商業(yè)健康保險需求現(xiàn)狀分析

郭鐘亮

摘 要 我國商業(yè)健康保險起步水平低，發(fā)展速度快，但是整體水平依然有待提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然有待完善。在保險業(yè)上升至國家意志的背景之下，本文基于需求側(cè)的視角對影響商業(yè)健康保險的產(chǎn)品需求的因素進行定性分析，并選取了2006-2015十年間北京市的保險數(shù)據(jù)，進行了自然對數(shù)多元線性回歸模型的實證檢驗，對于激發(fā)我國商業(yè)健康保險的潛在需求提供了充足的理論支持。

關(guān)鍵詞 商業(yè)健康保險 產(chǎn)品需求 對數(shù)多元回歸

一、引言

改革開放以來，中國經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展，隨之而來的人口老齡化、城鎮(zhèn)化、市民生活方式的改變，使得民眾個性化和多樣化的健康需求快速增長。但是，與之對應(yīng)的商業(yè)健康保險發(fā)展相對滯后，與國際成熟保險市場相比，我國商業(yè)健康產(chǎn)業(yè)正處于初級階段。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國商業(yè)健康保險保費在總保費的占比中不足7%，而成熟市場一般在20%-30%。商業(yè)健康保險作為社會經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，伴隨著老齡化、城鎮(zhèn)化、中產(chǎn)和富裕階層的產(chǎn)生、國家政策的支持、醫(yī)保覆蓋范圍不足等客觀因素，將會很快迎來快速發(fā)展的黃金機遇期。從國內(nèi)研究的情形來看，如王磊（2006）運用含滯后項的自然對數(shù)多元線性回歸研究了北京市壽險的需求狀況，發(fā)現(xiàn)各因素對壽險需求的影響方式和影響程度的大小；張連勤（2008）通過對數(shù)多元回歸以及聚類分析，對青島市人身保險需求作出了實證分析。然而，筆者認為學(xué)者的研究中還存在著有待改進的地方。一是人身保險包括健康保險、意外傷害保險和壽險，三者需求狀況模式存在著較大差異，混為一個獨立群體研究，使得分析的結(jié)果缺乏針對性；二是指標(biāo)的選取方面缺乏一個統(tǒng)一的思路，指標(biāo)選取帶有隨機性。本文將以北京市商業(yè)健康保險的需求現(xiàn)狀為例，通過PEST分析影響商業(yè)健康保險需求的系列因素，并基于對數(shù)多元回歸模型的實證檢驗作出相應(yīng)的政策建議。

二、PEST分析影響北京市健康保險產(chǎn)品需求的因素

保險需求是指在特定的歷史時期內(nèi)，社會組織和個人對保險經(jīng)濟保障的需要量。顧名思義，本文所研究的商業(yè)健康保險的產(chǎn)品需求是指近十年里，社會組織和個人對商業(yè)健康保險的需要量。筆者使用PEST分析方法對影響北京市商業(yè)健康保險產(chǎn)品需求的因素進行定性分析。

（一）政策

從2002年保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于加快健康保險發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2014年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》再到2015年聯(lián)合財政部發(fā)布的《關(guān)于實施商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點的通知》，我國健康保險法律法規(guī)從無到有，從逐步規(guī)范到逐漸完善，涵蓋領(lǐng)域逐步推廣，監(jiān)管主體逐步增多。相應(yīng)政策的日益完善規(guī)范了商業(yè)健康保險市場的良性發(fā)展，對激發(fā)健康保險產(chǎn)品需求有著明顯的正外部效應(yīng)。

（二）經(jīng)濟

一是居民人均可支配收入水平。構(gòu)成健康保險有效需求的基本條件是具有足夠的支付能力，而居民可支配收入水平是商業(yè)健康保險潛在需要形成現(xiàn)實需求的決定因素；二是利率水平。利率水平越低，對商業(yè)保險產(chǎn)品的需求越大。2015年央行五次降低貸款和存款基準(zhǔn)利率，五次降低存款準(zhǔn)備金率，試圖通過降低利率水平擴大內(nèi)需，促進消費；三是通貨膨脹，即CPI來表示。一般來說，通貨膨脹水平越高，對商業(yè)保險產(chǎn)品的需求越小；四是保險公司的發(fā)展水平。保險組織形式、保險公司數(shù)目、保險資金運用渠道均向市場化發(fā)展。保險市場的結(jié)構(gòu)實現(xiàn)從寡頭市場向壟斷競爭市場轉(zhuǎn)變的趨勢，在北京地區(qū)尤為明顯。

（三）社會

一是社會保險的發(fā)展程度。一方面，社會保險的發(fā)展程度對健康保險產(chǎn)品有一定的替代效應(yīng)；另一方面，社會保障對健康保險需求產(chǎn)生一定的收入效應(yīng)。二是家庭結(jié)構(gòu)。從社會發(fā)展來看，我國人口老齡化進程加快，社會的撫養(yǎng)率升高，二孩政策全面放開，家庭結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾凸顯，商業(yè)保險在社會保障體系中的作用不斷提升，對商業(yè)保險特別是健康保險的需求理應(yīng)顯著增大。

（四）技術(shù)

互聯(lián)網(wǎng)幾乎滲入保險公司各個階段，從承保端的產(chǎn)品開發(fā)推廣上市到投資端的資金收發(fā)，都有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的身影，極大降低了保險公司的運營成本，完善了保險公司的經(jīng)營模式。

三、對數(shù)多元線性回歸模型的實證檢驗

（一）變量選擇與模型假設(shè)

通過前面的分析，影響健康保險需求的因素有很多，但是由于無法量化或者數(shù)據(jù)無法取得，并不是所有的影響因素均作為模型的解釋變量進行分析。為了便于操作，在實證分析中，筆者選取了重要的、易于獲得數(shù)據(jù)、易于量化的因素作為模型的解釋變量，具體如下。

被解釋變量Y：健康保險保費收入替代有效需求

解釋變量X：居民可支配收入（元）用X1表示；常住人口家庭規(guī)模（人/戶）用X2表示；居民消費者價格指數(shù)（以上年價格為100）用X3表示；社保指標(biāo)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金參保人員（萬人）用X4表示；保險市場結(jié)構(gòu)指標(biāo)用X5表示，即保險產(chǎn)品供給市場的集中度CR3來表示；政策指標(biāo)用X6表示，作為虛擬變量，反映政策紅利這個定性因素所帶來的保險需求變化。X6=1，表示存在政策利好；X6=0，反映不存在政策利好。

（二）數(shù)據(jù)及模型選取

使用2006～2015共10年的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源于《中國保險年鑒》以及《北京統(tǒng)計年鑒》。自然對數(shù)多元線性回歸模型被廣泛應(yīng)用于健康險需求函數(shù)的估計，不僅可以將估計系數(shù)解釋彈性，而且對各變量取對數(shù)可以消除趨勢變化的影響及各變量的量綱問題。

（三）模型搭建

通過前面分析，筆者構(gòu)造北京市健康險需求函數(shù)如下：

對上面的模型進行回歸，利用Eviews 6.0分析軟件采用普通最小二乘法（OLS）進行參數(shù)估計，由模型的參數(shù)估計結(jié)果可知，、之前的系數(shù)是正數(shù)，、、、之前的系數(shù)為負數(shù)，說明居民可支配收入以及政策紅利與健康保險需求之間呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，而常住人口家庭規(guī)模、消費者價格指數(shù)、社保發(fā)展水平和市場集中度與健康保險需求呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系。各系數(shù)符號基本符合上述分析的結(jié)果。

進一步對模型檢驗得知，、、對T檢驗的效果不太理想，因此剔除構(gòu)造模型如下，再次使用Eviews軟件用OLS進行參數(shù)估計，得到表1。

由輸出結(jié)果可知，模型的擬合優(yōu)度為0.988，說明總離差平方和的98.8%可以被樣本回歸方程的解釋變量所揭示，模型的擬合性比較理想，各解釋變量與一般經(jīng)驗基本一致。此外，修正模型后的AIC數(shù)值結(jié)果變小，含有的自由參數(shù)數(shù)目減少，兼顧簡潔性和精確性，可以更好地解釋數(shù)據(jù)。

（四）統(tǒng)計檢驗

第一，方程整體的顯著性檢驗（F檢驗）。F統(tǒng)計量取值為167.706，遠大于F檢驗的臨界值，其伴隨概率為0.000<0.05，所以模型整體上是顯著的。

第二，對回歸系數(shù)的顯著性檢驗（t檢驗）各解釋變量系數(shù)的t檢驗值分別為6.322、-3.038、-5.276，相應(yīng)的概率值為0、0.096、0.001，均小于0.1的顯著性水平，所以，模型的解釋變量InX1、InX2、InX4都在90%的顯著水平下，通過了變量的顯著性檢驗。

第三，自相關(guān)檢驗。使用布羅施—戈弗雷檢驗，滯后階數(shù)確定為兩階，使用Eviews軟件計算所得的擬合優(yōu)度是0.003，接受原假設(shè)，即原模型不存在自相關(guān)。

第四，異方差檢驗。Superman系數(shù)分別為0.000，0.098，0.000，對應(yīng)的p值為0.1，說明殘差與自變量之間不存在明顯的相關(guān)性。因此筆者認定該回歸模型不存在異方差性。

四、結(jié)論與預(yù)測

（一）經(jīng)濟意義分析

第一，隨著居民可支配收入的增加，對商業(yè)健康保險的需求越大。偏相關(guān)系數(shù)反映經(jīng)濟學(xué)中的需求收入彈性，即居民可支配收入每增加一個單位，對商業(yè)健康保險的需求平均增加6.322個單位，商業(yè)健康保險需求的增長速度明顯高于居民可支配收入的增長速度。此實證結(jié)果與微觀經(jīng)濟學(xué)中的供求關(guān)系相配套。

第二，家庭規(guī)模每增加一個單位，對商業(yè)健康保險的需求平均減少3.038個單位。中國傳統(tǒng)風(fēng)險自擔(dān)的觀念，一旦家庭規(guī)模擴大之后，家庭會使用傳統(tǒng)的代際轉(zhuǎn)移支付會應(yīng)對健康風(fēng)險的發(fā)生，而家庭規(guī)模的縮小將導(dǎo)致家庭抵御風(fēng)險的能力減弱，從而使更多家庭趨向于使用商業(yè)健康保險。因此，隨著421的家庭機構(gòu)成為居民生活的新常態(tài)，由于缺乏傳統(tǒng)的健康風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式對健康保險的需求應(yīng)會顯著增加。

第三，社保發(fā)展水平每增加一個單位，對商業(yè)健康保險的需求平均減少5.276個單位。從國際經(jīng)驗分析，社會基本醫(yī)療保險制度的強制力度越大，保障程度越高，人們通過商業(yè)健康保險需求健康保障的機會和可能性越小，商業(yè)健康保險市場的發(fā)展空間越受到限制。

第四，隨著通貨膨脹水平的加劇，對商業(yè)健康保險的需求在減弱，但是通貨膨脹水平與健康保險需求不存在顯著性影響。筆者認為可能原因是一方面，健康保險防范的是人身的疾病、醫(yī)療費用損失、失能收入損失和護理費用損失的風(fēng)險，與人身健康緊密相關(guān)，通貨膨脹水平等系統(tǒng)性因素對健康保險的剛性需求影響不顯著；另一方面，健康保險多數(shù)屬于純保障型產(chǎn)品，不具有新型保險產(chǎn)品所具備的投融資功能，受宏觀經(jīng)濟的影響較小。

第五，隨著市場集中度的減小，對商業(yè)健康保險的需求在增大，但是保險供給市場的結(jié)果與商業(yè)健康保險的需求不存在顯著性影響。保險供給市場集中度降低，反映出保險公司數(shù)目、保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、保險服務(wù)質(zhì)量均在提高，有利于滿足不同層次、不同維度的商業(yè)健康保險的需求，激發(fā)保險市場的需求潛力。

第六，政策紅利的釋放激發(fā)了商業(yè)健康保險的需求，但是政策紅利與健康保險的需求不存在顯著性影響。筆者認為政策紅利作為定性指標(biāo)，無法與保險需求形成定量化的相關(guān)關(guān)系，實證結(jié)果與預(yù)期假設(shè)一致。

（二）經(jīng)濟預(yù)測

利用上述模型，對北京市2016～2020十年間的健康險保費收入進行如下的預(yù)測分析。

一是2010年后北京市的居民可支配收入進入平穩(wěn)高速的發(fā)展期，2006～2015年度居民可支配收入的平均增長率為10.36%，并以此增長率預(yù)測2016～2020年的居民可支配收入；二是隨著421的家庭結(jié)構(gòu)逐步穩(wěn)定，家庭規(guī)模趨于小型化成為常態(tài)，2006～2015年度常住人口家庭規(guī)模的平均增長率為-0.2%；三是社保發(fā)展指標(biāo)具有明顯的剛性需求，2006～2015年度社保指標(biāo)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金參保人員的平均增長率為9.06%，以10年社保發(fā)展指標(biāo)的平均增長率作為預(yù)測的標(biāo)準(zhǔn)。考慮到4%的平均通貨膨脹率，則反映2016-2020年度的健康險原保費收入。

以2016年商業(yè)健康保險的保費收入為例，依據(jù)北京市保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)可知，2016年1月～10月北京市健康險原保費收入是 2，918，623.16萬元，以此推至2016年北京市的健康險收入為3502347.79萬元，與預(yù)期推測的相對誤差為3.79%，和模型預(yù)期的推測基本符合。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》提出的發(fā)展目標(biāo)，到2020年，基本建立市場體系完備、產(chǎn)品形態(tài)豐富、經(jīng)營誠信規(guī)范的現(xiàn)代商業(yè)健康保險服務(wù)業(yè)。實現(xiàn)商業(yè)健康保險運行機制較為完善、服務(wù)能力明顯提升、服務(wù)領(lǐng)域更加廣泛、投保人數(shù)大幅增加。筆者認為北京市健康險的需求將會呈現(xiàn)指數(shù)式的增長，并以實證數(shù)據(jù)表明在2016～2020年將迎來北京市商業(yè)健康保險需求的集中爆發(fā)，關(guān)于商業(yè)健康保險的發(fā)展目標(biāo)可以很好的實現(xiàn)。

（作者單位為北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院保險系）

參考文獻

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