構建中國紡織服裝行業(yè)的新未來

孫瑞哲

引言

Preface

年終歲尾，回望2016年的世界經(jīng)濟，許多新變化前所未有，頻現(xiàn)的“黑天鵝”事件出人意料。英國“脫歐”削弱歐盟實力，美國“兩洋”戰(zhàn)略受挫，發(fā)達經(jīng)濟體復蘇乏力，“逆全球化”趨勢抬頭，國際貿(mào)易陷入低迷，全球金融體系脆弱性增大?？偟膩砜?，經(jīng)濟全球化進入了階段性調(diào)整期，世界經(jīng)濟處于弱增長態(tài)勢，國際秩序主導權角逐更趨激烈，全球格局出現(xiàn)由“多極化”步入“多層化”的明顯跡象。國際金融危機爆發(fā)之后，中國經(jīng)濟率先突出重圍，在世界經(jīng)濟最困難的時刻，挑起了穩(wěn)增長的大梁。巨大貢獻的背后，是中國在國內(nèi)改革發(fā)展和全球治理方面提出了一系列新理念，開出了一系列新藥方，發(fā)出了一系列新倡議。這不僅讓中國這個體量龐大的經(jīng)濟體克服重重險阻，一直保持較快較穩(wěn)發(fā)展，而且也為世界經(jīng)濟釋放出巨大需求，給全球治理提供了極具價值的“中國方案”。

正視中國紡織行業(yè)的發(fā)展歷程和如今在世界紡織行業(yè)的地位，也有自身的“中國方案”，但在經(jīng)濟新常態(tài)的形成過程中，許多以往的經(jīng)驗需要沉淀，更多發(fā)展元素需要審視，發(fā)展勢能需要融合，為實現(xiàn)紡織行業(yè)“十三五”目標，鞏固紡織行業(yè)在我國的支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)地位，深化科技和時尚融合、生活消費與產(chǎn)業(yè)用并舉，在美化人民生活、增強文化自信、建設生態(tài)文明、帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動內(nèi)需增長、促進社會和諧等方面發(fā)揮重要作用。當前，應該正確處理好紡織行業(yè)當前面臨的矛盾，綜合協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)變，謀劃紡織行業(yè)新未來。

以變應變，創(chuàng)新發(fā)展

Cope with Changes by Making Changes， Promote Innovation-driven Development

“2016年，‘黑天鵝事件頻發(fā)，既有技術上的顛覆式創(chuàng)新，也有不可預期的一些政治事件的影響。在各種變化突發(fā)的時代，以變治變，創(chuàng)新發(fā)展才是應對之道。新形勢下，中國紡織行業(yè)應該直面‘三個矛盾，進而協(xié)調(diào)‘三個關系，經(jīng)歷‘三個轉(zhuǎn)變”，最終構筑‘三個板塊?！?/p>

回首2016年的中國紡織行業(yè)，在全球市場疲軟的情況下，總體發(fā)展穩(wěn)中有進，表現(xiàn)可圈可點。2016年，“黑天鵝”事件頻發(fā)（圖 1），既有技術上的顛覆式創(chuàng)新，例如區(qū)塊鏈技術、新能源技術、虛擬現(xiàn)實、人工智能、共享經(jīng)濟、網(wǎng)紅經(jīng)濟等創(chuàng)新性技術正在顯現(xiàn)重要作用。還有不可預期的一些政治事件的影響，例如英國脫歐引發(fā)的貿(mào)易格局重大變化、匯率風險增加、全球資本市場波動；韓國政壇風波導致的匯率波動、紡織貿(mào)易不確定性增加；特普朗當選美國總統(tǒng)帶來的世界貿(mào)易格局重大變化的可能性，大國貿(mào)易關系變數(shù)增加；印度廢除大額貨幣造成的外匯市場的波動、黃金等物價上升，印度紡織出口受挫、穩(wěn)定受到影響；美國退出TPP協(xié)議使得TPP協(xié)議相關國家將受到重大影響，世界紡織產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生新的變化。由于中國紡織行業(yè)在世界經(jīng)濟中的地位，所有的這些都對中國紡織行業(yè)產(chǎn)生深刻的影響，在各種變化突發(fā)的時代，以變治變，創(chuàng)新發(fā)展才是應對之道。

新形勢下，中國紡織行業(yè)應該直面“三個矛盾”，即創(chuàng)新發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級之間的矛盾、產(chǎn)能結構與有效需求之間的矛盾、環(huán)境約束與經(jīng)濟發(fā)展之間的矛盾；進而協(xié)調(diào)“三個關系”，經(jīng)歷“三個轉(zhuǎn)變”，最終構筑“三個板塊”?！叭齻€關系”為產(chǎn)業(yè)與社會、環(huán)境、消費的關系；“三個轉(zhuǎn)變”為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向科技產(chǎn)業(yè)、時尚產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變；“三個板塊”為制造產(chǎn)業(yè)板塊、時尚產(chǎn)業(yè)板塊和科技產(chǎn)業(yè)板塊。為了實現(xiàn)中國紡織行業(yè)新未來，需要瞄準六大方向進行發(fā)力，即創(chuàng)新發(fā)展、精益發(fā)展、融合發(fā)展、時尚發(fā)展、包容發(fā)展、聯(lián)動發(fā)展。

中國紡織行業(yè)發(fā)展面臨“三大矛盾”

Chinas Textile Industry Is Facing“Three Major Contradictions”

“中國經(jīng)濟已經(jīng)是世界發(fā)展最重要的增長引擎。審視當前，中國紡織行業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的進程中，與中國經(jīng)濟一樣，存在‘三大矛盾：一是創(chuàng)新發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級之間的矛盾，二是產(chǎn)能結構與有效需求之間的矛盾，三是環(huán)境約束與經(jīng)濟發(fā)展之間的矛盾。”

2011 — 2015年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率為7.8%，遠高于世界同期2.4%（世界銀行數(shù)據(jù)）的平均水平，明顯高于美、歐、日等發(fā)達經(jīng)濟體和巴西、俄羅斯、南非、印度等其他金磚國家（圖 2）。2011 — 2015年中國對世界經(jīng)濟增長的貢獻率超過25%，中國占世界經(jīng)濟總量的比重逐年上升。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預測，2015年我國GDP占世界的比重為15.5%，比2012年提高 4 個百分點，相當于美國的63.4%，比2012年提高11個百分點。可見，中國經(jīng)濟已經(jīng)是世界發(fā)展最重要的增長引擎。

雖然中國經(jīng)濟在世界經(jīng)濟整體復蘇疲軟的形勢下，仍然能夠保持較平穩(wěn)的發(fā)展。但審視當前，在中國紡織行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的進程中，與中國經(jīng)濟一樣，存在“三大矛盾”，應直面挑戰(zhàn)。

一、創(chuàng)新發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級之間的矛盾

第一，自主創(chuàng)新及集成創(chuàng)新能力有待加強，基礎性研究和共性關鍵技術開發(fā)薄弱，影響了行業(yè)整體技術水平的提升；第二，科技成果轉(zhuǎn)化率較低，部分成果停留在科研階段，不能滿足產(chǎn)業(yè)化、商品化要求，部分關鍵技術難以向全行業(yè)輻射；第三，創(chuàng)新體系建設及運行機制不完善，創(chuàng)新資源分散，未能形成整體合力，難以針對行業(yè)共性關鍵技術進行協(xié)同和集成創(chuàng)新。

二、產(chǎn)能結構與有效需求之間的矛盾

第一，產(chǎn)業(yè)鏈前端的產(chǎn)能結構問題依然沒有理順，存在階段性、結構性產(chǎn)能過剩，部分能耗高、產(chǎn)品缺乏差異化的落后產(chǎn)能難以有效退出；第二，產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)產(chǎn)品趨同性現(xiàn)象普遍存在，中間產(chǎn)品同質(zhì)化問題和過度競爭問題較多，差異化、特色化產(chǎn)品有效供給亟需擴大；第三，產(chǎn)業(yè)鏈終端的產(chǎn)品有效供給不足，消費熱點和需求盲點亟需深入挖掘，中高端紡織服裝產(chǎn)品供給亟需擴大，品牌運營能力有待提升。

三、環(huán)境約束與經(jīng)濟發(fā)展之間的矛盾

第一，環(huán)保技術與標準成為國際社會可持續(xù)發(fā)展的重要議題，圍繞化學品安全控制、碳排放等內(nèi)容的國際共識基本形成；2015年是全球可持續(xù)發(fā)展的元年，該年達成了兩個重要的協(xié)議，一個是聯(lián)合國17項可持續(xù)發(fā)展全球目標，另一個是巴黎氣候大會達成了歷史性減排協(xié)議。在國際大形勢下，中國政府做出了鄭重承諾，會在社會經(jīng)濟各個層面將相關的標準執(zhí)行到位。第二，建設生態(tài)文明已提升到執(zhí)政理念和國家整體戰(zhàn)略層面，更加嚴格的環(huán)保法律法規(guī)和環(huán)境治理要求對紡織印染企業(yè)帶來更大壓力，影響到整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展中相關的產(chǎn)品標準和環(huán)境標準。第三，某些環(huán)保監(jiān)管措施尚有待完善，部分重點地區(qū)不允許印染項目環(huán)評或設置繁瑣環(huán)評手續(xù)的現(xiàn)象存在，導致企業(yè)無法進行技術升級和裝備改造，影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程。

中國紡織行業(yè)最新運行特點

New Features of the Operation of Chinas Textile Economy

“2016年以來，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟運行情況基本正常，盈利能力穩(wěn)定，運行質(zhì)量持續(xù)改善，但仍然面臨較為復雜的內(nèi)外市場環(huán)境，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力仍然較大。與此同時，隨著網(wǎng)絡規(guī)模的快速擴張、信息技術的深度融入、消費新階層的逐步崛起，技術創(chuàng)新與模式創(chuàng)新協(xié)同演進，體驗經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、娛樂經(jīng)濟等行業(yè)‘新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，融合演變，表現(xiàn)出了巨大的潛力，在整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了很好的引領與推動作用?！?/p>

2016年以來，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟運行情況基本正常，行業(yè)盈利能力穩(wěn)定，運行質(zhì)量持續(xù)改善。但是行業(yè)仍然面臨較為復雜的內(nèi)外市場環(huán)境，內(nèi)外市場增長動力偏弱，全行業(yè)出口負增長態(tài)勢仍未扭轉(zhuǎn)，投資增速也持續(xù)趨緩，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力仍然較大。具體表現(xiàn)在如下幾個方面。

一、2016年紡織行業(yè)生產(chǎn)、效益增速有所放緩

2016年以來，紡織行業(yè)生產(chǎn)增速逐步放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1 — 11月規(guī)模以上紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.2%，低于上年同期增速1.3個百分點，低于全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速0.8個百分點。主要大類產(chǎn)品中，紗產(chǎn)量增速有所加快，1 — 10月規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長6%，增速較上年同期加快1.1個百分點。化纖、布、服裝產(chǎn)量增速有所放緩，1 — 10月化纖、布和服裝產(chǎn)量分別增長4.9%、2.4%和-1%，增速分別較上年同期放緩6.9、0.5和1.7個百分點。

紡織企業(yè)效益增速有所趨緩。2016年1 — 10月規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入58 963.3億元，同比增長4.2%，增速分別較上年同期和今年2季度放緩0.7和0.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額3 008億元，同比增長4.5%，增速分別較上年同期和今年2季度放緩3.5和1.8個百分點。

二、2016年紡織行業(yè)投資增速回落較大

紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長有所減速，2016年1 — 10月全行業(yè)500萬元以上項目投資完成額為10 389.8億元，同比增長6.2%，增速較上年同期降低8.8個百分點。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資增速普遍放緩。其中，受終端需求不旺及投資周期性影響，家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)投資增速較上年同期分別放緩30.3、20.1和19.9個百分點。

各地區(qū)中，中部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進度放緩，1 — 10月投資額同比僅增長4.9%，低于上年同期10.8個百分點；東部企業(yè)轉(zhuǎn)型升級投入放緩，投資額同比增長6.9%，低于上年同期8.8個百分點；西部紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所加快，1 — 10月投資額同比增加23%，高于上年同期增速 8 個百分點，其中新疆投資額增長1.7倍，投資增量占到全國紡織行業(yè)的28.1%。

三、內(nèi)外市場壓力較為突出

2016年以來，我國紡織行業(yè)出口壓力仍然較大，出口總額持續(xù)負增長，在3 — 5月出口降幅收窄后有所擴大。據(jù)海關數(shù)據(jù)，1 — 11月我國累計出口紡織品服裝2 395.6億美元，同比下降6.7%，較上年同期降幅加深0.94個百分點，較上半年降幅加深4.1個百分點；若以人民幣計價，我國紡織品服裝出口同比下降0.97%。紡織品服裝出口價格受美元升值影響，1 — 10月同比降低6.7%，出口數(shù)量同比下降0.4%。紡織行業(yè)參與國際市場競爭的壓力仍然突出，1 — 9月我國出口的紡織品服裝在美國和歐盟市場所占比重分別下滑1.9和2.4個百分點；1 — 10月在日本市場所占份額下滑2.7個百分點。

受宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境等因素影響，我國紡織服裝商品內(nèi)需增速呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年1 — 10月全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比僅增長7.2%，較上年同期放緩 3 個百分點。網(wǎng)上零售增速也明顯放緩，1 — 10月全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長17.1%，較上年同期大幅下降7.3個百分點。

四、重點領域運行質(zhì)量穩(wěn)中趨好

紡織行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量基本穩(wěn)定。2016年1 — 10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤率為5.1%，高于上年同期0.01個百分點；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為21次/年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.6次/年，分別較上年同期加快4%和0.6%；三費比例為6%，較上年同期下降0.1個百分點。

產(chǎn)業(yè)鏈終端環(huán)節(jié)運行態(tài)勢良好，表明行業(yè)與終端市場銜接基本順暢。1 — 10月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值、利潤總額同比分別增長9.8%和10.2%，銷售利潤率為6%，均顯著高于行業(yè)平均水平，繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈新增長點作用。服裝、家紡行業(yè)品質(zhì)提升與品牌建設工作取得成效，1 — 10月銷售利潤率分別達5.5%和5.8%，好于全行業(yè)平均水平。

五、近年來紡織行業(yè)經(jīng)濟指標增速趨于平緩

2011年以來，中國紡織行業(yè)GDP增速、服裝鞋帽與針紡織品消費同比增長、固定資產(chǎn)投資同比增長、出口交貨值及同比增長、主營業(yè)務收入及同比增長、利潤總額等主要指標增速明顯回落并趨于平穩(wěn)（表 1），行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“L型”經(jīng)濟增長態(tài)勢。

六、2016年紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標在全國所占比重保持穩(wěn)定

2016年1 — 10月，服裝鞋帽、針紡織品消費品零售總額11 310億元，占限額以上消費品零售總額的9.25%，占限額以上商品零售總額的9.84%；紡織行業(yè)出口總額2 240億美元，占全國出口總額的13.09%；固定資產(chǎn)投資10 390億元，全國占比為2.14%；主營業(yè)務收入（規(guī)上）58 963億元，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的6.40%；利潤總額（規(guī)上）3 008億元，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的5.72%（表 2）?？梢姡?016年中國紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標在全國所占比重保持穩(wěn)定。

七、中國紡織品服裝出口在三大傳統(tǒng)市場的表現(xiàn)

1. 在美國紡織品服裝進口市場表現(xiàn)

2016年1 — 9月，美國紡織品服裝全球進口額為800.00億美元，同比下降6.25%。其中，從中國進口額為294.24億美元，同比下降10.97%。中國進口占比36.78%，下降1.95個百分點，但仍是美國紡織品服裝第一大進口來源國，越南、印度依次位列第二、第三（表 3）。

2. 在歐盟紡織品服裝進口市場表現(xiàn)

2016年1 — 8月，歐盟紡織品服裝全球進口額為751.54億歐元，同比增長0.22%。其中，中國進口額為254.36億歐元，同比下降6.45%，進口占比33.85%，占比下降2.41個百分點，但仍是歐盟紡織品服裝第一大進口來源國，孟加拉、印度依次位列第二、第三（表 4）。

3. 在日本紡織品服裝進口市場表現(xiàn)

2016年1 — 9月，日本紡織品服裝全球進口額為29 473.73億日元，同比下降10.39%。其中，中國進口額為18 182.30億日元，同比下降14.05%，進口占比61.69%，占比下降2.63個百分點，但仍是日本紡織品服裝第一大進口來源國，越南、馬來西亞分列第二、第三（表 5）。

八、中國在世界紡織品服裝貿(mào)易中的份額

2000年，中國在全球紡織品服裝出口份額占比為14.80%，2015年雖然出口額同比下降5.20%，但出口占比還是增長至38%（表 6）。究其原因，全球紡織品服裝貿(mào)易在下滑，只有越南、孟加拉兩個國家在增長?？梢?，中國在世界紡織品服裝貿(mào)易中的份額并未因為出口負增長而降低。

九、行業(yè)“新經(jīng)濟”表現(xiàn)出強大活力與巨大潛力

隨著網(wǎng)絡規(guī)模的快速擴張、信息技術的深度融入、消費新階層的逐步崛起，技術創(chuàng)新與模式創(chuàng)新協(xié)同演進，體驗經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、娛樂經(jīng)濟等行業(yè)“新經(jīng)濟”蓬勃發(fā)展，融合演變，表現(xiàn)出了巨大潛力，在整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了很好的引領與推動作用。

1. 體驗經(jīng)濟

以客戶體驗為基礎，通過滿足消費者不同層次的需求從而帶動消費的新經(jīng)濟形式。一方面以綜合化體驗為代表，例如，夢潔家紡創(chuàng)立了本舍家居概念集合店，買手制運營配合咖啡館、讀書會等多種方式提升消費者體驗；另一方面，體驗經(jīng)濟還展現(xiàn)出趣味化，例如2016年“雙11”期間，阿里巴巴集團通過“BUY+”計劃，體驗虛擬現(xiàn)實海淘，京東制作了許多AR/VR內(nèi)容，供用戶體驗虛擬購物。最后，體驗經(jīng)濟還注重品質(zhì)化，如私人定制、設計師品牌等，引領與提升消費者品質(zhì)。

2. 共享經(jīng)濟

通過共享紡織服裝供應鏈與價值鏈中的某些環(huán)節(jié)或要素，將資源最大化利用。目前表現(xiàn)在產(chǎn)能、產(chǎn)品和創(chuàng)意的共享等 3 個方面。

產(chǎn)能共享：例如柏堡龍正在著力打造衣全球設計時尚共享云平臺 ，目前平臺已有700 ～ 800名設計師，積累供應商資源近1 000 家；淘工廠利用工廠的空閑檔期提供服裝生產(chǎn)服務。截至2016年8月，平臺已匯集了15 000家左右的工廠資源。

產(chǎn)品共享：多啦衣夢面向女性用戶的時裝租賃平臺。

創(chuàng)意共享：Threadless為全球設計師提供T恤衫讓其設計圖案，由消費者評分，并擇優(yōu)生產(chǎn)；南極電商向小微電商及供應商提供品牌授權服務、電商生態(tài)綜合服務、柔性供應鏈園區(qū)服務。

3. 娛樂經(jīng)濟

將娛樂元素、娛樂產(chǎn)品融入到紡織行業(yè)中從而催生的新經(jīng)濟形式。以淘寶平臺為代表的網(wǎng)紅模式，淘寶平臺有近1 000家網(wǎng)紅店鋪，擁有超過5 000萬粉絲，其依靠微博、QQ等社交平臺快速引進時尚風潮。蘑菇街中紅人庫已有 2萬多名紅人入庫。依托二次元、電影、明星等超級IP形成服裝等產(chǎn)品。除此之外，還有以產(chǎn)消者的參與感為切入點的3D打印服裝、C2B模式、消費者主動參與服裝設計與時尚評判等。

新時期紡織工業(yè)的定位

Position of Chinas Textile Industry in the New Era

“紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是科技和時尚融合、生活消費與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)。行業(yè)發(fā)展需協(xié)調(diào)好與社會、環(huán)境、消費的‘三個關系，經(jīng)歷由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向科技產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、時尚產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變，最終構筑中國紡織工業(yè)‘新三板，即時尚產(chǎn)業(yè)板塊、科技產(chǎn)業(yè)板塊和制造產(chǎn)業(yè)板塊?！?/p>

一、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 — 2020年）》提出新定位

紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是科技和時尚融合、生活消費與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)，在美化人民生活、增強文化自信、帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動內(nèi)需增長、促進社會和諧、建設生態(tài)文明等方面發(fā)揮著重要作用。

1. 支柱產(chǎn)業(yè)

2015年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入70 713.5億元，占工業(yè)比重為6.4%。根據(jù)估算紡織全行業(yè)的工業(yè)增加值占全國GDP的比重超過3%，符合一般公認的支柱產(chǎn)業(yè)比重（表 7）。

2.民生產(chǎn)業(yè)

據(jù)統(tǒng)計，紡織全行業(yè)就業(yè)人數(shù)約2 000萬人，規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)975萬人，隨著科技進步帶動的勞動生產(chǎn)率提升，紡織就業(yè)絕對數(shù)在下降，但占整個工業(yè)的比重約為10%，仍是重要的民生產(chǎn)業(yè)（圖 3）。

3. 國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

我國是世界紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家，也是產(chǎn)業(yè)鏈最完整、門類最齊全、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家，2015年我國纖維加工量達到5 300萬t，占世界的比重達54.8%。2015年，我國紡織品服裝出口額為2 911.5億美元，占世界紡織品服裝出口額的比重比“十一五”末提高近 4 個百分點（表 8）。

（1）紡織工業(yè)與社會的關系

中國紡織行業(yè)應該穩(wěn)固并繼續(xù)擴大在主營業(yè)務收入、稅收、投資等方面對國民經(jīng)濟所起的支柱性作用；在解決就業(yè)，吸納大量農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力，城鎮(zhèn)化進程中發(fā)揮更大的作用，在整個經(jīng)濟發(fā)展之中，跨領域紡織品的應用還要發(fā)揮更大的作用。

（2）紡織工業(yè)與環(huán)境的關系

中國紡織行業(yè)要找準生態(tài)文明建設的主戰(zhàn)場，發(fā)展低碳、綠色、循環(huán)紡織經(jīng)濟；全面提升行業(yè)環(huán)保意識，形成綠色制造體系和消費體系。

（3）紡織工業(yè)與消費的關系

中國紡織行業(yè)要擔負改善消費者生活和引領生活方式的責任，關注直接關系到消費者生活水平與生活質(zhì)量的產(chǎn)品，引導健康的生活方式；跨越產(chǎn)品制造的層面，直接鏈接最終消費者。

2. 行業(yè)發(fā)展必須經(jīng)歷“三個轉(zhuǎn)變”（圖 5）

中國紡織行業(yè)要圍繞與社會、環(huán)境、消費的“三個關系”，進行“三個轉(zhuǎn)變”。紡織行業(yè)要由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向科技產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、時尚產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，這也是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標所向，趨勢所指。當今的紡織行業(yè)已不再是勞動密集性產(chǎn)業(yè)，中國紡織行業(yè)未來的發(fā)展更多要依靠“人才紅利”，而“新紅利”帶來的是“新動能”、“新勢能”，這就使得行業(yè)今后在科技含量、節(jié)能環(huán)保、引領時尚等方面的優(yōu)勢會慢慢顯現(xiàn)。在當前經(jīng)濟新常態(tài)下，新舊動能轉(zhuǎn)換之際，中國紡織行業(yè)要發(fā)揮自身優(yōu)勢，找準發(fā)力點，盡快完成這“三個轉(zhuǎn)變”。

三、中國紡織工業(yè)“新三板”的產(chǎn)業(yè)架構

通過觀察2016年中國紡織行業(yè)經(jīng)濟運行特點，發(fā)現(xiàn)中國紡織行業(yè)仍將處于“L型經(jīng)濟”的底端平緩期，這種態(tài)勢還要持續(xù)一段時間，這也為中國紡織行業(yè)解決當前面臨的問題、穩(wěn)步轉(zhuǎn)型升級提供了緩沖期。要解決好中國紡織行業(yè)面臨的“三個矛盾”，就要協(xié)調(diào)好紡織行業(yè)的“三個關系”，經(jīng)歷“三個轉(zhuǎn)變”，最終構筑中國紡織工業(yè)“新三板”，即時尚產(chǎn)業(yè)板塊、科技產(chǎn)業(yè)板塊和制造產(chǎn)業(yè)板塊（圖 6）。“新三板”并非 3 個截然分立的板塊，而是充滿無限可能性的跨界融合與價值共生。

1. 時尚產(chǎn)業(yè)板塊

提升文化自信，引領消費趨勢。時尚將成為紡織行業(yè)未來發(fā)展的個性標注，是引領消費趨勢、提升文化自信力而必須完成的“美育”課；發(fā)揮文化創(chuàng)意、時尚要素的引領性作用，促進紡織工業(yè)由單一制造型經(jīng)濟向制造型經(jīng)濟、服務型經(jīng)濟等經(jīng)濟形態(tài)多元共生轉(zhuǎn)型；融合傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代時尚，以“大師、大事、大牌”為抓手，以服裝、家紡等終端產(chǎn)品為重點，加快推進自主品牌建設。

2. 科技產(chǎn)業(yè)板塊

提升創(chuàng)新能力，滿足社會需求?？萍际且I紡織行業(yè)未來發(fā)展的第一動力，是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、打造戰(zhàn)略制高點而必須經(jīng)歷的“智育”課；紡織行業(yè)要把握全球科技發(fā)展趨勢，以提高自主創(chuàng)新能力為核心，提升紡織科技整體實力和國際競爭新優(yōu)勢，為紡織強國建設提供有效支撐；與經(jīng)濟發(fā)展緊密結合，以高性能纖維、產(chǎn)業(yè)用紡織品、高端裝備、智能制造為抓手，帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足社會新需求。

3. 制造產(chǎn)業(yè)板塊

提升質(zhì)量水平，控制綜合成本。制造是紡織行業(yè)未來持續(xù)發(fā)展的立業(yè)之本，是夯實支柱地位、促進社會和諧而必須經(jīng)歷的“體育”課；紡織行業(yè)要堅持質(zhì)量為先，優(yōu)化成本，完善產(chǎn)業(yè)鏈條和生產(chǎn)體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量保障能力和制造效率，逐步實現(xiàn)綠色制造、智能制造；加強產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品功能、生產(chǎn)流程及消費體驗等各環(huán)節(jié)創(chuàng)意設計，開發(fā)個性化產(chǎn)品，形成有效供給與消費升級良性互動局面。

構建紡織行業(yè)的新未來

Constructing the New Future of Chinas Textile and Apparel Industry

“未來紡織的發(fā)展必須以技術創(chuàng)新為基點實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，以智能制造為方向?qū)崿F(xiàn)精益發(fā)展，以產(chǎn)融結合為抓手實現(xiàn)融合發(fā)展，以文化自信為目標鑄就時尚發(fā)展，以社會責任為重點實現(xiàn)包容發(fā)展，以體系建設為核心實現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展?！?/p>

一、以技術創(chuàng)新為基點實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展

《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 — 2020年）》將科技創(chuàng)新目標定為五大發(fā)展目標之一，并將加快科技創(chuàng)新體系建設、加強行業(yè)關鍵技術突破定為重點任務。《紡織工業(yè)“十三五”科技進步綱要》制定了30項“十三五”紡織工業(yè)科技攻關及產(chǎn)業(yè)化項目和100項“十三五”紡織工業(yè)先進適用技術推廣項目（圖 7）?？梢?，未來紡織的發(fā)展必須以技術創(chuàng)新為基點實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

二、以智能制造為方向?qū)崿F(xiàn)精益發(fā)展

隨著《中國制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016 —2020年）》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家智能制造標準體系建設指南》、《國務院關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導意見》等國家政策的發(fā)布，智能制造正成為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的整體趨勢之一，紡織行業(yè)也在積極地以智能制造為方向?qū)崿F(xiàn)精益發(fā)展（圖 8），主要表現(xiàn)在以下 3 方面。

1.智能化設備

實現(xiàn)自動化、數(shù)字化控制、實時在線監(jiān)測和自適應控制的關鍵裝備，實現(xiàn)機器代人，提高勞動生產(chǎn)率和實現(xiàn)柔性制造。

2.智能化運營

智能化運營包括智能化生產(chǎn)和智能化管理。前者是紡織業(yè)分步驟建設智能制造示范生產(chǎn)線和數(shù)字化工廠；后者則指整合供應鏈、設計、生產(chǎn)、銷售相關的全部環(huán)節(jié)，建立云工廠與實現(xiàn)電子商務，通過遠程定制、異地設計、協(xié)同生產(chǎn)、遠程監(jiān)測等信息技術，將用戶需求充分體現(xiàn)在產(chǎn)品設計、生產(chǎn)和服務的各個環(huán)節(jié)，形成全新的產(chǎn)品開發(fā)模式。

3.智能化產(chǎn)品

智能化產(chǎn)品是信息化技術在紡織終端產(chǎn)品上的直接應用，傳感、通訊、人工智能技術與紡織技術結合開發(fā)智能化的紡織品服裝，應用于運動休閑、監(jiān)測與健康護理、軍事和航空航天等領域。

三、以產(chǎn)融結合為抓手實現(xiàn)融合發(fā)展

中國紡織服裝行業(yè)目前有200多家上市企業(yè)，其在發(fā)展過程中已經(jīng)越來越體會和認識到資本與產(chǎn)業(yè)結合的根本優(yōu)勢，通過產(chǎn)融結合可以在全球范圍內(nèi)進行并購重組，突破空間限制，實現(xiàn)技術、原料、產(chǎn)品、品牌等資源的優(yōu)化配置。通過產(chǎn)融結合可以在較短時間內(nèi)實現(xiàn)資本的擴充與增長，為企業(yè)擴大規(guī)模，提升優(yōu)勢提供動力。產(chǎn)融結合可以使企業(yè)進行多元經(jīng)營，分散風險。通過套期保值和風險對沖，能夠降低市場波動的影響。產(chǎn)融結合可以降低企業(yè)的運營成本、融資成本和信用風險；供應鏈金融能夠提升企業(yè)間的協(xié)同效率。

但在資本與產(chǎn)業(yè)融合的過程中，要注意以下 4 點。第一，做好定位，產(chǎn)融結合要與發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，以提升企業(yè)競爭力為核心，根據(jù)紡織產(chǎn)業(yè)特點、資本規(guī)模和風險管理能力開展產(chǎn)融結合，選擇適當?shù)慕Y合模式。第二，把握方向。以主業(yè)為中心，由產(chǎn)而融，以融服產(chǎn)，避免產(chǎn)業(yè)空心化，實現(xiàn)產(chǎn)融有效協(xié)同，產(chǎn)融結合過程中要注意主導權和領導力。第三，創(chuàng)新路徑。關注綠色金融、科技金融、普惠金融、網(wǎng)絡金融等金融創(chuàng)新的最新動態(tài)，尋求行業(yè)結合點。拓展融資渠道，提升應用金融工具的能力。強化資本運營，用好增量，盤活存量，提升資本應用效率。第四，完善保障。注重風險管控，完善公司治理結構，加強內(nèi)控機制建設，著力化解經(jīng)營與財務杠桿風險、管理與內(nèi)部交易風險、市場波動與系統(tǒng)風險、政策調(diào)整與監(jiān)管風險。

四、以文化自信為目標鑄就時尚發(fā)展

開放的文化交流、多元的民族文化、悠久的歷史傳統(tǒng)、持續(xù)的文化創(chuàng)新使我國具有豐富的文化資源，這正成為中國紡織工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的獨特優(yōu)勢。中國紡織行業(yè)要提升紡織服裝的文化底蘊和文化自信，找準創(chuàng)意設計、時尚推廣、品牌建設三大著力點打造文化型產(chǎn)業(yè)。

以文化自信為目標鑄就時尚發(fā)展，要做到以下 3 點。第一，創(chuàng)造新價值。將傳統(tǒng)紡織與文化創(chuàng)意相結合，拓展開發(fā)出文化產(chǎn)品、高端裝飾品及藝術品等創(chuàng)新領域。第二，引領新潮流。研究發(fā)布從色彩、纖維、面料到終端產(chǎn)品的流行趨勢，打造全產(chǎn)業(yè)鏈的“大時尚”。在經(jīng)濟泛娛樂化趨勢下，超級IP（Intellectual Property）已成為行業(yè)發(fā)展的新風口，而豐富的文化資源是IP的重要來源。第三，煥發(fā)新活力。我國有82項紡織類的國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)：民間美術（31項，各種繡藝）、傳統(tǒng)手工技藝（28項，各種紡染織技藝）、民俗（23項，各種民族服裝服飾），應該在應用中實現(xiàn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承與保護，使其在紡織行業(yè)中煥發(fā)新活力。

文化自信要作為目標來鑄就時尚發(fā)展作為紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，時尚是重要的延伸，而絕非一句口號，需要做很多具體扎扎實實的工作，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會品牌工作辦公室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)辦公室的成立也正是基于此。希望促進傳統(tǒng)文化、文化自信在整個紡織產(chǎn)業(yè)與紡織產(chǎn)品上的體現(xiàn)，為中國文化自信增添新的光彩。

五、以社會責任為重點實現(xiàn)包容發(fā)展

紡織工業(yè)作為基礎性消費品產(chǎn)業(yè)，在全面建設小康社會的事業(yè)中，要特別注重社會責任。要堅持行業(yè)發(fā)展與資源、要素、環(huán)境相適應，從建設生態(tài)文明新高度推動紡織工業(yè)節(jié)能減排，發(fā)展低碳、綠色、循環(huán)經(jīng)濟以推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，把生態(tài)文明建設推向歷史新高度。中國紡織行業(yè)是中國工業(yè)領域中最早開展社會責任工作的行業(yè)，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會社會責任辦公室是中國紡織工業(yè)聯(lián)合會成立的專門機構，一直致力于幫助企業(yè)履行社會責任，在構建和諧勞動關系、安全生產(chǎn)消費環(huán)境、公平競爭生態(tài)系統(tǒng)等方面做出了許多成績。社會責任工作圍繞以下 3 點開展。第一，以人為本：對員工和消費者的責任，即保障行業(yè)生產(chǎn)力，滿足服務對象需求。第二，環(huán)境資源可持續(xù)：對環(huán)境的責任，包括污染防治、節(jié)約資源、減少排放等，提高品質(zhì)內(nèi)涵，保障未來空間。第三，市場公平：對市場的責任（價值鏈和創(chuàng)新），強化運行效率，確保系統(tǒng)公平性。

未來的紡織行業(yè)綠色制造應該以綠色設計、清潔生產(chǎn)、綠色物流、綠色營銷為重點，優(yōu)化供應鏈建設，增強綠色精益制造能力，開發(fā)綠色產(chǎn)品，創(chuàng)建綠色工廠，建設綠色園區(qū)，完善綠色制造支撐體系；建立和優(yōu)化廢舊紡織品回收再利用體系；制定行業(yè)綠色生產(chǎn)標準，提升產(chǎn)品質(zhì)量、行業(yè)信譽和品牌度（圖 9）。

六、以體系建設為核心實現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展

有效組織與高度協(xié)同是紡織行業(yè)未來競爭力的重要來源，中國紡織行業(yè)要以文化、資本、技術、網(wǎng)絡、責任為紐帶實現(xiàn)行業(yè)聯(lián)動發(fā)展，將行業(yè)內(nèi)外的利益相關方與優(yōu)勢資源進行相互鏈接，衍生出行業(yè)發(fā)展新模式與新業(yè)態(tài)（圖10）。通過構建跨國公司為載體的全球化生產(chǎn)體系、以產(chǎn)業(yè)集群為載體的區(qū)域化生產(chǎn)體系與以網(wǎng)絡平臺為載體的分布式生產(chǎn)體系，可以形成行業(yè)生產(chǎn)與創(chuàng)新的新生態(tài)與新力量。

結 語

Conclusion

“十三五”開局之年，我國紡織行業(yè)穩(wěn)中有進。“穩(wěn)”表明中國紡織行業(yè)在世界紡織業(yè)中的地位依舊不可撼動，且進入了快速發(fā)展后重新審視自身的緩沖期；“進”是“穩(wěn)”中向好的表現(xiàn)，說明中國紡織行業(yè)正在深化供給側改革，有條不紊地轉(zhuǎn)型升級。中國紡織行業(yè)正在“穩(wěn)中有進”的態(tài)勢下構建經(jīng)濟運行的合理區(qū)間，中國紡織行業(yè)未來必將是創(chuàng)新驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)、責任發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)和文化引領的時尚產(chǎn)業(yè)，紡織強國的新未來，需要我們共同創(chuàng)造！