俄商用車市場2016年回顧與2017年展望

陳 然 文

俄商用車市場2016年回顧與2017年展望

陳 然 文

A Review of 2016 Russian Commercial Vehicle Market and 2017 Outlook

This article provides an overall review of the performance of Russian commercial vehicle market----lightweight vans,trucks and buses, focusing on sales volume and best-sales models as well. It also makes a rough predication of 2017 market expectation.

2016年，俄羅斯輕型商用車市場跌宕起伏，直到第4季度才趨于穩(wěn)定。

從具體品牌看，大眾、福特、現(xiàn)代、依維柯輕型商用車銷量呈現(xiàn)不同程度攀升，分別同比增長44.8%、3.6%、24.8%和12.7%。而奔馳、菲亞特、標(biāo)致、雪鐵龍的銷量則不同程度地出現(xiàn)下滑，分別同比減少22.3%、33.6%、9.9%和15.1%。

從2016全年看，俄羅斯品牌的輕型商用車銷量達(dá)到5萬8 869輛，同比增長3.4%；而非俄羅斯品牌的輕型商用車銷量降至2萬5 573輛，同比減少8.1%，其市場份額縮水2.5%，僅為30.3%。

2016年第4季度，俄羅斯最暢銷的輕型商用車3大車型分別是GAZеl NEXT (4×2)、GAZ-3302(4×2)和UAZ-3741 (4×4)，銷量依次為5 888輛、2 797輛和2 735輛。

2017年1月，俄羅斯市場上的輕型商用車銷量出現(xiàn)較大幅度增長，增幅高達(dá)38%。盡管有新年長假的影響，但銷量達(dá)到5 991輛。其中，俄羅斯品牌輕型商用車銷售4 354輛，同比增長49.4%；非俄羅斯品牌輕型商用車銷售1 637輛，同比增長14.8%。

卡車市場情況

表1 2016年俄羅斯LCV(＜6 t)銷量 輛，%

表2 2016年第4季度俄羅斯最暢銷 LCV(＜6 t)銷量 輛

2016年俄羅斯卡車(＞6 t)銷量為5萬2 518輛，同比增長11.1%。其中，俄羅斯品牌占到3萬5 088輛，同比增長14.8%，市場份額增加2.1%，達(dá)到66.8%；非俄羅斯品牌占到1萬7 430輛，同比增長4.4%，市場份額降至33.2%。

其中，沃爾沃、卡馬斯、曼恩和奔馳品牌銷量較大，分別同比增長63%、22.9%、22.2%和19.6%；嘎斯、五十鈴、斯堪尼亞、烏拉爾也分別同比增長8%、7.8%、2.5%和1.3%；而現(xiàn)代、瑪斯則同比分別下降31.4%和2.5%。不過，前10大品牌的卡車還是呈現(xiàn)13.4%的同比增長，達(dá)到5 577輛。

2017年1月，俄羅斯卡馬汽車廠的卡馬斯品牌卡車銷量為1 558輛，同比增長29.4%，市場份額相應(yīng)地從1年前的43.8%上升至44.6%。俄羅斯高爾基汽車廠的嘎斯品牌卡車銷量為445輛，同比增長1.1%，但是其市場份額卻從1年前的16%降至12.7%。斯堪尼亞品牌卡車銷量排名第三，當(dāng)月銷售200輛，同比增長233.3%，市場份額上升至5.7%。2017年1月俄羅斯最暢銷的卡車是КАМАЗ-6520 6×4，銷售451輛，相比2016年1月的105輛，增幅較大。КАМАЗ-43118 6×6車型銷售356輛，ГАЗNEXT 4×2車型銷售239輛。

客車市場情況

2016年，俄羅斯大于6 m的客車銷量超過1萬輛，同比增長21.4%。其中，俄羅斯品牌的客車銷量占到絕大多數(shù)，同比增長23.8%；非俄羅斯品牌的客車銷量為283輛，同比增長29.3%。

俄羅斯消費者對客車車型的喜好情況，與對客車品牌的偏好表現(xiàn)一致。例如，2016年12月，俄羅斯里金客車廠的LIAZ-5292型低地板客車銷售113輛，同比增長56.5倍。而白俄羅斯明斯克汽車廠的MAZ-103型客車，銷量同比增長2.8倍，達(dá)到174輛。順便說一句，該車型2016年12月的銷量在俄羅斯市場上占據(jù)第二，同比增長26.5倍，達(dá)到53輛。但并不是每款客車車型都那么幸運。在俄羅斯2016年12月客車銷量同比增長1.4%的大背景下，俄羅斯巴甫洛夫客車廠PAZ-4234型客車銷量降至73輛。俄羅斯涅夫捷卡姆斯克客車廠采用卡馬斯底盤生產(chǎn)的NefAZ-4208品牌的客車，盡管2016年12月銷量排名前10，但銷量同比減少40%，只銷售30輛。2016全年，俄羅斯巴甫洛夫客車廠的銷量同比減少13.2%，降至540輛。俄羅斯涅夫捷卡姆斯克客車廠的銷量同比減少13.7%，降至295輛。

表3 2016年俄羅斯卡車(>6 t)銷量 輛，%

表4 2016年第4季度俄羅斯最暢銷卡車(>6 t)銷量 輛

2017年1月，俄羅斯市場銷售客車1 026輛，同比增長70.7%。其中，俄羅斯品牌1 005輛(增加414輛，同比增幅70.1%)，非俄羅斯品牌21輛(增加11輛，同比增幅110%)。俄羅斯品牌所占比例為98%（2016年1月這一數(shù)字為98.3%），非俄羅斯品牌所占比例為2%（2016年1月這一數(shù)字為1.7%）。俄羅斯巴甫洛夫客車廠PAZ品牌的客車以68.7%的同比增幅和533輛的銷量(17輛)獨占鰲頭，俄羅斯里金客車廠的IAZ品牌客車以209輛的銷量(增加138輛，同比增長194.4%)緊隨其后。白俄羅斯明斯克汽車廠的MAZ品牌客車以132輛的銷量(增加57輛，同比增長76%)排名第三。

表5 2016年俄羅斯客車(>6 m)銷量 輛，%

表6 2016年第4季度俄羅斯最暢銷客車(>6 m) 銷量 輛，%

最暢銷的客車車型分別是PAZ-3205、PAZ-3204和LIAZ-4292，分別銷售278輛、202輛和173輛。這3款最成功的車型在俄羅斯各地區(qū)的銷量增長情況不均：在中央聯(lián)邦區(qū)的銷量同比增長263%，份額為42.1%；在烏拉爾聯(lián)邦區(qū)的銷量同比增長200%，份額為7.6%；在南部聯(lián)邦區(qū)的銷量同比增長185%，份額為5.6%。

從俄羅斯的客車需求來看，首先是政府采購的城市客車，其次是運輸公司采購的城際客車和旅游客車。與此同時，俄羅斯用戶對校車、小型客車的需求呈現(xiàn)上升。俄羅斯特大城市對客車的需求旺盛，2016年莫斯科新采購1 524輛客車，幾乎是2015年的5倍，其中97.8%是俄羅斯品牌，而非俄羅斯品牌只占2.2%。

2016年，俄羅斯客車產(chǎn)量為4.15萬輛，同比增長14%。其中，俄羅斯品牌的客車產(chǎn)量為3.21萬輛，同比增長77.3%；非俄羅斯品牌的客車產(chǎn)量為0.94萬輛，同比增長22.7%。據(jù)俄羅斯專家預(yù)計，2017年俄羅斯客車銷量將同比增長4%，增長至4.3萬輛。其中，俄羅斯品牌客車大約占到3.3萬輛，非俄羅斯品牌占到1萬輛。