我國刨花板產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快推進

胡廣斌

1 我國刨花板產(chǎn)量

隨著定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，刨花板在定制家居產(chǎn)品的應(yīng)用逐步推廣，我國刨花板需求量呈現(xiàn)快速增長趨勢。2016年，我國刨花板產(chǎn)量2 650萬m3[1-2]，同比增長30.5%，產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高，占全國人造板產(chǎn)量的比例從2015年的7.1%提高到8.8%，產(chǎn)值約350億元，連續(xù)三年穩(wěn)定在2 000萬m3以上。詳見圖1。

2 我國刨花板生產(chǎn)能力發(fā)展情況

2016年度，我國刨花板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)井噴式集中投資熱潮，各路資金紛紛涌入刨花板生產(chǎn)領(lǐng)域，全國新開工建設(shè)刨花板生產(chǎn)線45條，合計生產(chǎn)能力超過860萬m3/a。

這一輪刨花板投資建設(shè)熱潮具有建設(shè)規(guī)模大、投資強度高、產(chǎn)品品種豐富的特點，新建刨花板生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力創(chuàng)歷史新高。

2016年度，全國建成投產(chǎn)6條刨花板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力71.5萬m3/a，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線2條，合計生產(chǎn)能力30.0萬m3/a，占全國新增生產(chǎn)能力的42%。

圖1 2006—2016年我國刨花板產(chǎn)量Fig.1 Particleboard production output in China of 2006—2016

截至2016年底，全國近320家刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線337條，合計生產(chǎn)能力2 081萬m3/a，分布在24個省市區(qū)，總生產(chǎn)能力在2015年底基礎(chǔ)上增長5.4%。

2017年初，全國在建刨花板生產(chǎn)線43條，合計生產(chǎn)能力為848萬m3/a，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線31條，合計生產(chǎn)能力697萬m3/a，占在建刨花板生產(chǎn)能力的82%；山東省在建刨花板生產(chǎn)線9條，合計新增生產(chǎn)能力147萬m3/a，投產(chǎn)后有望超越廣東省成為我國刨花板生產(chǎn)能力第一大?。缓颖笔≡诮ㄅ倩ò迳a(chǎn)線5條，合計新增生產(chǎn)能力93萬m3/a；江蘇省在建刨花板生產(chǎn)線4條，合計新增生產(chǎn)能力125萬m3/a。

在建刨花板生產(chǎn)線將陸續(xù)在2017年至2018年期間投入運行，預(yù)計2017年底全國刨花板總生產(chǎn)能力將突破2 700萬m3/a。

3 我國刨花板產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快推進

近年來，我國刨花板產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果明顯，落后產(chǎn)能淘汰加速推進，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升，消費者認知度逐步提高，刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)品供銷兩旺[3]。

3.1 落后產(chǎn)能淘汰加快，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯

截至2016年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計近960條，淘汰落后生產(chǎn)能力約1 630萬m3/a。一大批生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差、環(huán)保設(shè)施不完善、勞動條件惡劣的生產(chǎn)線被淘汰，產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得階段性成效。

3.2 平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)增加，新建生產(chǎn)線產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)明顯

我國刨花板生產(chǎn)線的平均單線生產(chǎn)能力不斷提高，2016年達到6.2萬m3/a。近年來，新建生產(chǎn)線單線平均生產(chǎn)能力不斷提高，單線生產(chǎn)能力20萬m3/a以上成為企業(yè)的常規(guī)配置。2017年初，我國在建刨花板生產(chǎn)線平均單線生產(chǎn)能力為19.7 m3/a，這其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線平均單線生產(chǎn)能力為22.5 m3/a，與國際主流刨花板產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；鞠喈?。單線平均生產(chǎn)規(guī)模的提高在一定程度上說明我國刨花板行業(yè)裝備水平也在不斷提高。

3.3 裝備水平不斷提高，連續(xù)平壓裝備漸成行業(yè)主流

我國刨花板生產(chǎn)裝備水平不斷提高。在經(jīng)過多年的裝備引進后，我國制造連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線成套設(shè)備取得突破并進入國內(nèi)外市場，在國內(nèi)外市場份額逐步擴大，大規(guī)格削片機與刨片機、單通道或三通道刨花干燥機、分級式鋪裝機、連續(xù)平壓機、寬幅砂光機、裁板中心、熱能中心以及以工業(yè)計算機與可編程序邏輯控制構(gòu)成的自動控制系統(tǒng)等裝備先后進入市場，帶動刨花板產(chǎn)業(yè)升級更新。連續(xù)平壓生產(chǎn)線替代多層或單層壓機生產(chǎn)線成為未來幾年技術(shù)升級的主要趨勢。國產(chǎn)大產(chǎn)量拌膠設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)逐步成熟，開始在刨花板生產(chǎn)線中得到應(yīng)用。大產(chǎn)能、連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線投資門檻大幅降低，企業(yè)更新裝備意愿明顯。

截至2016年底全國保有25條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達到550萬m3/a，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的26.4%，分布在全國13個省市區(qū)，其中廣東省保有5條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達到124萬m3/a，占全省刨花板總生產(chǎn)能力的36.4%；廣西區(qū)保有4條連續(xù)平壓生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達到94萬m3/a，占全區(qū)刨花板總生產(chǎn)能力的58.8%。我國連續(xù)壓機單線平均生產(chǎn)能力22.0萬m3/a，是刨花板全部生產(chǎn)線單線平均生產(chǎn)能力的3.5倍，一批裝備水平高、市場信譽良好的企業(yè)成為中國刨花板生產(chǎn)骨干企業(yè)。

3.4 產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，市場認可度逐步回升

我國刨花板產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，質(zhì)量監(jiān)督抽查或全國聯(lián)動監(jiān)督抽查年度產(chǎn)品合格率在57%～95%之間。吸水厚度膨脹率、甲醛釋放量仍是不合格的主要項。

我國刨花板產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和裝備升級促進了產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，而定制家居產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和人們消費需求的升級對刨花板產(chǎn)品質(zhì)量尤其是環(huán)保性能提出了更高的要求。E2級刨花板產(chǎn)品退出主流市場，E1級產(chǎn)品成為我國刨花板產(chǎn)品的主流產(chǎn)品，部分骨干企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)游離甲醛釋放量更低或無醛添加產(chǎn)品，產(chǎn)品環(huán)保性能與國際領(lǐng)先標準進一步接軌。產(chǎn)品質(zhì)量的提高滿足了消費者對綠色生態(tài)產(chǎn)品的消費升級需求，提升了消費者的市場滿意度，刨花板的市場認可度逐步回升。

3.5 行業(yè)集中度不斷提高，龍頭企業(yè)不斷涌現(xiàn)

長期以來，我國刨花板行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍小。近年來，隨著我國刨花板市場的快速發(fā)展，刨花板生產(chǎn)企業(yè)的投資力度也在不斷加大，部分刨花板企業(yè)的規(guī)模也不斷擴大，在行業(yè)內(nèi)，知名度較高的企業(yè)不斷涌現(xiàn)，情況逐步改觀。2016年，全國近320家刨花板生產(chǎn)企業(yè)合計生產(chǎn)能力2 081萬m3/a，平均每家企業(yè)的規(guī)模為6.5萬m3/a。行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力前十名企業(yè)的生產(chǎn)能力之和為376萬m3/a，占全部生產(chǎn)能力總和的18%。以廣西國旭林業(yè)發(fā)展集團股份有限公司、吉林森工人造板集團有限責任公司、福人木業(yè)有限公司、寧豐集團為代表的一批大型刨花板企業(yè)的成長，在很大程度上促進了我國刨花板行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中，具有一定的示范意義。詳見表2。

表1 2006—2015年刨花板產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及聯(lián)動監(jiān)督抽檢合格率Tab.1 Pass percent of particleboard products in quality supervisory inspection and linkage supervision and sampling inspection of 2006—2015

表2 我國大型刨花板生產(chǎn)企業(yè)Tab.2 Large-scale particleboard enterprises in China

隨著2017年和2018年一批在建刨花板生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，我國大型刨花板生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模將進一步擴大，行業(yè)集中度將進一步提高。

4 我國刨花板發(fā)展趨勢

預(yù)計2017年底全國刨花板總生產(chǎn)能力將突破2 700萬m3/a，同比增長約30%。隨著我國刨花板生產(chǎn)能力在未來兩年內(nèi)的集中釋放，我國刨花板市場將迎來供應(yīng)量提升的一個小高峰，將對刨花板市場造成顯著的沖擊，近期穩(wěn)步提升的刨花板價格將接受明顯的考驗，市場競爭短期內(nèi)將加劇，落后產(chǎn)能淘汰將持續(xù)進行，年產(chǎn)5萬m3以下的刨花板生產(chǎn)線將持續(xù)淘汰。

[1]國家林業(yè)局發(fā)展規(guī)劃與資金管理司.2016年全國林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計公報[R].2017.

[2]國家林業(yè)局.中國林業(yè)統(tǒng)計年鑒[M].北京:中國林業(yè)出版社,2016.

[3]錢小瑜.我國刨花板行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中快速成長[J].林產(chǎn)工業(yè),2016,43(5):6-7.