民企集中投乙烯行業(yè)格局即將生變

□ 張秀娟

民企集中投乙烯行業(yè)格局即將生變

□ 張秀娟

2014年原油暴跌，低油價常態(tài)化，100萬噸/年大乙烯項目再次回歸諸多煉油企業(yè)的視野。一方面，低油價帶來原材料成本的大幅下降，使乙烯和化工板塊效益顯著回升，成為低油價下的受益者。以聚乙烯產(chǎn)品為例，1800～2500元/噸甚至更高的盈利能力，遠遠領(lǐng)先其他諸多能化產(chǎn)品。另一方面，地煉獲得了原油進口權(quán)和成品油出口權(quán)，煉油能力和產(chǎn)量大幅提升，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進入下游化工領(lǐng)域，投入100萬噸/年大乙烯項目，就成為其繼續(xù)做強做大，提高抗風險能力和市場競爭力的必然選擇。而目前國內(nèi)乙烯需求高達1500萬噸/年的巨大缺口，國有石化企業(yè)已經(jīng)掌握了建設(shè)大乙烯的核心技術(shù)，為民企大舉進入乙烯領(lǐng)域提供了有利條件。國內(nèi)乙烯行業(yè)正在崛起一股民企新力量。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2017～2021年，國內(nèi)計劃新投乙烯項目超過40個，新增產(chǎn)能至少2400萬噸/年，其中山東地方企業(yè)計劃新投乙烯產(chǎn)能超過600萬噸/年，浙江石化、古雷石化及中化泉州等多個100萬噸/年大乙烯項目也處于在建狀態(tài)。與前幾年相比，后期新投裝置中，更多民營企業(yè)進入乙烯行業(yè)，在彌補國內(nèi)巨大的乙烯缺口的同時，中國石化、中國石油兩大央企的乙烯市場份額繼被煤化工侵占之后，將再受到民營企業(yè)的襲擊。民營企業(yè)集中進入乙烯行業(yè)，將給生產(chǎn)技術(shù)變革及下游相關(guān)市場帶來不小影響。

民企原料開放式調(diào)研，煤油之爭變多元混戰(zhàn)。對乙烯項目而言，原料的便捷穩(wěn)定性及可操作性將是制約整個項目順暢運行的關(guān)鍵。 目前我國乙烯生產(chǎn)技術(shù)以油制和煤（甲醇）制乙烯為主，近兩年少數(shù)西北地區(qū)企業(yè)采用乙炔加氫制乙烯。伴隨著生產(chǎn)技術(shù)的進步，同時美國乙烷公司計劃投資50億美元布局中國乙烷相關(guān)配套，乙烷或輕烴制乙烯低成本高產(chǎn)出且低污染的特點會成為諸多計劃新投企業(yè)的調(diào)研焦點。例如煙臺萬華，其乙烯原料主要為一期項目送來的C2及外購的丙烷或正丁烷。天津渤化、山東部分地煉企業(yè)都曾做過乙烷制乙烯調(diào)研，但考慮到原料來源的穩(wěn)定性及運輸壁壘等因素，目前還沒有以乙烷為原料制乙烯的相關(guān)項目出現(xiàn)。但毫無疑問，民營企業(yè)進軍乙烯行業(yè)，其原料選擇開放式調(diào)研，將加快國內(nèi)乙烯原料多元化格局進程。

民企大乙烯項目投產(chǎn)，將削弱兩大央企在乙烯市場的話語權(quán)。受制于乙烯儲運條件的苛刻，我國乙烯超過95%是作為中間產(chǎn)品存在，極少數(shù)涉及外銷，故乙烯下游配套項目通常較為完善。以100萬噸/年乙烯項目為例，一般會選擇聚乙烯、乙二醇/環(huán)氧乙烷、苯乙烯、EVA、PVC等相關(guān)產(chǎn)品進行組合，具體組合方式將視企業(yè)目標市場而定。因此，乙烯行業(yè)的競爭，更多體現(xiàn)為下游相關(guān)產(chǎn)品的競爭，而大乙烯項目的集中投放，勢必引發(fā)下游相關(guān)產(chǎn)能集中擴張，相關(guān)競爭加劇。目前乙烯下游相關(guān)產(chǎn)品中，中國石化、中國石油及相關(guān)合資企業(yè)定價話語權(quán)較高，國內(nèi)市場主要參考兩大央企的價格定價。民企的大舉進入，必將擠占兩大央企在下游相關(guān)市場的份額，進而削弱其在市場的話語權(quán)。

民企向化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸正在不斷推進，國內(nèi)乙烯及化工市場的格局將因此而改變。而原料如何選擇，下游產(chǎn)品如何配套，都將是計劃新投企業(yè)必須認真考量的問題。在原料選擇上，業(yè)內(nèi)專家認為，對小產(chǎn)能裝置可考慮輕烴、乙烷制乙烯或乙炔制乙烯項目，但對100萬噸/年甚至更大規(guī)模的乙烯項目而言，原料的穩(wěn)定性更為重要，煤、油及烷烴等多種原料組合利用或是上策，例如福建古雷石化項目，經(jīng)過長時間的反復(fù)調(diào)整，其乙烯項目原料定位石腦油裂解+甲醇制組合模式。但不管哪一種模式，都應(yīng)結(jié)合自身優(yōu)勢，根據(jù)項目產(chǎn)能大小、原料運輸成本及原料供給穩(wěn)定性做綜合選擇。而對下游產(chǎn)品配套定位，因下游相關(guān)產(chǎn)品種類繁雜，建議全局把握相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展動向，確定目標市場，同時通過差異化產(chǎn)品定位，或可在激烈的競爭中制勝。

（作者單位：卓創(chuàng)資訊）