中國對外貿(mào)易形勢2016年秋季報告

課題組

?

中國對外貿(mào)易形勢2016年秋季報告

課題組

2016年以來，世界經(jīng)濟復(fù)蘇艱難曲折，國際市場需求持續(xù)低迷，貿(mào)易保護主義愈演愈烈，全球貿(mào)易處于近30年的低谷期，中國對外貿(mào)易發(fā)展面臨前所未有的壓力。面對復(fù)雜嚴峻形勢，中國政府出臺了進一步支持外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，各地區(qū)、各有關(guān)部門狠抓政策落地。隨著政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，進出口呈現(xiàn)回穩(wěn)向好勢頭，外貿(mào)發(fā)展新動能加快積聚，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

一、2016年前三季度中國外貿(mào)運行特點

2016年前三季度，按人民幣計，中國進出口總值17.53萬億元，比2015年同期下降1.9%(下同)。其中，出口10.06萬億元，下降1.6%；進口7.47萬億元，下降2.3%，降幅均低于2015年同期水平。貿(mào)易順差2.6萬億元，擴大0.6%。按美元計，中國進出口總值2.68萬億美元，下降7.8%。其中，出口1.54萬億美元，下降7.5%；進口1.14萬億美元，下降8.2%。貿(mào)易順差3964億美元，下降5.4%。

(一)進出口呈現(xiàn)回穩(wěn)向好態(tài)勢

前三季度，中國進出口降幅逐季收窄。以人民幣計價，三季度進出口增長1.1%，增速比一、二季

度分別提高8.3和1.3個百分點。

進出口回穩(wěn)的主要原因，一是近年來中國政府出臺了一系列支持外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，針對性強、含金量高，政策效果的持續(xù)釋放，切實減輕了企業(yè)負擔(dān)，增強了企業(yè)信心，激發(fā)了進出口企業(yè)的活力。二是2016年以來，中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有好，出口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國際競爭力不斷提升，國內(nèi)需求有所回升，帶動進口量增加。三是國際商品價格總體水平在波動中溫和回升，對進口額增長拉動明顯。從月度數(shù)據(jù)看，8、9月份進口已經(jīng)連續(xù)兩個月實現(xiàn)正增長。

(二)外貿(mào)新動能不斷積聚

一般貿(mào)易發(fā)展好于整體，中國外貿(mào)企業(yè)自主開拓國際市場能力進一步增強。前三季度，一般貿(mào)易進出口9.82萬億元，增長0.1%，占中國進出口總額的56.0%，較2015年同期擴大1.1個百分點。其中，出口5.54萬億元，增長0.1%，占出口總額的55.0%，比2015年同期擴大0.9個百分點；進口4.28萬億元，增長0.2%，占進口總額的57.3%，比2015年同期擴大1.3個百分點。加工貿(mào)易延續(xù)負增長態(tài)勢，占進出口總額的比重進一步下降(見專欄一)。前三季度，跨境電商、市場采購貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)等新業(yè)態(tài)繼續(xù)保持較快增長，其中杭州跨境電商進出口增長1倍以上，市場采購貿(mào)易出口增長10%以上，正成為外貿(mào)新增長點。

(三)民營企業(yè)成為出口的主力軍

中國民營企業(yè)積極適應(yīng)國內(nèi)外環(huán)境變化，努力培育以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的外貿(mào)競爭新優(yōu)勢，在轉(zhuǎn)型升級方面取得了初步成效，在中國外貿(mào)發(fā)展中的地位進一步提升。前三季度，中國民營企業(yè)出口4.68萬億元，增長2.3%，占出口總值的46.5%，分別超過外商投資企業(yè)和國有企業(yè)出口比重，成為出口的主力軍；進口增長9.3%，好于進口總體增速。

圖1 2015年以來進、出口季度增速(人民幣計價)

專欄一 加工貿(mào)易的調(diào)整和發(fā)展

加工貿(mào)易是中國開放型經(jīng)濟的重要組成部分，對推動外貿(mào)發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)發(fā)揮了重要作用。20世紀90年代中期至2008年國際金融危機以前，加工貿(mào)易出口始終占中國出口的半壁江山。金融危機以后，加工貿(mào)易在對外貿(mào)易中的比重逐年下降。2011年，一般貿(mào)易在出口中所占比重首次超過加工貿(mào)易，并且差距逐年擴大。2016年前三季度，加工貿(mào)易出口占出口總額的33%，比一般貿(mào)易低22個百分點。

加工貿(mào)易發(fā)展趨勢有其自身的客觀規(guī)律，需要辯證地看待。一方面，近年來全球經(jīng)濟增長低迷，國際需求不振，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，發(fā)達國家大力推進“再工業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)回歸”，吸引高端制造業(yè)回流；與此同時，中國勞動力、土地等要素成本上升，傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢有所削弱，一些中低端加工制造業(yè)產(chǎn)能和訂單開始向更具有成本優(yōu)勢的周邊國家和其他發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國加工貿(mào)易發(fā)展面臨“雙重擠壓”。另一方面，加工貿(mào)易增速放緩也是中國貿(mào)易方式和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的必然結(jié)果。最初，由于外商投資企業(yè)的數(shù)目和投資額快速增長，國內(nèi)生產(chǎn)體系難以在短期內(nèi)適應(yīng)外資企業(yè)的生產(chǎn)需要，加工貿(mào)易的快速成長成為必然。隨著中國自身的產(chǎn)業(yè)配套能力逐步增強，原材料和中間產(chǎn)品的國內(nèi)采購比例上升，反映在數(shù)字上就呈現(xiàn)了加工貿(mào)易額的減少，這也是中國對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提質(zhì)增效的表現(xiàn)。

中國政府高度重視加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。2016年年初，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》，多措并舉促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。商務(wù)部會同有關(guān)部門開展了一系列工作。一是穩(wěn)增長、保份額、拓市場，通過大力開拓市場，力求加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展。二是提質(zhì)量、增效益、上檔次，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，引導(dǎo)加工貿(mào)易向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸。2016年前三季度，加工貿(mào)易高新技術(shù)產(chǎn)品進出口2.66萬億元，占加工貿(mào)易進出口總值的51.6%，加工貿(mào)易增值率由1996年的35%上升為2015年的80%。三是搭平臺、促轉(zhuǎn)移、幫承接，積極推動加工貿(mào)易向內(nèi)陸和沿邊地區(qū)44個重點承接地梯度轉(zhuǎn)移。前三季度，中、西部地區(qū)加工貿(mào)易進出口同比增長0.8%，占全國的比重從2010年的4.4%上升到15.4%，提高11個百分點。

今后一個時期，加工貿(mào)易要加快創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，提高技術(shù)含量和附加值，培育競爭新優(yōu)勢，增強中西部地區(qū)加工貿(mào)易承接轉(zhuǎn)移能力，促進加工貿(mào)易加快向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

(四)邁向“優(yōu)進優(yōu)出”步伐加快

中國外貿(mào)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，國際產(chǎn)能和裝備制造合作有效帶動了高端制造、高附加值產(chǎn)品出口。前三季度，中國機電產(chǎn)品出口5.73萬億元，下降1.8%，占同期中國出口總值的57%。其中，醫(yī)療儀器及器械、發(fā)動機及發(fā)電機、蓄電池和太陽能電池出口分別增長6.3%、5.7%、5.2%和2.7%。部分高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長較快，材料技術(shù)和航空航天技術(shù)產(chǎn)品出口分別增長10%和12.3%。部分外貿(mào)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品韌性較強，出口保持正增長。前三季度，中國七大類勞動密集型產(chǎn)品出口2.15萬億元，下降0.6%，降幅小于整體出口，占出口總值的21.3%。其中，玩具、塑料制品和紡織品出口分別增長17.1%、3.3%和2.5%。

中國先進技術(shù)、關(guān)鍵零部件和重要設(shè)備等高新技術(shù)產(chǎn)品進口較快增長，擴大進口和優(yōu)化進口結(jié)構(gòu)的政策效應(yīng)明顯。前三季度，中國機電產(chǎn)品進口3.64萬億元，增長0.8%。高新技術(shù)產(chǎn)品進口2.46萬億元，增長1.4%。其中，生命科學(xué)技術(shù)、計算機集成制造技術(shù)、電子技術(shù)和航天航空技術(shù)進口分別增長14.1%、5.8%、4.6%和2.2%。

表1 2016年前三季度中國進出口貿(mào)易方式和企業(yè)性質(zhì)情況

表2 2016年前三季度中國出口主要商品數(shù)量、金額及增速

注：*“機電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括部分相互重合的商品。

(五)大宗商品進口繼續(xù)量增價跌

大宗商品進口繼續(xù)量增價跌，不僅節(jié)約了外匯支出，而且有利于企業(yè)降本增效。前三季度，中國進口鐵礦石7.63億噸，增長9.1%；原油2.84億噸，增長14%；煤1.80億噸，增長15.2%；銅379萬噸，增長11.8%。前三季度，中國進口價格指數(shù)總體下跌5.3%。其中，鐵礦石、原油、成品油、煤、銅和鋼材進口價格分別下跌8.6%、25.9%、16.9%、14.8%、11.9%和7.4%，跌幅較上半年均有所收窄。

(六)國際市場布局更趨多元化

前三季度，中國對傳統(tǒng)市場貿(mào)易情況明顯分化。中國與美國雙邊貿(mào)易下降3.3%，對其出口下降1.9%；與歐盟、日本雙邊貿(mào)易分別增長2.7%和2.9%，對其出口分別增長1.8%和0.5%；與東盟雙邊貿(mào)易下降0.8%，對其出口下降1.9%。

前三季度，中國對部分“一帶一路”相關(guān)國家出口保持良好增長勢頭。其中，對巴基斯坦、俄羅斯、波蘭、孟加拉國和印度等國出口分別增長14.9%、14%、11.7%、9.6%和7.8%。印度和俄羅斯占中國出口比重分別為2.9%和1.8%，均較2015年同期擴大了0.3個百分點。

二、2016年全年對外貿(mào)易形勢預(yù)測

(一)國際環(huán)境

2016年以來，世界經(jīng)濟仍然低迷，結(jié)構(gòu)性和周期性問題相互交織，不穩(wěn)定不確定因素增多，總體呈增長低、通脹低、貿(mào)易與投資增速低、負債高的“三低一高”局面。國際貨幣基金組織(IMF)最新預(yù)計，2016年全年世界經(jīng)濟將增長3.1%，較2015年低0.1個百分點，連續(xù)第五年低于3.7%的長期(1990—2007年)均值。發(fā)達經(jīng)濟體有效需求不足，復(fù)蘇步伐放慢，貿(mào)易保護、“逆全球化”和民粹主義思潮升溫，不僅影響短期經(jīng)濟增長，而且對長期潛在增長率造成損害。英國脫歐影響持續(xù)發(fā)酵，給世界經(jīng)濟增添了新的不確定性。IMF預(yù)計，2016年發(fā)達經(jīng)濟體將僅增長1.6%，低于2015年2.1%的增速。發(fā)展中國家結(jié)構(gòu)調(diào)整艱難，經(jīng)濟下行壓力加大，大部分國家增速放緩，巴西、俄羅斯經(jīng)濟仍未走出衰退。全球貿(mào)易下滑趨勢嚴重，世界貿(mào)易組織(WTO)近期下調(diào)2016年全球貨物貿(mào)易量增速預(yù)測至1.7%，連續(xù)五年低于世界經(jīng)濟增速。

表3 2016年前三季度中國進口主要商品數(shù)量、金額及增速

注：*“機電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括部分相互重合的商品。

圖2 2016年前三季度中國與主要貿(mào)易伙伴進出口情況及所占比重

美國經(jīng)濟復(fù)蘇放緩。2016年，美國經(jīng)濟開局不利，通脹未達2%的預(yù)期目標，就業(yè)數(shù)據(jù)波動性較大，復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不牢固。一、二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比折年分別增長0.8%和1.4%，均低于2009年金融危機復(fù)蘇后2%的年均增速。9月份工業(yè)生產(chǎn)連續(xù)13個月萎縮，8月份核心資本耐用品訂單同比連續(xù)20個月下降，企業(yè)投資增長乏力，總體經(jīng)濟運行仍存隱憂。IMF對美國下半年經(jīng)濟走勢仍不樂觀，將對其2016年增長的預(yù)測從7月份的2.2%下調(diào)至1.6%。

歐洲經(jīng)濟微弱復(fù)蘇。2016年，歐元區(qū)部分經(jīng)濟指標出現(xiàn)回暖跡象，一季度GDP同比增長1.7%，二季度增長1.6%。9月份通脹率從8月份的0.2%升至0.4%，核心通脹率保持在0.8%。8月份失業(yè)率為10.1%，為2011年7月以來的最低水平。但由于英國脫歐，歐洲政治經(jīng)濟格局面臨重組，給歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇帶來較大的不確定性，加劇歐元區(qū)動蕩，可能會拖累經(jīng)濟和貿(mào)易增長，不利于歐洲乃至世界經(jīng)濟復(fù)蘇。此外，歐洲銀行業(yè)問題日益凸顯，零售市場低速增長，消費者信心依舊低迷，2016年四季度歐元區(qū)經(jīng)濟或?qū)⒗^續(xù)放緩。IMF預(yù)計，2016年歐元區(qū)經(jīng)濟增長1.7%，低于2015年。

日本經(jīng)濟持續(xù)低迷。2016年以來，日本經(jīng)濟主要指標表現(xiàn)疲弱，一、二季度GDP環(huán)比折年分別增長1.9%和0.2%，消費、出口和企業(yè)設(shè)備投資全面走弱，預(yù)計三季度GDP增長0～1%。消費者物價指數(shù)連續(xù)6個月負增長，通縮壓力持續(xù)。受國際油價低位運行、全球經(jīng)濟增長不確定性增加等因素影響，日元總體呈升值態(tài)勢。與此同時，日本持續(xù)多年財政赤字積累了大量的政府債務(wù)，總債務(wù)已達到GDP的250%，遠高于發(fā)達經(jīng)濟體平均水平。IMF預(yù)計，2016年日本經(jīng)濟增長0.5%，與2015年持平。

新興經(jīng)濟體經(jīng)濟緩中趨穩(wěn)、分化加劇。2016年，得益于美聯(lián)儲加息步伐放緩，新興經(jīng)濟體發(fā)展的外部環(huán)境有所改善，資本外流減少，匯率總體趨于穩(wěn)定。IMF預(yù)計，2016年，新興經(jīng)濟體的增速將升至4.2%，但不同國家之間分化明顯。中國和印度仍能保持相對較高增速。受國際需求低迷和大宗商品價格下跌的影響，俄羅斯和巴西經(jīng)濟將分別萎縮0.8%和3.3%。中東國家仍需應(yīng)對石油價格低迷以及國內(nèi)沖突和恐怖主義造成的困難形勢。中歐、東南歐、西巴爾干地區(qū)的國家經(jīng)濟將保持穩(wěn)定增長。近期，受美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫、地緣政治風(fēng)險加劇等因素影響，部分新興市場國家貨幣對美元再次貶值，市場動蕩有所加劇。

(二)國內(nèi)環(huán)境

2016年前三季度，面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，中國政府認真貫徹落實新發(fā)展理念，適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，適度擴大總需求，堅定不移地推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)良好發(fā)展預(yù)期，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快培育發(fā)展新動能，國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)，好于預(yù)期。

前三季度，中國GDP同比增長6.7%，國民經(jīng)濟運行處于合理區(qū)間。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為52.8%，較2015年同期提高1.6個百分點，高于第二產(chǎn)業(yè)13.3個百分點。工業(yè)生產(chǎn)運行平穩(wěn)。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%，增速與上半年持平。需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。前三季度，最終消費支出對GDP增長的貢獻率為71.0%，比2015年同期提高13.3個百分點。就業(yè)情況好于預(yù)期。前三季度，城鎮(zhèn)新增就業(yè)超過1000萬人。9月份大中城市調(diào)查失業(yè)率低于5%，為近年來首次。居民消費基本穩(wěn)定。前三季度，社會消費品零售總額同比增長10.4%，較2015年同期下降0.1個百分點。網(wǎng)上零售額增長26.1%，較社會消費品零售總額增速高15.7個百分點。消費價格總體溫和。前三季度，居民消費價格同比上漲2.0%，較2015年同期提高0.6個百分點；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.9%，9月份實現(xiàn)4年半以來首次由負轉(zhuǎn)正。貨幣信貸平穩(wěn)增長。9月末，廣義貨幣(M2)同比增長11.5%，較2015年同期降低1.6個百分點。

(三)四季度及全年外貿(mào)形勢預(yù)測

當(dāng)前中國外貿(mào)發(fā)展面臨的形勢依然復(fù)雜嚴峻，再考慮到2015年9月份以后的月度進出口基數(shù)普遍較高，四季度，進出口下行的壓力依然較大。出口方面，四季度是外貿(mào)旺季，圣誕、元旦都將集中出貨，四季度出口有望繼續(xù)保持回穩(wěn)向好。進口方面，主要進口產(chǎn)品整體價格回升，對進口形成了一定支撐。但受加工貿(mào)易進口持續(xù)下降等因素影響，四季度進口增速總體仍將在低位運行。

綜合考慮，經(jīng)過不懈努力，預(yù)計2016年中國進出口有望實現(xiàn)回穩(wěn)向好，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。

三、2017年中國對外貿(mào)易發(fā)展前景

(一)外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多

全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然脆弱。2017年，世界經(jīng)濟仍處于國際金融危機以來的深度調(diào)整階段。IMF預(yù)計，2017年全球經(jīng)濟增長3.4%，比2016年略有提高。其中，發(fā)達國家增長1.8%，新興經(jīng)濟體增長4.6%，均較2016年略有提高。主要發(fā)達國家中，美國經(jīng)濟可能繼續(xù)溫和增長，但大選走向不明，未來經(jīng)濟政策取向存在一定變數(shù)，美聯(lián)儲加息預(yù)期時有反復(fù)，企業(yè)投資和消費者信心不足，經(jīng)濟走勢的不確定性增大。得益于低油價和持續(xù)寬松的貨幣政策，歐元區(qū)和日本經(jīng)濟增長有望進一步趨穩(wěn)。但發(fā)達經(jīng)濟體貨幣寬松政策的空間接近極限，政策邊際效用在減弱；在英國脫歐、難民問題和地緣政治等因素影響下，歐洲經(jīng)濟不排除回升受阻的可能；由于日元升值抑制出口，日本經(jīng)濟增速回升的動力依然不足。新興市場和發(fā)展中國家經(jīng)濟增長仍然面臨許多困難，資本外流風(fēng)險依然存在，結(jié)構(gòu)性改革有待進一步深化。初級產(chǎn)品價格低位震蕩仍將影響巴西、俄羅斯和南非等資源出口依賴型國家的經(jīng)濟復(fù)蘇步伐。

國際貿(mào)易格局繼續(xù)深刻演變。隨著主要經(jīng)濟體結(jié)構(gòu)調(diào)整的進行，全球價值鏈進入重構(gòu)期，“消費國—生產(chǎn)國—資源國”為核心鏈條的全球貿(mào)易大循環(huán)發(fā)生重大調(diào)整，經(jīng)濟全球化路徑深刻變化。傳統(tǒng)的消費大國尤其是美國正大力推進“再工業(yè)化”，部分進口商品和生產(chǎn)環(huán)節(jié)被國內(nèi)生產(chǎn)替代。部分發(fā)達國家的跨國公司出于貼近市場、降低成本等方面的考慮，從離岸生產(chǎn)轉(zhuǎn)向近岸、在岸生產(chǎn)，縮短全球供應(yīng)鏈，將一些高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)重新轉(zhuǎn)移回去。在經(jīng)貿(mào)規(guī)則領(lǐng)域，多邊貿(mào)易體制舉步維艱，自由貿(mào)易區(qū)迅猛發(fā)展，全球貿(mào)易碎片化風(fēng)險上升。

“逆全球化”升溫，國際貿(mào)易投資環(huán)境惡化。當(dāng)前世界經(jīng)濟增速放緩，需求回升乏力，國際市場競爭加劇，再加上英國脫歐、歐洲極右翼政黨興起、美國大選走向都表明發(fā)達經(jīng)濟體民粹主義思潮盛行，主要經(jīng)濟體在經(jīng)濟政策上“逆全球化”傾向愈發(fā)嚴重。一是各國紛紛實施顯性或隱性的貿(mào)易保護政策和措施，影響國際市場的公平競爭。WTO報告顯示，2015年10月至2016年5月，二十國集團成員實施了145項新的貿(mào)易限制措施，平均每月有近21項新措施出臺，月均新措施數(shù)量為2009年WTO開始監(jiān)測貿(mào)易限制措施以來的最高水平。二是多邊貿(mào)易體制的權(quán)威性受到嚴重削弱，新一輪談判難以取得預(yù)期的成果。與WTO非歧視原則不同，雙邊或區(qū)域自貿(mào)協(xié)定具有一定排他性，區(qū)外經(jīng)濟體存在被歧視和邊緣化的風(fēng)險。三是不少政客把經(jīng)濟問題政治化，為了爭取選票，不惜把攻擊矛頭對準反映國際貿(mào)易自由化與投資便利化要求的措施和政策。這些混亂現(xiàn)象反映了當(dāng)前世界經(jīng)濟的一系列深層次結(jié)構(gòu)性失衡和利益矛盾，對國際貿(mào)易和世界經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長構(gòu)成威脅。

(二)外貿(mào)發(fā)展下行壓力仍然較大

國際市場需求疲弱。金融危機以來，發(fā)達國家投資活動低迷，對能源資源、中間產(chǎn)品、機械設(shè)備的需求不振，使得投資品國際貿(mào)易增長顯著放緩。2013年至2015年，美國企業(yè)設(shè)備投資年均增長5.5%，比2009年至2011年平均增速低9.3個百分點。在經(jīng)濟低增長的環(huán)境下，發(fā)達國家消費者信心不足，耐用品消費增長有限；新興經(jīng)濟體增速總體放緩，拖累居民收入增長，需求不振使得消費品國際貿(mào)易缺乏增長動能。WTO預(yù)計，2017年全球貿(mào)易量將增長1.8%～3.1%，增速將繼續(xù)低于世界經(jīng)濟增速預(yù)期，這也是WTO首次提出區(qū)間預(yù)測，表明未來一段時期國際貿(mào)易不確定性較大。

外貿(mào)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢繼續(xù)弱化。中國外貿(mào)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢正在減弱，新的競爭優(yōu)勢尚未形成，正處于“青黃不接”階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家的“雙頭擠壓”。一方面，中國與發(fā)展中國家在勞動密集型產(chǎn)業(yè)方面的競爭更加激烈，2016年前8個月，中國勞動密集型產(chǎn)品在美國和日本進口市場份額比2015年同期分別下降1.4和2.6個百分點，而同期越南產(chǎn)品在美、日進口市場份額分別上升0.7和1.2個百分點；另一方面，中國與發(fā)達國家資本、技術(shù)密集型領(lǐng)域以互補為主的關(guān)系將發(fā)展為互補與競爭并存關(guān)系，尤其新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨發(fā)達國家更嚴苛的遏制。

貿(mào)易摩擦加劇。全球貿(mào)易保護主義愈演愈烈，對中國貿(mào)易負面影響加大。中國已成為一些國家實施貿(mào)易保護主義的首要對象，2016年前三季度，中國出口產(chǎn)品共遭遇來自21個國家(地區(qū))發(fā)起的91起貿(mào)易救濟調(diào)查案件，同比上升44%；涉案金額109億美元，同比上升90%。中國的鋼鐵、鋁業(yè)和光伏等領(lǐng)域成為遭受國外貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)，嚴重影響相關(guān)行業(yè)出口。

(三)外貿(mào)發(fā)展新動能加快積聚

外貿(mào)新優(yōu)勢正在加快培育。中國外貿(mào)企業(yè)自主開拓國際市場能力進一步增強?！耙粠б宦贰焙蛧H產(chǎn)能合作帶動裝備制造業(yè)出口不斷增長，出口產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值不斷提高。民營企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的外貿(mào)競爭新優(yōu)勢正在形成?？缇畴娚?、市場采購貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)保持快速增長。中國電子商務(wù)研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，中國跨境電商交易規(guī)模達2.6萬億元，同比增長30%，占中國進出口總值的23.4%。

外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)政策效力日益顯現(xiàn)。本屆政府以來，國務(wù)院連續(xù)出臺了16個支持外貿(mào)發(fā)展的政策文件(見專欄二)，相關(guān)部門狠抓政策落實，集中開展清理規(guī)范進出口環(huán)節(jié)收費，多措并舉促進加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展，支持中西部地區(qū)承接加工貿(mào)易轉(zhuǎn)移，加快外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，修訂鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄，深入開展服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點，積極應(yīng)對鋼鐵、鋁業(yè)、光伏等領(lǐng)域貿(mào)易摩擦重大案件，維護中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正當(dāng)權(quán)益。隨著外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)各項舉措的落實見效，中國外貿(mào)發(fā)展的政策環(huán)境將進一步優(yōu)化，進出口企業(yè)的信心增強，外貿(mào)發(fā)展的積極因素不斷積聚。

專欄二 外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)政策措施及其落實

黨中央、國務(wù)院高度重視外貿(mào)工作，本屆政府已經(jīng)出臺了16個支持外貿(mào)發(fā)展的政策文件。這些政策既立足當(dāng)前穩(wěn)增長，又著眼長遠調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，著力培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢，具有較強的針對性和可操作性?？傮w看，政策效果較為明顯，外貿(mào)發(fā)展環(huán)境進一步改善，企業(yè)負擔(dān)有所減輕，市場信心得以恢復(fù)。

一是完善了出口退稅分擔(dān)機制。自2015年起，出口退稅增量部分全部由中央財政負擔(dān)，同時切實加快退稅進度，大幅降低了企業(yè)資金占壓。

二是加大信保支持力度。支持保險機構(gòu)按照商業(yè)化原則擴大保險覆蓋面，對電信、電力等大型成套設(shè)備出口融資保險支持實現(xiàn)常態(tài)化。

三是切實減輕企業(yè)負擔(dān)。共梳理出126項進出口環(huán)節(jié)收費項目，在全國集中開展清理規(guī)范工作，減輕企業(yè)負擔(dān)110多億元。

四是著力提高貿(mào)易便利化水平。大幅提高機檢比例，逐年降低出口查驗率，通關(guān)無紙化比例提升至95%。全面推行關(guān)檢合作“三個一”(一次申報、一次查驗、一次放行)。

五是加快外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。加強對跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的指導(dǎo)和服務(wù)，開展了義烏等3個市場采購貿(mào)易方式試點，支持外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)發(fā)展，認定培育了102家試點企業(yè)。

六是促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。加大財政和金融支持力度，加快44個加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點承接地建設(shè)，推動加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級和向中西部梯度轉(zhuǎn)移。

七是積極加強進口工作。多次修訂鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄，支持先進裝備和技術(shù)進口，穩(wěn)定資源和農(nóng)產(chǎn)品進口，降低一批日用消費品進口關(guān)稅，加快推進汽車平行進口試點。

八是大力支持服務(wù)貿(mào)易發(fā)展。認定718家國家文化出口重點企業(yè)、262個重點項目，推動文化貿(mào)易快速發(fā)展。

商務(wù)部認真貫徹落實相關(guān)決策部署，加強部門協(xié)調(diào)，將有關(guān)政策文件分解為具體任務(wù)，狠抓推動與落實。在黨中央、國務(wù)院堅強領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過各方艱苦努力，三年來中國外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，質(zhì)量效益不斷提升。

外貿(mào)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。新一輪高水平對外開放深入推進，中國進一步擴大開放領(lǐng)域，推動遼寧等7個新自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)，在全國范圍內(nèi)實行以準入前國民待遇加負面清單管理為核心的外商投資管理模式，不斷提高貿(mào)易投資便利化、自由化水平。中國提出的“一帶一路”倡議、國際產(chǎn)能和裝備制造合作已取得初步成效，一批重大合作項目建設(shè)取得積極進展。對外貿(mào)易與跨境雙向投資相互促進的局面正在形成。中國多雙邊經(jīng)貿(mào)合作取得新進展，成功主辦二十國集團杭州峰會，推動區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)、中日韓、中國—海合會、中國—以色列、中國—斯里蘭卡等自貿(mào)區(qū)談判取得新進展，為中國外貿(mào)發(fā)展營造了良好的制度環(huán)境。

總體來看，2017年，中國外貿(mào)發(fā)展面臨的形勢依然嚴峻復(fù)雜，但也正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快、新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，長期向好的基本面沒有變。隨著外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策持續(xù)落地生效，進出口企業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程加快，2017年中國外貿(mào)占全球市場份額有望保持基本穩(wěn)定，貨物進出口大國地位繼續(xù)得以鞏固，質(zhì)量效益繼續(xù)提升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。

面對外貿(mào)發(fā)展面臨的新形勢和新要求，中國政府將繼續(xù)堅持推進新一輪高水平對外開放，著力加快培育外貿(mào)發(fā)展新動能，著力推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級。各地區(qū)、各有關(guān)部門將繼續(xù)貫徹落實國家支持外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的一系列決策部署，進一步提高貿(mào)易便利化水平，推動加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展和梯度轉(zhuǎn)移，加快外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，提升進口綜合效益，提高服務(wù)貿(mào)易發(fā)展水平，鼓勵企業(yè)積極融入全球價值鏈和供應(yīng)鏈，促進中國外貿(mào)優(yōu)進優(yōu)出。

商務(wù)部綜合司、商務(wù)部研究院;責(zé)任編輯：劉建昌)