中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展集聚分析

周憲鋒，曹 陽

（河南花花牛集團(tuán) ,河南 鄭州 450008）

產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展集聚程度和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱、市場(chǎng)效率高低密切相關(guān)，能夠明確反映產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度、質(zhì)量和效益。筆者在文中介紹了中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚的狀況和發(fā)展，分析了結(jié)構(gòu)變動(dòng)（市場(chǎng)集中、區(qū)域集聚）對(duì)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的影響。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度、質(zhì)量和效益受產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)——市場(chǎng)集中和空間集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)至關(guān)重要。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不僅決定著產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，還決定著產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)效率水平和公平競(jìng)爭(zhēng)的程度。

1 市場(chǎng)集中、空間集聚對(duì)奶業(yè)增長(zhǎng)的作用機(jī)制分析

美國(guó)哈佛大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)權(quán)威學(xué)者喬·貝恩（JoeS.Bain）、謝勒（Scherer）等于20世紀(jì)30年代建立了結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效SCP模型。為產(chǎn)業(yè)分析提供了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（Structure）一市場(chǎng)行為（Conduct）一市場(chǎng)績(jī)效（Performance）的邏輯框架。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)中的行為，而企業(yè)行為又決定市場(chǎng)運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績(jī)效。作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要方面——市場(chǎng)集中度、空間集聚度，受需求沖擊和政策刺激，在影響企業(yè)行為和經(jīng)濟(jì)績(jī)效過程中，同時(shí)改變著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，又進(jìn)一步影響企業(yè)行為，改善經(jīng)濟(jì)績(jī)效，促進(jìn)著產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。這里主要分析兩種效應(yīng)發(fā)生的作用。

1.1 市場(chǎng)集中的增長(zhǎng)效應(yīng)

市場(chǎng)集中度是衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)程度高低的一個(gè)重要判斷指標(biāo)，是指某個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商或銷售商所擁有的相對(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)，反映出市場(chǎng)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)的程度。

一般來說，在市場(chǎng)機(jī)制的作用下，競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效率優(yōu)勢(shì)會(huì)使企業(yè)實(shí)施規(guī)模擴(kuò)張或兼并重組，部分企業(yè)的規(guī)模會(huì)越來越大，這時(shí)，只要沒有政府的干預(yù)和產(chǎn)業(yè)政策的限制，行業(yè)巨頭的出現(xiàn)，會(huì)產(chǎn)生具有非常強(qiáng)的吞噬和自我復(fù)制能力的“黑洞效應(yīng)”。資本、技術(shù)、人才、客戶等集聚到巨頭企業(yè)，規(guī)模會(huì)越來越大，實(shí)力越來越強(qiáng)，部分小企業(yè)會(huì)市場(chǎng)萎縮，甚至退出市場(chǎng)。市場(chǎng)就會(huì)從離散狀態(tài)趨向于相對(duì)集中的狀態(tài)，所表現(xiàn)的直接結(jié)果就是產(chǎn)業(yè)集中度的提高。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期以后，乳業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了“馬太效應(yīng)”，區(qū)域性品牌企業(yè)加大品牌宣傳力度，打造知名品牌，通過資本市場(chǎng)融資，實(shí)施規(guī)模擴(kuò)張。隨著資本實(shí)力的增強(qiáng)，進(jìn)一步加大品牌宣傳力度，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，布局全國(guó)市場(chǎng)，打造奶業(yè)航母。

進(jìn)入新世紀(jì)以后，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、城鄉(xiāng)居民的收入增長(zhǎng)以及畜牧業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)補(bǔ)短板，為我國(guó)奶業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇，我國(guó)奶業(yè)的市場(chǎng)集中度逐年提高，乳業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已從“原子型”逐漸過渡到“中度寡占型”，整個(gè)乳品行業(yè)呈現(xiàn)了爆炸式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這種態(tài)勢(shì)的形成主要?jiǎng)恿碜杂谝恍﹨^(qū)域性品牌企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略或資本實(shí)力雄厚的業(yè)外資本的進(jìn)入。內(nèi)蒙古伊利和蒙牛、上海光明、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達(dá)山等乳業(yè)集團(tuán)，開始走出本埠，做全國(guó)市場(chǎng)，品牌的影響越來越大，市場(chǎng)占有率逐年提高。同時(shí)，四川新希望、江蘇維維、新疆德隆以及娃哈哈、樂百氏等非傳統(tǒng)乳品加工企業(yè)，憑借其雄厚的資金和靈活的機(jī)制介入乳業(yè)，采取收購、合資、合作、控股等形式整合地方知名企業(yè)，迅速達(dá)到了一定規(guī)模。這些企業(yè)的戰(zhàn)略互動(dòng)，成為了奶業(yè)高速增長(zhǎng)的“動(dòng)車組”，中國(guó)奶業(yè)駛?cè)霐?shù)量型增長(zhǎng)的快車道。從伊利、蒙牛和全國(guó)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)足以證明。2000年，伊利的銷售收入為15.90億元，蒙牛的銷售收入為2.47億元，全國(guó)乳品行業(yè)銷售收入195.40億元；2007年，伊利的銷售收入為193.60億元，蒙牛的銷售收入為213.18億元，全國(guó)乳品行業(yè)銷售收入1188.71億元；經(jīng)歷2008年重撞后的的中國(guó)奶業(yè)進(jìn)入了質(zhì)量型增長(zhǎng)的快車道，2014年，伊利的銷售收入為544.36億元，蒙牛的銷售收入為500.50億元，全國(guó)乳品行業(yè)銷售收入3297.73億元，2000—2007年，伊利、蒙牛和全國(guó)乳品行業(yè)年均增長(zhǎng)率分別為159.66%、1218.68%和72.62%；2000—2014年，伊利、蒙牛和全國(guó)乳品行業(yè)年均增長(zhǎng)率分別為25.88%、19.25%和25.34%。沒有一批像伊利、蒙牛這樣的企業(yè)，就不可能有市場(chǎng)集中度的提高、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的改善，就不可能有中國(guó)奶業(yè)的高效率、高增長(zhǎng)。

1.2 空間集聚的增長(zhǎng)效應(yīng)

為了反映和評(píng)價(jià)中國(guó)乳品加工業(yè)在空間上的分布狀況，筆者采用產(chǎn)業(yè)組織中的理論來分析乳品制造業(yè)的空間集聚度。綱納·繆達(dá)爾提出極化效應(yīng)理論在奶業(yè)的發(fā)展中有充分體現(xiàn)。傳統(tǒng)的奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)，由于自身所擁有的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)對(duì)生產(chǎn)要素所產(chǎn)生的強(qiáng)大吸引力，國(guó)內(nèi)外的資本、技術(shù)等生產(chǎn)要素不斷向增長(zhǎng)極集中，從而加快傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地區(qū)的奶業(yè)發(fā)展，但同時(shí)拉大區(qū)域間的不平衡，造成了兩極分化。國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的資本在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)的集中，形成了地理上的極化，從而獲得各種集聚經(jīng)濟(jì)和規(guī)模效應(yīng)。反過來又進(jìn)一步增強(qiáng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)的極化效應(yīng)，從而加速其增長(zhǎng)速度和擴(kuò)大其吸引范圍。內(nèi)蒙古的呼和浩特能成為中國(guó)乳都，就是利用過去已有的資源優(yōu)勢(shì)，在伊利、蒙牛這樣的龍頭帶動(dòng)下，依靠極化效應(yīng)，利用了不足10年的時(shí)間，打造成為中國(guó)乳都，奶牛存欄從2000年的71.9萬頭增長(zhǎng)到2010年的292.5萬頭。同期的黑龍江從69.8萬頭到205.4萬頭，黑龍江的奶業(yè)基礎(chǔ)較好，集聚了法國(guó)雀巢、日本森永、蒙牛、伊利等國(guó)內(nèi)外乳業(yè)巨頭。具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)的山東省集聚了伊利、蒙牛、光明、三元等企業(yè)，奶牛存欄從21.1萬頭發(fā)展到93.3萬頭。河南省同樣集聚了伊利、蒙牛、光明、三元等企業(yè)的生產(chǎn)基地，奶牛存欄從6.7萬頭發(fā)展到98.5萬頭。發(fā)展速度快的，市場(chǎng)、資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出的省區(qū)幾乎都有國(guó)內(nèi)奶業(yè)巨頭的合資、獨(dú)資企業(yè)進(jìn)駐，或者是有當(dāng)?shù)氐闹髽I(yè)作為龍頭拉動(dòng)。

我國(guó)奶業(yè)的空間集聚在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型后有了很大的改善，從縱向發(fā)展的歷史看，我國(guó)的奶牛存欄從20世紀(jì)50年代初幾乎從零開始，到2014年奶牛存欄數(shù)達(dá)到了1498.6萬頭，同時(shí)原奶總產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)。從橫向時(shí)空比較來考察，我國(guó)奶業(yè)的空間布局是按照“市場(chǎng)主導(dǎo)，政策引導(dǎo)”的基本思路，堅(jiān)持“合理利用稟賦資源，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，城郊型與基地型乳業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”的奶業(yè)生產(chǎn)力布局原則，在市場(chǎng)機(jī)制的作用下，實(shí)現(xiàn)了由均衡發(fā)展向非均衡發(fā)展的轉(zhuǎn)變，形成了“以資源為依托的基地型”和“以市場(chǎng)為依托的城郊型”乳業(yè)發(fā)展格局。

奶業(yè)是資源約束型行業(yè)，誰占有奶源，誰就占有市場(chǎng)。存量是總量增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，增量是總量增長(zhǎng)的要求。市場(chǎng)總量的增加既取決于存量又依賴于增量，存量取決于傳統(tǒng)和基礎(chǔ)，增量的大小取決于資源優(yōu)勢(shì)，資源、市場(chǎng)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)會(huì)產(chǎn)生顯著的極化效應(yīng)，使資本、技術(shù)、人才等資源向優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中，優(yōu)勢(shì)地區(qū)又產(chǎn)生了規(guī)模效應(yīng)，從2000—2014年各省區(qū)的牛奶產(chǎn)量的年平均增長(zhǎng)率來看，天津、河北、內(nèi)蒙古、安徽、江蘇、山東、河南、湖南、廣西、陜西等省區(qū)發(fā)展較快，北京、上海、浙江等省區(qū)，明顯受資源環(huán)境的約束，發(fā)展相對(duì)較慢。如果單從2000—2007年的牛奶產(chǎn)量的增長(zhǎng)率看，河南、湖南、內(nèi)蒙古、山東、廣西、陜西、安徽7省區(qū)達(dá)到30%以上，天津、河北、遼寧、江蘇、湖北、云南、新疆達(dá)到20%以上，因此，進(jìn)入新世紀(jì)以后，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展中空間集聚的“極化效應(yīng)”，使區(qū)域之間出現(xiàn)明顯的分異特征。

2 建議

我國(guó)奶業(yè)增長(zhǎng)中產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中、空間集聚的演變以及市場(chǎng)集中引致馬太效應(yīng)、空間集聚出現(xiàn)極化效應(yīng)，從研究的結(jié)果看，1996—2014年期間，市場(chǎng)集中度和空間集聚度的提高，對(duì)奶業(yè)增長(zhǎng)具有明顯的增長(zhǎng)效應(yīng)。脈沖響應(yīng)分析結(jié)果顯示，市場(chǎng)集中度和空間集聚度具有同步性，都在一定程度上擾動(dòng)著奶業(yè)全行業(yè)產(chǎn)值的增加；市場(chǎng)集中度對(duì)我國(guó)奶業(yè)全行業(yè)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)程度占據(jù)了7.82%，空間集聚度貢獻(xiàn)了10.30%，空間集聚度增長(zhǎng)效應(yīng)略高于市場(chǎng)集中度的提高，奶業(yè)的增長(zhǎng)效應(yīng)主要是奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)的比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮作用，其次動(dòng)力來源于龍頭企業(yè)的拉動(dòng)。故提出如下建議。

一是政策要繼續(xù)堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)的原則，加大對(duì)龍頭企業(yè)的政策扶持力度。支持企業(yè)兼并重組，培育知名品牌，進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中度，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)局面，使市場(chǎng)既具有高效率，又充滿競(jìng)爭(zhēng)活力。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)走出去，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)“兩種資源，兩個(gè)市場(chǎng)”加快發(fā)展，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)接軌，在高水平上實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)。

二是政策要繼續(xù)堅(jiān)持區(qū)域差別化原則，重點(diǎn)支持奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)率先發(fā)展。支持優(yōu)勢(shì)地區(qū)利用良好資源稟賦條件，實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展。借鑒奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，搞好奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)力布局，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)區(qū)的比較優(yōu)勢(shì)，釋放增長(zhǎng)潛能，使基地型乳業(yè)和城郊型乳業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互動(dòng)發(fā)展，才能使我國(guó)奶業(yè)在新常態(tài)下，實(shí)現(xiàn)新突破。實(shí)施區(qū)域差別化支持原則，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

三是奶業(yè)龍頭企業(yè)要加大企業(yè)重組的力度，壯大自身規(guī)模和實(shí)力。盡管我國(guó)奶業(yè)的企業(yè)數(shù)量總體大幅下降，但是與國(guó)外相比，數(shù)量相對(duì)仍然較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍然不強(qiáng)，資源的利用效率仍然較低。龍頭企業(yè)要繼續(xù)加大企業(yè)的重組整合力度，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)的資本實(shí)力；加大品牌宣傳力度，擴(kuò)大品牌的影響力、美譽(yù)度以及客戶的忠誠度；增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求，引領(lǐng)市場(chǎng)消費(fèi)的產(chǎn)品，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，從而快速拉動(dòng)奶業(yè)的發(fā)展。

四是奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)要?jiǎng)?chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，著力培育和引進(jìn)龍頭企業(yè)。奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)撃?，但是，離不開規(guī)模企業(yè)的龍頭作用。優(yōu)勢(shì)區(qū)要為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境和政策環(huán)境。有關(guān)部門要積極提供手續(xù)辦理的便利服務(wù)，提供政策支持、金融支持，稅收減免優(yōu)惠等，讓企業(yè)輕松上陣，快速進(jìn)入良性發(fā)展的軌道，持續(xù)帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬虡I(yè)的發(fā)展。