中國能源清潔低碳化利用的戰(zhàn)略選擇

王震

【摘要】立足于能源資源稟賦的以煤為主的能源結(jié)構(gòu)有效地支撐了我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，但這種高碳化的能源結(jié)構(gòu)導(dǎo)致一系列的生態(tài)環(huán)境問題。從全球能源演變過程來看，能源清潔低碳化利用是應(yīng)對全球氣候變化和構(gòu)建和諧生態(tài)環(huán)境的必由之路。本文在對全球能源發(fā)展趨勢和中國加快能源轉(zhuǎn)型升級必要性分析的基礎(chǔ)上，重點研究了實現(xiàn)能源清潔化利用的戰(zhàn)略路徑，即需要在調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、控制能源消費(fèi)總量、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)等多個方面共同發(fā)力。大力發(fā)展非化石能源是戰(zhàn)略性選擇，而通過體制改革和政策支持充分發(fā)揮天然氣在現(xiàn)代能源體系中的主體能源作用是中國能源清潔低碳化利用的現(xiàn)實選擇。

【關(guān)鍵詞】能源轉(zhuǎn)型 清潔 低碳 天然氣 非化石能源

【中圖分類號】 F206 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2016.23.006

面對全球能源供需格局的新變化、國際能源發(fā)展的新趨勢，習(xí)近平總書記在2014年6月中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議上要求必須推動能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。事實上，伴隨著新一輪工業(yè)革命的興起，能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、分布式能源或區(qū)塊鏈技術(shù)去中心化趨勢正在驅(qū)動全球能源轉(zhuǎn)型。習(xí)近平總書記提出的“四個革命“和”一個合作”就是要為實現(xiàn)可獲得、可承受并與環(huán)境和諧的我國能源安全提供保障，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。今年杭州G20峰會期間，作為全球最大的兩個碳排放國家，中國和美國的元首均向聯(lián)合國秘書長潘基文交存了《巴黎協(xié)定》批準(zhǔn)文書。目前已有74個國家正式批準(zhǔn)了氣候變化《巴黎協(xié)定》，這些國家的溫室氣體排放量占全球總量的58.82%，滿足了生效條件，《巴黎協(xié)定》按規(guī)定于11月4日正式生效。我國作為世界上最大的能源消費(fèi)國、最大的碳排放國和第二大經(jīng)濟(jì)體，應(yīng)大力發(fā)展非化石能源，加快天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)能源清潔低碳化利用不僅是大國應(yīng)盡的國際社會責(zé)任和義務(wù)，更是構(gòu)建生態(tài)文明和建立環(huán)境友好型社會的基礎(chǔ)和保障。

能源清潔低碳化利用是當(dāng)今全球發(fā)展的必然選擇

迄今為止，能源領(lǐng)域共發(fā)生了三次革命：第一次發(fā)生在40萬年前，以火的發(fā)現(xiàn)和使用為標(biāo)志；第二次發(fā)生在18世紀(jì)的英國，以煤炭的大規(guī)模使用為標(biāo)志；第三次能源革命開始于20世紀(jì)初，主要標(biāo)志是電和內(nèi)燃機(jī)的使用，代表著能源利用進(jìn)入了以電力和石油為主要能源的時代。以煤和石油為代表的化石能源推動了第二、第三次能源革命，而近年來天然氣、新能源的興起，促使新一輪能源革命拉開序幕。不難發(fā)現(xiàn)，從煤到石油到天然氣再到新能源，全球能源利用演變的趨勢集中體現(xiàn)在能源的清潔低碳化。清潔化、低碳化已經(jīng)成為能源革命的主旋律，見圖1。

縱觀發(fā)達(dá)國家工業(yè)化歷史進(jìn)程，其能源結(jié)構(gòu)由煤炭時代到油氣時代的轉(zhuǎn)型都經(jīng)歷了一個較長時期。英國作為資源稟賦豐富的第一個工業(yè)化大國，由于大量使用煤炭，在上世紀(jì)50年代遭遇嚴(yán)重霧霾。后來通過大力實施以氣代煤、提高能效等政策，從1965年至1993年，完成了從煤炭時代到油氣時代的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比由0%上升到26%，而煤炭占比則從60%下降到26%。美國作為全球最為強(qiáng)大的工業(yè)化大國，從上世紀(jì)初期煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比76%降至23%經(jīng)歷了55年，天然氣占比則由5%提高至31%。日本是一個能源資源十分匱乏的國家，無論是煤炭還是油氣都高度依賴國際市場。至1973年，日本完成了由煤炭到石油能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，遭遇七十年代第一次石油危機(jī)之后，日本加快實施能源結(jié)構(gòu)多元化和能效提升戰(zhàn)略，石油占比從最高點74%下降到50%以下，天然氣占比提升至13%。

目前，面對新一輪工業(yè)革命和能源轉(zhuǎn)型，發(fā)達(dá)國家憑借先發(fā)優(yōu)勢，紛紛制訂能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，搶奪能源技術(shù)制高點，加速能源清潔低碳化利用。美國通過加大頁巖氣開發(fā)和發(fā)展可再生能源技術(shù)實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，近年來所制定的能源戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)能源供應(yīng)安全和保障經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，并在此基礎(chǔ)上建立起了以開發(fā)頁巖氣為特色的“能源獨立”發(fā)展戰(zhàn)略。氣電已超越煤電成為第一大電源，并在智能電網(wǎng)、生物質(zhì)能、風(fēng)能、核能技術(shù)方面處于全球領(lǐng)先地位，為其實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，2030年電力供應(yīng)的20%由風(fēng)電提供。英國政府先后發(fā)布了《英國低碳轉(zhuǎn)型計劃》《可再生能源路線圖》《規(guī)劃我們的電力未來：關(guān)于發(fā)展安全、價格適宜和低碳電力的白皮書》等能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提出利用多種電力來源組合來為英國開創(chuàng)更環(huán)保、更清潔的能源發(fā)展道路。2015年末，英國關(guān)閉了最后一個煤礦，徹底結(jié)束了煤炭時代。日本提出了以能源多元化和提高能效為核心的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，注重發(fā)展可再生能源、可燃冰等新型能源，加強(qiáng)與能源輸出國的戰(zhàn)略合作、大規(guī)模推廣先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，并通過能源轉(zhuǎn)型鞏固其在儲能、新能源汽車等領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢。

從全球能源發(fā)展趨勢來看，世界主流機(jī)構(gòu)以及大能源公司最新的能源展望報告總體上認(rèn)為隨著人口增長和新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，能源需求將繼續(xù)上漲。《巴黎協(xié)定》付諸實施后，技術(shù)進(jìn)步與政策支持將推動能源的高效利用，能源結(jié)構(gòu)更加低碳清潔，能源利用效率不斷提高。至2030年，非化石能源增長速度最快，年均達(dá)到6%以上。天然氣在化石能源中增長速度最快，年均2%左右，在能源結(jié)構(gòu)中上升到與石油、煤炭同等地位。從這些分析可以看出，能源清潔低碳化是全球發(fā)展大勢，能源轉(zhuǎn)型中非化石能源占比將逐步提高，而低碳的天然氣扮演著由化石能源向非化石能源、高碳能源向無碳能源時代大轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵橋梁作用。

我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級必然推動能源清潔低碳化利用

目前中國能源消費(fèi)總量占全球的23%，2015年我國的能源消費(fèi)增速為1.5%，不及過去十年平均水平5.3%的三分之一，是自1998年以來的最低水平。除全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、我國步入經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期、處在“新常態(tài)”等宏觀經(jīng)濟(jì)層面的因素外，積極的能源政策實施也是造成我國能源消費(fèi)水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)得以改善的重要原因。作為我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)絕對主力的煤炭的占比在持續(xù)下降至歷史最低水平，但仍然高達(dá)63%，其生產(chǎn)和消費(fèi)量分別下降了2%和1.5%。其他化石能源中，石油的消費(fèi)增長最快，達(dá)到6.3%，略高于其十年平均水平，而天然氣消費(fèi)增長率則遠(yuǎn)低于其十年平均水平，僅為4.7%。此外，可再生能源產(chǎn)能增長迅速，2015年全年增長達(dá)到了20.9%，其中太陽能、風(fēng)能和水電的增長率分別為69.7%、28.9%和5%，增長最快的太陽能更是使我國超越美國和德國，成為世界上最大的太陽能發(fā)電國。得益于上述改進(jìn)，我國的二氧化碳排放量實現(xiàn)了自1998年以來的首次負(fù)增長，盡管只降低了0.1%，但已遠(yuǎn)低于4.2%的十年平均增長率水平和0.1%的全球平均增長。雖然我國能源利用的清潔低碳化轉(zhuǎn)型已取得部分成果，但由于資源稟賦、硬件基礎(chǔ)、制度政策、市場化程度及固有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等諸多約束條件的限制，包括天然氣在內(nèi)的多種清潔能源對能源轉(zhuǎn)型的貢獻(xiàn)仍然有限、且發(fā)展?jié)摿薮?，對最終實現(xiàn)我國能源的清潔低碳化利用至關(guān)重要。

進(jìn)入本世紀(jì)以來，以鋼鐵工業(yè)、冶金工業(yè)、能源化工等為代表的重工業(yè)得到迅速發(fā)展，工業(yè)銷售產(chǎn)值不斷攀升，重工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值的比重居高不下，長期保持在60%以上，導(dǎo)致我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在整體上呈現(xiàn)出“重型化”特征。隨著“新常態(tài)”下經(jīng)濟(jì)增長和需求增長的放緩，以鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁、多晶硅等重工業(yè)為代表的多個行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾日益凸顯。長期粗放式的經(jīng)濟(jì)增長模式，加上行業(yè)產(chǎn)能的過度擴(kuò)張，我國能源、資源消耗居高不下。目前我國人口占全球總?cè)丝诘?0%左右，GDP僅占全球經(jīng)濟(jì)總量的13%左右，但銅、煤等主要工業(yè)原料的消耗量已多年位居世界第一，幾乎接近全球一半的消費(fèi)量。中國早在2009年超越美國成為全球第一大能源消費(fèi)國。與之相反，中國能源利用效率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于德國、日本等發(fā)達(dá)國家，單位能源消費(fèi)創(chuàng)造的GDP僅為德國、日本的50%左右。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與能源轉(zhuǎn)型之間相互依存，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重型化引發(fā)了突出的能源與環(huán)境問題，如能源消費(fèi)量持續(xù)攀升、以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、能源供給安全、過度的碳排放、空氣污染等，并且面臨的形勢越來越嚴(yán)峻。推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，已成為解決我國經(jīng)濟(jì)與環(huán)境問題的必然選擇。目前，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生深刻調(diào)整，以農(nóng)林牧漁為主的第一產(chǎn)業(yè)比重逐年下降，以服務(wù)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)的比重則不斷攀升，目前已超過50%。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在全球最大的幾個經(jīng)濟(jì)體中，美國、日本、德國、法國、英國第一產(chǎn)業(yè)的比重在1%左右，第三產(chǎn)業(yè)的比重在70%左右，美國、法國、英國更是在78%以上。與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處在工業(yè)化階段一致，第二產(chǎn)業(yè)比重仍然比較高。從能源結(jié)構(gòu)看，我國仍處于“煤炭時代”，落后于英美等典型發(fā)達(dá)國家一個能源時代。面對碳排放峰值和改善大氣環(huán)境的剛性約束，能源清潔低碳化利用戰(zhàn)略是必然選擇。

能源清潔低碳化利用的戰(zhàn)略路徑

當(dāng)前，西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正處于從油氣時代向天然氣加可再生能源時代的轉(zhuǎn)型，而中國仍處于以煤炭為主的煤炭時代。在諸多矛盾疊加時期，如何加速能源的轉(zhuǎn)型是我國“十三五”乃至未來較長時期的重要任務(wù)。中共中央十八屆五中全會公報即提出，推動低碳循環(huán)發(fā)展，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。

大力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級?！爸匦突笔钱a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近年來的一個顯著特征，不僅出現(xiàn)了電力、鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，這也是導(dǎo)致一系列突出的能源與環(huán)境問題的根本原因所在。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的一個過程，其本質(zhì)是在特定的經(jīng)濟(jì)、資源條件下，按照一般的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)規(guī)律，不斷提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次和發(fā)展水平的一種經(jīng)濟(jì)活動。在此方面，發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的歷史顯示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級不僅包含三次產(chǎn)業(yè)中向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的共同趨勢，也包含各個產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的高級化過程。具體來講，中國一方面需要大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，推動三次產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；另一方面，必須逐步推動各個產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的高級化。對于第二產(chǎn)業(yè)，逐步調(diào)整其內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高勞動生產(chǎn)率，促使第二產(chǎn)業(yè)由低級向高級、低附加值向高附加值轉(zhuǎn)變，并加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，強(qiáng)化工業(yè)制造領(lǐng)域的核心競爭優(yōu)勢；第三產(chǎn)業(yè)則要向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)拓展，重點發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)的深度融合。

必須控制能源消費(fèi)總量?？焖倥噬哪茉聪M(fèi)總量，尤其是以煤為主的化石能源消耗總量，是導(dǎo)致中國碳排放總量和增量高居世界第一的主要原因?？刂颇茉聪M(fèi)總量，必須要設(shè)定能源消費(fèi)的控制目標(biāo)。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020年）》指出，到2020年，一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，煤炭消費(fèi)總量控制在42億噸左右。在此目標(biāo)下，根據(jù)能源的使用去向，有序開展能源消費(fèi)總量的控制工作。首先，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、淘汰落后產(chǎn)能等，從根源上解決能源消費(fèi)的過快增長問題；其次，積極推進(jìn)低碳技術(shù)研發(fā)，努力消除科技水平落后對“高碳”向“低碳”發(fā)展的制約；第三，完善能源價格機(jī)制、能源稅費(fèi)制度，充分發(fā)揮價格在調(diào)節(jié)能源消費(fèi)總量中的作用。

必須優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。化石能源燃燒排放的二氧化碳，是造成氣候變化的主要原因。以1噸標(biāo)準(zhǔn)煤為單位，煤炭的燃燒約排放2.66噸CO2，石油排放2.02噸CO2，天然氣排放約1.47噸CO2，煤炭排放額約為天然氣的1.8倍。從全生命周期發(fā)電碳排放來看，褐煤發(fā)電的碳排放是天然氣發(fā)電的2倍左右、太陽能光伏的12倍、風(fēng)能的40倍（見圖2）。調(diào)整優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，需要綜合考慮一國煤炭、石油、天然氣等各種能源資源的稟賦，以及由此形成的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對不同能源的偏好。鑒于目前我國以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以從根本上改變，根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014～2020年）》，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，天然氣比重達(dá)到10%以上。為實現(xiàn)此目標(biāo)，煤炭清潔化利用是現(xiàn)實選擇，大力發(fā)展非化石能源是戰(zhàn)略性選擇，石油作為動力燃料助理的地位中短期不會動搖，而天然氣在我國能源清潔低碳化過程中將扮演橋梁作用。

大力發(fā)展非化石能源是我國能源清潔低碳化利用的戰(zhàn)略性選擇。非化石能源是指傳統(tǒng)化石能源以外的各種能源形式，包括太陽能、風(fēng)能、水能、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能和海洋能等可再生能源以及核能。相對于傳統(tǒng)化石能源，非化石能源普遍具有污染小、儲量大的特點，對于應(yīng)對全球日益嚴(yán)重的環(huán)境污染問題和資源問題具有重要意義。無論是從西方發(fā)達(dá)國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的軌跡和經(jīng)驗來看，還是從我國客觀現(xiàn)狀和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)出發(fā)，非化石能源產(chǎn)業(yè)的合理、快速發(fā)展都是實現(xiàn)能源清潔低碳化利用的戰(zhàn)略性選擇。非化石能源的主要供能方式是發(fā)電，有利于清潔能源利用的電力體制機(jī)制就非常關(guān)鍵，要通過進(jìn)一步完善電力系統(tǒng)體制機(jī)制來推動電力綠色化、智能化、市場化。光伏產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間將繼續(xù)保持較快發(fā)展，但方向應(yīng)重點放在擴(kuò)大分布式規(guī)模，并著重提高轉(zhuǎn)換效率、降低成本，提高全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，與此同時逐步降低補(bǔ)貼水平，真正實現(xiàn)該產(chǎn)業(yè)的市場化。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要優(yōu)先進(jìn)行相關(guān)政策的調(diào)整落實，解決補(bǔ)貼資金、棄風(fēng)限電的問題，并著重推動技術(shù)進(jìn)步，降低風(fēng)電成本并簡化其市場準(zhǔn)入等。大型基地建設(shè)將成為水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，早在2014年5月，國務(wù)院常務(wù)會議決定提出“十三五”期間加快推進(jìn)納入規(guī)劃的172項重大水利工程建設(shè)。隨著適宜大型水利項目建設(shè)區(qū)域的逐漸減少，水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間和環(huán)境壓力將逐漸增大，中小型水電站靈活、且能兼具調(diào)峰儲能功能的優(yōu)勢將得以凸顯。“十三五”期間核能安全的要求將進(jìn)一步提高，在保證技術(shù)裝備水平和安全應(yīng)對能力提高的同時將大力發(fā)展核電產(chǎn)業(yè)。除此之外，地?zé)崮?、海洋能、生物質(zhì)能，以及垃圾、廢熱等領(lǐng)域的技術(shù)完善和產(chǎn)業(yè)化、市場化工作也應(yīng)大力推進(jìn)，真正實現(xiàn)清潔能源和傳統(tǒng)化石能源互補(bǔ)、健康發(fā)展，并逐步實現(xiàn)我國能源的清潔低碳化利用。

充分發(fā)揮天然氣在構(gòu)建我國現(xiàn)代能源體系中的主體能源作用

我國天然氣行業(yè)正處于“爬坡期”，全球主要能源機(jī)構(gòu)和跨國石油公司都認(rèn)為天然氣在未來幾十年是增長最快的化石能源。預(yù)計到2030年在世界能源結(jié)構(gòu)中上升到與石油、煤炭同等地位，到2050年將成為第一大能源。未來，我國天然氣行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，關(guān)鍵是如何做到標(biāo)本兼治，擴(kuò)大天然氣利用。

從供給側(cè)來看天然氣發(fā)展具有巨大潛力。從供給側(cè)來看，天然氣行業(yè)要為用戶提供5個A，即“可獲得（Availability）、運(yùn)得到（Accessibility）、用得穩(wěn)（Assurance）、買得起（Affordability）、有責(zé)任（Accountability）”的商品。

“可獲得”是指天然氣供應(yīng)能力充足，預(yù)計到2020年進(jìn)口氣能力可達(dá)到1430億立方米，其中管道氣約830億立方米、LNG約600億立方米；到2020年、2030年我國天然氣供應(yīng)能力預(yù)計可達(dá)4000億立方米、6500億立方米左右，天然氣資源基礎(chǔ)是可落實的，供應(yīng)是有保障的。

“運(yùn)得到”是指廣泛高效的天然氣管網(wǎng)是拓展天然氣市場的關(guān)鍵。我國目前初步形成了以西氣東輸系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)、川氣東送、中貴線、中緬線等天然氣管道主干線為骨架，其他聯(lián)絡(luò)線、省管網(wǎng)為補(bǔ)充的橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通境外的供氣網(wǎng)絡(luò)。干線管網(wǎng)總輸氣能力超過2000億立方米/年，將有力保障我國天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。LNG接收站已投產(chǎn)12座，接收能力達(dá)4380萬噸/年。

“用得穩(wěn)”是指強(qiáng)大的儲氣調(diào)峰能力是保障供應(yīng)安全和拓展下游用戶的有力支撐。我國儲氣庫建設(shè)滯后，造成調(diào)峰儲備能力嚴(yán)重不足，形成夏季限產(chǎn)、冬季限供的尖銳矛盾，也直接影響天然氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)。國內(nèi)18座已建儲氣庫工作氣量約55億立方米、占全國天然氣消費(fèi)總量的2.8%，遠(yuǎn)低于國際平均水平的11%和發(fā)達(dá)國家15%以上的水平。

“買得起”是指有競爭力的價格是促進(jìn)天然氣市場發(fā)育的必要條件。供氣環(huán)節(jié)過多，居民用氣價格與工業(yè)用氣價格倒掛，前幾年為了應(yīng)對“氣荒”而在高油價下簽訂的LNG長貿(mào)協(xié)議價格高于當(dāng)前的LNG現(xiàn)貨價格，導(dǎo)致供氣成本較高，降低了天然氣的市場競爭力。

“有責(zé)任”是指天然氣從開采、儲運(yùn)到利用的全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)要做到清潔，與環(huán)境友好。盡管與煤炭和石油相比，天然氣更加清潔低碳，但仍然是化石能源。無論是作為工業(yè)燃料或用來發(fā)電、還是作為化工原料，天然氣的利用也要做到低排放甚至零排放，滿足環(huán)境保護(hù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

從需求側(cè)來看天然氣發(fā)展具有巨大增長空間。從需求側(cè)來看，隨著天然氣市場發(fā)展和消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，我國天然氣利用領(lǐng)域也在不斷拓展，增量主要在城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑷細(xì)獍l(fā)電、工業(yè)燃料和天然氣交通。

第一，天然氣是城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域的主導(dǎo)燃料，城市燃?xì)獗３至丝焖僭鲩L。2004～2014年用氣人口年均增加2400萬人，2012年用氣人口超過LPG，城市燃?xì)獬蔀榈谝淮笊钊剂稀?015城鎮(zhèn)居民氣化率達(dá)到40%，但仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平（美國90%、英國85%）；人均用氣量23立方米，僅為美國和英國人均用氣量的1/19和1/33（美國人均用氣428立方米、英國752立方米），隨著城鎮(zhèn)化步伐加快和治理環(huán)境污染措施的加強(qiáng)，我國城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷庑枨鬂摿薮蟆?/p>

第二，燃?xì)獍l(fā)電比例遠(yuǎn)低于世界平均水平，發(fā)電有望成為未來我國天然氣增長的主要驅(qū)動力。2015年，我國發(fā)電用氣294億立方米，同比增長12.2%，發(fā)電用氣需求快速增加。2015年我國氣電裝機(jī)0.66億千瓦，占總裝機(jī)規(guī)模的4.4%；氣電發(fā)電量1658億千瓦時，占全社會總發(fā)電量的3%，遠(yuǎn)低于世界約30%的平均水平。未來，在資源供應(yīng)保障、燃機(jī)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保要求高等多重因素促進(jìn)下，天然氣發(fā)電將成為我國天然氣利用的主要方向，成為電源燃料結(jié)構(gòu)的重要組成部分，氣電的環(huán)保優(yōu)勢、在電網(wǎng)中的調(diào)峰安保作用將得到進(jìn)一步發(fā)揮。到2020年，新建天然氣調(diào)峰電廠、熱電聯(lián)產(chǎn)電廠、分布式能源項目裝機(jī)規(guī)模總計0.85億千瓦，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到約1.5億千瓦，天然氣利用規(guī)模約1000億立方米。

第三，在大氣環(huán)境與能源總量剛性約束下，工業(yè)燃料中實施“氣代煤”發(fā)展空間巨大。當(dāng)前我國工業(yè)燃料用能以煤炭為主，2014年占比72.7%，天然氣占比約9.8%，遠(yuǎn)低于英美占比40%～50%的水平。隨著全國碳排放政策的落地，在國家大氣污染防治行動計劃等政策的驅(qū)動下，與燃煤工業(yè)鍋爐/窯爐相比，“氣代煤”的環(huán)保、技術(shù)優(yōu)勢明顯，增長空間凸顯。到“十二五”末，天然氣占工業(yè)燃料能源消費(fèi)量的15%，利用量達(dá)到1200～1300億立方米。如果再考慮化工原料天然氣利用量，總的工業(yè)領(lǐng)域用氣量有望達(dá)到1400～1600億立方米。

第四，天然氣在公共交通運(yùn)輸領(lǐng)域具有競爭力。交通用氣主要集中在汽車和船舶。2014年，天然氣汽車保有量400萬輛，占全部汽車保有量的2.6%；LNG船舶保有量64艘，仍處于示范試點階段。車船“氣代油”主要替代的是汽油、柴油、燃料油，從全生命周期看能源利用效率高、環(huán)保優(yōu)勢明顯，燃?xì)夤卉?、出租車的?jīng)濟(jì)性較好，但面臨電動汽車的激烈競爭，大力發(fā)展車船“氣代油”需要氣價與油價聯(lián)動、環(huán)保驅(qū)動、享受與電動車同等政策補(bǔ)貼。車船用天然氣利用規(guī)模500～600億立方米。

盡管從目前來看，實現(xiàn)天然氣大規(guī)模利用挑戰(zhàn)艱巨，難度很大。但如果“大氣污染防治行動計劃”執(zhí)行到位，“氣代煤”政策有效落實，預(yù)計到2020年天然氣潛在需求可能達(dá)到3500億立方米以上，在城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電、交通及化工5大領(lǐng)域的占比分別為19%、35%、26%、13%和7%；到2030年天然氣潛在需求接近6000億立方米，而同期規(guī)劃的供應(yīng)能力分別為4000億立方米、6500億立方米；天然氣市場需求增量主要集中在城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電三個領(lǐng)域。

我國天然氣行業(yè)體制改革將為天然氣上升為主體能源提供保障。全球范圍內(nèi)的天然氣“黃金時代”正在來臨，我國天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的波動期，亟需抓住當(dāng)前全球天然氣市場格局調(diào)整和我國深化油氣行業(yè)改革的契機(jī)，中長期內(nèi)推動全產(chǎn)業(yè)鏈改革，中短期內(nèi)調(diào)整完善相關(guān)支持政策，促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展?？梢哉f，行業(yè)改革與政策支持是促進(jìn)天然氣行業(yè)發(fā)展的“左膀右臂”。

從中長期看，要堅定不移地推進(jìn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈體制改革。通過改革，促進(jìn)各種經(jīng)濟(jì)成分最大程度地公平參與天然氣相關(guān)環(huán)節(jié)，逐步消除私有資本進(jìn)入的行業(yè)壁壘，提高資源占有、機(jī)會獲取的公平性；營造公平、合規(guī)經(jīng)營的環(huán)境，實現(xiàn)天然氣行業(yè)的快速發(fā)展。第一，逐步改革天然氣礦權(quán)管理制度。第二，分步實施天然氣管網(wǎng)“網(wǎng)運(yùn)分開”。第三，協(xié)調(diào)推進(jìn)天然氣進(jìn)口，合理利用全球低價資源。第四，完善天然氣價格機(jī)制，提升競爭力。

從中短期看，加強(qiáng)政策支持與協(xié)調(diào)刻不容緩。我們應(yīng)鼓勵加大國產(chǎn)氣勘探開發(fā)，對頁巖氣、煤層氣繼續(xù)實施支持政策，對致密氣開發(fā)給予相應(yīng)的財政補(bǔ)貼，保障供應(yīng)安全。可探討在京津冀及周邊、長三角、珠三角、東北等地區(qū)為重點，設(shè)立區(qū)域“禁煤區(qū)”，加快燃煤鍋爐和窯爐的天然氣替代，燃煤電廠中具備條件的由天然氣替代。鼓勵發(fā)展天然氣調(diào)峰發(fā)電和冷電熱三聯(lián)供。完善交通領(lǐng)域天然氣利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)加注站規(guī)劃建設(shè)，積極發(fā)展以天然氣為燃料的交通工具，加快我國重型燃機(jī)、第五代天然氣發(fā)動機(jī)和大型LNG船用發(fā)動機(jī)科技攻關(guān)，促進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程，降低購置和運(yùn)營成本。綜合運(yùn)用PPP等創(chuàng)新投融資方式，對天然氣管道、儲氣庫等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)給予投融資和稅費(fèi)等方面的政策支持，鼓勵各類資本參與燃?xì)怆姀S、天然氣車船開發(fā)及加注設(shè)施建設(shè)等終端利用項目建設(shè)。實施重點領(lǐng)域財稅支持：對進(jìn)口氣給予進(jìn)口增值稅全額先征后返，降低成本；向氣代煤（鍋爐/窯爐煤改氣）和發(fā)電用戶提供低息貸款，設(shè)立燃煤改造專項補(bǔ)貼資金，給予一定的設(shè)備置換補(bǔ)貼，節(jié)約的土地收益返還企業(yè)，用于支持燃料改造。

結(jié)論

清潔低碳化是全球發(fā)展的大勢，西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正處于從油氣時代向天然氣加可再生能源時代的轉(zhuǎn)型，而中國仍處于以煤炭為主的煤炭時代。面對日益凸顯的能源與環(huán)境問題，推動中國的能源轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)能源清潔低碳化利用，成為中國能源發(fā)展的重要任務(wù)，需要在調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、控制能源消費(fèi)總量、改進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)等多個方面共同發(fā)力。天然氣是推動我國能源清潔低碳化應(yīng)用中最現(xiàn)實的過渡能源。當(dāng)前我國天然氣產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是發(fā)展問題。從供給側(cè)來看，天然氣資源基礎(chǔ)有保障，全國干線管網(wǎng)已初具規(guī)模，但管道建設(shè)依然任重道遠(yuǎn)，調(diào)峰能力急需提升，定價機(jī)制的市場化仍需進(jìn)一步破局。從需求側(cè)來看，天然氣市場需求增量主要集中在城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電三個領(lǐng)域，一方面，依靠全產(chǎn)業(yè)鏈改革釋放增長紅利；另一方面調(diào)整完善相關(guān)支持政策，推動油氣行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。同時，要充分考慮我國當(dāng)前實際，實現(xiàn)新能源對傳統(tǒng)化石能源的大范圍替代尚不現(xiàn)實，充分發(fā)揮天然氣在構(gòu)建現(xiàn)代能源體系中的主體能源作用，與新能源協(xié)同、互補(bǔ)發(fā)展，共同推動我國的能源轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)能源清潔低碳化利用。

（作者感謝劉明明和趙林在論文形成過程中所給予的大力支持和幫助）

責(zé) 編∕楊昀贇