中國(guó)汽車零部件訪歐剪影

楊鋒磊

9天，3個(gè)國(guó)家、13場(chǎng)活動(dòng)，前沿技術(shù)標(biāo)桿企業(yè)參訪、投資合作項(xiàng)目對(duì)接洽談、政府級(jí)交流合作論壇，一次收獲滿滿的歐洲汽車前沿核心之旅

9天、3個(gè)國(guó)家、13場(chǎng)活動(dòng)，前沿技術(shù)標(biāo)桿企業(yè)探訪、投資并購(gòu)項(xiàng)目對(duì)接洽談、政府級(jí)交流合作論壇，一次歐洲汽車前沿核心之旅就這樣結(jié)束了。

這是由《汽車商業(yè)評(píng)論》雜志主辦、中國(guó)商務(wù)部投資促進(jìn)局提供資源支持的“2016中國(guó)汽車零部件企業(yè)歐洲行”活動(dòng)。

考察團(tuán)的成員來(lái)自中國(guó)汽車投融資機(jī)構(gòu)、汽車整車及零部件研發(fā)制造企業(yè)、汽車整車貿(mào)易公司及地方政府招商部門。

從5月11日至20日，他們?cè)诘聡?guó)慕尼黑、斯圖加特、意大利都靈、英國(guó)考文垂等汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，了解和學(xué)習(xí)了歐洲重點(diǎn)國(guó)家在零部件制造、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域的前沿技術(shù)、管理水平與可持續(xù)發(fā)展能力，與他們交流的對(duì)象包括當(dāng)?shù)卣Q(mào)易促進(jìn)部門、相關(guān)汽車協(xié)會(huì)組織和汽車技術(shù)研發(fā)企業(yè)以及相關(guān)律所、會(huì)計(jì)事務(wù)所、咨詢公司等。

更為重要的是，有關(guān)項(xiàng)目還進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的合作洽談。

中國(guó)客

這是《汽車商業(yè)評(píng)論》雜志和商務(wù)部投資促進(jìn)局共同組織的第二次中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)赴歐考察活動(dòng)。

去年6月初，由兩家國(guó)內(nèi)汽車投資基金、國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)、清華大學(xué)汽車研究院組成的考察團(tuán)，歷時(shí)9天，分別到訪德國(guó)法蘭克福、斯圖加特、捷克布拉格、法國(guó)巴黎，對(duì)當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)進(jìn)行了考察。

歐洲汽車產(chǎn)業(yè)極具創(chuàng)新的研發(fā)技術(shù)和專業(yè)精神給考察團(tuán)留下了深刻印象，結(jié)合中國(guó)汽車領(lǐng)域活躍的資本和廣闊的市場(chǎng)需求，兩個(gè)全球重要市場(chǎng)的聯(lián)合，已激發(fā)出巨大的合作想象空間，中歐汽車產(chǎn)業(yè)在資本、技術(shù)、產(chǎn)品、制造等領(lǐng)域的全面投資合作實(shí)踐正在掀起高潮。

今年的“2016中國(guó)零部件企業(yè)歐洲行”活動(dòng)，從去年底時(shí)就已啟動(dòng)，并在《汽車商業(yè)評(píng)論》雜志及新媒體平臺(tái)上進(jìn)行了預(yù)熱，先后發(fā)布了上百個(gè)歐洲汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資合作項(xiàng)目，引起了中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)和投資者的極大興趣。

這也使得今年的歐洲行考察活動(dòng)務(wù)實(shí)而有效，有志于在歐洲進(jìn)行并購(gòu)和投資合作的中國(guó)企業(yè)很多都是帶著任務(wù)和明確目的出發(fā)的。

清華大學(xué)蘇州汽車研究院副院長(zhǎng)、蘇州清研資本管理企業(yè)董事長(zhǎng)王邵明今年已是第二次參加歐洲行活動(dòng)。

蘇州清研資本管理企業(yè)是專注于投資汽車核心零部件及相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)的基金管理公司，而成立于2011年7月的清華大學(xué)蘇州汽車研究院，已孵化培育了50余家高科技創(chuàng)新企業(yè)，形成了包括汽車及關(guān)鍵零部件研發(fā)設(shè)計(jì)、汽車電子、智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)、新能源以及汽車后市場(chǎng)服務(wù)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。

王邵明告訴《汽車商業(yè)評(píng)論》，他負(fù)責(zé)汽車新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化以及國(guó)內(nèi)外汽車高科技企業(yè)的投資及并購(gòu)，目前共有4只基金投入汽車領(lǐng)域，今年年底還將專門成立一只基金，有30億元左右的資金將專注于海內(nèi)外的并購(gòu)，此次來(lái)歐洲考察的目的正是尋找合資并購(gòu)的標(biāo)的物。

蘇州凌創(chuàng)電子系統(tǒng)有限公司主要業(yè)務(wù)是汽車零部件的檢測(cè)、設(shè)備和服務(wù)，目前正在進(jìn)行股改，準(zhǔn)備在A股上市。公司董事李志明表示，此次來(lái)歐的目的主要是看重了德國(guó)企業(yè)在自動(dòng)化裝備方面的優(yōu)勢(shì)，他正在尋找汽車企業(yè)的二三級(jí)供應(yīng)商、大功率電機(jī)制造商、專注汽車零部件檢測(cè)的軟件和服務(wù)設(shè)備、測(cè)試工具的關(guān)鍵零部件等。

卡爾斯國(guó)際集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事趙文海和其同事季琳君，也參與了此次歐洲行考察團(tuán)，但基本上是與考察團(tuán)“若即若離”，因?yàn)榭査怪鳂I(yè)做汽車進(jìn)出口貿(mào)易，在歐洲已有很多業(yè)務(wù)，在跟團(tuán)考察時(shí)往往會(huì)抽空去歐洲其他地方臨時(shí)跑業(yè)務(wù)。

趙文海告訴《汽車商業(yè)評(píng)論》，卡爾斯除了做進(jìn)出口貿(mào)易和汽車物流，還在天津泰達(dá)開發(fā)區(qū)建立了汽車零部件研發(fā)基地，其沖壓件產(chǎn)品已配套于豐田汽車工廠此外他們還在為寶馬汽車電池的部分元器件做研發(fā)設(shè)計(jì)。

“我們這次來(lái)歐洲希望能找到有_定知名度的品牌但經(jīng)營(yíng)狀況不太好的企業(yè)進(jìn)行合作，并且運(yùn)作在中國(guó)落地?！彼f(shuō)。

江蘇日盈電子股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理是蓉珠，把這家位于江蘇常州的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)做到了年銷售額2.5億元的規(guī)模，并將在A股上市。

這家公司目前是大眾和奧迪的全球供應(yīng)商，公司主要做汽車清洗系統(tǒng)和傳感器兩大類產(chǎn)品，此前他們同德國(guó)企業(yè)已進(jìn)行了多個(gè)項(xiàng)目的合作，2009年在德國(guó)卡爾斯魯厄設(shè)立了研發(fā)中心，并就光學(xué)原理項(xiàng)目進(jìn)行了臺(tái)作。

是蓉珠表示，這次歐洲行主要尋找一些技術(shù)先進(jìn)的合作伙伴，將考察汽車電子模塊前端設(shè)計(jì)、有自己品牌的精密注塑模具和嵌件企業(yè)。

像王邵明、李志明、趙文海和是蓉珠這樣帶有明確目的和誠(chéng)意的投資及合作者，在此次歐洲行考察團(tuán)中不在少數(shù)。

當(dāng)這些有巨大的中國(guó)市場(chǎng)做背書、擁有投資能力的“中國(guó)客”一踏入歐洲大陸，立即引起了當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)汽車企業(yè)及機(jī)構(gòu)的極大興趣和合作熱情

在中國(guó)商務(wù)部投資促局駐外機(jī)構(gòu)及英國(guó)貿(mào)易投資總署等的推薦下，本次中國(guó)汽車零部件企業(yè)歐洲行考察活動(dòng)，受到了當(dāng)?shù)卣母叨戎匾暭按罅χС帧?/p>

他們分別邀請(qǐng)考察團(tuán)在德國(guó)斯圖加特、意大利都靈和英國(guó)考文垂參加了當(dāng)?shù)卣块T或行業(yè)協(xié)會(huì)組織的論壇，與更多的企業(yè)增進(jìn)了彼此了解和溝通，尤其是擴(kuò)大了合作的范圍，增加了合作的可能性。

因?yàn)榇舜巍?016中國(guó)零部件企業(yè)歐洲行”所考察的地方，均為歐洲乃至世界汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，也是全球汽車零部件工業(yè)的最前沿核心，除了合作洽談，對(duì)當(dāng)?shù)匦履茉雌嚒⒅悄芫W(wǎng)聯(lián)車及創(chuàng)新模式的學(xué)習(xí)和交流也是考察的重點(diǎn)。因此，每到一個(gè)地方，都會(huì)安排與相關(guān)企業(yè)的訪問(wèn)交流。

慕尼黑

5月11日，歐洲行考察團(tuán)首先參觀了位于慕尼黑的寶馬總部的寶馬汽車博物館，適逢寶馬剛剛度過(guò)百歲生日，這里展出了寶馬汽車和MINI、勞斯萊斯等寶馬旗下品牌的最新車型。

在由霍金路偉律師事務(wù)所（HoganLovellsInternationalLLP）舉辦的歡迎及交流活動(dòng)上，霍金路偉律所律師彼得·胡伯（PeterHuber）向考察團(tuán)介紹了“中國(guó)投資者在德并購(gòu)需要知道的8件事”：1.要有好的時(shí)機(jī)；2.中國(guó)投資者在德國(guó)很受歡迎；3.進(jìn)行收購(gòu)不需要獲得許可；4.合并審查對(duì)中國(guó)投資者不是問(wèn)題；5.經(jīng)營(yíng)—項(xiàng)業(yè)務(wù)不需要許可證；6.需要在德國(guó)當(dāng)?shù)赜新?lián)絡(luò)人；7.工會(huì)或聯(lián)盟不能阻止交易達(dá)成；8.會(huì)涉及房地產(chǎn)方面的交易。

“我叫施改革，因?yàn)樯鲜兰o(jì)90年代曾經(jīng)在中國(guó)南京大學(xué)讀過(guò)中文，在起中文名時(shí)正好中國(guó)在進(jìn)行改革，所以就起名叫施改革?！痹诒说谩ずv完后，一個(gè)操一口流利中文的光頭“老外”登臺(tái)了。

他是巴伐利亞中德經(jīng)濟(jì)文化協(xié)會(huì)執(zhí)行主席施改革（Stefan Geiger），在他看來(lái)，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，加入世界世貿(mào)組織，2008年北京夏季奧運(yùn)會(huì)，2010年上海世博會(huì)，所有這些明確地向世人展示：中國(guó)作為投資地和貿(mào)易合作伙伴的意義在以后幾年將進(jìn)一步增加，而巴伐利亞需要一個(gè)中國(guó)關(guān)系網(wǎng)，正是基于這樣的背景，他們建立了“巴伐利亞中德經(jīng)濟(jì)文化協(xié)會(huì)”作為連接巴伐利亞和中國(guó)有關(guān)活動(dòng)的一個(gè)注冊(cè)非盈利協(xié)會(huì)。

目前，巴伐利亞中德經(jīng)濟(jì)文化協(xié)會(huì)已從17個(gè)創(chuàng)始會(huì)員發(fā)展到現(xiàn)在超過(guò)180個(gè)會(huì)員，會(huì)員包括奧迪、拜仁慕尼黑足球俱樂(lè)部、NZG、德勤、中國(guó)的華為、天津泰達(dá)等。協(xié)會(huì)主辦的眾多系列活動(dòng)包括培訓(xùn)、進(jìn)修班和中國(guó)商務(wù)考察之旅。為中國(guó)商務(wù)代表團(tuán)舉辦城市投資招商會(huì)，為中國(guó)工商業(yè)者量身定制德國(guó)經(jīng)理人培訓(xùn)。

實(shí)際上，隨著中德之間經(jīng)濟(jì)文化交流的日益頻繁，類似對(duì)中德之間交流和提供并購(gòu)咨詢服務(wù)的公司在德國(guó)有很多。易企買（iMaGe）就是這樣的一個(gè)機(jī)構(gòu)，它由德國(guó)兩家律所——緯澤和遠(yuǎn)景共同出資建立，易企買法律咨詢合伙人何昕表示，德國(guó)緯澤主要提供并購(gòu)的法律服務(wù)，遠(yuǎn)景提供并購(gòu)的財(cái)務(wù)咨詢，而易企買提供的不是單一的并購(gòu)的法律或財(cái)務(wù)服務(wù)，而是涉及到綜合資源運(yùn)用的一站式服務(wù)。

顯然，他們對(duì)中德之間并購(gòu)情況非常熟悉。5月12日，在慕尼黑舉辦的中國(guó)歐洲行考察團(tuán)與德國(guó)Perspektiv有限公司以及緯澤公司的對(duì)接會(huì)上，易企買合伙人韋約亨（Jochen Wierz）就中德并購(gòu)情況發(fā)表了演講。

根據(jù)韋約亨的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)并購(gòu)德國(guó)的目標(biāo)企業(yè)是銷售額在1000萬(wàn)歐元以上的企業(yè)。自2004年以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在德國(guó)并購(gòu)數(shù)量不斷增加，主要目標(biāo)行業(yè)包括汽車、機(jī)械制造和醫(yī)療保健等。

從2011年開始，中國(guó)企業(yè)對(duì)德并購(gòu)?fù)顿Y有強(qiáng)勁發(fā)展的勢(shì)頭，已經(jīng)從2011年的每年12宗發(fā)展到了2015年的29宗，2016年第一季度已達(dá)7宗。

韋約亨認(rèn)為，系列并購(gòu)呈現(xiàn)出這樣的特點(diǎn)：自2005年以來(lái)，每10筆中德并購(gòu)交易中就有一筆是由“系列并購(gòu)?fù)顿Y人”完成的；拓展自身品牌與技術(shù)、進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)是主要的并購(gòu)動(dòng)機(jī)；德國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)賣方的信任度明顯增加；戰(zhàn)略合作和合資企業(yè)作為中國(guó)中小企業(yè)投資的備選方案；進(jìn)行破產(chǎn)重組并購(gòu)采取的是“高風(fēng)險(xiǎn)/高回報(bào)”式的市場(chǎng)進(jìn)入策略。這種類型的并購(gòu)只能借助專業(yè)指導(dǎo)才可進(jìn)行；擁有德國(guó)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的系列并購(gòu)?fù)顿Y人，并購(gòu)成功率較高。

據(jù)韋約亨介紹，十分之一的并購(gòu)由系列并購(gòu)?fù)顿Y人完成，中航集團(tuán)已在德完成5個(gè)并購(gòu)。從2004年到2016年第一季度在德國(guó)完成至少三次并購(gòu)交易的中國(guó)投資人包括中航集團(tuán)、安徽中鼎控股、上工集團(tuán)、均勝電子、中集集團(tuán)。

“據(jù)我的觀察，這些企業(yè)第一次并購(gòu)的時(shí)候都是并購(gòu)的德國(guó)破產(chǎn)企業(yè)，把這個(gè)作為進(jìn)入德國(guó)市場(chǎng)的入口，然后再進(jìn)行更大更復(fù)雜的并購(gòu)?！彼J(rèn)為并購(gòu)成功的關(guān)鍵是長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃。

韋約亨以上工集團(tuán)的案例進(jìn)行了驗(yàn)證：從開始簡(jiǎn)單的并購(gòu)到在很短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行后續(xù)的并購(gòu)，這些都是通過(guò)跟德國(guó)管理團(tuán)隊(duì)的合作，打開了行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的通道。

上工集團(tuán)的經(jīng)驗(yàn)是：溝通是關(guān)鍵，建立信任是最大的挑戰(zhàn)，要以德國(guó)的企業(yè)管理模式管理被并購(gòu)企業(yè)。

Proyecta Ventures項(xiàng)目基金管理合伙人邁克爾·豪克（MichaelHoeck）為歐洲行考察團(tuán)帶來(lái)了三個(gè)投資項(xiàng)目。

Proyeeta Ventures于2011年成立于德國(guó)慕尼黑，專注于種子期風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，對(duì)技術(shù)型初創(chuàng)企業(yè)提供長(zhǎng)期支持，重點(diǎn)關(guān)注機(jī)動(dòng)車和可再生能源。

邁克爾·豪克介紹的三個(gè)項(xiàng)目都跟汽車和新能源相關(guān)：1.采取直運(yùn)銷售模式供貨可在家充電的UNU Mo-tors電動(dòng)摩托，UNU在柏林有20多名員工，產(chǎn)品已投入市場(chǎng)，A輪融資正在進(jìn)行；

2.給載重汽車裝上尾翼后能有效節(jié)省燃油7%的BETTERFLOW有限公司項(xiàng)目，該項(xiàng)目擁有歐盟專利，目前公司在德國(guó)亞琛有超過(guò)4名員工，計(jì)劃于2017年夏進(jìn)入市場(chǎng)，已通過(guò)原型產(chǎn)品駕駛測(cè)試；

3.水流速度只要達(dá)到2m/s就可以利用水輪發(fā)電、費(fèi)用低廉的REAC能源項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目處在最開始的階段。

LEANTEC公司總經(jīng)理史密斯還在交流會(huì)上介紹了他們的電動(dòng)汽車高功率電機(jī)投資項(xiàng)目，該項(xiàng)目較為成熟，電機(jī)扭矩密度和高效能，成本低，安裝所需空間小。

歐洲行考察團(tuán)通過(guò)在慕尼黑與律所及會(huì)計(jì)事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的接觸，并初步接觸了合作項(xiàng)目，可以說(shuō)為歐洲之行的交流打下了理論基礎(chǔ)。

斯圖加特

5月13日下午，剛剛換屆的德國(guó)巴登符騰堡州政府迎來(lái)了中國(guó)的客人。

巴登符騰堡州擁有戴姆勒、保時(shí)捷、博世等世界著名汽車企業(yè)，斯圖加特是州首府?！爸械缕嚠a(chǎn)業(yè)合作交流會(huì)”就在位于斯圖加特市的巴登符騰堡州經(jīng)濟(jì)部舉辦。

除了歐洲行考察團(tuán)外，中國(guó)銀行駐法蘭克福分行、中國(guó)部分地方政府和企業(yè)駐德代表處也參加了會(huì)議，德國(guó)沃爾夫斯堡股份公司、GL自動(dòng)化有限公司、龐巴迪Primove、保時(shí)捷、南德意志集團(tuán)、普華永道等來(lái)自中德汽車領(lǐng)域的企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)代表等近百人出席會(huì)議。

中國(guó)駐法蘭克?？傤I(lǐng)館經(jīng)商領(lǐng)事朱偉革到會(huì)致辭，他表示，近年來(lái)中德關(guān)系取得長(zhǎng)足進(jìn)展，兩國(guó)政府高層互訪頻繁、企業(yè)合作日益密切。中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖面臨下行壓力，但基本面仍然良好，今年開局良好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)—步優(yōu)化。

巴符州經(jīng)濟(jì)部中小企業(yè)與市場(chǎng)司司長(zhǎng)萊希爾（Hartmut Reichl）表示，新一屆巴符州政府將一如既往地支持對(duì)華經(jīng)貿(mào)合作，中國(guó)是巴符州重要的貿(mào)易伙伴和出口市場(chǎng)，巴符州國(guó)際經(jīng)濟(jì)及技術(shù)合作公司等機(jī)構(gòu)將積極為中資企業(yè)落戶提供服務(wù)。

中國(guó)商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局汽車產(chǎn)業(yè)部主任林若塵也向與會(huì)人員介紹了中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、熱點(diǎn)和投資機(jī)遇。

他說(shuō)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和汽車產(chǎn)業(yè)—直處于變化發(fā)展的過(guò)程，中國(guó)汽車行業(yè)可以關(guān)注的投資機(jī)會(huì)很多，下一步市場(chǎng)的變化在于，中國(guó)對(duì)更低能耗、更高品質(zhì)、更加智能的產(chǎn)品需求在快速增長(zhǎng)。

因此中國(guó)汽車市場(chǎng)的機(jī)會(huì)就在于中國(guó)汽車的跨代過(guò)程中的機(jī)會(huì)。從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新的趨勢(shì)邁進(jìn)的過(guò)程中，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車機(jī)會(huì)非常多，此外還包括汽車的輕量化、汽車共享、汽車后市場(chǎng)等等。

巴符州電動(dòng)汽車及燃料電池局代表喬納斯·馬辛（Jonas Massing）介紹了巴符州電動(dòng)汽車的發(fā)展情況。除了戴姆勒、保時(shí)捷、奧迪、博世等領(lǐng)先的汽車生產(chǎn)及零部件供應(yīng)商，數(shù)量眾多的細(xì)分領(lǐng)域?qū)＜移髽I(yè)以及超過(guò)30萬(wàn)的從業(yè)者，賦予巴符州雄厚的行業(yè)基礎(chǔ)。他還從國(guó)家及地方層面解讀了電動(dòng)汽車的發(fā)展前景，認(rèn)為電動(dòng)汽車將在2017年后步入高速發(fā)展的軌道。

來(lái)自中國(guó)的中德（沈陽(yáng)）裝備制造產(chǎn)業(yè)園投資促進(jìn)局局長(zhǎng)肖永和江蘇日盈電子股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理是蓉珠分別從各自角度表述了對(duì)德國(guó)方面的需求及合作經(jīng)驗(yàn)。德國(guó)Evandus汽車有限公司創(chuàng)始人彼得·斯托爾特則介紹了汽車行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)以及該公司對(duì)華合作的設(shè)想。

德國(guó)羅德律所合伙人、亞洲稅務(wù)負(fù)責(zé)人Mathias Muller有個(gè)很中國(guó)的名字一一慕容滿庭，他在演講中以綠顏色的汽車和帽子在中國(guó)不吃香為例來(lái)強(qiáng)調(diào)了中德文化的差異。

一份引自華為公司的調(diào)查報(bào)告顯示：57%的德國(guó)人對(duì)中國(guó)文-化感到非常陌生；50%的中國(guó)人對(duì)德國(guó)感到非常陌生，因此進(jìn)行境外投資最大的挑戰(zhàn)就是互相信任和理解。

慕容滿庭認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)在德國(guó)并購(gòu)成功需要五大要素：一是戰(zhàn)略，涉及到增長(zhǎng)、能力、市場(chǎng)份額、協(xié)同效應(yīng)、本地化要求及低成本運(yùn)作等；二是領(lǐng)導(dǎo)，涉及到縮短談判、成本控制、機(jī)密數(shù)據(jù)保護(hù)、如何保全面子等；三是盡職調(diào)查，涉及到強(qiáng)度、項(xiàng)目、合適的顧問(wèn)、可支配性等；四是主觀意愿，涉及與管理層氣氛是否融洽、收購(gòu)是否符合主觀意愿等；五是并購(gòu)后的整合，并購(gòu)后的整合往往被人們忽視，但它卻是并購(gòu)成功的關(guān)鍵因素，而且并購(gòu)后的整合幾乎涉及到公司的所有部門。

此外，慕容滿庭還對(duì)并購(gòu)中的盡職調(diào)查、如何確定收購(gòu)價(jià)格等關(guān)鍵要素作了說(shuō)明。

會(huì)后，與會(huì)的中德企業(yè)家們就投資和合作展開了廣泛交流。是蓉珠對(duì)這種交流的感受是，中國(guó)汽車關(guān)鍵零部件的制造需要和國(guó)際上知名的特別是德國(guó)制造來(lái)進(jìn)行技術(shù)合作，才會(huì)有更大的蛋糕和平臺(tái)。

她表示，之前她也談過(guò)合資項(xiàng)目，但德國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)有很多疑問(wèn)，通過(guò)這十幾年的發(fā)展，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)以市場(chǎng)為中心，與德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的技術(shù)相結(jié)合，中德之間在互相信任和交流的平臺(tái)上可以打開中國(guó)和全球市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)雙贏。

5月13日上午，在參加“中德汽車產(chǎn)業(yè)合作交流會(huì)”之前，考察團(tuán)還來(lái)到了斯圖加特的HUBER集團(tuán)進(jìn)行交流參觀，該公司是很多著名汽車生產(chǎn)商的獨(dú)家供應(yīng)商或一級(jí)供應(yīng)商。在中國(guó)的客戶包括長(zhǎng)城、江鈴、慶鈴、福田，涵蓋了轎車和商用車。HUBER曾在2008年給慶鈴做過(guò)一種與共軌技術(shù)平行的汽車排放系統(tǒng)升級(jí)，為其節(jié)約了大量成本。

HUBER集團(tuán)CEO馬丁·胡伯（Martin Huber）介紹說(shuō)，他們的產(chǎn)品分三類，一是工程技術(shù)，提供硬件和軟件，做結(jié)構(gòu)和應(yīng)用設(shè)計(jì)，提供各種技術(shù)服務(wù)，如測(cè)試、研發(fā)等；二是各種材料的機(jī)器罩子；三是復(fù)合材料、金屬材料，硬件的焊接和電器元件的設(shè)計(jì)等。

“我們的業(yè)務(wù)集中于從低端到高端車輛的所有電動(dòng)集成和電器系統(tǒng)，技術(shù)附加值很高，每年的銷售額增長(zhǎng)都在500萬(wàn)歐元左右。目前也在做電動(dòng)汽車的分析和在線監(jiān)測(cè)、蓄電池的管理、48V電池管理系統(tǒng)等。最近和雅馬哈合作在搞研發(fā)?！瘪R丁·胡伯說(shuō)。

EFA-SGmbH（斯圖加特電動(dòng)車有限公司）是一家將柴油車改裝成電動(dòng)車的公司，公司創(chuàng)始人瑞恩哈特里特（Reinhardt Ritter）完全是憑個(gè)人興趣建立起的這個(gè)公司，他在1991年買了_一輛全新POLO，他將自己在機(jī)械企業(yè)做技工學(xué)到的數(shù)控機(jī)床技術(shù)應(yīng)用到POLO車?yán)?，將其改裝成了450V電壓的電動(dòng)車。后來(lái)戴姆勒奔馳看中了這個(gè)技術(shù)，幫他申請(qǐng)了專利。

2009年他成立EFA-S公司，專門開始改裝從350-380V的電池。目前他們公司使用的是同步電機(jī)，其優(yōu)點(diǎn)是效率很高，能達(dá)到97%的能效。第二個(gè)優(yōu)點(diǎn)是能在0轉(zhuǎn)速的情況下達(dá)到正常的轉(zhuǎn)矩，即800N·M。第三個(gè)優(yōu)點(diǎn)是體積小。但缺點(diǎn)是需要特殊的磁鐵塊，這個(gè)磁鐵塊目前由中國(guó)生產(chǎn)，中航鋰電是其穩(wěn)定的供應(yīng)商。

目前EFA-S已與UPS簽訂改裝電動(dòng)車的合作協(xié)議，2014年完成了20輛訂單，給巴黎市中心的做物流車。

都靈

都靈作為意大利第三大城市和工業(yè)中心，僅就汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)講，都靈擁有鼎鼎大名的菲亞特集團(tuán)和各種汽車設(shè)計(jì)公司。

5月16日上午，在都靈汽車工業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的合作交流會(huì)上，意大利汽車YAk協(xié)會(huì)（ANFIA）國(guó)際部副主席皮爾蘭格洛·佩西（Pierangelo Peisi）向歐洲行考察團(tuán)介紹了意大利汽車工業(yè)和市場(chǎng)情況。

他表示，ANFIA已有100多年歷史，有270家會(huì)員單位，其中大型企業(yè)占10.4%，中型企業(yè)占21.5%，小型企業(yè)占41.8%，微型企業(yè)占26.3%，而大型企業(yè)貢獻(xiàn)了40%的產(chǎn)值。

2015年，意大利乘用車新車銷售157.6萬(wàn)輛，出口38.6萬(wàn)輛；商用車新車銷售15萬(wàn)輛，出口29萬(wàn)輛。但實(shí)際上意大利汽車市場(chǎng)整體處于下滑趨勢(shì)，2015年比2007年下滑幅度達(dá)37%，但這似乎并沒(méi)有影響意大利作為技術(shù)領(lǐng)先的汽車強(qiáng)國(guó)的地位。

在接下來(lái)的環(huán)節(jié)里，來(lái)自意大利的三家汽車零部件企業(yè)分別與中國(guó)考察團(tuán)進(jìn)行了一對(duì)一洽談，這三家意大利企業(yè)分別是：主要生產(chǎn)機(jī)械密封件和汽車?yán)鋮s水泵的密凱加集團(tuán)、CMD發(fā)動(dòng)機(jī)公司、做內(nèi)飾注塑制造和加工的SOAG公司。

密凱加集團(tuán)技術(shù)銷售總監(jiān)馬可小尼卡薩（Marco Benincasa）當(dāng)場(chǎng)就合作問(wèn)題與清華大學(xué)蘇州汽車研究院副院長(zhǎng)、蘇州清研資本管理企業(yè)董事長(zhǎng)王邵明達(dá)成了一致意見，一個(gè)月后馬可·本尼卡薩將到訪蘇州進(jìn)一步溝通。

5月16日下午，考察團(tuán)來(lái)到都靈理工大學(xué)，參觀都靈理工大學(xué)13P創(chuàng)業(yè)孵化基地，該孵化基地成立于1999年，覆蓋領(lǐng)域包括清潔技術(shù)、醫(yī)療、信息電子技術(shù)、機(jī)械、能源等。

據(jù)13P創(chuàng)業(yè)孵化基地高級(jí)顧問(wèn)馬里奧·維特恩（Mario Vittone）介紹，前后已有188家企業(yè)進(jìn)入孵化基地，目前在孵化基地內(nèi)托管的企業(yè)有44家，已成功孵化出94家企業(yè)，31家淘汰出局。

5月17日上午，歐洲行考察團(tuán)參觀了長(zhǎng)安汽車沒(méi)在都靈的歐洲設(shè)計(jì)中心

據(jù)長(zhǎng)安汽車歐洲設(shè)計(jì)中心副總經(jīng)理王崠介紹，2006年，長(zhǎng)安歐洲設(shè)計(jì)中心在意大利注冊(cè)成立，目前已從一家小型辦公室發(fā)展為中型設(shè)計(jì)公司，擁有來(lái)自13個(gè)國(guó)家近160名員工，不乏曾經(jīng)在大眾、寶馬、豐田、福特、賓尼法利納等世界知名企業(yè)服務(wù)過(guò)的資深設(shè)計(jì)師。

從2006年到2009年，長(zhǎng)安汽車歐洲設(shè)計(jì)中心為長(zhǎng)安汽車樹立了“好看”的產(chǎn)品形象，從2010年到2015年，則用時(shí)尚締造了長(zhǎng)安品牌的全新形象，CS75、CS35、逸動(dòng)、悅翔等產(chǎn)品的外形設(shè)計(jì)都從這里誕生，另外，長(zhǎng)安CS95更是受邀入駐了都靈國(guó)家博物館。

他表示，長(zhǎng)安汽車歐洲設(shè)計(jì)中心除了做好造形設(shè)計(jì)，還利用地理優(yōu)勢(shì)將優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源引入中國(guó)長(zhǎng)安總部，同時(shí)也發(fā)揮橋頭堡作用，了解消費(fèi)者需求，為長(zhǎng)安汽車進(jìn)入歐洲打好基礎(chǔ)。

考文垂

5月17日，歐洲行考察團(tuán)來(lái)到英國(guó)考文垂，感受到了極大的熱情。

考文垂是英國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)祥地。1896年英國(guó)第一輛戴姆勒汽車在此誕生，此后，考文垂就一直是摩托車與汽車的制造中心，霍博（Humber）、捷豹（Jaguar）、羅孚（Rover）、凱旋（Triumph）等一大批汽車品牌均誕生于此。

不過(guò)隨著英國(guó)汽車工業(yè)的萎縮，這些品牌均已旁落，目前僅有捷豹總部依然設(shè)在考文垂，并且有自己的工廠。

盡管如此，作為老牌汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)，英國(guó)依然保持著在技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

5月18日上午，歐洲行考察團(tuán)參觀了米拉公司（HORIBA MIRA）及米拉科技園企業(yè)的電機(jī)控制系統(tǒng)和電池測(cè)試試驗(yàn)室、車聯(lián)網(wǎng)機(jī)器人演示，并乘車進(jìn)行了賽道體驗(yàn)。

米拉公司1946年由英國(guó)政府創(chuàng)立，1975年成為獨(dú)立的車輛工程咨詢公司，是全球頂級(jí)底盤和NVH開發(fā)工程公司。

米拉公司擁有自己的試驗(yàn)場(chǎng)和近37座大型試驗(yàn)設(shè)備，以及600余名經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師，其中75%為工程師和技術(shù)人員，其試驗(yàn)場(chǎng)試車道總長(zhǎng)達(dá)100公里。

米拉科技園已成為歐洲最大的交通運(yùn)輸研發(fā)科技園，已經(jīng)吸引了賓利、豐田、捷豹路虎、本田、博世、大陸、采埃孚、固特異等很多全球知名汽車公司和零部件供應(yīng)商落戶。

米拉公司商務(wù)總監(jiān)泰瑞·西伯（TerrySpall）表示，之所以這些公司會(huì)選擇米拉科技園落戶，除了這里的全球頂級(jí)研發(fā)資源，還因?yàn)檫@里處于英國(guó)的中心地帶，入駐成本低，入駐后五年內(nèi)免稅，周邊有17所大學(xué)，不乏教垂大學(xué)、華威大學(xué)這樣的國(guó)際名校。

事實(shí)上，米拉公司與中國(guó)企業(yè)的合作自1990年就已開始，為許多自主品牌完成了大量開發(fā)項(xiàng)目，例如廣汽傳祺的第一款車就是在這里進(jìn)行的測(cè)試，此外米拉公司與奇瑞、北汽、吉利等也都有合作，米拉還設(shè)計(jì)了中國(guó)第一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)場(chǎng)（襄樊試驗(yàn)場(chǎng)）。

除了與米拉的合作，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)還在英國(guó)建立了研發(fā)中心，例如上汽在伯明翰設(shè)立的上汽英國(guó)技術(shù)中心，依托上汽MG英國(guó)公司開發(fā)新車型和動(dòng)力總成。此外長(zhǎng)安汽車也在諾丁漢建立了長(zhǎng)安汽車英國(guó)技術(shù)中心，主要擔(dān)負(fù)動(dòng)力總成的研發(fā)。

5月18日下午，“英中汽車產(chǎn)業(yè)合作論壇”在考文垂汽車博物館會(huì)議廳舉行。在英國(guó)貿(mào)易投資總署和考文垂市政府部門的組織下，當(dāng)?shù)仄嚰跋嚓P(guān)企業(yè)幾乎傾巢參與，與中國(guó)考察團(tuán)進(jìn)行交流。

例如具有120年歷史的汽車零部件制造商Covpress公司、為F1車隊(duì)提供服務(wù)的Delta公司、打造純手工復(fù)古豪華跑車的David Brown公司、Gibbs水陸兩棲汽車公司、無(wú)人駕駛汽車領(lǐng)域領(lǐng)先者的RDM公司、West-field跑車公司等。

此外，英國(guó)新能源推進(jìn)中心、英國(guó)特殊尖端車輛協(xié)會(huì)、賽車行業(yè)協(xié)會(huì)、英國(guó)議會(huì)考文垂西北部議員、華威地區(qū)議會(huì)等也參加了論壇。

在考文垂華威地區(qū)企業(yè)合作局主席喬納森·布朗寧（Jonathan Brown-ing）的主持下，英國(guó)貿(mào)易投資總署中國(guó)關(guān)系主管凱蒂（Katie Lee）和中國(guó)商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局汽車產(chǎn)業(yè)部主任林若塵分別介紹了英國(guó)涉華合作情況和中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的狀況及機(jī)會(huì)。

英國(guó)貿(mào)易投資總署汽車產(chǎn)業(yè)局研發(fā)專家杰奈格雷（Jay Nagley）表示，目前英國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為歐洲惟一增長(zhǎng)的市場(chǎng)，英國(guó)汽車本地化比例也不斷上升：從2012年的36%增長(zhǎng)至2015年的41%；同時(shí)相比2011年，2015年英國(guó)汽車的銷售額已經(jīng)增長(zhǎng)32%。到2018年，英國(guó)汽車年產(chǎn)量將達(dá)200萬(wàn)輛，比2009年翻一番。

他告訴中國(guó)考察團(tuán)，未來(lái)英國(guó)政府的投資將側(cè)重于低碳、輕量化和車聯(lián)網(wǎng)三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，其中低碳方面將投入10億英鎊；到2015年將投入4000萬(wàn)英鎊用于輕量化復(fù)合材料的研發(fā)；未來(lái)五年內(nèi)將投入2億英鎊用于車聯(lián)網(wǎng)方面的研發(fā)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，英國(guó)每年有1700人以上死于交通事故，全球的這一數(shù)字則達(dá)到了150萬(wàn)人；在英國(guó)，每位司機(jī)每年因擁堵花費(fèi)的時(shí)間是30小時(shí)，如果在倫敦則達(dá)到96小時(shí)；英國(guó)人口的老齡化使得越來(lái)越多的人不得不放棄自己的駕駛證而不能開車。

英國(guó)商務(wù)創(chuàng)新技能部車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛中心主任邁克爾·泰伯特（Mi-chael Talbot）在“英中汽車產(chǎn)業(yè)合作論壇”說(shuō)，以上的這一切問(wèn)題未來(lái)將通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)車來(lái)解決。智能網(wǎng)聯(lián)車將提升道路使用率，節(jié)省燃料，提高空氣質(zhì)量，節(jié)省時(shí)間，并將提高老人或弱勢(shì)人群的生活質(zhì)量。

他說(shuō)，與世界其他國(guó)家相比，英國(guó)成為對(duì)自動(dòng)駕駛最為積極、監(jiān)管寬松的國(guó)家。2015年，英國(guó)政府成立了車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛中心（CCAV），并規(guī)定目前英國(guó)境內(nèi)道路上都可以測(cè)試無(wú)人駕駛車輛，無(wú)需特別許可或擔(dān)保，只需滿足三個(gè)條件：測(cè)試車輛必須是道路上使用；有受過(guò)適當(dāng)訓(xùn)練的駕駛員；保險(xiǎn)必須到位。

正因英國(guó)已成為研發(fā)自動(dòng)駕駛的最適宜的地方，沃爾沃汽車已將做無(wú)人駕駛測(cè)試的兩個(gè)地點(diǎn)之一放在了倫敦進(jìn)行，另一個(gè)是沃爾沃在瑞典的研發(fā)中心。

英國(guó)汽車制造商工作組主席兼英國(guó)特殊尖端車輛協(xié)會(huì)主席朱利安·特納（Julian Turner）在演講中透露，目前全球有11個(gè)主要汽車制造商和前20家汽車供應(yīng)商中的18家已經(jīng)在英國(guó)投資運(yùn)營(yíng)，英國(guó)汽車零部件每年大約有30億英鎊的供應(yīng)缺口，這也給海外投資者進(jìn)入英國(guó)的汽車供應(yīng)鏈帶來(lái)了極大的投資機(jī)會(huì)。

本次考察團(tuán)成員、卡爾斯國(guó)際集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事趙文海因在論壇上介紹自己時(shí)表達(dá)了尋找整車或改裝車合作伙伴引入中國(guó)的愿望，論壇剛一結(jié)束便被英方企業(yè)圍了起來(lái)。

實(shí)際上，此時(shí)歐洲行考察團(tuán)的成員已被“分隔包圍”，場(chǎng)面熱烈融洽。來(lái)自遼寧曙光汽車、北京中關(guān)村科技園區(qū)順義園管委會(huì)、順義區(qū)政府、常州市商務(wù)局等考察團(tuán)的成員也分別被英方人員圍起來(lái)溝通交流。

本次論壇的舉辦地點(diǎn)在考文垂汽車博物館二樓，雖然會(huì)議廳內(nèi)人聲鼎沸，氣氛熱烈，但博物館一樓的展廳內(nèi)則顯得冷清寂寞。

這里展示的各種交通工具代表了英國(guó)汽車工業(yè)曾經(jīng)的輝煌，凱旋、捷豹、霍博、羅孚這些閃耀的品牌，對(duì)于英國(guó)汽車工業(yè)來(lái)說(shuō)已顯黯然，但二樓會(huì)議廳里的暢談也許預(yù)示著這些品牌正在以另一種形式延續(xù)榮耀，他們厚重的技術(shù)沉淀將憑借中國(guó)廣闊的市場(chǎng)與中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)重新融合聚變。

事實(shí)上，在來(lái)英國(guó)之前，記者一直有個(gè)疑問(wèn)，為什么英國(guó)會(huì)允許自己那么多汽車品牌都被賣掉？他們是一種什么樣的心態(tài)？又是如何留住了英國(guó)汽車工業(yè)最后一點(diǎn)似錦的繁花，成為目前歐洲惟一增長(zhǎng)的汽車市場(chǎng)？

英國(guó)貿(mào)易投資總署汽車產(chǎn)業(yè)局研發(fā)專家杰·奈格雷在接受《汽車商業(yè)評(píng)論》記者專訪時(shí)表示，近30年來(lái)，英國(guó)一直是最為開放的國(guó)家，積極開展對(duì)外合作，無(wú)論是跨國(guó)并購(gòu)還是合資合作，只要是在英國(guó)本土進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)的企業(yè)，都將按照本土企業(yè)對(duì)待，并不會(huì)對(duì)外資有任何限制和歧視。

杰·奈格雷說(shuō)，盡管大多數(shù)英國(guó)汽車品牌被外國(guó)收購(gòu)，但核心生產(chǎn)工廠和零部件工廠依然在英國(guó)本土，英國(guó)的汽車文化、賽車技術(shù)（英國(guó)是一級(jí)方程式行業(yè)的全球中心）、手工制造工藝，都—直保持著很高的水準(zhǔn)。

英國(guó)在汽車領(lǐng)域的科研投入、新能源汽車的開發(fā)，也吸引了包括中國(guó)在內(nèi)的企業(yè)來(lái)英國(guó)投資發(fā)展，為英國(guó)的就業(yè)帶來(lái)了增長(zhǎng)，也讓英國(guó)汽車市場(chǎng)相對(duì)于歐洲其他國(guó)家保持了較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。

5月19日，本次歐洲行考察活動(dòng)的最后一站是位于考文垂市的英國(guó)華威大學(xué)WMG和尖端制造中心。

WMG（華威大學(xué)制造工程學(xué)院）由巴特查亞勛爵教授（ProfessorLord Bhattacharyya）于1980年建立，曾經(jīng)是華威工程學(xué)院下面的一個(gè)二級(jí)學(xué)院，隨著其實(shí)力不斷增強(qiáng)，已從工程學(xué)院獨(dú)立出來(lái)，成為華威大學(xué)的王牌學(xué)院之一。

WMG業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理理查德·西格（Richard Seager）介紹說(shuō)，目前WMG有400多名員工，年收入5470萬(wàn)英鎊，年度計(jì)劃1億英鎊以上，但從中央政府獲取的資金不到10%，與500家公司保持著有效聯(lián)系，在香港、中國(guó)、印度、新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)都設(shè)有教學(xué)和研究中心，與捷豹路虎，塔塔汽車歐洲技術(shù)中心和塔塔鋼鐵公司都有合作。

WMG與中國(guó)的合作也比較密切。據(jù)WMG中國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理林怡嘉介紹，WMG與中國(guó)的友好合作交流已保持了30年，曾于1981年協(xié)助航天局梁思禮博士—行開發(fā)長(zhǎng)征發(fā)射設(shè)備。

自1984年起，每年有超過(guò)500名中國(guó)籍學(xué)生在WMG學(xué)習(xí)，參與企業(yè)總數(shù)超過(guò)600余家。2014年9月，中國(guó)國(guó)務(wù)院副總理馬凱在英國(guó)出席并主持第六次中英財(cái)經(jīng)對(duì)話期間，曾特別到訪WMG，參觀了WMG先進(jìn)的汽車輕量化及蓄電池技術(shù)的研發(fā)，這是馬凱副總理此次訪英惟一安排參觀的大學(xué)院校。

接下來(lái)，歐洲行考察團(tuán)還參觀了尖端制造中心、汽車智能駕駛技術(shù)模擬試驗(yàn)室、塔塔汽車歐洲技術(shù)中心和英國(guó)能源創(chuàng)新中心。

不是句號(hào)

5月20日，為期9天的“2016中國(guó)零部件企業(yè)歐洲行”活動(dòng)圓滿結(jié)束，考察團(tuán)的企業(yè)成員均感覺(jué)這次歐洲行收獲頗多，而這次考察交流的成果他們也將馬上落實(shí)。

最新的消息是，在“英中汽車產(chǎn)業(yè)合作論壇”活動(dòng)上與王邵明進(jìn)行過(guò)交流的英國(guó)米爾布魯克（Millbrook）國(guó)家汽車試驗(yàn)中心，已在6月初到訪清華大學(xué)蘇州汽車研究院商談進(jìn)一步合作。

商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局汽車產(chǎn)業(yè)部主任林若塵表示，從目前情況看，中國(guó)汽車領(lǐng)域?qū)ν馔顿Y中，歐洲占了很大的比重，歐洲車企也期待參與更多國(guó)際投資合作。中國(guó)快速增長(zhǎng)和產(chǎn)量巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，與歐洲領(lǐng)先的技術(shù)和企業(yè)建立合作，同時(shí)得到中國(guó)資本市場(chǎng)的相關(guān)資金支持，利于實(shí)現(xiàn)雙贏。

《汽車商業(yè)評(píng)論》認(rèn)為，“2016中國(guó)零部件企業(yè)歐洲行”活動(dòng)，既是一次學(xué)習(xí)交流之旅，也是一次中國(guó)汽車零部件企業(yè)在歐洲進(jìn)行并購(gòu)合作的務(wù)實(shí)之旅，而中歐汽車產(chǎn)業(yè)之間涉及新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)車相關(guān)的合作并購(gòu)將逐漸增多，這些將成為雙方合作實(shí)現(xiàn)雙贏的機(jī)會(huì)。