巨頭緊盯下半場(chǎng)機(jī)遇

□文/王文

巨頭緊盯下半場(chǎng)機(jī)遇

□文/王文

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷經(jīng)幾十年的快速發(fā)展，開始進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。在這一過(guò)程中，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局卡位、持續(xù)創(chuàng)新，將推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，把互聯(lián)網(wǎng)縱向地應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)升級(jí)、城市升級(jí)中去，最終推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷向前發(fā)展。

上下半場(chǎng)分水嶺：人口紅利消失，上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)停滯

1994年4月20日，一條64K的國(guó)際專線從中科院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心通過(guò)美國(guó)Sprint公司連入Internet，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)與Internet的全功能連接,從此,中國(guó)正式步入了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。經(jīng)過(guò)20余年的飛速發(fā)展,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)歷了三次互聯(lián)網(wǎng)浪潮。在前三次浪潮中，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)?？焖贁U(kuò)大，覆蓋率迅速提高，截至2016年6月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達(dá)7.1億，有51.7%的中國(guó)人已接入互聯(lián)網(wǎng)。

目前，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模增速已連續(xù)下降至個(gè)位區(qū)間。同樣嚴(yán)重的是，中國(guó)這一波網(wǎng)民增長(zhǎng)浪潮伴隨著高度的同步移動(dòng)化，中國(guó)移動(dòng)智能終端規(guī)模增速也連續(xù)下降，已低至1.2%；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量已超過(guò)5億，移動(dòng)網(wǎng)民覆蓋率已超過(guò)90%，網(wǎng)民“移動(dòng)升級(jí)”的紅利空間也已觸頂。此外，網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)自2014年（26.1小時(shí)）以來(lái)，近兩年不再呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2016年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的CEO王興最早提出下半場(chǎng)概念，得到了眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的認(rèn)同。業(yè)界普遍認(rèn)為，處于“分水嶺大時(shí)代”的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在經(jīng)歷從搶增量到守存量，從純線上發(fā)展到線上線下聯(lián)動(dòng)（即虛擬與實(shí)體融合），從野蠻生長(zhǎng)到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，從流量為王到內(nèi)容/技術(shù)為王，從產(chǎn)品至上到服務(wù)至上的大變局。

王文

野村綜研（上海）咨詢有限公司主任咨詢顧問

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)道產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革風(fēng)起云涌、中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”等宏觀背景下，中國(guó)自2015年起陸續(xù)出臺(tái)《中國(guó)制造2025》、《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)指導(dǎo)意見》等一系列綱領(lǐng)性文件，其中一大目的就是希望借力蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這些文件的出臺(tái)時(shí)機(jī)恰好與互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)概念的提出，以及下半場(chǎng)觀點(diǎn)中虛擬與實(shí)體融合發(fā)展的思路不謀而合?？梢?，國(guó)家宏觀政策層面，已為下半場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)指出了新賽道的方向之一——從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)道產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，跨界的廣度、頻度和深度與當(dāng)下頂峰已現(xiàn)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相比不可同日而語(yǔ)。個(gè)性化的需求令商品/服務(wù)的種類以幾何級(jí)數(shù)的速率增加，這是一個(gè)極為廣袤的市場(chǎng)，而且相比現(xiàn)在BAT格局已趨穩(wěn)定的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展機(jī)會(huì)要更多元。

互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)：主力布局農(nóng)村電商與農(nóng)村金融

中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，但農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度還較低。近年來(lái)，國(guó)家“三農(nóng)”相關(guān)政策連番出臺(tái)，2017年中央一號(hào)文件更是首次直接將農(nóng)村電商作為一個(gè)條目單列出來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)在豐厚的政策紅利推動(dòng)下將持續(xù)推進(jìn)、大有可為。

據(jù)投資界粗略估算，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前(育種、肥料、機(jī)具)—產(chǎn)中（種植、養(yǎng)殖、采摘）—產(chǎn)后（農(nóng)產(chǎn)品加工、流通）以及相關(guān)支撐服務(wù)（冷鏈物流、供應(yīng)鏈金融、信貸）等的市場(chǎng)規(guī)模已超10萬(wàn)億元，每個(gè)環(huán)節(jié)都有千億元甚至萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間。從美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)可見，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，互聯(lián)網(wǎng)均有用武之地。產(chǎn)前的資源數(shù)據(jù)、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)資供給；產(chǎn)中的智能生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)；產(chǎn)后的物流銷售、信息服務(wù)都可以借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)深度優(yōu)化。

對(duì)此，互聯(lián)網(wǎng)巨頭早有感知。近年來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)巨頭下鄉(xiāng)”的戰(zhàn)役打得如火如荼（見表1），與此同時(shí)，傳統(tǒng)農(nóng)資巨頭也開始頻頻觸網(wǎng)。綜觀全局，現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)巨頭最集中火力搶攻的是農(nóng)村電商和農(nóng)村金融兩大領(lǐng)域，但能夠?qū)⒒ヂ?lián)網(wǎng)全面滲透到產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后，發(fā)展所謂智慧農(nóng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭尚未出現(xiàn)。究其原因，是由于國(guó)內(nèi)智慧農(nóng)業(yè)大多是由各級(jí)政府主導(dǎo)，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)門檻高，大規(guī)模鋪設(shè)物聯(lián)網(wǎng)硬件成本也高，國(guó)內(nèi)的智慧農(nóng)業(yè)尚且處于初級(jí)發(fā)展階段，只能由農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(中農(nóng)信聯(lián)、朗坤物聯(lián)等)或農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)(新希望、現(xiàn)代牧業(yè)等)來(lái)探索發(fā)展。

可以說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)目前僅是局部發(fā)力，還處于初級(jí)階段，該領(lǐng)域的BAT尚未出現(xiàn)。未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)將重塑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，融合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的信息流、物流、資金流，形成一個(gè)農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資平臺(tái)化、供應(yīng)鏈高效化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、產(chǎn)品定制化、資源全球化?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”尚有極大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)價(jià)值有待挖掘。

圖1 互聯(lián)網(wǎng)巨頭下鄉(xiāng)大事記

互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)：掘金工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，卡位工業(yè)云、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)

從德國(guó)的“工業(yè)4.0”、美國(guó)的“先進(jìn)制造伙伴戰(zhàn)略”、英國(guó)的“高價(jià)值戰(zhàn)略”到“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，全球主要制造業(yè)大國(guó)均在積極推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為主要工業(yè)國(guó)家搶占國(guó)際制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)、尋求經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)的共同選擇。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的背后主要是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)。據(jù)波士頓咨詢報(bào)告，僅中國(guó)制造業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)就能為其帶來(lái)高達(dá)6萬(wàn)億元的額外附加值。除了國(guó)內(nèi)的制造龍頭企業(yè)（如海爾、格力等）紛紛觸網(wǎng)轉(zhuǎn)型、構(gòu)建智能工廠、研發(fā)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等來(lái)推進(jìn)智能制造之外，國(guó)內(nèi)外IT業(yè)、通信業(yè)巨頭也強(qiáng)勢(shì)擠入搶占市場(chǎng)，國(guó)外如亞馬遜AWS、微軟Azure，國(guó)內(nèi)則是三大電信運(yùn)營(yíng)商以及華為、百度云、金山云等，其中騰訊云、阿里云最甚。

相對(duì)于百度云、網(wǎng)易云、金山云等扎推在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)或人工智能等領(lǐng)域，阿里云和騰訊云卻在工業(yè)制造領(lǐng)域下足了功夫。

阿里云是阿里巴巴集團(tuán)2009年就創(chuàng)立的云計(jì)算及人工智能科技公司，不到10年，阿里云在工業(yè)制造領(lǐng)域已投出多子。2014年12月，中國(guó)石化與阿里云展開了云平臺(tái)建設(shè)合作，并在2015年2月開通搭建在阿里云上的石化專有云，同時(shí)開始承載電商等業(yè)務(wù)系統(tǒng)。2016年1月開始，阿里云推出大數(shù)據(jù)平臺(tái)“數(shù)加”，并在廣東云棲大會(huì)上宣布為制造業(yè)轉(zhuǎn)型智能制造提供技術(shù)與人工智能支持。2016年6月，阿里云與徐工集團(tuán)聯(lián)合共同搭建“徐工工業(yè)云”（XCMG-Cloud）。與此同時(shí)，阿里云還參與共建國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室。

此外，阿里云與協(xié)鑫光伏、比亞迪、中石化、12306、海關(guān)、國(guó)家電網(wǎng)等一系列工業(yè)制造企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)也有合作。2017年3月深圳云棲大會(huì)上，阿里云的ET工業(yè)大腦正式閃亮登場(chǎng)，目前，ET工業(yè)大腦正參與到新能源、化工、環(huán)保、汽車、輕工業(yè)、重工業(yè)等不同制造領(lǐng)域，在流程制造的數(shù)據(jù)化控制、生產(chǎn)線的升級(jí)換代、工藝改良、設(shè)備故障預(yù)測(cè)等方面開展工作，并已在杭州中策橡膠集團(tuán)有限公司的智能工廠項(xiàng)目中成功實(shí)踐了“提升1%的良品率，為企業(yè)一年增加上萬(wàn)億元利潤(rùn)”的效果。

相比于阿里云的步伐，騰訊云動(dòng)作稍慢，直到2013年才全面開放，2015年決定全面發(fā)力云計(jì)算。目前，騰訊云全力押注在與樹根互聯(lián)聯(lián)手打造的“根云”平臺(tái)上，也許后面會(huì)繼續(xù)開疆拓土。樹根互聯(lián)由三一物聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)組建，也被寄托著三一重工的轉(zhuǎn)型重任。騰訊云的云服務(wù)最初從IaaS出發(fā)，接著又快速拓展到更高級(jí)、更貼近業(yè)務(wù)的PaaS和SaaS層面，同時(shí)引入各行各業(yè)的服務(wù)商，為開發(fā)者和企業(yè)提供更完整的云服務(wù)?？梢灶A(yù)見，騰訊云準(zhǔn)備打一場(chǎng)持久的硬仗。

從目前的情況來(lái)看，無(wú)論是阿里云還是騰訊云，在工業(yè)制造領(lǐng)域都不能說(shuō)已經(jīng)占有絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寡頭時(shí)代尚未到來(lái)，尚待各路英豪縱橫捭闔、角逐藍(lán)海。

城市升級(jí)，巨頭搶占智慧城市

智慧城市是指運(yùn)用信息和通信技術(shù)手段感測(cè)、分析、整合城市運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息，從而對(duì)包括民生、環(huán)保、公共安全、城市服務(wù)、工商業(yè)活動(dòng)在內(nèi)的各種需求做出智能響應(yīng)。隨著中國(guó)新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)等的發(fā)展，智慧城市的發(fā)展也逐步升級(jí)。

自2012年以來(lái)，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了與智慧城市相關(guān)的政策。2013年1月29日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布了首批90個(gè)國(guó)家智慧城市試點(diǎn)名單，截至2015年共規(guī)劃了686個(gè)試點(diǎn)城市。2016年，中國(guó)政府提出了“新型智慧城市”建設(shè)規(guī)劃，并計(jì)劃在2018年前推出100個(gè)“新型智慧城市”試點(diǎn)。顯然，智慧城市已上升為國(guó)家戰(zhàn)略。隨著政策紅利的進(jìn)一步釋放，智慧城市的市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。加上2016年P(guān)PP模式的興起，有效減輕了政府財(cái)政預(yù)算壓力，也掀起了智慧城市新的建設(shè)高潮。根據(jù)智研咨詢預(yù)測(cè),2017年中國(guó)智慧城市IT投資規(guī)模將達(dá)到3752億元，未來(lái)五年（2017年-2021年）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為31.12%，2021年IT投資規(guī)模將達(dá)到12341億元。此外,預(yù)計(jì)2017年中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2017年-2021年）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為32.64%，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18.7萬(wàn)億元。

圖2 2017-2021年我國(guó)智慧城市IT投資規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

為此，2015年以來(lái)，百度、阿里巴巴、騰訊等紛紛跟地市簽署智慧城市戰(zhàn)略合作協(xié)議，加入了智慧城市建設(shè)的萬(wàn)億蛋糕戰(zhàn)。2015年1月，騰訊微信推出城市服務(wù)，微信在“錢包”功能下推出“城市服務(wù)”入口。目前騰訊微信已與363個(gè)城市就“互聯(lián)網(wǎng)+”開展合作。2015年4月22日，螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)與新浪微博，共同啟動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)＋城市服務(wù)”戰(zhàn)略，聯(lián)合為各地政府提供“智慧城市”的一站式解決方案，上線的首批城市共12個(gè)，到目前已覆蓋了367個(gè)城市。此外，2016年，杭州市政府和阿里云等13家企業(yè)共同推出了為杭州市政府安裝的人工智能中樞——杭州城市數(shù)據(jù)大腦，城市大腦的內(nèi)核采用阿里云ET人工智能技術(shù),可以對(duì)整個(gè)城市進(jìn)行全局實(shí)時(shí)分析，自動(dòng)調(diào)配公共資源，修正城市運(yùn)行中的Bug，最終將進(jìn)化成為能夠治理城市的超級(jí)人工智能。發(fā)布城市大腦，也體現(xiàn)出阿里云在人工智能未來(lái)布局上與競(jìng)爭(zhēng)者的不同路徑。

Goolge的Google Assitant和Google Home，百度的度秘等,這些產(chǎn)品都是面向消費(fèi)者的。阿里云的“城市大腦”則是選擇與城市合作，通過(guò)人工智能技術(shù)至上而下地改變?nèi)藗兊纳?。在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)上，阿里巴巴有阿里云計(jì)算、YunOS for Car操作系統(tǒng)、高德地圖、菜鳥物流、螞蟻金服等諸多與城市息息相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)業(yè)務(wù)，未來(lái)都將成為城市大腦的一部分，讓人工智能滲透到城市的每一個(gè)角落，而不只是手機(jī)上或者汽車上?？梢哉f(shuō)阿里巴巴在人工智能這盤棋上的布局更大。

圖3 2017-2021年我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，涵蓋了硬件設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)通信、軟件和信息服務(wù)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等較廣領(lǐng)域，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)與新一代信息技術(shù)有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物，眾多企業(yè)大有可為。第一類是以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在布局智慧城市建設(shè)的通道和入口，未來(lái)很可能成為智慧城市建設(shè)的運(yùn)營(yíng)方，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上“錢景”的高端；第二類是做智慧城市系統(tǒng)集成整合服務(wù)，整合各個(gè)板塊的內(nèi)容，以神州數(shù)碼為例，其業(yè)務(wù)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，從最初的規(guī)劃設(shè)計(jì)，到業(yè)務(wù)梳理，到開發(fā)實(shí)施，到上線運(yùn)維，定位是一個(gè)完整的智慧城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)者，針對(duì)整個(gè)智慧城市的所有環(huán)節(jié)提供服務(wù)；第三類是做基礎(chǔ)設(shè)施，包括光纖、傳感器等,其中在信息相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施方面，比如光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)等，市場(chǎng)格局已經(jīng)形成，創(chuàng)業(yè)公司參與競(jìng)爭(zhēng)的空間不大，但是在物聯(lián)網(wǎng)感知層技術(shù)，特別是新型傳感器和低成本傳感器應(yīng)用方面，市場(chǎng)空間還是非常巨大的，創(chuàng)業(yè)公司也還有較多機(jī)會(huì)；第四類是做具體垂直領(lǐng)域的建設(shè)和服務(wù)，這些領(lǐng)域?yàn)橹T多創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)，例如各類O2O的草根創(chuàng)業(yè),現(xiàn)在是遍地開花,掘金熱潮一波接一波地涌起。

互聯(lián)上半場(chǎng)，中國(guó)在應(yīng)用領(lǐng)域得到了很大發(fā)展，特別是在電商、游戲、社交、O2O、移動(dòng)支付和互聯(lián)網(wǎng)金融等方面。進(jìn)入下半場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，把互聯(lián)網(wǎng)縱向應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)升級(jí)、城市升級(jí)中去，同時(shí)繼續(xù)深入發(fā)展人工智能，則是歷史發(fā)展的必然趨勢(shì)。

責(zé)任編輯：白云

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