氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)即將迎來新的投資

Karen McIntyre

氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)即將迎來新的投資

Airlaid Market Readies for New Investment

Karen McIntyre

根據(jù)Smithers Apex的資料，女性衛(wèi)生用品仍然是氣流成網(wǎng)非織造布的最大市場(chǎng)，約占全球銷售額的35%。經(jīng)過多年的謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)后，氣流成網(wǎng)非織造布制造商準(zhǔn)備接受新的生產(chǎn)能力，至少在北美洲即將安裝一條大型生產(chǎn)線，肯定會(huì)改變多年來的供需狀況。

Glatfelter公司

2015年底，行業(yè)知名公司Glatfelter宣布將增加一條氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)線，產(chǎn)能2.2萬短t/a，該生產(chǎn)線將安裝在該公司位于美國(guó)阿肯色州Fort Smith的新工廠中，該工廠附近至少有一個(gè)主要的擦拭巾生產(chǎn)商和一個(gè)大型的女性衛(wèi)生用品生產(chǎn)商。

這是繼21世紀(jì)初Concert Industries（現(xiàn)隸屬于Glatfelter公司）公司在加拿大魁北克省Gatineau增加了兩條并排放置的生產(chǎn)線、Buckeye公司增加了一條產(chǎn)能5萬t/a的生產(chǎn)線以來，北美洲氣流成網(wǎng)非織造布行業(yè)最大的一項(xiàng)投資。新的生產(chǎn)線將主要生產(chǎn)適合擦拭巾和女性衛(wèi)生用品的低定量氣流成網(wǎng)非織造布產(chǎn)品。

2015年，用于女性衛(wèi)生用品的氣流成網(wǎng)非織造布占Glatfelter銷售額的74%，而用于擦拭巾的只占不到10%。該公司首席財(cái)務(wù)官Jacunski最近告訴分析人士，在阿肯色州的投資還包括一個(gè)卓越中心，使Glatfelter公司能同時(shí)兼顧擦拭巾和女性衛(wèi)生用品的需求。

由于新廠的位置與擦拭巾生產(chǎn)商Rockline位于Springdale的工廠及金佰利位于Conway的工廠距離不遠(yuǎn)，因此有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)這條新生產(chǎn)線的產(chǎn)能至少已經(jīng)有了兩家重要客戶。

這條新的生產(chǎn)線對(duì)氣流成網(wǎng)非織造布行業(yè)的影響還有待觀察，尤其是北美地區(qū)。隨著Glatfelter公司在擦拭巾市場(chǎng)中影響力的擴(kuò)大，其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手喬治亞—太平洋（G-P）公司可能會(huì)被迫尋求新的市場(chǎng)以消化其產(chǎn)能，如女性衛(wèi)生用品或餐桌用紙市場(chǎng)。G-P的大部分產(chǎn)能是由一條生產(chǎn)線生產(chǎn)的，該生產(chǎn)線是2001年由Buckeye公司（已被G-P收購(gòu)）在北卡羅萊納州Gaston安裝的，主要面向擦拭巾市場(chǎng)，并且到目前為止，G-P在當(dāng)?shù)夭潦媒碛脷饬鞒删W(wǎng)非織造布市場(chǎng)幾乎沒有遇到競(jìng)爭(zhēng)。

“氣流成網(wǎng)非織造布是規(guī)模較小的專業(yè)的非織造布品類，”氣流成網(wǎng)非織造布專家Phil Mango解釋道，“因?yàn)樯a(chǎn)線的產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)展到足夠大，因此任何一項(xiàng)投資都會(huì)影響到供應(yīng)和需求。事實(shí)上，僅5,000t/a產(chǎn)能就能夠真正改變公司的地位。”

除了Fort Smith地區(qū)的新廠，Glatfelter公司在德國(guó)和加拿大也有氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)廠。此項(xiàng)投資將使公司全球的氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)能力達(dá)到12.9萬短t/a。在2017年底新生產(chǎn)線投產(chǎn)之前，Glatfelter公司氣流成網(wǎng)非織造布的供應(yīng)將處于短缺狀態(tài)。2015年該公司產(chǎn)量增加了8%，但銷售額減少，主要是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格下降所致。這項(xiàng)投資將幫助Glatfelter公司提升技術(shù)和制造水平。

圖1 按最終用途劃分的氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)

Domtar公司

Domtar作為專業(yè)的造紙公司，通過收購(gòu)EAM（Engineered Absorbent Materials）公司的非織造布業(yè)務(wù)（包括Novathin技術(shù)在內(nèi)）進(jìn)入氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)。據(jù)Domtar的消息，盡管該公司近年來采取了積極的戰(zhàn)略促進(jìn)個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，其中包括一些收購(gòu)，但是該公司并未將在佐治亞州Jessup制造的Novathin材料全部在公司內(nèi)部消化，這迫使Domtar繼續(xù)向女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品市場(chǎng)供應(yīng)部分Novathin產(chǎn)品。

這種情況可能很快會(huì)改變。2016年春季公布的季度收益顯示，過去12個(gè)月該公司在個(gè)人護(hù)理用品新業(yè)務(wù)中獲得了大約1億美元的收益。據(jù)報(bào)道，僅在2016年第二季度，該公司Attends成人失禁用品以及零售商品牌嬰兒紙尿褲和其他衛(wèi)生用品的銷售額就增長(zhǎng)了6%達(dá)到2.28億美元。

其中大部分的收益是從嬰兒紙尿褲市場(chǎng)獲得的，當(dāng)季的銷售額增長(zhǎng)21%，與此同時(shí)，公司自2011年以來一直穩(wěn)步收購(gòu)女性衛(wèi)生用品、成人失禁用品和其他衛(wèi)生用品領(lǐng)域的品牌。2016年初，該公司收購(gòu)了Butterfly Health公司，該公司生產(chǎn)針對(duì)意外大便失禁的患者而設(shè)計(jì)的護(hù)墊。這個(gè)利基產(chǎn)品已經(jīng)使用了EAM吸水芯材技術(shù)。在個(gè)人護(hù)理用品方面擁有EAM技術(shù)引擎，為公司提供了產(chǎn)品創(chuàng)新的強(qiáng)大工具，并且公司相信氣流成網(wǎng)非織造布技術(shù)將加速其在衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新。最近的一個(gè)創(chuàng)新案例是重新推出Indasec品牌產(chǎn)品，并在其中應(yīng)用了EAM芯材技術(shù)，這是Domtar在意大利使用的輕度失禁用品品牌。

為了推動(dòng)Indasec重新上市，Domtar在西班牙Toledo工廠增加了EAM產(chǎn)能，并將對(duì)所有生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)，能夠在必要時(shí)適應(yīng)EAM技術(shù)。

Domtar在其衛(wèi)生用品中，越來越多地使用了自己生產(chǎn)的氣流成網(wǎng)非織造布，使得Domtar成為北美地區(qū)下一家最有可能增加氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)線的公司。雖然Domtar位于南卡羅萊納州Green Ville的Attends成人失禁用品生產(chǎn)廠有充足的空間可以容納一條氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)線，但有分析人士認(rèn)為，收購(gòu)是該公司目前首先考慮的途徑。

發(fā)展前景

據(jù)Smithers Pira的最新報(bào)告，目前全球氣流成網(wǎng)非織造布的規(guī)模為16.4億美元，預(yù)計(jì)將以4%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2020年將達(dá)到20億美元。對(duì)氣流成網(wǎng)非織造布的需求是強(qiáng)勁的，因?yàn)樵谌蚍秶鷥?nèi)，成人失禁用品、女性衛(wèi)生用品、擦拭巾和餐桌用紙等主要市場(chǎng)都在增長(zhǎng)。消費(fèi)者需要更薄、更小巧和舒適的女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品，甚至嬰兒紙尿褲，這樣的需求與氣流成網(wǎng)非織造布的強(qiáng)度和性能相匹配。

研究表明，氣流成網(wǎng)非織造布的主要區(qū)域市場(chǎng)存在顯著差異。北美洲的供應(yīng)最緊張，產(chǎn)能利用率接近95%。北美洲有兩家最大的氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)商和一家最大的氣流成網(wǎng)非織造布原料供應(yīng)商。目前，北美洲需要從歐洲進(jìn)口一些氣流成網(wǎng)非織造布材料，如果2020年之前不增加新的產(chǎn)能，將會(huì)出現(xiàn)重大供應(yīng)問題。歐洲目前氣流成網(wǎng)非織造布的產(chǎn)能最大，主要生產(chǎn)商包括德國(guó)McAirlaids和Glatfelter、土耳其Karweb、瑞典Duni以及法國(guó)和西班牙Lucart，產(chǎn)能利用率只有87.5%。

歐洲較低的產(chǎn)能利用率起因在于Duni決定縮小其氣流成網(wǎng)非織造布業(yè)務(wù)的重點(diǎn)供應(yīng)范圍。2013年，Duni表示將退出衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)，但仍然參與餐桌用紙業(yè)務(wù)。因未能找到一個(gè)以衛(wèi)生用品為重點(diǎn)市場(chǎng)的買家，2014年9月Duni宣布把這條生產(chǎn)線從Das Longed轉(zhuǎn)移到Skapafors，并轉(zhuǎn)向餐桌用紙市場(chǎng)。Das Langed工廠最終關(guān)閉。

同時(shí)，亞洲是一個(gè)復(fù)雜的市場(chǎng)。據(jù)Smithers Pira資料，日本、中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣都有較陳舊的氣流成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)線，產(chǎn)能較小，速度相對(duì)較慢，但能夠滿足當(dāng)?shù)氐男枨蟆Ｄ壳埃a(chǎn)能利用率約為90%，衛(wèi)生用品是最大的最終用途市場(chǎng)。報(bào)告還顯示，亞洲是真正需要增加氣流成網(wǎng)非織造布產(chǎn)能的地區(qū)，因?yàn)閬喼奘窃鲩L(zhǎng)最快的主要地區(qū)，預(yù)計(jì)2015—2020年，氣流成網(wǎng)非織造布市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為8%。

（本刊編譯自Nonwovens Industry/2016年10月，孫靜審校）