中興來兮去兮

鞏勝利

中國大型通信設(shè)備廠商中興通訊（ZTE）3月8日公布的2016年度（截至2016年12月）業(yè)績預(yù)期顯示，預(yù)計(jì)最終損益為虧損23.5741億元人民幣。因從美國向伊朗和朝鮮非法出口禁止的通信設(shè)備，中興被美國政府共計(jì)罰款11.9億美元，這一事件影響了中興2016年度業(yè)績。本次將是中興時(shí)隔4年再次出現(xiàn)最終虧損。預(yù)計(jì)銷售額為1012.3318億元人民幣，僅同比增長1%。但中興能逃過這場空前劫難嗎？

美國政府的刑事犯罪罰單

2016年3月，美國商務(wù)部以在美開展業(yè)務(wù)的中興涉嫌違反美國對(duì)伊朗的出口管制措施為由，將其列為出口管制對(duì)象企業(yè)。此后，美國政府也不斷跟進(jìn)進(jìn)行調(diào)查。最近中興承認(rèn)違法行為，就支付罰款與美國政府達(dá)成了一致。

中興董事長趙先明3月8日在中興網(wǎng)站上表示：“中興通訊承認(rèn)違反美國出口管制相關(guān)法律法規(guī)，愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。公司將繼續(xù)積極致力于變革，并已制定了新的合規(guī)流程及進(jìn)行了重大人事調(diào)整。我們從這次經(jīng)歷中吸取了很多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將努力成為出口管制合規(guī)治理的典范，致力于打造一個(gè)合規(guī)、健康、值得信賴的新中興通訊。”

2010年1月至2016年1月期間，中興通訊在沒有得到美國政府適當(dāng)?shù)某隹谠S可的情況下，直接或間接向伊朗付運(yùn)價(jià)值約3200萬美元的原產(chǎn)于美國的產(chǎn)品。

中興通訊運(yùn)送的物品包括美國出于安全、保密和反恐的理由實(shí)施出口管控的路由器、微型處理器和服務(wù)器等。如果中興與美國政府達(dá)成和解協(xié)議，將結(jié)束中興通訊一年來的不確定性。中興通訊2016年3月被置于一份名單，如果沒有許可，美國供應(yīng)商不得與這份名單上的實(shí)體進(jìn)行合作、不準(zhǔn)在美國國內(nèi)簽訂任何合同。當(dāng)時(shí)美國商務(wù)部稱，中興通訊的做法不符合美國國家安全或外交政策利益。

如果中興通訊遵守協(xié)議，且其與美國司法部的協(xié)議得到法院批準(zhǔn)，美國商務(wù)部將建議把該公司從名單上移除，今后只要中興不再“犯罪”，那么就可以暢通美國通信市場了。本次和解包括支付給美國商務(wù)部6.61億美元罰金、刑事罰金及沒收共計(jì)4.30億美元、向美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）支付1.01億美元。這將是OFAC與非金融實(shí)體達(dá)成的最大一宗和解案。這些加在一起的罰款、刑事罰金等，共計(jì)11億美元還多。

10多億美元，相當(dāng)于近100億人民幣，就相當(dāng)于一個(gè)超大中國企業(yè)一年的純利潤，把這100億拱手讓給美國政府？這就是法治國家無法繞過的游戲規(guī)則。

另外，中興通訊還同意向美國商務(wù)部支付3億美元。不過，這筆罰金將暫緩七年，是否支付取決于這段期間公司對(duì)協(xié)議的遵守情況。也就是說，執(zhí)行美國商務(wù)部這個(gè)和解協(xié)議通過，中興就不用交付這3億美元，中興若是執(zhí)行“和解協(xié)議”不利就再支付美國商務(wù)部3億美元。

據(jù)來自美國的數(shù)據(jù)顯示，位于中國深圳的中興通訊是全球最大的電信設(shè)備制造商之一，而且是美國第四大智能手機(jī)供應(yīng)商，向美國電話電報(bào)公司（AT&T）、T-Mobile和Sprint等美國移動(dòng)運(yùn)營商銷售手機(jī)設(shè)備。中興通訊需依靠高通、微軟和英特爾等美國公司提供核心芯片等零部件。

美國的技術(shù)堡壘有效而真實(shí)

2016年3月7日，美國商務(wù)部在其網(wǎng)站發(fā)布消息，以違反美國出口管制法規(guī)為由將中興通訊等中國企業(yè)列入“實(shí)體清單”，并對(duì)中興采取限制出口措施。美國商務(wù)部立即對(duì)中興表示了強(qiáng)烈不滿和堅(jiān)決反對(duì)，隨即中興通訊股票于當(dāng)日停牌。雙方陷入了長達(dá)11個(gè)月的斡旋期。

對(duì)于“中興事件”的反應(yīng)，有些人認(rèn)為沒什么大不了，認(rèn)為努比亞沒了高通，不是還有中興微電子么，用自己的唄。有些人認(rèn)為，最好全部禁運(yùn)，此刻正是國產(chǎn)芯片的好機(jī)會(huì)。但若美國政府的斷貨制裁持續(xù)過久，會(huì)帶來中興乃至整機(jī)產(chǎn)業(yè)的滅頂之災(zāi)。所謂皮之不存毛將焉附，對(duì)于國產(chǎn)芯片而言，若失去國產(chǎn)整機(jī)廠作應(yīng)用支撐，又談何中興在美國的發(fā)展機(jī)會(huì)。所以，目前當(dāng)務(wù)之急是讓美國政府盡快解除禁運(yùn)，利用其在國內(nèi)工廠繼續(xù)擴(kuò)張、來度過眼下美國市場的難關(guān)。

眾所周知，中國高端芯片至少與美日還有2/3的距離要奮起趕上，囿限制高技術(shù)產(chǎn)品出口中國的《瓦森納協(xié)議》依然生效，而上述幾種芯片就是限制出口的重災(zāi)區(qū)。在現(xiàn)代電子產(chǎn)品布控的大海洋里，高端芯片都是不可缺的必需品。在美國高端市場，每生產(chǎn)一臺(tái)國產(chǎn)示波器，里面的ADC都需要美國政府的同意才能進(jìn)口，同時(shí)要承諾不被轉(zhuǎn)做軍事用途。而中國通訊企業(yè)中興、華為出產(chǎn)的基站、電路板上除了幾顆數(shù)字基帶芯片是自產(chǎn)的，通信鏈路上RF、PLL、ADC/DAC乃至外圍測量電源電壓的芯片都是來自美國及歐洲市場。

誠然，這些年來中國電子整機(jī)行業(yè)水平突飛猛進(jìn)。華為超越愛立信成為世界第一大通信設(shè)備公司，中興也擠進(jìn)世界前四，聯(lián)影、邁瑞等國產(chǎn)大型醫(yī)療器械的產(chǎn)品水平直逼GE、飛利浦等巨頭，但其“芯”的命門，卻一直掌握在美國人手中。

盡管有《瓦森納協(xié)議》（中國非“瓦協(xié)”締約國），但美國供應(yīng)商們在巨大的利益誘惑面前，也在幫助中國企業(yè)想辦法繞過限制。于是，買了一流的芯片，就有了一流的硬件，再加上勤奮鑄就的軟件和聰明凝聚的算法，于是中國成了全球工廠，有著世界上最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場。但現(xiàn)在，美國政府的制裁來了，中國才發(fā)現(xiàn)，世界領(lǐng)先的整機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)際上是建立在無“芯”的沙子一般的地基之上。

據(jù)知，電子產(chǎn)品的整機(jī)硬件電路板設(shè)計(jì)周期在1天到1個(gè)月之間，生產(chǎn)周期在3天到2周之間，出了錯(cuò)重新投板費(fèi)用在幾百到幾千之間，最多數(shù)萬塊錢。而IC設(shè)計(jì)，不算架構(gòu)設(shè)計(jì)，從電路設(shè)計(jì)開始，到投片，最少要半年時(shí)間。投片送到工廠加工生產(chǎn)，一般要2個(gè)月到3個(gè)月。最重要的是一次投片的費(fèi)用最少也要數(shù)十萬元，先進(jìn)高端工藝高達(dá)一千萬到幾千萬。如此高的試錯(cuò)和時(shí)間成本對(duì)一次成功率的要求極高，不得不把流程拖長，反復(fù)驗(yàn)證，需要多個(gè)工種密切配合，團(tuán)隊(duì)中一個(gè)人出錯(cuò)，3個(gè)月后回來的芯片可能就是一塊兒石頭。修改一輪，又需三個(gè)月。

電子產(chǎn)品高難度的產(chǎn)業(yè)背后蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)利益和商業(yè)價(jià)值。集成電路被譽(yù)為電子工業(yè)的糧食，除了對(duì)國家和行業(yè)安全有著巨大的意義，利潤率也隨著技術(shù)含量而水漲船高。芯片本身的材料是二氧化硅，成本極低，上面凝聚的技術(shù)就決定了極大的利潤空間。有資料顯示，消費(fèi)類產(chǎn)品芯片一般毛利率在30%-40%，工業(yè)用產(chǎn)品一般能在50%-60%以上，更有甚者，以高性能模擬芯片為主的美國Linear公司，平均毛利率能達(dá)到90%以上。一旦特朗普新政決定對(duì)中國實(shí)施貿(mào)易戰(zhàn)，即便不是全部禁運(yùn)，美國政府利用行政手段把自己電子核武器——高端、頂級(jí)芯片的批量成本壓到中國的1/10是易如反掌的事。

中國企業(yè)正嘗試突破

眾所周知：芯片試錯(cuò)成本高，流程長，參與協(xié)作的工種多，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出問題，就看不到一個(gè)好的結(jié)果。能把一個(gè)芯片做成業(yè)界普遍水平，就已經(jīng)不容易，需要多年積累。中國，更多是在仿制或直接復(fù)制。雖然芯片很小，電路密度極大，但仍然可以通過顯微、照相等方式獲得它的全部版圖信息，然后復(fù)制一份，送到工廠生產(chǎn)，似乎看起來就可以得到一模一樣的產(chǎn)品了。其實(shí)不然，版圖相當(dāng)于軟件編譯后的機(jī)器代碼，可讀性很差，無法了解其原理和架構(gòu)。

在美國，由于《瓦森納協(xié)議》的限制，華人無法進(jìn)入ADI/TI等公司最核心的ADC產(chǎn)品研發(fā)部門，即使在他們設(shè)立在中國的研發(fā)中心，大陸工程師可以通過網(wǎng)絡(luò)看到絕大部分母公司的設(shè)計(jì)，但高性能的ADC產(chǎn)品除外。

在國際市場上，華為、中興需要遵守國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)的游戲規(guī)則，有些國際通用的方法和產(chǎn)品無法被正規(guī)整機(jī)廠采用，實(shí)際上并沒有解決電子工業(yè)界的問題。相反華為、中興對(duì)引入國產(chǎn)供應(yīng)商在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上更加擔(dān)心，要求國產(chǎn)廠家自證清白，有的甚至到了要求國產(chǎn)供應(yīng)商的創(chuàng)始人不能有ADI/TI履歷的夸張地步，進(jìn)一步導(dǎo)致國產(chǎn)替代進(jìn)度的嚴(yán)重落后。

芯片行業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，很多問題在實(shí)驗(yàn)室是測不出來的，必須在大規(guī)模應(yīng)用的時(shí)候才能逐漸發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)和提高。如果一看指標(biāo)不好就不用，那永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)問題。

中國企業(yè)破美國局？

在突破集成電路高性能、電子產(chǎn)業(yè)、頂尖技術(shù)和關(guān)鍵器件上，中國企業(yè)面臨三個(gè)重要因素：有足夠的外幣資金支持，有整機(jī)廠，有懂美國市場規(guī)則和耐心的團(tuán)隊(duì)。

國際資金怎么解決？芯片研發(fā)本就是高投入高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。現(xiàn)在政府通過大基金的方式來決定資源分配，并不一定總能選中最后的勝利者，而且有國有資產(chǎn)保值增值的巨大壓力，都會(huì)讓其投資行為走形、變種。

另外，國資的大規(guī)模投入還會(huì)造成擠出效應(yīng)，減少民營資本在產(chǎn)業(yè)中的投入量。

吸引民間資本，可能是中國企業(yè)走向國際的重要通道。民間資本只要有足夠大的市場，足夠大的利潤，就會(huì)心動(dòng)。但剛開始由于水平的差距無法參與全球競爭，可以獲取的市場規(guī)模必然沒有那么大。建議國家此時(shí)應(yīng)通過補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)整機(jī)廠商的方式，在不損害整機(jī)廠家成本競爭力的前提下，在初期允許國產(chǎn)芯片商賣高價(jià)，獲得超額利潤，彌補(bǔ)巨額研發(fā)的投入，吸引民間資本進(jìn)入。后期，根據(jù)芯片累計(jì)裝備的數(shù)量，逐步減少補(bǔ)貼，最后達(dá)到市場定價(jià)，進(jìn)入國際市場參與全球化競爭。國家補(bǔ)貼可以吸引多份民間投資，但政府也要注意防范騙補(bǔ)問題。

至于研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和選擇錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)，讓資本自己去承擔(dān)。民資花自己的錢，自然會(huì)慎重選擇團(tuán)隊(duì)，即使研發(fā)失敗，也能坦然接受。

還有一個(gè)前提，國家應(yīng)發(fā)展壯大一個(gè)有國際競爭力的芯片整機(jī)產(chǎn)業(yè)。只有這樣，才有動(dòng)力去試用還在襁褓中的國產(chǎn)芯片。

塞翁失馬，焉知非福?；蛟S，這次中興事件對(duì)國產(chǎn)IC產(chǎn)業(yè)及尖端高端芯片生產(chǎn)是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。