工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑

王金照+趙曉婷

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

總體上，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在逐步提升。從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)來看，2015年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口總額223.45億美元，其中出口額189.78億美元，同比下降4.11%；進(jìn)口額33.67億美元，同比下降21.4%，貿(mào)易順差為156.11億美元，比2014年增加1.05億美元，中國(guó)工程機(jī)械在境外主要市場(chǎng)上的份額在持續(xù)上升。從國(guó)內(nèi)來看，市場(chǎng)占有率也是不斷上升?；炷翙C(jī)械本土品牌市場(chǎng)份額從10%上升至90%，挖掘機(jī)市場(chǎng)仍然以外資品牌為主導(dǎo)，但是隨著國(guó)內(nèi)廠商實(shí)力的增強(qiáng)，自主品牌挖掘機(jī)也在逐步占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。雖然取得上述成績(jī)，但仍存在一些突出問題：

1.行業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下滑。從2012年開始，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)結(jié)束了20年的高增長(zhǎng)，銷售收入出現(xiàn)下降，2015年市場(chǎng)銷量繼續(xù)收縮，其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)和起重機(jī)銷售分別下降37.7%、51.1%和29.6%，并且單機(jī)價(jià)格也明顯下滑，造成行業(yè)營(yíng)收大幅下降，總體處于虧損狀態(tài)。

2.產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力仍然較弱。一是國(guó)產(chǎn)主機(jī)在質(zhì)量方面還是遜于外資品牌，比如裝載機(jī)，國(guó)產(chǎn)品牌使用兩三年就需要大修，而一些高端品牌可以用七八年，甚至十年。二是核心技術(shù)并未完全掌握，關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，行業(yè)大部分利潤(rùn)貢獻(xiàn)給了外資高端零部件配套商。三是國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不夠。卡特彼勒2012年的研發(fā)投入達(dá)到25億美元，而三一集團(tuán)的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到50億元人民幣就已經(jīng)是國(guó)內(nèi)之最。

3.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平低。全球領(lǐng)先的整機(jī)企業(yè)不僅擁有巨大的生產(chǎn)規(guī)模和銷售收入，而且在產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)中處于中心地位。它們與供應(yīng)商之間不再是簡(jiǎn)單的供應(yīng)商關(guān)系，而是一種生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中控制中心與職能者之間的協(xié)同關(guān)系。與之相反，中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同水平低。調(diào)查顯示，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)大中型企業(yè)在供應(yīng)鏈各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集成運(yùn)作方面，現(xiàn)場(chǎng)物流環(huán)節(jié)的集成運(yùn)作覆蓋率僅為38.1%，在物流、加工配送、財(cái)務(wù)結(jié)算等方面的業(yè)務(wù)協(xié)同覆蓋率僅在30%左右，對(duì)于供應(yīng)鏈物流動(dòng)態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)層面的集成應(yīng)用還相對(duì)缺乏。因此，隨著產(chǎn)品全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的滲透和產(chǎn)品營(yíng)銷模式的創(chuàng)新，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)大中型企業(yè)亟需加強(qiáng)產(chǎn)供銷集成，提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同水平。

4.同業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)。部分制造企業(yè)采取了降價(jià)、延長(zhǎng)保修期、低首付的銷售政策，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，影響中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展。造成這種惡性競(jìng)爭(zhēng)的原因，一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，二是市場(chǎng)機(jī)制不規(guī)范。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力升級(jí)途徑

中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力升級(jí)既要解決當(dāng)前行業(yè)發(fā)展存在的突出問題，也要考慮到全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力以及存在的機(jī)遇，主要途徑有：

1.加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，攻克核心技術(shù)瓶頸。產(chǎn)品技術(shù)水平是制約競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵因素，與國(guó)際先進(jìn)水平比較，中國(guó)與它們的平均差距在15年左右，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用可靠性、整機(jī)壽命、外觀質(zhì)量及信息化技術(shù)水平。雖然在柴油機(jī)等領(lǐng)域中國(guó)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)開展了合資、合作生產(chǎn)，但關(guān)鍵核心技術(shù)和品牌依然掌握在國(guó)外企業(yè)手中，中國(guó)仍未擺脫“打工式”的加工制造地位。要擺脫這種受制于人的困境，必須加大自主研發(fā)的資金和人才投入，克服技術(shù)瓶頸，打造自己的品牌。

2.開展跨國(guó)并購(gòu)重組，補(bǔ)齊短板。采用并購(gòu)重組等方式收購(gòu)在本企業(yè)某些短板業(yè)務(wù)上具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可加速技術(shù)轉(zhuǎn)移，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這也是跨國(guó)工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展中經(jīng)常采用的戰(zhàn)略。雖然工程機(jī)械行業(yè)整機(jī)及零部件廠商高度壟斷，行業(yè)排位前三名的企業(yè)實(shí)力很強(qiáng)難以實(shí)現(xiàn)并購(gòu)，但是還有一些邊緣性的企業(yè)有較好的技術(shù)儲(chǔ)備，由于市場(chǎng)開拓不力或經(jīng)營(yíng)不善，在全球工程機(jī)械市場(chǎng)萎縮的情況下處于虧損的邊緣，是中國(guó)企業(yè)收購(gòu)的理想對(duì)象。

3.拓展國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。近年來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增速放緩，企業(yè)需放眼全球市場(chǎng)?！白叱鋈ァ睉?zhàn)略一方面能夠拓寬銷售渠道，增加業(yè)務(wù)覆蓋范圍，減少全球需求疲軟對(duì)行業(yè)的沖擊，另一方面，國(guó)際化戰(zhàn)略也能給企業(yè)帶來先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)秀的人才。

4.加強(qiáng)售后市場(chǎng)業(yè)務(wù)建設(shè)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融，形成集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合業(yè)務(wù)模式。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈除了整機(jī)和零部件的生產(chǎn)制造，還有相當(dāng)一部分附加價(jià)值集中在售后市場(chǎng)業(yè)務(wù)，包括產(chǎn)品營(yíng)銷、租賃、服務(wù)支持、產(chǎn)品再創(chuàng)造等。國(guó)內(nèi)企業(yè)想要成為國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，必須進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一是調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。改變工業(yè)企業(yè)以往粗放式生產(chǎn)模式，創(chuàng)新企業(yè)管理系統(tǒng)，提倡零庫(kù)存、高效率的生產(chǎn)理念，建立售后服務(wù)中心，提供金融投資服務(wù)，與經(jīng)銷商建立信息共享平臺(tái)。學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，建立生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化的綜合性企業(yè)。二是發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)。成立金融租賃部門或投資子公司，發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)，降低應(yīng)收賬款比率，減少壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

政策建議

從政府的角度來看，為促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級(jí)，應(yīng)采取以下政策措施：

1_鼓勵(lì)開放式創(chuàng)新，提升技術(shù)水平。應(yīng)當(dāng)加大科技投入力度，解決基礎(chǔ)技術(shù)薄弱的問題。可以考慮設(shè)立科技專項(xiàng)來解決發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)、液壓件密封、金屬熱處理等關(guān)鍵問題，提高配套件的質(zhì)量水平，夯實(shí)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。嚴(yán)格保護(hù)專利所有權(quán)，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新。另外，也要繼續(xù)鼓勵(lì)跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)投資研發(fā)中心和關(guān)鍵零部件制造中心，發(fā)揮外資研發(fā)的技術(shù)外溢效應(yīng)。

2.營(yíng)造公平有效的市場(chǎng)環(huán)境。一方面，建立統(tǒng)一規(guī)范的市場(chǎng)監(jiān)管體系。由政府牽頭，行業(yè)協(xié)會(huì)輔助，制造企業(yè)和經(jīng)銷商共同參與，出臺(tái)自上而下的行業(yè)監(jiān)督管理細(xì)則。嚴(yán)格把守行業(yè)進(jìn)入和退出門檻，建立惡性競(jìng)爭(zhēng)的預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)厲打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，引導(dǎo)市場(chǎng)良性發(fā)展。另一方面，以國(guó)家資本入股方式，支持鼓勵(lì)合適的企業(yè)、科研院所、高校組建跨行業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和聯(lián)盟，避免盲目競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.加大金融機(jī)構(gòu)支持裝備制造業(yè)力度。首先要加大對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的信貸支持。工程機(jī)械是高成本、有一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，銀行往往對(duì)工程機(jī)械行業(yè)持警惕態(tài)度，應(yīng)該在規(guī)范信貸審查、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)上加大信貸支持額度。其次，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新能力，開發(fā)適合不同工程機(jī)械公司的信貸產(chǎn)品。最后，擴(kuò)寬工程機(jī)械公司的融資渠道。鼓勵(lì)企業(yè)通過上市等途徑進(jìn)行直接融資，發(fā)行企業(yè)債、票據(jù)等，發(fā)展鏈?zhǔn)浇鹑?、融資租賃，不斷創(chuàng)新融資模式。

4.鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)重組，但要對(duì)外資機(jī)構(gòu)并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合規(guī)審查。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開展并購(gòu)重組。特別是在當(dāng)前產(chǎn)能過剩、企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的背景下，通過收購(gòu)合并可以降低企業(yè)的交易成本，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的效用。另外，還要通過金融支持等方式鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)有一定技術(shù)含量但當(dāng)前經(jīng)營(yíng)困難的國(guó)外整機(jī)或零部件制造公司，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，提高中國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。也要允許外國(guó)企業(yè)參與國(guó)內(nèi)企業(yè)的并購(gòu)重組，但要避免外資企業(yè)對(duì)自主品牌的惡意收購(gòu)，需對(duì)外資并購(gòu)進(jìn)行反壟斷審查以及對(duì)是否存在惡意收購(gòu)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行問訊。

5.加大對(duì)工程機(jī)械走出去的支持力度。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮和全球市場(chǎng)不景氣的情況下，對(duì)于正處于爬坡期的中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)而言，政府支持企業(yè)到國(guó)際上爭(zhēng)奪稀缺的市場(chǎng)資源是非常關(guān)鍵的。一是加大推廣工程機(jī)械產(chǎn)品，像宣傳高鐵一樣，助力企業(yè)開拓海外市場(chǎng)。二是引導(dǎo)和鼓勵(lì)大的央企、施工單位和其他中國(guó)企業(yè)在海外施工時(shí)，盡量使用“中國(guó)制造”工程機(jī)械產(chǎn)品，要把中國(guó)的設(shè)備帶到國(guó)外去。三是推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能合作，對(duì)產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移給予運(yùn)輸、海關(guān)、商檢、稅收等政策支持和資金支持。四是進(jìn)一步發(fā)揮商業(yè)銀行和中信保的作用，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)融資的支持力度，降低融資成本，方便企業(yè)在境外更高效地獲得資金和承兌擔(dān)保支持。