高粱2016年市場(chǎng)形勢(shì)及2017年展望

唐倩

2016年我國(guó)高粱種植面積733萬(wàn)畝，較2015年增幅8.51%。雖然面積增加，但極端天氣使得大多數(shù)區(qū)域的單產(chǎn)量降低，導(dǎo)致全國(guó)總產(chǎn)量201.28萬(wàn)噸，下滑6.69%。進(jìn)口方面，2016年高粱進(jìn)口量預(yù)計(jì)在700萬(wàn)噸，同比下降35%左右。預(yù)計(jì)2017年價(jià)格穩(wěn)中走低，因國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格下跌，美國(guó)、澳大利亞高粱、大麥等能量飼料需求減弱，價(jià)格承壓。

2016年市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

2016年高粱市場(chǎng)1-9月份處于相對(duì)高位，但進(jìn)入10月份價(jià)格下滑明顯。受進(jìn)口大幅減少影響，總體供應(yīng)量大約738.75萬(wàn)噸，同比下降33.40%。受飼料消費(fèi)量下降影響，總消費(fèi)量下降至706萬(wàn)噸。期末庫(kù)存下降至30.25萬(wàn)噸。

（一） 種植規(guī)模增加，總產(chǎn)量下降。近年來(lái)，高粱的主要產(chǎn)地集中于東北三省一區(qū)，該區(qū)域近三年種植面積逐步攀升。2016年黑龍江省高粱種植面積52.73萬(wàn)畝，同比增幅32.3%；總產(chǎn)量20.13萬(wàn)噸，同比增幅19.90%。吉林省高粱種植面積206.17萬(wàn)畝，同比增幅15%；總產(chǎn)量70.41萬(wàn)噸，同比減產(chǎn)幅度達(dá)到17.34%。遼寧省高粱種植面積96.22萬(wàn)畝，同比增幅22%；總產(chǎn)量35.04萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)到30.31%。2016年內(nèi)蒙古地區(qū)種植面積117.14萬(wàn)畝，同比減少13.33%；總產(chǎn)量28.18萬(wàn)噸，同比降幅達(dá)到28.18%。

（二） 出口增、進(jìn)口減，貿(mào)易逆差略有緩解。2016年高粱進(jìn)口結(jié)束四連增，首次出現(xiàn)進(jìn)口下滑。1-10月份進(jìn)口總量620.69萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口700萬(wàn)噸左右，同比下降約 34.58%。進(jìn)入2016年，國(guó)內(nèi)玉米臨儲(chǔ)政策改革，提升了玉米價(jià)格的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性，進(jìn)一步減弱了進(jìn)口高粱對(duì)其的替代性。

2016年1-10月份我國(guó)高粱出口量2.01萬(wàn)噸，較2014、2015年增加1倍以上。

（三）需求下滑，貿(mào)易商利潤(rùn)萎縮。國(guó)內(nèi)高粱下游主要分為種用、食用、釀造工業(yè)和飼料行業(yè)。近三年高粱下游領(lǐng)域中變化最大的區(qū)域是飼料消費(fèi)，2016年該領(lǐng)域的消費(fèi)占比從79.44%降低到63.74%，下降了近16個(gè)百分點(diǎn)。玉米價(jià)格下降導(dǎo)致飼料用高粱進(jìn)行反替代，高粱在飼料消費(fèi)占比中大幅下降，降幅達(dá)到53%。食用消費(fèi)與釀造消費(fèi)分別增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)和15個(gè)百分點(diǎn)。白酒行業(yè)需求增加處于平緩期，年均增幅不超9%。

2016年高粱貿(mào)易商經(jīng)營(yíng)收益一般，其中主要的影響因素是今年的運(yùn)費(fèi)政策，多數(shù)貿(mào)易商表示，運(yùn)費(fèi)上漲50%，進(jìn)而導(dǎo)致利潤(rùn)被蠶食掉80%甚至更高。

（四）價(jià)格不及往年，種植收益逐年下滑。2016年高粱市場(chǎng)雖受進(jìn)口政策保護(hù)，但今年玉米價(jià)格不斷下跌，導(dǎo)致高粱糧商經(jīng)歷了“最謹(jǐn)慎”的一年。新糧上市前，價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)先跌后漲走勢(shì)。新糧上市后，價(jià)格承壓下行，年末進(jìn)口糧源少，且酒廠采購(gòu)?fù)镜絹?lái)，市場(chǎng)價(jià)格觸底反彈。相比前兩年，本年度價(jià)格整體處于略低位置。

今年種植戶整體收益下降。以吉林省水澆地為例，2016年種植收益為642元/畝，較2015年減少253元/畝，降幅30.47%。內(nèi)蒙古旱地高粱2016年種植收益為238元/畝，較2015年降低72元/畝，降幅26.40%。

2017年行業(yè)展望與政策建議

（一）生產(chǎn)展望：種植收益相對(duì)較高，種植面積有望提升。從國(guó)際上來(lái)看，美國(guó)和澳大利亞高粱種植面積和產(chǎn)量下降。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，由于種植戶收益相對(duì)較高，2017年種植面積擴(kuò)大的意愿將增強(qiáng)。根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，內(nèi)蒙古、吉林一帶預(yù)計(jì)將增加2-3成，遼寧朝陽(yáng)地區(qū)種植戶表示2017年增加一成。綜合來(lái)看，2017年全國(guó)高粱種植面積增加是大概率事件，如果天氣配合，2017年高粱產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)同比增加。

（二）消費(fèi)展望：國(guó)內(nèi)高粱飼用消費(fèi)預(yù)計(jì)大幅減少，用于釀造工業(yè)的高粱消費(fèi)量同比略有增加。預(yù)計(jì)2016/17年飼用消費(fèi)量450萬(wàn)噸，約為2015/16年飼用消費(fèi)量的50%。由于民間消費(fèi)、商務(wù)消費(fèi)逐漸復(fù)蘇，白酒企業(yè)行業(yè)調(diào)整后，預(yù)計(jì)行業(yè)進(jìn)入緩慢復(fù)蘇期，因此預(yù)計(jì)主要用于釀造工業(yè)的高粱消費(fèi)量同比略有增加，預(yù)計(jì)2016/17年工業(yè)消費(fèi)量235萬(wàn)噸，較2015/16年增加5萬(wàn)噸，增幅2%。預(yù)計(jì)2017年進(jìn)口高粱中，用于白酒釀造和食用高粱預(yù)計(jì)130萬(wàn)噸左右，較2016年減少20萬(wàn)噸左右，降幅13.3%。此將為國(guó)產(chǎn)高粱讓出一定市場(chǎng)份額。

（三）價(jià)格展望：2017年高粱價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行走勢(shì)。預(yù)計(jì)價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)的月份主要集中在3月、9月、12月前后。這與國(guó)際糧價(jià)下跌密不可分，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格下跌，美國(guó)、澳大利亞高粱、大麥等能量飼料需求減弱，價(jià)格承壓。

（四） 政策建議：種植環(huán)節(jié)商業(yè)化運(yùn)作，亟須新國(guó)標(biāo)出臺(tái)。高粱種植的大部分散戶居多，規(guī)?；N植多為租地經(jīng)營(yíng)。受租地成本拖累，盈利欠佳。

建議：

1.從種植環(huán)節(jié)，用“保險(xiǎn)+期貨”等金融工具進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作。

2.地方政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)，聯(lián)合相關(guān)科研單位提高育種能力，增加優(yōu)良性。

3.提高農(nóng)戶的管理能力，改混裝出售為分類銷售；提倡高粱機(jī)打方式，因雜質(zhì)少，提高銷售價(jià)格。

4.關(guān)于訂單農(nóng)業(yè)方面，規(guī)范操作，防止農(nóng)民受損失。企業(yè)對(duì)種植戶進(jìn)行訂單操作的信用問(wèn)題，應(yīng)該納入當(dāng)?shù)卣谋O(jiān)管范圍。

5.加大進(jìn)口的調(diào)控力度。

6.新國(guó)標(biāo)需要盡快出臺(tái)。目前行業(yè)仍在沿用1987年版國(guó)標(biāo)，容易導(dǎo)致合同糾紛。

風(fēng)險(xiǎn)提示

天氣因素不可控，氣象災(zāi)害仍存在。從2016年來(lái)看，黑龍江、吉林、興安盟等地高粱成熟期多雨，造成霉變率高，優(yōu)質(zhì)糧源有限。2017年或延續(xù)“拉尼娜”現(xiàn)象，氣象災(zāi)害對(duì)于高粱的影響或仍然存在。

玉米前景不明，高粱受影響。玉米價(jià)格前景仍然不明，對(duì)于未來(lái)高粱的種植及銷售均存在影響。

進(jìn)口沖擊仍存。美國(guó)高粱出口以及中國(guó)進(jìn)口預(yù)測(cè)的數(shù)量均與玉米相關(guān)， 2016/17年度美國(guó)高粱進(jìn)口達(dá)到500萬(wàn)噸，雖然不足2014/15年度的一半，但從歷史標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看這樣的進(jìn)口規(guī)模依然很龐大，將對(duì)國(guó)產(chǎn)高粱繼續(xù)有影響。

酒廠需求或降低。國(guó)家對(duì)于酒類的消費(fèi)限制將會(huì)直接影響高粱的消費(fèi)量，白酒行業(yè)尤其是中高端白酒的需求限制，仍是未來(lái)市場(chǎng)存在的不確定因素。