澳大利亞乳業(yè)現(xiàn)狀與展望

文/劉心偉

（北京三元食品股份有限公司）

澳大利亞乳業(yè)現(xiàn)狀與展望

文/劉心偉

（北京三元食品股份有限公司）

主要介紹了澳大利亞乳業(yè)的概況、乳品食品安全體系以及目前澳大利亞牧場(chǎng)和乳品企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，同時(shí)對(duì)2016年國(guó)際乳品市場(chǎng)的現(xiàn)狀及乳制品的供需情況進(jìn)行分析，以更好地促進(jìn)未來(lái)中國(guó)乳品國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，為國(guó)內(nèi)進(jìn)口高質(zhì)量的乳制品提供可靠的參考。

乳業(yè)供需情況；食品安全體系；貿(mào)易；澳大利亞

1 乳業(yè)總體情況

澳大利亞是一個(gè)以放牧型養(yǎng)殖為主的乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家， 年均牛奶產(chǎn)量100 億升左右，年人均牛奶消費(fèi)量300 升，牧場(chǎng)數(shù)量6 000～7 000 個(gè)，80%的牛奶生產(chǎn)集中在澳大利亞東南部維多利亞州和塔斯馬尼亞州附近，這2 個(gè)州的乳品企業(yè)收購(gòu)了澳大利亞原奶的90%以上，每年的9～11月是澳大利亞產(chǎn)奶的高峰期。牛奶在澳大利亞主要用于生產(chǎn)奶粉（全脂、脫脂），黃油，干酪，UHT奶，酸奶，以及冷凍稀奶油、冰淇淋等，用途非常廣泛。其中，奶粉、干酪、黃油和液態(tài)奶是原奶消耗的主產(chǎn)品，大概占原奶總量的80%以上。主要大型乳制品企業(yè)包括恒天然、MG、必佳、雄獅、瓦倫堡、帕瑪拉特等。1985年至今，澳大利亞的酸奶和干酪消費(fèi)呈逐年遞增趨勢(shì)，牛奶和黃油一直持平。澳大利亞是世界上四大主要出口國(guó)之一，出口國(guó)家和地區(qū)包括大中華地區(qū)、日本、中東、歐洲、美洲、非洲、東南亞地區(qū)等，其中大中華地區(qū)是澳大利亞的主要出口國(guó)家和地區(qū)，占全部出口份額的35%。2005年至今，澳大利亞向大中華地區(qū)的出口總量呈逐年上升的趨勢(shì)，2012年至今，干酪、脫脂奶粉、牛奶等乳制品出口大幅度增加。

2 食品安全體系

澳大利亞的食品安全風(fēng)險(xiǎn)是由DFSV政府機(jī)構(gòu)通過許可、審查、執(zhí)法和認(rèn)證的方式進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管，維多利亞州所有乳品企業(yè)在銷售任何乳制品前，均必須獲得DFSV許可。DFSV授權(quán)人員對(duì)所有的乳制品企業(yè)實(shí)施強(qiáng)制性預(yù)許可檢驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)的食品安全計(jì)劃實(shí)施強(qiáng)制性審查，企業(yè)必須滿足初級(jí)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)4.2.4和DFSV行為準(zhǔn)則的所有要求，方可獲頒許可證。被許可生產(chǎn)商每6 個(gè)月接受DFSV人員審查，牧場(chǎng)至少每24個(gè)月接受審查一次，乳制品的法規(guī)責(zé)任由聯(lián)邦政府和州政府來(lái)共同承擔(dān)。其中，聯(lián)邦政府中的農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)出口文件標(biāo)準(zhǔn)的制定、貿(mào)易協(xié)議的談判、農(nóng)業(yè)和獸醫(yī)化學(xué)品的登記以及動(dòng)物健康和福利等，澳大利亞和新西蘭食品標(biāo)準(zhǔn)管理局（FSANZ）負(fù)責(zé)管理本地生產(chǎn)和進(jìn)口食品標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)和檢查、開發(fā)召回計(jì)劃，并在需要的時(shí)候協(xié)調(diào)任何產(chǎn)品召回。各州乳制品管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向牧場(chǎng)、工廠和倉(cāng)庫(kù)發(fā)放許可證并進(jìn)行登記，對(duì)牧場(chǎng)、工廠和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行審查，監(jiān)測(cè)原奶質(zhì)量 ——澳大利亞牛奶殘留物調(diào)查（AMRA），環(huán)保管理部門監(jiān)測(cè)有關(guān)水、空氣和廢物處理標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況等。通過以上分工和監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)澳大利亞從草場(chǎng)到餐盤的食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量體系，同時(shí)，具備完善的可追溯體系，每年對(duì)每個(gè)食品類別

（液態(tài)奶、干酪、粉類產(chǎn)品和冰淇淋）進(jìn)行從牧場(chǎng)到消費(fèi)者和從消費(fèi)者到牧場(chǎng)的雙向隨機(jī)追溯。

3 2016年澳大利亞及相關(guān)國(guó)乳品市場(chǎng)現(xiàn)狀

這個(gè)本已經(jīng)充滿了挑戰(zhàn)的產(chǎn)季在2016年四五月期間變得更加困難了，澳大利亞南部以出口為主的地區(qū)很多牧場(chǎng)的原奶價(jià)格在產(chǎn)季末期出現(xiàn)了下降。這些變化所帶來(lái)的影響還在繼續(xù)發(fā)酵，行業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整預(yù)算和戰(zhàn)略以應(yīng)對(duì)季末原奶價(jià)格的大幅下降。當(dāng)2016/17產(chǎn)季的開季價(jià)格宣布之后，行業(yè)將對(duì)下個(gè)產(chǎn)季的計(jì)劃和選擇進(jìn)行重新評(píng)估。盡管要量化最近原奶價(jià)格下跌的影響還為時(shí)過早，但是牧場(chǎng)主的信心受到打擊是很明顯的，繼而將影響牧場(chǎng)投資以及可能對(duì)未來(lái)的產(chǎn)量增長(zhǎng)也造成影響。在利潤(rùn)空間可能收緊的預(yù)期之下，下個(gè)產(chǎn)季的牛奶產(chǎn)量將非常依賴季節(jié)條件。跟往常一樣，地區(qū)之間將有差別，但是全國(guó)產(chǎn)量低于2015/16產(chǎn)季產(chǎn)量的可能性將非常之大。澳大利亞奶農(nóng)也受到了國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期處于低位的打擊。然而，這樣的市場(chǎng)低迷情況并沒有使全球主要乳品出口地區(qū)的牛奶供應(yīng)出現(xiàn)下降。歐洲和美國(guó)仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，新西蘭的良好天氣情況讓其產(chǎn)量的實(shí)際下降量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于很多業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，盡管利潤(rùn)空間連續(xù)2 年下跌。國(guó)際乳品價(jià)格處于低位以及2015年的貿(mào)易量增幅降低在過去12 個(gè)月中支持了大多數(shù)乳品進(jìn)口地區(qū)的需求，使進(jìn)口總量上升了接近6%。然而，供應(yīng)量繼續(xù)超越需求量，很多地區(qū)的庫(kù)存量（尤其是歐洲）在增加。這些庫(kù)存量將使可能出現(xiàn)的價(jià)格回升繼續(xù)延遲。

盡管中國(guó)并沒有出現(xiàn)近年來(lái)的需求高增長(zhǎng)，但在截至2016年7月的12 個(gè)月中，中國(guó)的需求增長(zhǎng)仍占據(jù)全球的很大部分。在此期間，全球出口到中國(guó)（包括中國(guó)大陸、香港和澳門）的乳品總量上升了16%，但是全脂奶粉的進(jìn)口量出現(xiàn)了下降。雖然進(jìn)口總量和總額都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，但是商品價(jià)格低迷和激烈競(jìng)爭(zhēng)（尤其是來(lái)自歐洲）在繼續(xù)鉗制著平均收益水平。出口到東南亞國(guó)家的乳品在繼續(xù)增長(zhǎng)（上升了4%），在奶粉方面增長(zhǎng)很快，但是向中東地區(qū)和日本的出口量降低了（分別為8%和1%）。

在國(guó)際市場(chǎng)逆勢(shì)條件下，澳大利亞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻相對(duì)穩(wěn)定，這為澳大利亞乳業(yè)行業(yè)提供了一個(gè)支持作用。自2016年2月的乳業(yè)現(xiàn)狀和前景報(bào)告發(fā)表以來(lái)，主要乳品類別在超市的銷售趨勢(shì)除個(gè)別有放緩情況之外基本保持穩(wěn)定。截至2016年7月的12 個(gè)月中，乳品涂抹產(chǎn)品繼續(xù)出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)（上升了5%），干酪銷量增長(zhǎng)了1.7%。大塊干酪和用作原料的干酪銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，這抵消了切片干酪和奶油干酪銷量的下降，而特種干酪和美食店銷售的干酪繼續(xù)表現(xiàn)良好（分別增長(zhǎng)了17%和4.3%）。干酪的銷售額比2016年同期增長(zhǎng)了1.8%，特種干酪的銷售額大幅增長(zhǎng)則抵消了大塊和原料型干酪平均價(jià)格的下降。鮮奶的銷量和銷售額均保持穩(wěn)定，而酸奶和乳品小食的銷售量有所下降。嬰兒配方粉的銷售繼續(xù)保持強(qiáng)勁，超市渠道的銷售量增長(zhǎng)了30%以上，但是其在澳大利亞的消費(fèi)和灰色出口量之間的比例并不清楚。國(guó)際市場(chǎng)回暖仍在短期之內(nèi)無(wú)法預(yù)見，但是澳大利亞市場(chǎng)保持穩(wěn)定，如果出現(xiàn)良好的降雨量，投入成本的上漲將有所緩解。南部以出口為主的地區(qū)的利潤(rùn)率和情緒受到了最近原奶價(jià)格下降的嚴(yán)重打擊，2016/17年度的良好降雨量如果得以實(shí)現(xiàn)將是對(duì)利潤(rùn)率和信心極有價(jià)值的支持。然而，毫無(wú)疑問，為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)商務(wù)目標(biāo)而處理短期內(nèi)的壓力在未來(lái)數(shù)月中將是一個(gè)更大的挑戰(zhàn)。

4 2016年澳大利亞牧場(chǎng)情況

在牧場(chǎng)方面，很多地區(qū)在2015/16產(chǎn)季出現(xiàn)了充滿挑戰(zhàn)的季節(jié)條件這個(gè)特點(diǎn)。全國(guó)的降雨量水平不一，但是大多低于平均水平，盡管4月出現(xiàn)了打破干旱情況的秋季降雨，但是實(shí)際降雨量并沒有達(dá)到預(yù)期水平。受限的牧草生長(zhǎng)與干草供應(yīng)緊缺同時(shí)出現(xiàn)，而國(guó)際谷物價(jià)格的下降效應(yīng)并沒有很快反應(yīng)到澳大利亞市場(chǎng)。對(duì)于灌溉地區(qū)而言，水源的低供應(yīng)量和高需求量使水源現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲到了干旱后的高位?；嗜允且粋€(gè)市場(chǎng)亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)良好的降雨量讓牧場(chǎng)主在現(xiàn)金流允許的情況下利用國(guó)際市場(chǎng)的充沛供應(yīng)量在牧場(chǎng)上生產(chǎn)更多的飼料。

在未來(lái)數(shù)月中，為獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的

商務(wù)計(jì)劃而處理短期內(nèi)的壓力將是一個(gè)更大的挑戰(zhàn)。 全國(guó)奶農(nóng)調(diào)查（NDFS）顯示，牧場(chǎng)主信心指數(shù)從2015年到2016年出現(xiàn)了大幅下降。這個(gè)在每年2月和3月進(jìn)行的調(diào)查顯示，對(duì)行業(yè)未來(lái)充滿積極信心的牧場(chǎng)主比例從74%下降到67%。這個(gè)下降集中在維多利亞州和新南威爾士州南部（尤其是Murray河地區(qū)），而其他地區(qū)的奶農(nóng)信心保持在與2015年類似或稍高的水平。而最近產(chǎn)季末出現(xiàn)的原奶價(jià)格下降使很多地區(qū)的奶農(nóng)情緒出現(xiàn)大幅惡化，目前正在進(jìn)行跟進(jìn)量化調(diào)查。

5 全球經(jīng)濟(jì)和匯率

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在最近（7月）所發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)展望（WEO）報(bào)告中預(yù)測(cè)，2016年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.2%，比其1月預(yù)測(cè)的3.4%的增長(zhǎng)率略有下調(diào)。這個(gè)調(diào)整后的預(yù)測(cè)數(shù)反映了一些總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，例如中國(guó)增長(zhǎng)放緩、商品價(jià)格疲軟以及流入發(fā)展中和新興經(jīng)濟(jì)體的資本和投資量降低（這是2015年推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΓＩ唐穬r(jià)格低，尤其是石油價(jià)格，對(duì)收入產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響，使很多主要出口國(guó)的經(jīng)濟(jì)展望不佳以及信心下跌。這又導(dǎo)致了嚴(yán)重的貨幣貶值，降低了貿(mào)易行為以及消費(fèi)。與此同時(shí)，很多新興和發(fā)展中國(guó)家面臨降低財(cái)政支出的壓力，這些財(cái)政支出可能對(duì)需求起到刺激或穩(wěn)定的作用。由于金融風(fēng)險(xiǎn)增大，這些國(guó)家在獲得外來(lái)資金方面也面臨困難。

在總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的情況下，很多低收入國(guó)家出現(xiàn)了資金外流和國(guó)際投資下降的情況，這對(duì)全球經(jīng)濟(jì)將造成壓力。主要乳品出口國(guó)的貨幣匯率保持在相對(duì)較低的水平，提升了其成本競(jìng)爭(zhēng)力。2016年第一季度澳元匯率的平均水平為0.77 美分，比2015年第四季度的0.73 美分有所上升。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策收緊，而澳大利亞中央銀行將降低利率，使出口商預(yù)計(jì)澳元匯率將會(huì)下降。預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到2017年第一季度，澳元平均匯率將在0.72 美分和0.73 美分之間波動(dòng)。主要出口地區(qū)新西蘭和歐盟的匯率預(yù)計(jì)將在2016年繼續(xù)下降，到2017年第一季度出現(xiàn)穩(wěn)定。

6 全球乳品需求概況

在過去12 個(gè)月中，乳制品的全

球貿(mào)易量增長(zhǎng)了5.8%，大中華地區(qū)的需求恢復(fù)代表了大部分的增長(zhǎng)。向東南亞國(guó)家的出口量繼續(xù)增長(zhǎng)，尤其在奶粉方面，向中東和日本的出口量略有下降。全球出口額下跌了9%，所有主要市場(chǎng)都出現(xiàn)了下跌。曾經(jīng)是全球第二大乳品進(jìn)口國(guó)的俄羅斯的需求在對(duì)西方出口國(guó)實(shí)施進(jìn)口禁令之后大幅下降。而墨西哥自此成為全球第二大乳品進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量大增，進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)。

6.1 中國(guó)

截至2016年7月，向中國(guó)（包括大陸、香港和澳門）的乳品出口量增長(zhǎng)了16%。對(duì)奶粉的需求情況不一，全脂奶粉比2015年同期下降了15%，總進(jìn)口量為43 萬(wàn)噸，而脫脂奶粉進(jìn)口量增長(zhǎng)了7.5%，為24.8 萬(wàn)噸。奶油進(jìn)口量增長(zhǎng)了43%，總量超過了7.3 萬(wàn)噸，而液態(tài)奶進(jìn)口量增長(zhǎng)了53%（總量超過58.1 萬(wàn)噸）。

澳大利亞的出口量增長(zhǎng)了21%，而出口額增長(zhǎng)了29%，在高價(jià)值產(chǎn)品，如液態(tài)奶和嬰兒配方粉方面的增長(zhǎng)強(qiáng)勁。中國(guó)奶農(nóng)所面臨的生產(chǎn)成本高昂以及國(guó)際乳品價(jià)格低迷的情況限制了本地產(chǎn)量增加，這使乳品進(jìn)口需求出現(xiàn)了恢復(fù)。在中國(guó)，政府繼續(xù)鼓勵(lì)通過進(jìn)口奶牛（其中澳大利亞是最大的供應(yīng)國(guó)）和基因物質(zhì)來(lái)改善奶?；颍哌€鼓勵(lì)大型牧場(chǎng)的合并和增長(zhǎng)。

6.2 日本

截至2016年7月的12 個(gè)月中，全球向日本的出口總量下降了1%，脫脂奶粉和牛奶出現(xiàn)了最大幅度的下降，分別為20%和16%。同期，干酪的進(jìn)口總量并沒有下降，但是進(jìn)口總值下降了18%，但是澳大利亞向日本的干酪出口總量增長(zhǎng)了17%，出口總值上升了12%，達(dá)到4.31 億澳元。在這12 個(gè)月中，全球向日本的出口總值以美元計(jì)算下降了21%，但是同期澳大利亞向日本的出口總值上升了4%。在過去12 個(gè)月中，國(guó)際價(jià)格下降以及日元匯率上升使日本消費(fèi)者的購(gòu)買力大大提高。

6.3 東南亞

東南亞地區(qū)的進(jìn)口增長(zhǎng)放緩了，進(jìn)口量比2015年同期僅增長(zhǎng)了4%，而以美元計(jì)算的進(jìn)口總額下降了24%。越南、泰國(guó)和印度尼西亞的進(jìn)口量分別增長(zhǎng)了14%、8%和4%，而馬來(lái)西亞、菲律賓和新加坡的進(jìn)口量略有下降。向該地區(qū)出口的脫脂奶粉總量增長(zhǎng)了10%，達(dá)到66.6 萬(wàn)噸，主要增長(zhǎng)來(lái)自于越南（上升了34%）。奶油和干酪的進(jìn)口量都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別為7%和4%，而全脂奶粉進(jìn)口量則下降了3%。向該地區(qū)的主要產(chǎn)品出口總額都出現(xiàn)了下降，截至2016年2月的12 個(gè)月，以美元計(jì)算的出口總額下降了24%。該地區(qū)內(nèi)的市場(chǎng)份額基本保持不變，新西蘭仍是最大的出口國(guó)，占進(jìn)口總量的30%，而澳大利亞在該地區(qū)的市場(chǎng)份額保持在11%左右。

6.4 墨西哥

2015年，墨西哥的乳品進(jìn)口總量出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，達(dá)到12%，主要增長(zhǎng)來(lái)自于脫脂奶粉（上升33%）、奶油（增長(zhǎng)29%）和干酪（增長(zhǎng)13%）。然而到墨西哥的出口總額下降了10%。美國(guó)仍保持了其在墨西哥高達(dá)79%的市場(chǎng)份額，新西蘭的市場(chǎng)份額提高到了9.5%，而歐盟的市場(chǎng)份額保持在7%。出現(xiàn)變化的主要產(chǎn)品包括奶油、干酪和脫脂奶粉。奶油增長(zhǎng)了72%（總量為3.9 萬(wàn)噸），脫脂奶粉增長(zhǎng)了32%，總量接近29.5 萬(wàn)噸，而干酪增長(zhǎng)了9%，總量約為11.4 萬(wàn)噸。

6.5 中東

與2015年同期相比，到中東地區(qū)的出口總量下降了1%，對(duì)脫脂奶粉、奶油和干酪的需求分別下降了9.8%、4.5%和2.7%，出口總量分別為17.4 萬(wàn)噸、13.7 萬(wàn)噸和32.5 萬(wàn)噸。在煉乳、全脂奶粉和嬰兒配方粉方面的增長(zhǎng)部分抵消了上述產(chǎn)品的進(jìn)口量降低，這3 種產(chǎn)品的進(jìn)口量分別增長(zhǎng)了8.6%、3%和13.5%，進(jìn)口總量分別為15.6 萬(wàn)噸、33.2 萬(wàn)噸和10.2 萬(wàn)噸。在過去12 個(gè)月中，隨著歐盟生產(chǎn)配額的取消和牛奶產(chǎn)量的增長(zhǎng)，歐盟向該地區(qū)的出口增長(zhǎng)了17%，其市場(chǎng)份額提高到接近38%。這使其他出口國(guó)的市場(chǎng)份額下降，美國(guó)向該地區(qū)的出口量下降了40%，新西蘭下降了5.7%。在同期內(nèi)，澳大利亞向中東的乳品出口量下降了21%，出口額下降了33%。澳大利亞在該地區(qū)的市場(chǎng)份額略有下降，為2.6%。

6.6 俄羅斯

針對(duì)美國(guó)、歐盟、澳大利亞、加拿大和挪威的乳品進(jìn)口禁令仍在實(shí)施，盡管偶爾有例外出現(xiàn)。該禁令使俄羅斯的乳品進(jìn)口出現(xiàn)了直線

下降，從2014年的62.9 萬(wàn)噸降到2016年的11.8 萬(wàn)噸。俄羅斯開始從較小的乳品生產(chǎn)國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品，如阿根廷、中國(guó)和瑞士，盡管歐盟仍占其進(jìn)口的絕大部分。盡管國(guó)際乳品價(jià)格處于低位，但是盧布的大幅貶值使俄羅斯消費(fèi)者購(gòu)買力下降，從即使沒有受到進(jìn)口禁令影響的國(guó)家的進(jìn)口量也出現(xiàn)了下降。

6.7 伊朗

談判成功以及針對(duì)伊朗的核問題相關(guān)的制裁取消，對(duì)主要的乳品出口商而言是一個(gè)利好消息。伊朗是一個(gè)擁有大量人口和中等收入的國(guó)家，全國(guó)人口為8 000 萬(wàn)人。更為重要的是，伊朗有著食用乳制品的傳統(tǒng)，乳制品占伊朗人日均蛋白質(zhì)攝入量的40%。干酪、酸奶和酸奶制品都是受到消費(fèi)者歡迎的傳統(tǒng)產(chǎn)品。隨著伊朗市場(chǎng)的開放以及制裁取消所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，伊朗將有望成為一個(gè)乳品出口的大市場(chǎng)。直到最近，伊朗仍是一個(gè)可觀的乳品進(jìn)口國(guó)，尤其是奶油和脫脂奶粉，進(jìn)口產(chǎn)品一直在該國(guó)存在。可能最主要的出口國(guó)是新西蘭，在過去15 年中，新西蘭在該國(guó)的市場(chǎng)份額占55%左右，其中90%的出口都是奶油。然而，樂觀的同時(shí)也必須看到在伊朗進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)所面臨的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括美國(guó)對(duì)伊朗仍然在實(shí)施的金融制裁（這使銀行對(duì)該國(guó)保持謹(jǐn)慎態(tài)度）、針對(duì)外國(guó)公司多變的法規(guī)和稅務(wù)環(huán)境以及限制性的貿(mào)易政策。石油收入占據(jù)伊朗出口總額的80%，全球石油價(jià)格低迷的情況意味著對(duì)很多伊朗消費(fèi)者而言購(gòu)買力可能是一個(gè)大問題。伊朗對(duì)乳品出口商而言是一個(gè)令人興奮的潛在市場(chǎng)，但是是否以及何時(shí)能達(dá)到預(yù)期的前景并不明朗。

7 2016年全球乳品供應(yīng)概況

好于預(yù)期的夏季支持了新西蘭的牛奶生產(chǎn)，而困難的條件使澳大利亞的產(chǎn)量放緩。歐盟繼續(xù)其產(chǎn)量增長(zhǎng)，而美國(guó)低廉的飼料谷物價(jià)格緩解了利潤(rùn)壓力。

7.1 歐盟

2015年，歐洲的牛奶產(chǎn)量比2014年上升了5%，其28 個(gè)成員國(guó)的牛奶增量為32 億升。在2015年生產(chǎn)配額取消之后，天氣狀況良好和谷物價(jià)格低使生產(chǎn)提速，而俄羅斯市場(chǎng)關(guān)閉和歐元匯率下降使歐盟產(chǎn)品對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的壓力增大。2016年1月的產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)了5%，盡管一些成員國(guó)的牛奶產(chǎn)量增速放緩，但是2月的牛奶產(chǎn)量仍在上升。閏年因素調(diào)整之后的數(shù)據(jù)顯示，荷蘭（歐洲第三大產(chǎn)奶國(guó)）的牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)了18%，而愛爾蘭的產(chǎn)量增長(zhǎng)率更高達(dá)32%。法國(guó)和英國(guó)自2月和3月以來(lái)比2015年同期產(chǎn)量有所下降，但是歐盟的總體產(chǎn)量增長(zhǎng)情況將在北半球春季高峰期間持續(xù)下去。歐洲委員會(huì)針對(duì)來(lái)自牧場(chǎng)的壓力宣布了更多支持措施，包括干預(yù)性脫脂奶粉和奶油購(gòu)入量上限翻倍。脫脂奶粉的購(gòu)入量已經(jīng)達(dá)到了10.9 萬(wàn)噸的現(xiàn)有上限，該措施通過投標(biāo)將繼續(xù)購(gòu)入10.9 萬(wàn)噸。這個(gè)措施已經(jīng)開始實(shí)施，支持了每噸1 698 歐元（每噸1 900 美元）的最低價(jià)格。歐洲牛奶產(chǎn)量增幅在本年內(nèi)預(yù)計(jì)將放緩，歐洲委員會(huì)預(yù)測(cè)全年比2015年增長(zhǎng)1.3%。

7.2 美國(guó)

盡管美國(guó)全國(guó)的奶牛數(shù)量與2015年基本保持不變，但牛奶產(chǎn)量仍繼續(xù)增長(zhǎng)。飼料價(jià)格的低位使奶牛單產(chǎn)提高，本地分析家認(rèn)為下半年所供應(yīng)的更高質(zhì)量的谷物飼料將繼續(xù)支持單產(chǎn)增加。盡管牛奶價(jià)格繼續(xù)下降，但與此同時(shí)下降的飼料價(jià)格使牛奶生產(chǎn)的平均利潤(rùn)得以保持。截至7月，美國(guó)農(nóng)業(yè)部所計(jì)算的利潤(rùn)連續(xù)28 個(gè)月保持上升（通過回報(bào)與飼料價(jià)格的對(duì)比）。

雖然產(chǎn)量增長(zhǎng)，但在過去1 年中美國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)并沒有產(chǎn)生如同歐盟那樣的影響。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁吸納了牛奶產(chǎn)量的增長(zhǎng)，使美國(guó)出口量與2015年同期保持不變。唯一的例外是無(wú)脂奶粉（NDM），盡管出口總額在產(chǎn)品價(jià)格低迷的情況下下降了，但是出口量大增。最近，針對(duì)無(wú)脂奶粉的價(jià)值下降，生產(chǎn)商將更多地生產(chǎn)脫脂奶粉（SMP），這有可能在東南亞地區(qū)獲得市場(chǎng)。美國(guó)的干酪產(chǎn)量將可能保持高位，以干酪為主要產(chǎn)品的中西部地區(qū)（如威斯康辛州）的牛奶產(chǎn)量增幅最大。干酪?guī)齑媪窟h(yuǎn)超平均水平，似乎需求將不能跟上產(chǎn)量步伐。奶油產(chǎn)量由于高價(jià)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)（5.8%），進(jìn)口也大量增加，而需求量放緩，盡管一些大型餐飲連鎖店從植物黃油向奶油轉(zhuǎn)換。在短期內(nèi)美國(guó)的奶牛頭數(shù)將保持在現(xiàn)有水平（930 萬(wàn)頭），美國(guó)

農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)全年牛奶產(chǎn)量將增長(zhǎng)1.5%，總量超過960 億升。

7.3 新西蘭

原奶價(jià)格下降的預(yù)期將連續(xù)第2年使新西蘭牧場(chǎng)的利潤(rùn)下降。恒天然目前對(duì)原奶價(jià)格的預(yù)計(jì)為每千克乳固體3.9 新元（3.86 澳元），這是自2006/07年度以來(lái)的最低水平。再加上每股0.4 新元的分紅，恒天然向其持股奶農(nóng)所支付的價(jià)格在每千克4～5 新元的范圍之內(nèi)，這也是大部分新西蘭加工企業(yè)所支付的價(jià)格范圍。恒天然還宣布了一些特別措施，包括無(wú)息貸款和提早支付分紅等，旨在幫助面臨嚴(yán)重現(xiàn)金流壓力的奶農(nóng)。季節(jié)條件提供一些緩和余地，很多地區(qū)的及時(shí)雨和溫暖氣候保證了牧草的生長(zhǎng)，這些牧場(chǎng)較早就減少了牛群數(shù)量也有所幫助。對(duì)補(bǔ)充性飼料，如谷物、棕櫚油籽和玉米青貯飼料的需求降低和庫(kù)存量減少使這些產(chǎn)品的價(jià)格大幅下降，對(duì)那些繼續(xù)使用這些飼料的奶農(nóng)而言非常有益。牧草產(chǎn)量和飼料價(jià)格下跌使現(xiàn)金流緊張對(duì)牛奶產(chǎn)量的壓力降低，截至3月的新西蘭2015/16產(chǎn)季（6月至第二年5月）總產(chǎn)量?jī)H下跌2.1%。3月本月的產(chǎn)量比2015年同期只出現(xiàn)了小幅下降，預(yù)計(jì)全產(chǎn)季總產(chǎn)量比2014/15產(chǎn)季下降3%，總量為210 億升，這比本季前期所預(yù)測(cè)的5%～10%的下降幅度要好很多。

7.4 澳大利亞

初春以來(lái)，澳大利亞牛奶產(chǎn)量持續(xù)比2015年下降，很多地區(qū)遭遇困難的季節(jié)條件和利潤(rùn)下降的挑戰(zhàn)。本季截至3月的總產(chǎn)量下降了1.1%，而3月本月的產(chǎn)量更比2015年同期下降了4.6%。這是由于多方面的因素造成的，包括秋季降雨延遲、飼料價(jià)格保持高位以及牧草害蟲和牛群等問題。雖然2月出現(xiàn)了良好的降雨，但是由于炎熱干燥的夏季所造成的飼料供應(yīng)緊缺，使塔斯馬尼亞州的牛奶生產(chǎn)受到了很大的影響。然而，3月期間牛奶生產(chǎn)出現(xiàn)了反彈，增長(zhǎng)了4.1%。維多利亞州的很多地區(qū)也遭遇了類似的干旱條件，奶農(nóng)所面臨的主要問題是水源、草料緊缺和價(jià)格高企。灌溉水現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到了干旱之后的高位，對(duì)維多利亞州北部的現(xiàn)金流和牛奶生產(chǎn)都造成了很大影響，而該州西部和東部地區(qū)降雨量不足也迫使奶農(nóng)購(gòu)買更多的草料。維多利亞州西部在最近數(shù)月中出現(xiàn)了最大幅度的同比產(chǎn)量下降（3月下降了12.1%），而維多利亞州東部也出現(xiàn)了3%的同比下降。維多利亞州東部的季節(jié)條件差異較大，東南部地區(qū)和西部的部分地區(qū)受到了嚴(yán)重干旱的影響。澳大利亞北部州的季節(jié)條件稍好，新南威爾士州沿海地區(qū)降雨量良好；昆士蘭州則免受洪災(zāi)和颶風(fēng)的侵襲。盡管一些牧場(chǎng)在1月受到了火災(zāi)影響，一些加工企業(yè)也降低了收奶量，但是西澳大利亞州出現(xiàn)了顯著的牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)（截至3月的本季總產(chǎn)量上升了6.9%）。

7.5 拉丁美洲

阿根廷2015年開局不順，但是牛奶產(chǎn)量比2015年增長(zhǎng)了1.6%。有消息稱2016年初以來(lái)情況更加糟糕，原奶價(jià)格低和飼料價(jià)格高對(duì)利潤(rùn)造成了很大壓力。另外，出口稅收放寬和匯率降低使玉米和黃豆價(jià)格上升，而很大的奶農(nóng)債務(wù)負(fù)擔(dān)使他們沒有能力接受利潤(rùn)下降。兩大牛奶主產(chǎn)區(qū)4月降雨過多，使這些因素更加嚴(yán)重，預(yù)計(jì)牛奶產(chǎn)量將出現(xiàn)15%的下降。烏拉圭的牛奶生產(chǎn)可能受到嚴(yán)重洪災(zāi)的影響，該國(guó)的牛奶產(chǎn)量自2015年7月以來(lái)持續(xù)下降，2015年的產(chǎn)量比2014年下降了2%。隨著情況進(jìn)一步惡化，截至2016年2月牛奶產(chǎn)量下降了11%。烏拉圭乳品行業(yè)在2015年7月向遭受食品短缺的委內(nèi)瑞拉供應(yīng)了乳制品，目前還未收到委內(nèi)瑞拉的付款。

8 澳大利亞牛奶產(chǎn)量預(yù)測(cè)

在2016年剩余的時(shí)間里，預(yù)計(jì)牛奶產(chǎn)量將比預(yù)計(jì)的下降1%～2%的低端水平。盡管北部州和西澳大利亞州的趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)，但南部地區(qū)的最終結(jié)果將很難預(yù)測(cè)。很多奶農(nóng)遭遇了5月和6月原奶價(jià)格下降，他們將通過減少牛只和提前進(jìn)入干奶期來(lái)作出回應(yīng)，所以牛奶產(chǎn)量大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)是很大的。在南部地區(qū)，預(yù)計(jì)2016/17年度牛奶產(chǎn)量將進(jìn)一步下降。最近的原奶價(jià)格下調(diào)將使利潤(rùn)空間進(jìn)一步收窄，開季價(jià)格預(yù)期降低，因此奶農(nóng)的信心受到了很大打擊，牧場(chǎng)上的投資將大幅減緩。維多利亞州北部地區(qū)尤其如此，該地區(qū)將面臨收入（原奶價(jià)格）和成本（尤其是水源）的雙重打擊。在維多利亞州西部和東部地區(qū)，拉尼娜現(xiàn)象能帶來(lái)更多降雨，這將有助于緩解利潤(rùn)減少的

壓力。預(yù)計(jì)塔斯馬尼亞州將出現(xiàn)中度增長(zhǎng)，而西澳大利亞的高速增長(zhǎng)將會(huì)放緩。北部地區(qū)的產(chǎn)量表現(xiàn)會(huì)有差異（新南威爾士州小幅增長(zhǎng)，昆士蘭州小幅下降），而增長(zhǎng)幅度將取決于原奶價(jià)格調(diào)整的時(shí)機(jī)。澳大利亞乳業(yè)局預(yù)測(cè)2015/16年度的牛奶總產(chǎn)量將保持在95.5 億和96.5 億升之間，比2014/15年度下降1%～2%之間。2016/17年度的最初預(yù)計(jì)為產(chǎn)量繼續(xù)下降1%～2%，總產(chǎn)量為94.5 億和95.5 億升之間。

9 澳大利亞加工企業(yè)最新情況

2016年上半年新項(xiàng)目的投資步伐放緩了，但是加工企業(yè)方面的最新進(jìn)展仍不平靜。盡管MG公司在最近的貿(mào)易和出人意料的原奶價(jià)格下降方面占據(jù)了很多新聞?lì)^版，但是MG在最近數(shù)月中發(fā)布了一些重大消息，包括2 個(gè)與現(xiàn)有客戶的重要合約，涉及到MG公司Koroit工廠在營(yíng)養(yǎng)粉類產(chǎn)品產(chǎn)能方面高達(dá)2.6 億至3 億澳元的投資。3月MG公司還宣布了與全球兒童營(yíng)養(yǎng)公司美贊臣達(dá)成了“建立戰(zhàn)略供應(yīng)伙伴的框架協(xié)議”，并與印度尼西亞最大的營(yíng)養(yǎng)品公司卡爾伯營(yíng)養(yǎng)品公司達(dá)成了供應(yīng)合同。這兩大合約讓MG公司能夠推進(jìn)在Koroit工廠的投資，目前投資計(jì)劃還進(jìn)一步深入之中。最新計(jì)劃（3月）顯示將建設(shè)2 個(gè)年產(chǎn)量為4.5 萬(wàn)噸的干燥塔，第一座將在2019年初投產(chǎn)。4月MG公司宣布將售出其在食品檢測(cè)公司乳品技術(shù)服務(wù)公司（DTS）所擁有的25%股權(quán)。DTS于1954年成立，是一家獨(dú)立的分析檢測(cè)服務(wù)提供商，恒天然和瓦倫堡公司都將出售他們?cè)谠摴镜墓蓹?quán)。新西蘭的國(guó)有企業(yè)AsureQuality也是一家檢測(cè)機(jī)構(gòu)，擁有DTS公司25%的股權(quán)，現(xiàn)與比利時(shí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)Bureau Veritas公司的新加坡分公司組成財(cái)團(tuán)，將收購(gòu)MG公司、恒天然和瓦倫堡公司在DTS公司所擁有的股權(quán)。這個(gè)出售價(jià)值的細(xì)節(jié)并未公布，但是MG公司宣布該公司將從該出售中獲得稅后利潤(rùn)1 800 萬(wàn)澳元，而瓦倫堡將從其13.32%的股權(quán)中獲益840 萬(wàn)澳元。

巴拉食品公司也在最近宣布了重大改變，來(lái)自中國(guó)內(nèi)蒙古的富源牧業(yè)公司將收購(gòu)該公司的大部分股權(quán)，這個(gè)交易還需要獲得澳大利亞外資審查委員會(huì)的批準(zhǔn)。富源公司最大的股東是中國(guó)最大的乳品公司之一蒙牛集團(tuán)，該公司對(duì)巴拉食品的興趣為該公司提供了“進(jìn)入世界上最大和發(fā)展最快的市場(chǎng)以及擴(kuò)大產(chǎn)能所需要的資金的無(wú)與倫比的機(jī)會(huì)”。該公司在維多利亞州東南部Korumburra地區(qū)的工廠隨著州政府改善該地區(qū)水源的計(jì)劃也有了新的發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)有股東包括該公司的創(chuàng)始人Grant Crothers先生和日本乳品銷售公司伊藤忠商社將保留公司21%的股權(quán)，Crothers先生將繼續(xù)擔(dān)任公司CEO。一旦外資審查委員會(huì)批準(zhǔn)了這個(gè)投資項(xiàng)目，巴拉食品和富源公司都將任命董事會(huì)成員組成新的董事會(huì)。

ACM公司宣布了擴(kuò)大有機(jī)液態(tài)奶的生產(chǎn)，并開始尋求新的供應(yīng)牧場(chǎng)。ACM公司表示將向供應(yīng)牧場(chǎng)提供高奶價(jià)，并愿意承擔(dān)申請(qǐng)有機(jī)認(rèn)證的費(fèi)用。另外，作為ACM一部分的Pactum乳品公司宣布與越南國(guó)際乳品公司達(dá)成協(xié)議，由其在維多利亞州北部的Shepparton工廠向該公司供應(yīng)UHT牛奶。

維多利亞州西部的Camperdown國(guó)際乳品公司也與云南KLF全球公司達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，向越南出口嬰兒配方粉。該公司開發(fā)了Green Meadow系列嬰兒配方粉，計(jì)劃每年出口50 萬(wàn)罐。

恒天然澳大利亞公司首創(chuàng)先河，利用微濾技術(shù)為澳大利亞市場(chǎng)開發(fā)了首個(gè)ESL（延長(zhǎng)貨架期）牛奶產(chǎn)品。這個(gè)安佳牌牛奶通過使用膜過濾技術(shù)減少了牛奶中的細(xì)菌和微生物，對(duì)牛奶口味并沒有影響。這樣即使不需要通過更高溫度的處理，牛奶的保質(zhì)期也能延長(zhǎng)到23 天左右。盡管膜過濾ESL牛奶在歐洲和美國(guó)已經(jīng)面世了一段時(shí)間，但這是澳大利亞生產(chǎn)企業(yè)第一次使用該技術(shù)。這種產(chǎn)品將在恒天然在維多利亞州的Cobden工廠進(jìn)行加工。其它新產(chǎn)品還包括與必佳干酪公司合資生產(chǎn)的澳佳寶牌嬰兒配方粉，以及MG公司在中國(guó)發(fā)布的德運(yùn)NatraStart嬰兒配方粉系列。

劉心偉（1974-），女，碩士，工程師，研究方向：干酪及干酪制品的功能特性研究。

2016-09-25）