印囧 坎坷的印度開(kāi)店路

“在印度經(jīng)商難”是印度國(guó)內(nèi)外一致的抱怨。長(zhǎng)久以來(lái)，層層的阻礙，讓印度零售市場(chǎng)發(fā)展緩慢。

盡管在政策層面，印度的零售業(yè)正逐步開(kāi)放，但進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，遠(yuǎn)比人們想象中的要困難。

面對(duì)這個(gè)全球最后一片未開(kāi)墾的“零售業(yè)處女地”，全球領(lǐng)先的零售企業(yè)都在不斷開(kāi)墾。

如今，一些中國(guó)零售企業(yè)開(kāi)始踏上了這個(gè)古老而神秘的土地。他們將面對(duì)一個(gè)什么樣的市場(chǎng)環(huán)境？

巨大潛力

據(jù)預(yù)測(cè)，印度零售業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)到2020年將超過(guò)1萬(wàn)億美元，15%來(lái)自實(shí)體零售店。

今年6月，阿里巴巴第一大股東軟銀，宣布減持阿里巴巴的股份，轉(zhuǎn)投印度的“阿里”——Snapdeal公司。這是軟銀和阿里合作16年之后，首次出售所持的阿里股份。

就在同一天，印度當(dāng)局公布了2016年第一季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，相比于中國(guó)第一季度的6.7%，印度7.9%的同比增長(zhǎng)率冠絕全球。

據(jù)印度調(diào)查公司的數(shù)據(jù)顯示，印度的零售業(yè)市場(chǎng)每年都在以兩位數(shù)的增速在快速增長(zhǎng)。2015年，整個(gè)印度的零售業(yè)市場(chǎng)超過(guò)了6000億美元。

美國(guó)科爾尼管理咨詢公司公布的2016年全球零售業(yè)發(fā)展指數(shù)報(bào)告，列出全球最適合零售商發(fā)展的發(fā)展中國(guó)家，其中中國(guó)位居首位，印度較去年躍升13位居次席。

GDP增速以及明確的FDI規(guī)則使得印度從除中國(guó)外的其他發(fā)展中國(guó)家中脫穎而出。

報(bào)告顯示，2013年—2015年印度零售業(yè)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到8.8%，年銷售額過(guò)1萬(wàn)億美元大關(guān)。基于龐大的人口基數(shù)和FDI政策的放寬，印度已經(jīng)成為全球增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。據(jù)世界銀行估計(jì)，印度2015年GDP 達(dá)2萬(wàn)億美元，若以約8%的增速繼續(xù)增長(zhǎng)，2019 將超過(guò)德國(guó)和日本。

印度零售市場(chǎng)存在巨大潛力，未來(lái)的增長(zhǎng)速度在15%～20%左右。而印度國(guó)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境則是增長(zhǎng)的保障，其中包括每年6%～7%的GDP增長(zhǎng)，更多的可支配收入和快速的城市化進(jìn)程等因素。

從現(xiàn)在的規(guī)模來(lái)看，印度的零售市場(chǎng)非常小。市場(chǎng)規(guī)模大約為6000億美元左右，也就相當(dāng)于全球最大零售企業(yè)沃爾瑪?shù)匿N售額。

而作為世界上第二人口大國(guó)，各個(gè)市場(chǎng)的需求都在與日俱增。擁有13億人口的印度目前有2.5億至3億的中產(chǎn)人口，據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，2025年印度中產(chǎn)人口將達(dá)到5.47億。這樣龐大的人口將催生大量的消費(fèi)增長(zhǎng)。

這意味著印度的零售市場(chǎng)具有無(wú)可限量的發(fā)展空間。

旺盛的市場(chǎng)需求吸引著國(guó)外品牌的入駐。

閘門(mén)開(kāi)啟

盡管印度從2001年開(kāi)始實(shí)行了面向市場(chǎng)的改革開(kāi)放，但對(duì)于零售業(yè)的開(kāi)放過(guò)程卻相當(dāng)艱難。

其實(shí)，歷屆印度政府曾多次試圖放開(kāi)零售市場(chǎng)，但幾乎每次都因?yàn)樵庥雒耖g的反對(duì)，開(kāi)放進(jìn)程緩慢。

今年8月5日，無(wú)印良品在印度孟買(mǎi)最高級(jí)的購(gòu)物中心Palladium開(kāi)了第一家店。這家店僅僅只有207平方米，相當(dāng)于無(wú)印良品平均店鋪面積的三分之一。這家店更像是一種嘗試。

無(wú)印良品在其他的海外市場(chǎng)，基本上都是采取了全額出資，直接設(shè)立當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的日本法人公司的方式。此次在印度，無(wú)印良品則選擇了與RBL合并成立印度當(dāng)?shù)毓镜姆绞健?/p>

H&M、Gap、Zara、Forever21、Marks&Spencer Group PLC等知名品牌也都已經(jīng)在印度市場(chǎng)有了一席之地。

為了這個(gè)巨大的市場(chǎng)，他們無(wú)疑都采取了無(wú)奈的妥協(xié)態(tài)度。

據(jù)悉，為了保護(hù)本國(guó)工商業(yè)，印度工業(yè)政策和促進(jìn)部門(mén)從2012年1月開(kāi)始嚴(yán)格限制外資公司在印度的發(fā)展。其規(guī)定，外資公司需政府批準(zhǔn)才可從事單一品牌零售業(yè)（建自營(yíng)店和特許經(jīng)營(yíng)店），而關(guān)鍵性的限制條件是該企業(yè)30%的采購(gòu)須在印度本地進(jìn)行，且優(yōu)先選擇中小微企業(yè)。

直到今年7月，印度政府才調(diào)整了單一品牌零售業(yè)對(duì)外直接投資（FDI）政策，這意味著非本國(guó)實(shí)體通過(guò)“全資公司或合資企業(yè)”從事單一品牌零售業(yè)將獲批準(zhǔn)。

就在政策放開(kāi)短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)，就有很多外資宣布開(kāi)店計(jì)劃。

阿迪達(dá)斯將于2016年下半年正式在印度開(kāi)設(shè)首家自營(yíng)店，耐克也正式獲得許可。

蘋(píng)果的第一批零售店正在籌備之中，其門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)將向其他地區(qū)看齊，孟買(mǎi)、班加羅爾、浦那均是蘋(píng)果的目標(biāo)城市。目前，蘋(píng)果在印度只能通過(guò)第三方銷售渠道銷售他們的產(chǎn)品。

瑞典家居品牌宜家計(jì)劃于2017年年底在印度城市海德拉巴開(kāi)設(shè)第一家門(mén)店。同時(shí)，宜家將在未來(lái)10年對(duì)印度投資超過(guò)15億美元。

連鎖超市仍受限制

國(guó)際零售業(yè)巨頭沃爾瑪及家樂(lè)福都曾進(jìn)軍印度，但遭遇失敗。印度一直限制外資企業(yè)向經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌的零售業(yè)出資。

據(jù)報(bào)道，自2012年向外國(guó)投資敞開(kāi)大門(mén)以來(lái)，只有英國(guó)零售巨頭樂(lè)購(gòu)獲得了可在印度經(jīng)營(yíng)出售多個(gè)品牌的超市的許可證。樂(lè)購(gòu)與印度塔塔集團(tuán)合資創(chuàng)建了零售合資公司。

種種困境之下，2013年，沃爾瑪結(jié)束與印度巴蒂集團(tuán)在印度的合資關(guān)系。家樂(lè)福在2014年也因此宣布將退出印度市場(chǎng)。

目前，轉(zhuǎn)機(jī)似乎開(kāi)始出現(xiàn)。沃爾瑪正就投資事宜與印度最大的電商 Flipkart進(jìn)行談判。合作意向如果達(dá)成，可能會(huì)成為沃爾瑪通過(guò)電商變相進(jìn)入印度零售市場(chǎng)的好機(jī)會(huì)。此前，沃爾瑪多年都想進(jìn)入印度零售市場(chǎng)，但一直未能成功。

沃爾瑪 2016 年財(cái)報(bào)顯示，目前在印度只經(jīng)營(yíng)著 21 家批發(fā)門(mén)店，沒(méi)有直接出售給消費(fèi)者的零售門(mén)店。

印度政府對(duì)批發(fā)業(yè)務(wù)的管制要寬松得多。全球知名的連鎖企業(yè)包括沃爾瑪在內(nèi)，家樂(lè)福、特易購(gòu)、羅森及麥德龍等在不允許參與零售業(yè)的情況下，已經(jīng)以批發(fā)及特許連鎖等形式涉足該市場(chǎng)，目前正積極推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)，時(shí)刻準(zhǔn)備政策的進(jìn)一步開(kāi)放。

沃爾瑪自2007年與巴蒂集團(tuán)公司進(jìn)行合作以來(lái)，就一直不遺余力地呼吁印度政府放寬對(duì)外國(guó)資金在印度經(jīng)營(yíng)超市的嚴(yán)格限制。

不過(guò)，沃爾瑪在印度的營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)卻一直不是很順利，除了受到外資投資法規(guī)的限制外，還必須面對(duì)內(nèi)部賄賂調(diào)查以及與其合資伙伴巴蒂集團(tuán)公司之間的磨擦。

同時(shí)，沃爾瑪也積極向美國(guó)政府施壓。美國(guó)參議院公開(kāi)的一份文件顯示，自2008年之后的五年里，沃爾瑪公司花費(fèi)了2500萬(wàn)美元用于游說(shuō)美國(guó)參眾兩院的議員和政府官員，要求他們向印度政府施加壓力迫使其開(kāi)放國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)。

沃爾瑪入股印度電商Flipkart的消息引起轟動(dòng)，此前，亞馬遜、阿里巴巴等都試圖與Flipkart合作。

連鎖賣(mài)場(chǎng)在印度的前景不明，多數(shù)外資都認(rèn)為印度消費(fèi)者正放棄傳統(tǒng)零售而轉(zhuǎn)向電商，沃爾瑪通過(guò)對(duì)電商的介入，實(shí)施進(jìn)入印度的計(jì)劃可能實(shí)現(xiàn)，想象空間巨大。

勢(shì)力龐大的小店鋪

印度可能是全球最排斥連鎖零售超市的國(guó)家。為何外資連鎖商超進(jìn)入印度市場(chǎng)如此艱難？

在印度，比較像樣的連鎖超市難得一見(jiàn)。有人估算，印度連鎖店水平相當(dāng)于10年前中國(guó)的十分之一以下。

早在2011年，中國(guó)僅主要連鎖便利店數(shù)量就達(dá)到1萬(wàn)家以上。由于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不完善，估計(jì)目前印度主要連鎖便利店總計(jì)只在100家左右，而且并沒(méi)有全國(guó)性連鎖店。

缺少外資的進(jìn)入，是印度便利店及超大型自選商場(chǎng)發(fā)展遲緩的原因之一。印度人似乎從未想過(guò)引進(jìn)全球零售業(yè)相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，連鎖零售業(yè)在印度零售市場(chǎng)所占的比例不到10%。

印度隨處可見(jiàn)的是名為吉拉納（kirana）的家庭經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)零售店，店面通常不大，由店主或者店主夫妻經(jīng)營(yíng)，商品數(shù)量很少，擺設(shè)凌亂，甚至有些臟亂。

據(jù)估計(jì)，在印度大約有1200多萬(wàn)家吉拉納，控制著74%的市場(chǎng)份額，并且以7.1%的增幅穩(wěn)定增長(zhǎng)。

因?yàn)榧{的規(guī)模太小，很難拿到便宜的貨物。但是大多數(shù)印度人還是愿意去吉拉納購(gòu)物。這是因?yàn)榧{信譽(yù)好，再小的訂單也會(huì)送貨上門(mén)。

還有一個(gè)重要原因是，印度人實(shí)在沒(méi)有更多的選擇。

早在2011年底，印度政府宣布將向海外企業(yè)開(kāi)放零售市場(chǎng)。不過(guò)，這一被稱為印度歷史上最大膽的經(jīng)濟(jì)改革舉措一經(jīng)公布，就遭到印度國(guó)內(nèi)民眾和其他政黨的強(qiáng)烈反對(duì)。

反對(duì)態(tài)度最堅(jiān)決的自然是印度中小零售商，因?yàn)橥赓Y的進(jìn)入會(huì)對(duì)吉拉納的打擊最大。代表小商販利益的印度全國(guó)貿(mào)易商聯(lián)合會(huì)，號(hào)召全國(guó)5000萬(wàn)中小零售商舉行全國(guó)性罷市。

印度工商業(yè)聯(lián)合會(huì)稱，印度人不排斥開(kāi)放，但任何開(kāi)放都應(yīng)該以保護(hù)印度的利益為前提，外資進(jìn)入會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大量中小零售商破產(chǎn)、失業(yè)。

印度零售業(yè)是除農(nóng)業(yè)之外提供就業(yè)崗位最多的產(chǎn)業(yè)。這導(dǎo)致印度的一些黨派和邦政府也強(qiáng)烈反對(duì)開(kāi)放政策。

迫于各界壓力，印度政府不得不緊急叫停開(kāi)放計(jì)劃。

在全球化的今天，進(jìn)一步開(kāi)放已是難以逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。印度的零售業(yè)遲早要面臨開(kāi)放的局面。但政府這樣“出爾反爾”影響到海外投資商的信心。

退出印度市場(chǎng)的家樂(lè)福，目前仍沒(méi)有再次進(jìn)入印度市場(chǎng)的計(jì)劃，可見(jiàn)受傷之深。

開(kāi)放是大勢(shì)所趨

據(jù)《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道，今年7月，印度政府在數(shù)十個(gè)雙邊協(xié)議中啟動(dòng)例外條款，此舉意義在于通過(guò)重新談判，更好地保護(hù)印度政府在與外商打官司時(shí)，能獲得更好的保護(hù)。

報(bào)道說(shuō)，根據(jù)印度想要做的這些改變，未來(lái)外國(guó)投資者如果覺(jué)得印度政府的決定不利于他們?cè)谟《冉?jīng)商，他們也將更難通過(guò)法律途徑來(lái)發(fā)起挑戰(zhàn)。

報(bào)道指出，發(fā)展中國(guó)家現(xiàn)在越來(lái)越擔(dān)憂，現(xiàn)有的投資協(xié)議最初都是由西方國(guó)家設(shè)計(jì)的，這些協(xié)議給投資者提供了非常大力度的保護(hù)，但是沒(méi)有確保吸引投資國(guó)的管控政策或法規(guī)的權(quán)利。

這反映出印度在對(duì)外開(kāi)放中的復(fù)雜心態(tài)。

美國(guó)在2016年投資環(huán)境報(bào)告中，指責(zé)印度政府“經(jīng)濟(jì)改革步伐遲緩，許多改革措施在議會(huì)難以獲得通過(guò)”。

莫迪2014年大選中的勝利對(duì)在印度投資的人來(lái)說(shuō)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。他是在獲得絕大多數(shù)支持的情況下掌權(quán)的，市場(chǎng)預(yù)測(cè)印度的改革將會(huì)順利進(jìn)行。但是現(xiàn)實(shí)情況并不是如此?！队《茸h會(huì)否決了土地征用法案》和《商品服務(wù)稅法案》等幾項(xiàng)關(guān)鍵的改革措施。

美國(guó)政府還表示，假如說(shuō)印度的重要法案未付諸實(shí)踐，那么印度稱自己為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家這一說(shuō)法就更不靠譜了。

零售業(yè)是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)還是勞動(dòng)力密集的行業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有極其重要的意義。外資進(jìn)入零售業(yè)，曾讓很多國(guó)家的本土零售商都遭到了打擊，不過(guò)在政府的扶植下，也涌現(xiàn)出一批本土企業(yè)。

中國(guó)的零售業(yè)是開(kāi)放度最大的領(lǐng)域之一，但本土的零售商卻逆境崛起，挑戰(zhàn)也可能會(huì)變成發(fā)展的機(jī)遇。

印度是世貿(mào)組織成員，零售業(yè)開(kāi)放是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大勢(shì)所趨。通過(guò)引進(jìn)外資，改革本國(guó)的銷售體系，開(kāi)發(fā)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，符合印度的利益。印度中產(chǎn)階級(jí)的崛起，也對(duì)零售市場(chǎng)有著巨大需求。

包括很多印度機(jī)構(gòu)和媒體也都認(rèn)為，印度零售市場(chǎng)的開(kāi)放大勢(shì)所趨。

那么，近年來(lái)處于關(guān)店潮中的中國(guó)零售企業(yè)，做好進(jìn)入印度市場(chǎng)的準(zhǔn)備了嗎？