，不會(huì)持續(xù)很久。

表2 2017年1—3月我國(guó)新能源汽車(chē)及細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)售情況 輛，%

僅從3月來(lái)看，國(guó)內(nèi)卡車(chē)銷(xiāo)售40.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.24%，增速低于1—3月累計(jì)增速(30.07%)。其中：重卡11.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.36%(1—3月同比增長(zhǎng)93.02%)；中卡2.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.91%(1—3月11.80%)；輕卡18.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.18%(1—3月12.07%)；微卡7.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.81%(1—3月21.24%)。可以看出，3月重卡、中卡、輕卡增速均明顯低于1—3月累計(jì)增速，只有微卡高于1—3月累計(jì)增速。這是不是預(yù)示著，2017年第2季度重、中、輕卡市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)走低呢？

4.新能源汽車(chē)“市場(chǎng)”敗火，其中新能源商用車(chē)尤甚

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1—3月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售5萬(wàn)5 929輛，同比下降4.7%，遠(yuǎn)低于2016年增速(53.12%)。其中純電動(dòng)汽車(chē)4萬(wàn)4 333輛，同比增長(zhǎng)4.4%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)1萬(wàn)1 596輛，同比下降28.4%。

僅從3月來(lái)看，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售3萬(wàn)1 120輛，同比增長(zhǎng)35.6%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)2萬(wàn)5 342輛，同比增長(zhǎng)43.3%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)5 778輛，同比增長(zhǎng)9.6%。3月，新能源汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)增速均高于1—3月累計(jì)增速。

2017年1—3月新能源汽車(chē)市場(chǎng)相比2009—2016年的火爆，出現(xiàn)大幅回落，顯得十分“斯文”。

這說(shuō)明了什么？分析認(rèn)為，主要在于上面“客車(chē)市場(chǎng)”提到的自2017年1月5日重新申報(bào)和啟用新的新能源汽車(chē)《目錄》，以及自2017年開(kāi)始新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡20%和補(bǔ)貼方式改為“事后清算”。2016年12月和2017年推出的一系列新能源汽車(chē)“新政”，對(duì)商用車(chē)(包括客車(chē)、物流車(chē)、專(zhuān)用汽車(chē))的影響最大，這一點(diǎn)從數(shù)據(jù)也可以看出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1—3月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售5萬(wàn)1 230輛，同比增長(zhǎng)30.1 %；新能源商用車(chē)銷(xiāo)售4 699輛，同比下降75.6%。

但是，由于政策的連續(xù)性和慣性，以及“退坡”幅度尚比較有限；所以，隨著2017新版《推薦目錄》的豐富和行業(yè)對(duì)新政策的不斷消化，2017年新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)還會(huì)保持一個(gè)明顯或快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。