中國(guó)本土郵輪發(fā)展的路徑

中國(guó)本土郵輪發(fā)展的路徑

謝 燮 交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院 研究員、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士

本土郵輪有三個(gè)含義。第一個(gè)含義，中國(guó)資本投資或控股的公司擁有的郵輪，這樣的公司可能注冊(cè)在國(guó)外，在法律意義上是外國(guó)公司；第二個(gè)含義，中國(guó)資本投資或控股的公司擁有的、掛五星紅旗的郵輪，經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)航線，是真正意義上的本土郵輪；第三個(gè)含義，中國(guó)資本投資或控股的公司，獲得交通運(yùn)輸部頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證，其船隊(duì)中必須一艘船掛五星紅旗，并經(jīng)營(yíng)國(guó)際航線。由于水運(yùn)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)被《中華人民共和國(guó)海商法》以及《中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》等法律法規(guī)所隔離。因此，前兩種本土郵輪實(shí)際上運(yùn)行的航線并不相同。從經(jīng)濟(jì)性的視角來看，掛方便旗的中資郵輪經(jīng)營(yíng)國(guó)際航線，而掛五星紅旗的中資郵輪應(yīng)該經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)航線。按哪種方式運(yùn)營(yíng)需要各種因素的綜合權(quán)衡，需要獲得更多的國(guó)家支持，就需要承擔(dān)更多的稅負(fù)。需要規(guī)避相關(guān)的稅負(fù)，就會(huì)增加不少限制，也難以獲得國(guó)家的支持。

目前，中國(guó)沿海母港出發(fā)的國(guó)際郵輪航線被嘉年華集團(tuán)、皇家加勒比郵輪和云頂香港郵輪等國(guó)際郵輪巨頭所掌控，三者的市場(chǎng)份額超過95%，而天海郵輪和渤海輪渡這樣的本土郵輪公司則在夾縫中生存，天海郵輪的船舶還交由皇家加勒比郵輪公司管理，所能掌控的資源相對(duì)有限。2016年嘉年華集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)布局6艘郵輪，皇家加勒比郵輪公司布局5艘郵輪，云頂香港布局3艘郵輪，地中海郵輪、天海郵輪和渤海輪渡各有1艘郵輪。從造船領(lǐng)域來看，郵輪的設(shè)計(jì)和建造難度非常大，被譽(yù)為造船皇冠上的明珠，長(zhǎng)期以來為歐洲船廠所壟斷。日本三菱重工曾做過嘗試，但沒有成功。中國(guó)的制造業(yè)體系日漸完備，征服“郵輪建造”之夢(mèng)也越來越變得更加現(xiàn)實(shí)。

為什么要發(fā)展本土郵輪

從郵輪的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游的郵輪設(shè)計(jì)建造、中游的郵輪經(jīng)營(yíng)和下游的港口運(yùn)營(yíng)及相關(guān)服務(wù)，價(jià)值鏈的較高環(huán)節(jié)是上游的郵輪設(shè)計(jì)制造以及中游的郵輪經(jīng)營(yíng)。中國(guó)市場(chǎng)是未來世界郵輪發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膮^(qū)域，巨大的市場(chǎng)空間能夠支撐本土郵輪的快速發(fā)展。而且，中國(guó)已經(jīng)是世界上產(chǎn)業(yè)配套能力最強(qiáng)的國(guó)家，對(duì)于這樣一個(gè)相對(duì)成熟的行業(yè)，中國(guó)完整的產(chǎn)業(yè)體系能夠支撐中國(guó)公司在郵輪建造以及郵輪經(jīng)營(yíng)方面逐步積累能力。中國(guó)人的學(xué)習(xí)能力獨(dú)步天下，同時(shí)已經(jīng)有國(guó)際上郵輪發(fā)展的標(biāo)桿企業(yè)，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范已經(jīng)成熟，日本三菱重工所走過的彎路可以規(guī)避，中國(guó)造船廠迎頭趕上完全有可能，并且有可能讓郵輪建造以及郵輪經(jīng)營(yíng)變得不再那么高不可攀。從過去世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，什么時(shí)候中國(guó)人進(jìn)入了該領(lǐng)域，那么該領(lǐng)域的產(chǎn)品將逐步進(jìn)入大眾化消費(fèi)的時(shí)期。一旦中國(guó)人進(jìn)入這兩個(gè)領(lǐng)域，會(huì)大幅提升郵輪建造和郵輪經(jīng)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)水平，進(jìn)而給消費(fèi)者帶來實(shí)惠，是郵輪產(chǎn)業(yè)從奢侈性消費(fèi)逐步向現(xiàn)代大眾消費(fèi)轉(zhuǎn)變的標(biāo)志性事件。但這不意味著中國(guó)人必定會(huì)導(dǎo)致這個(gè)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)的差異化定位、相關(guān)法律法規(guī)的制定能夠保證市場(chǎng)的良性發(fā)展。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)是被政策分隔的市場(chǎng)。面對(duì)越來越具有消費(fèi)能力的游客，需要在國(guó)內(nèi)水域開拓旅游產(chǎn)品，而郵輪旅游則是未來旅游產(chǎn)品拓展最有前景的領(lǐng)域。長(zhǎng)江、渤海、東海以及南海等諸多水域都有發(fā)展郵輪的良好條件，這樣的市場(chǎng)空間需要本土郵輪開疆?dāng)U土。針對(duì)某些特定客戶、設(shè)計(jì)某些特定航線、結(jié)合陸上旅游產(chǎn)品而開發(fā)的郵輪產(chǎn)品目前還基本處于空白狀態(tài)，但市場(chǎng)空間已經(jīng)逐步形成，就差有進(jìn)取心的企業(yè)提供這樣的產(chǎn)品。根據(jù)人口基數(shù)法和消費(fèi)能力法預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)郵輪市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到440萬人，2030年將達(dá)到1750萬人。2020年建成小康社會(huì)的目標(biāo)將為郵輪旅游帶來廣大的客源市場(chǎng)，抓住這樣的機(jī)遇時(shí)不我待。

最近幾年，航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，2016年BDI指數(shù)達(dá)到過290點(diǎn)的低位，航運(yùn)企業(yè)在這樣的市場(chǎng)里舉步維艱，轉(zhuǎn)型升級(jí)是必由之路。轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑很多，搭載互聯(lián)網(wǎng)、提升服務(wù)水平、提供差異化服務(wù)等手段都在嘗試，而將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向郵輪這個(gè)相對(duì)藍(lán)海的領(lǐng)域，正是一個(gè)恰當(dāng)?shù)穆窂?。?duì)于港口企業(yè)來講，以郵輪碼頭為發(fā)展契機(jī)，構(gòu)建郵輪發(fā)展的“港-產(chǎn)-城”發(fā)展模式，形成郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，也是新時(shí)期港口企業(yè)乃至航運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑。招商局集團(tuán)正在力圖成為中國(guó)構(gòu)建高端郵輪產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的行業(yè)引領(lǐng)者、整合者。其切入郵輪產(chǎn)業(yè)的方式是，打造以郵輪母港建設(shè)為核心，集旅游運(yùn)營(yíng)、餐飲購(gòu)物、免稅貿(mào)易、酒店文娛、港口地產(chǎn)、金融服務(wù)等于一體的郵輪產(chǎn)業(yè)鏈。以郵輪為切入點(diǎn)，抓住未來的消費(fèi)趨勢(shì)，郵輪經(jīng)濟(jì)正在以前所未有的速度滲透到港口企業(yè)和航運(yùn)企業(yè)中，并成為其轉(zhuǎn)型升級(jí)的抓手和新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

本土郵輪的發(fā)展路徑

先在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的某個(gè)特定空間，滿足特定的客戶需求，逐步積累郵輪建造和經(jīng)營(yíng)的能力。在中國(guó)內(nèi)河和沿海有不少具備條件的區(qū)域，比如長(zhǎng)江、舟山、海南等地。一個(gè)關(guān)鍵的優(yōu)勢(shì)是，由于政策的限制，國(guó)外公司不能進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，這就可以回避外國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)，給初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱的成長(zhǎng)空間。小區(qū)域范圍內(nèi)的郵輪發(fā)展，可以從相對(duì)較小的船舶開始。這樣的船舶無論是建造還是經(jīng)營(yíng)所面對(duì)的挑戰(zhàn)較小，需要克服的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小，降低了市場(chǎng)進(jìn)入門檻。這樣的個(gè)性化船舶在建造和經(jīng)營(yíng)上取得好的經(jīng)驗(yàn)以后，根據(jù)市場(chǎng)條件進(jìn)一步向更大、更豪華的船舶拓展，并由近及遠(yuǎn)向其他區(qū)域空間拓展。等到這樣公司的盈利能力達(dá)到一定程度后，就具備向國(guó)際市場(chǎng)逐步拓展的可能。這樣一種由小至大、由近及遠(yuǎn)、由內(nèi)到外的發(fā)展路徑，是最為穩(wěn)妥的中國(guó)本土郵輪發(fā)展的路徑，當(dāng)然也是比較緩慢的路徑。存在一個(gè)問題，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)是隔離的，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)練手成功后的本土郵輪公司，是不是就能夠向國(guó)際市場(chǎng)拓展？由于郵輪產(chǎn)品是十分差異化的產(chǎn)品，對(duì)某個(gè)特定市場(chǎng)深入耕耘后的經(jīng)驗(yàn)是否能夠用在其他競(jìng)爭(zhēng)性更強(qiáng)的市場(chǎng)？這些都是待解的問題，需要有闖勁的先行者闖出一條道路?？紤]到中國(guó)郵輪客源市場(chǎng)的發(fā)展空間相對(duì)樂觀，緩慢漸進(jìn)的郵輪發(fā)展路徑可能錯(cuò)過發(fā)展機(jī)遇，是否應(yīng)該走另一條稍微快捷一點(diǎn)的道路？

顯然，嫁接是一種捷徑。這里的嫁接指的是目前我國(guó)大型公司與國(guó)外大型造船廠、大型郵輪公司合作發(fā)展之路。2017年2月22日，在中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平與來華訪問的意大利總統(tǒng)塞爾焦·馬塔雷拉見證下，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司與美國(guó)嘉年華集團(tuán)、意大利芬坎蒂尼集團(tuán)簽署我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪建造備忘錄協(xié)議（MOA），中船集團(tuán)聯(lián)合嘉年華集團(tuán)等組建的郵輪船東運(yùn)營(yíng)合資公司將向中船集團(tuán)與芬坎蒂尼合資組建的郵輪建造公司下單，訂造2艘Vista級(jí)大型郵輪。同時(shí)，郵輪船東運(yùn)營(yíng)合資公司還擁有另外4艘大型郵輪的訂單選擇權(quán)。

這樣的路徑起點(diǎn)很高，有巨大的資本強(qiáng)力介入，國(guó)外造船廠和郵輪公司所積累的經(jīng)驗(yàn)也能夠快速應(yīng)用在中國(guó)的相關(guān)企業(yè)，的確是一條頗為激動(dòng)人心的發(fā)展路徑?！案芍袑W(xué)”的過程中，讓外國(guó)郵輪領(lǐng)域的導(dǎo)師教中國(guó)人該如何發(fā)展郵輪，結(jié)合中國(guó)人所向披靡的模仿能力，迅速擴(kuò)展的市場(chǎng)需求，以及完整的產(chǎn)業(yè)體系，未來能夠在郵輪領(lǐng)域迅速占領(lǐng)一部分空間。不過，從歷史的經(jīng)驗(yàn)來看，與外資合作發(fā)展有利有弊，中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展路徑常常被作為反面教材。與之形成鮮明對(duì)照的是，在中國(guó)高鐵的發(fā)展過程中，恰恰在一個(gè)較為封閉的體系中，用購(gòu)買產(chǎn)品并“消化吸收再創(chuàng)新”，走出了一條舉世矚目的中國(guó)高鐵發(fā)展之路。“用市場(chǎng)換技術(shù)”還是“消化吸收再創(chuàng)新”都有道理，無論哪條路徑都不是平坦的道路。具體的運(yùn)作充滿了博弈和平衡，關(guān)鍵是能否做到高人一籌的頂層設(shè)計(jì)以及在部分關(guān)鍵領(lǐng)域的堅(jiān)持。目前，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始與國(guó)際郵輪企業(yè)的合資合作，國(guó)際郵輪企業(yè)也有意愿與中國(guó)公司合作，并重構(gòu)中國(guó)郵輪新生態(tài)。中國(guó)企業(yè)一定要搞清楚，在與國(guó)外郵輪公司合資合作中，中國(guó)人能夠放棄什么、并且堅(jiān)持住哪些不能放棄的底線，這是最為重要的事情?？焖侔l(fā)展的市場(chǎng)空間和絕無僅有的產(chǎn)業(yè)配套能力是我們的底氣。不要拿三菱重工在郵輪領(lǐng)域的折戟沉沙來嚇唬中國(guó)人。中國(guó)人建造郵輪目前最缺的是標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，先照貓畫虎試試。航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷已經(jīng)教育了中國(guó)企業(yè)，知道提供完美極致產(chǎn)品的重要意義。不是中國(guó)人天生就生產(chǎn)不出奢侈品，而是過去市場(chǎng)條件不支撐中國(guó)人生產(chǎn)奢侈品。而到了現(xiàn)在，產(chǎn)品過剩和產(chǎn)能過剩普遍存在，再不提升產(chǎn)品品質(zhì)，企業(yè)就會(huì)消亡。生死存亡之時(shí)，能夠激發(fā)出中國(guó)企業(yè)的奢侈態(tài)度，并能催生出中國(guó)人極大的創(chuàng)新熱情。同時(shí)，中國(guó)人運(yùn)營(yíng)郵輪已經(jīng)被渤海輪渡嘗試過了，雖然沒有盈利，但也表明運(yùn)營(yíng)郵輪不是那么高不可攀。所有這些把握好，走合資合作之路可能是一條快速發(fā)展中國(guó)郵輪業(yè)的捷徑。

國(guó)際郵輪公司發(fā)展之路其實(shí)就是并購(gòu)之路，嘉年華集團(tuán)和皇家加勒比正是這樣發(fā)展起來的。1972年，嘉年華郵輪公司創(chuàng)始人泰德·艾瑞森（Ted·Arison）購(gòu)買了“Mardi Gras”，并承擔(dān)其所有債務(wù)，嘉年華郵輪集團(tuán)的郵輪之路從經(jīng)營(yíng)二手船開始。自1987年上市以來，先后收購(gòu)了荷美、熙邦、歌詩達(dá)、冠達(dá)、阿依達(dá)、鐵行等多家著名郵輪公司。并購(gòu)以后的嘉年華郵輪一躍成為全球最大的郵輪船隊(duì)，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的一半，經(jīng)營(yíng)區(qū)域遍布?xì)W美各地。

未來中國(guó)本土郵輪的發(fā)展過程中，也一定充斥著各種各樣的合資與并購(gòu)。經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的本土郵輪經(jīng)過多點(diǎn)開花后，搞得好的企業(yè)有向其他區(qū)域擴(kuò)張的需求，搞得不好的企業(yè)正好可以與具備擴(kuò)張能力的企業(yè)搞合作，或者賣資產(chǎn)，這就是未來國(guó)內(nèi)本土郵輪市場(chǎng)的發(fā)展路徑。在此意義上，第一種路徑也不見得是緩慢漸進(jìn)的路徑，各地開花以及資本并購(gòu)二者形成良性互動(dòng)，可以以較快的速度席卷全國(guó)，形成中國(guó)本土郵輪的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。這樣的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)再向國(guó)際郵輪市場(chǎng)拓展，以中國(guó)文化符號(hào)的郵輪為賣點(diǎn)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中找到自己的定位，進(jìn)而獲得可持續(xù)發(fā)展的能力。嫁接的發(fā)展模式，也不排除并購(gòu)，只不過路徑不同，是一種由外至內(nèi)（國(guó)際市場(chǎng)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）的發(fā)展模式。

未來中國(guó)本土郵輪的發(fā)展路徑，應(yīng)該是上述幾種模式的混合。

本土郵輪發(fā)展的政府角色

模式混合后的本土郵輪該如何界定呢？目前，中船集團(tuán)與嘉年華集團(tuán)所組成的郵輪公司，中船集團(tuán)控股60%，這樣的郵輪公司可以被認(rèn)定為本土郵輪。未來，在進(jìn)一步并購(gòu)的過程中，中資會(huì)不會(huì)由絕對(duì)控股變成相對(duì)控股？對(duì)于中國(guó)資本相對(duì)控股的郵輪公司，其還是本土郵輪嗎？這樣的公司如果期租國(guó)外公司的船舶來運(yùn)營(yíng)，還算不算本土公司？如果采用共享經(jīng)濟(jì)的模式，把船舶的艙位售賣給無數(shù)的投資者，那么這樣的公司還算不算本土公司？

郵輪的巨大載客能力使得其在非常時(shí)期具有應(yīng)急搶險(xiǎn)的功能，甚至能夠在戰(zhàn)時(shí)作為臨時(shí)的戰(zhàn)時(shí)醫(yī)院來使用。雖然未來戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生的概率以及戰(zhàn)爭(zhēng)的模式將發(fā)生變化，但郵輪作為非常時(shí)期的應(yīng)急保障功能不應(yīng)被忽視。那么，不純粹的本土郵輪是否能夠在非常時(shí)期發(fā)揮其應(yīng)有的作用？郵輪上的設(shè)施和空間是否能夠?yàn)榉浅r(shí)期的不時(shí)之需所預(yù)留？政府如何對(duì)這樣的預(yù)留提供資助？國(guó)家的應(yīng)急響應(yīng)體系中如何把這樣的本土郵輪納入其中？這些問題都需要未來在本土郵輪發(fā)展的過程中不斷澄清。

從貨物運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)域來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的嚴(yán)格分隔有其必要性。暫且不管沿海運(yùn)輸權(quán)的問題，只是因?yàn)閺膰?guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的船舶具有不同的安全標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、不同的稅費(fèi)水平和不同的建造成本等來看，分隔這兩塊市場(chǎng)恰恰是公平之舉。對(duì)于郵輪領(lǐng)域，目前還是按照這樣的思路來管理。至于這樣的管理是不是合理，其實(shí)還是需要探討。郵輪旅游和旅客運(yùn)輸是完全不同的兩個(gè)概念，貨運(yùn)領(lǐng)域的規(guī)則沿用到郵輪領(lǐng)域，不應(yīng)該僅僅是“拿來主義”，而是要充分聽取各方意見之后，站在有利于郵輪產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的高度上，給出一個(gè)更恰當(dāng)?shù)闹贫劝才?。郵輪產(chǎn)品本身是需求彈性很大的產(chǎn)品，需要郵輪公司創(chuàng)造差異化的產(chǎn)品以適應(yīng)需求，這就需要游客在上下船舶過程中少些政策限制。郵輪產(chǎn)品的多元化需要相對(duì)寬松的制度，寬松的制度對(duì)不同的利益相關(guān)者會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？這些影響最終會(huì)對(duì)郵輪產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎樣的正面價(jià)值和負(fù)面價(jià)值？把這些事情搞清楚以后，就知道制度變革的方向了。沿用貨運(yùn)的相關(guān)制度當(dāng)然是最省事的制度，卻不一定是最恰當(dāng)?shù)闹贫取?/p>

從扶持本土郵輪的視角來看，市場(chǎng)分隔有其正面價(jià)值。不過，事物往往不光有正面效應(yīng)，受政策保護(hù)的產(chǎn)業(yè)，就像溫室中的植物一樣，雖然暫時(shí)能夠在政府的呵護(hù)下得到成長(zhǎng)，但是卻很難承受市場(chǎng)環(huán)境下的狂風(fēng)疾雨。從培育企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度來看，充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中脫穎而出的強(qiáng)者，才是政府應(yīng)當(dāng)扶持的對(duì)象。

對(duì)于臺(tái)港澳的特殊航線，有必要建立區(qū)別于其他航區(qū)的特殊制度。依托這樣的政策，可以起到支持本土郵輪公司發(fā)展的作用。

船舶進(jìn)口環(huán)節(jié)稅費(fèi)何去何從？船舶進(jìn)口環(huán)節(jié)的各種稅費(fèi)加起來接近30%，很多人都在建議，應(yīng)該取消這部分稅費(fèi)以支持郵輪發(fā)展。這其實(shí)是一個(gè)門檻，將國(guó)內(nèi)造船市場(chǎng)和國(guó)際造船市場(chǎng)進(jìn)行分隔。因?yàn)橛羞@樣的門檻，使得中國(guó)造船企業(yè)不會(huì)被國(guó)際造船企業(yè)所沖擊。

從本土郵輪公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)實(shí)來看，如果運(yùn)營(yíng)國(guó)際航線，從成本上考慮，假如船舶從歐洲造船廠購(gòu)買，這些船舶沒有進(jìn)口的意愿，掛方便旗更為經(jīng)濟(jì)。如果購(gòu)買的是中國(guó)造船廠的船，經(jīng)營(yíng)國(guó)際航線，肯定會(huì)掛方便旗，還能獲得出口退稅，并且在日常運(yùn)營(yíng)過程中的稅費(fèi)也低很多。對(duì)于經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)航線的本土郵輪，由于必須掛五星紅旗，因此其進(jìn)口郵輪時(shí)必然面臨進(jìn)口環(huán)節(jié)稅費(fèi)問題。在國(guó)內(nèi)造船能力尚不具備的條件下，保護(hù)國(guó)內(nèi)船廠沒有邏輯基礎(chǔ)。因此，建議減免郵輪進(jìn)口環(huán)節(jié)的相關(guān)稅費(fèi)，給本土郵輪公司的發(fā)展以支撐。等到中國(guó)郵輪建造能力提升以后，再來討論是否應(yīng)該設(shè)置這樣的稅費(fèi)，以及恰當(dāng)?shù)亩惵蕬?yīng)該是多少的問題。