中國鉬資源產(chǎn)業(yè)分析及對策建議

鄧韻志，付 渝，白云帆，張艷松，劉 璇，楊卓龍

（1.中國地質(zhì)大學(xué)（北京）地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083；2.陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第一地質(zhì)隊，陜西安康725000）

中國鉬資源產(chǎn)業(yè)分析及對策建議

鄧韻志1，付 渝2，白云帆1，張艷松1，劉 璇1，楊卓龍1

（1.中國地質(zhì)大學(xué)（北京）地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083；2.陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第一地質(zhì)隊，陜西安康725000）

鉬是一種重要的煉鋼添加劑，目前出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的供大于求的市場形勢。2014年，我國鉬資源儲量836.6萬t，位居世界第一。2011年以后鉬資源產(chǎn)量穩(wěn)定，2014年全球28萬t左右，我國10萬t左右。我國鉬的消費量穩(wěn)定在7萬t左右，2015年下降至6萬t。我國鉬業(yè)存在鉬產(chǎn)品缺乏科技與創(chuàng)新、鉬業(yè)公司各自為營導(dǎo)致我國在國際市場中缺乏定價權(quán)、開采過程中不注重環(huán)境保護等問題；針對這些問題，本文提出了加快國內(nèi)外鉬業(yè)的資源整合，提高國際競爭力；提高鉬產(chǎn)品的科技含量，加強鉬產(chǎn)品在綠色行業(yè)的應(yīng)用；加強環(huán)境監(jiān)管力度，以促進我國鉬資源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的建議。

鉬資源；產(chǎn)能過剩；供需關(guān)系；產(chǎn)業(yè)發(fā)展

鉬是一種重要的煉鋼添加劑，在鐵中加入鉬能提高和改善其強度，耐磨度和抗腐蝕性。鉬產(chǎn)量的近80%都作為合金添加劑用于煉鋼或鑄鐵，鉬與鋼鐵在供需關(guān)系上有著密不可分的聯(lián)系。2000年以來，伴隨著中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，全國對鋼鐵的需求量也不斷增加，國內(nèi)鉬的產(chǎn)量逐年提升。近年來，受我國經(jīng)濟增速放緩、全國經(jīng)濟出現(xiàn)下行趨勢的影響，國內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)能過剩，特別是鋼鐵行業(yè)尤為嚴(yán)重，鉬也出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的供大于求。鉬礦是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢礦種，據(jù)國家統(tǒng)計局2014年數(shù)據(jù)顯示我國鉬礦儲量以836.6萬t位居世界第一位。我國是鉬產(chǎn)量與需求量的第一大國的同時，也是鉬凈出口國，隨著國內(nèi)市場對鉬礦需求的減緩，鉬產(chǎn)品出口量必然會占據(jù)鉬資源配置中更重要的地位，因此合理規(guī)劃鉬資源顯得尤為重要。

1 中國鉬資源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 鉬的儲量

世界鉬儲量集中在少數(shù)幾個國家。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查（USGS）數(shù)據(jù)，全球鉬礦主要分布在中國，美國，智利，秘魯和加拿大等國。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年中國鉬儲量806.7萬t，2014年中國鉬儲量836.6萬t，其增幅為3.7%。2015年我國以39.1%的占比處于鉬儲量全球第一的位置，主要市場競爭國為占比24.5%的美國和占比20.1%的智利（圖1）。

1.2 鉬的產(chǎn)量

中國鉬礦產(chǎn)量2005～2010年以來快速增長，2007年超過美國，成為全球鉬產(chǎn)量第一的大國，2011年后產(chǎn)量保持穩(wěn)定，并持續(xù)保持產(chǎn)量第一的位置。與中國相比，其他主要的鉬生產(chǎn)國生產(chǎn)量逐年緩慢上升。全球鉬的總產(chǎn)量總體表現(xiàn)為2004～ 2010年快速上升趨勢，2011年后趨于穩(wěn)定（表1）。

全球鉬的產(chǎn)量，從2004年開始到2014年持續(xù)上漲，其平均增長率達到了6.0%。中國鉬產(chǎn)量從2004年的3.85萬t到2014年的10.3萬t提升了6.45萬t，全球鉬產(chǎn)量從2004年的15.9萬t提升至2014年的28.1萬t提升了12.2萬t。2005～2014年，中國貢獻了全球鉬產(chǎn)量增加的52.9%（圖2）。

圖1 2015年世界鉬儲量分布圖

圖2 2004～2014年中國與全球鉬產(chǎn)量變化圖

表1 2005～20 14年全球及主要國家鉬礦產(chǎn)量/萬t［1］

1.3 鉬的消費量

近年來，鉬的用途變得越來越廣泛，其在綠色科技中的使用也越來越多，包括制造生物燃料、催化劑、乙醇、太陽能電池板和風(fēng)力渦輪機等［2］。在未來，鉬在將被越來越多的用在科技行業(yè)，而當(dāng)前其主要用途還是用于鋼鐵制造業(yè)，且用量約占總體80%（圖3）。

我國鋼鐵的生產(chǎn)量基本決定了我國鉬的消費量。從2000年以來，快速的工業(yè)化進程使中國鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)量大大提高，全球的鋼鐵生產(chǎn)與消費中心逐步轉(zhuǎn)向中國，全球與中國粗鋼產(chǎn)量逐年遞增。2014年，中國粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的49.3%。從2005年到2014年中國粗鋼產(chǎn)量上漲了4.67億t，全球粗鋼產(chǎn)量增加了5.22億t，中國為全球粗鋼產(chǎn)量的增加貢獻了89.4%（圖4）。所以中國不僅是鉬的第一生產(chǎn)大國，也是鉬的第一消費大國。近年來，鋼鐵的大量生產(chǎn)刺激了國內(nèi)鉬的需求，中國鉬的消費量接近于全球的三分之一（表3）。

2016年，去產(chǎn)能成為經(jīng)濟的重頭戲。隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的深化改革，未來幾年，國內(nèi)鋼鐵將持續(xù)減產(chǎn)。鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能預(yù)試著未來幾年國內(nèi)鉬的需求依舊疲軟。

圖3 2015年全球鉬消費結(jié)構(gòu)

圖4 2005～2015年中國粗鋼產(chǎn)量

表2 2012～2013年全球鉬消費量/萬t

表3 2012～2015年中國鉬供需平衡表/萬t

2 中國鉬資源產(chǎn)業(yè)問題與對策建議

2.1 中國鉬資源產(chǎn)業(yè)問題

2.1.1 亟需解決的產(chǎn)能過剩

21世紀(jì)中國的快速發(fā)展世界矚目，快速的工業(yè)化進程過程中也出現(xiàn)了“中國式”發(fā)展問題。2008年爆發(fā)全球性金融危機以后，全球經(jīng)濟持續(xù)陷入到震蕩調(diào)整階段，但由于中國經(jīng)濟仍舊持續(xù)增長（國內(nèi)推出大規(guī)模的刺激計劃）［4］，大量的資金流入房地產(chǎn)市場，全球鋼鐵需求量不減反增，同時拉動了鉬的需求量，鉬的產(chǎn)量也繼續(xù)上升。2011年中國經(jīng)濟面對轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟進入新常態(tài)，國內(nèi)對鋼鐵的需求量的減少導(dǎo)致鉬需求量的降低，產(chǎn)能過剩開始慢慢顯現(xiàn)。2012年到2015年國內(nèi)產(chǎn)量幾乎沒有什么減少，而消費量與凈出口量卻出現(xiàn)較明顯的降幅，國內(nèi)鉬的庫存量正持續(xù)增加（表3）。其中，與2014年相比，2015年國內(nèi)鉬產(chǎn)量減少了5.6%，而凈出口量減少了77.3%，消費量減少了20%，鉬精礦的價格跌幅也近30%。2015年下半年鉬價就已經(jīng)跌破所有主產(chǎn)鉬礦的成本線，國內(nèi)礦山基本都在全力保證現(xiàn)金流［5］，在這樣的情況下，鉬的生產(chǎn)商們必須意識到企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要性。

2.1.2 鉬產(chǎn)品技術(shù)含量低下

我國鉬產(chǎn)品大多都是粗加工產(chǎn)品，生產(chǎn)和出口產(chǎn)品中以鉬精礦和氧化鉬、鉬礦砂等低端產(chǎn)品為主。2015年，我國出口鉬的總量為9669t，其中鉬條、桿、型材和異型材僅占18.6%。我國是鉬儲量、產(chǎn)量的第一大國，但卻遠遠沒有成為鉬業(yè)強國［6］。我國應(yīng)該如何利用自己資源的優(yōu)勢，開發(fā)鉬材料的新市場，提高鉬的價值，增加鉬的外貿(mào)額，保持鉬業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是國內(nèi)鉬業(yè)公司需要面對的問題。

2.1.3 未掌握國際鉬礦定價權(quán)

我國雖是鉬產(chǎn)量第一的大國，卻并未像澳大利亞和巴西掌握國際鐵礦價格定價權(quán)［7］那樣掌握鉬礦定價權(quán)。相反，當(dāng)國際鉬價格降幅超過國內(nèi)水平時，投機的國內(nèi)企業(yè)忽視國內(nèi)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，大肆的進口國際低價鉬產(chǎn)品，這也是近些年來國內(nèi)鉬凈出口量下降的原因之一。國內(nèi)中小礦企各自為營，惡性競爭，使得我國在國際上缺失鉬產(chǎn)品定價的話語權(quán)［8］。我國雖然是鉬生產(chǎn)量第一的國家，但國內(nèi)最大的兩個鉬業(yè)公司年生產(chǎn)量之和卻只有美國Freeport-Mc Mo Ran銅金公司80%，國內(nèi)最大的兩家鉬業(yè)公司僅位于世界的第四和第五（表4）。可見國內(nèi)鉬生產(chǎn)商中，中小企業(yè)占絕大部分。

表4 2013～2015年全球主要鉬生產(chǎn)商鉬產(chǎn)量/萬t［9］

2.1.4 忽視環(huán)境保護的重要性

鉬是動植物必須的微量元素，但過量的鉬對動植物有著極大的危害。我國專注經(jīng)濟發(fā)展的過程中，常常忽略對環(huán)境的污染。最近幾年，我國鉬污染事件屢有發(fā)生，如葫蘆島水庫鉬污染事件、渭南鉬礦污染事件等［10］。我們不能走發(fā)達國家先注重經(jīng)濟發(fā)展，再治理環(huán)境的老路。不能一味的追求GDP增速，而忽視了環(huán)境成本。

2.2 對策與建議

2.2.1 加快鉬業(yè)的資源整合，提高國際競爭力

在這次國內(nèi)產(chǎn)能過剩的浪潮下，會有越來越多的礦企或是被兼并或是退出市場，鉬業(yè)的礦企也不例外。國內(nèi)應(yīng)該加快促成鉬礦業(yè)的資源整合，兼并或是淘汰掉不合乎我國當(dāng)前發(fā)展路線的礦企，抑制產(chǎn)能的再次擴張。在可控范圍內(nèi)的減產(chǎn)下，再加以適當(dāng)?shù)膬?nèi)需刺激，用以清理國內(nèi)庫存。此后保持穩(wěn)健的貨幣政策，不再靠大規(guī)模宏觀調(diào)控拉動經(jīng)濟。此后，國內(nèi)鉬礦價格有望回暖。

若想把握住國際鉬礦定價權(quán)，提高國際競爭力，可以從三個方面入手。首先，國內(nèi)主要的鉬業(yè)公司必須建立的統(tǒng)一出口戰(zhàn)線，不能繼續(xù)抱著投機的思想各自為營。此外，國內(nèi)大型鉬業(yè)公司應(yīng)加強海外布局，并購有潛力的礦業(yè)公司，掌握更多海外優(yōu)質(zhì)礦權(quán)。最后，選定較有市場優(yōu)勢的國家作為出口對象，印度與東盟的經(jīng)濟正處于快速發(fā)展階段，對鋼材的需求量會持續(xù)遞增，可作為理想的新增出口國。

2.2.2 提高鉬產(chǎn)品的科技含量

國內(nèi)主要的鉬業(yè)礦產(chǎn)公司應(yīng)加快向創(chuàng)新企業(yè)轉(zhuǎn)型的速度，投入一定資金用于研發(fā)拓展鉬的新技術(shù)、新能源用途，提高鉬產(chǎn)品的科技含量?，F(xiàn)有許多鉬產(chǎn)品用于綠色行業(yè)，如用316含鉬不銹鋼遮陽板構(gòu)成辦公樓的“皮膚”后，美國舊金山聯(lián)邦政府大廈降低了三分之二的大樓能耗。鉬是下一代薄膜光伏板的重要組成成分，相比傳統(tǒng)的晶體硅陣列設(shè)計，現(xiàn)代薄膜光伏板擁有制造、成本和設(shè)計靈活的優(yōu)點，而鉬扮演著重要的角色，它是薄膜板背電極的重要金屬材料［2］。國內(nèi)鉬業(yè)礦企應(yīng)該把握國內(nèi)資源優(yōu)勢，努力轉(zhuǎn)型成為科技礦業(yè)公司。

2.2.3 加強環(huán)境監(jiān)管力度

國內(nèi)應(yīng)加強對環(huán)境的監(jiān)管力度，健全環(huán)保方面的法律與法規(guī)。企業(yè)需對環(huán)境負責(zé)，在保證對環(huán)境污染最低的程度下，做好之后開采區(qū)及附近受影響區(qū)域的環(huán)境治理工作，這樣才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

［1］ U.S.Geological Suvey.2004-2014鉬業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)［EB/OL］.［2016-04-01］.http：//minerals.usgs.gov/minerals/pubs/ commodity/molybdenum

［2］ IMOA.A Sustainable World with Molybdenum.［2016-04-01］http：//www.imoa.info

［3］ World Steel Association.Steel Statistical Yearbook（2005～2014）［EB/OL］.（2014-11-06）［2016-04-05］.http：//www. worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html.

［4］ 張艷飛，陳其慎，于汶加，等.2015～2040年全球鐵礦石供需趨勢分析［J］.資源科學(xué)，2015，37（5）：921-930.

［5］ 王敏.當(dāng)前鉬市場面臨現(xiàn)狀［J］.中國有色金屬，2016（6）：46-47.

［6］ 徐樂，王建平，余德彪，等.我國鉬資源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及可持續(xù)開發(fā)建議［J］.資源與產(chǎn)業(yè)，2015，17（3）：32-38.

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［8］ 王玉峰，王建平，戚開靜，等.中國鉬產(chǎn)業(yè)國際地位的變化及可持續(xù)發(fā)展建議［J］.中國礦業(yè)，2011，20（9）：9-12.

［9］ 王敏，鄧永山.2015年全球鉬市場評述［J］.中國鉬業(yè)，2016，40（1）：55-60.

［10］ 錢冬旭，張亞雷，周雪飛，等.鉬污染水體處理技術(shù)研究進展［J］.化工進展，2016，35（2）：617-623.

Situation and suggestion for China's molybdenum resources industry

DENG Yun-zhi1，F(xiàn)U Yu2，BAI Yun-fan1，ZHANG Yan-song1，LIU Xuan1
（School of Earth Sciences and Resources，China University of Geosciences（Beijing），Beijing 100083，China；The First Geological Team of Shanxi Province Geological Exploration，Ankang 725000，China）

This paper analyzes the distribution，characteristics and supply-demand relationship of Chinese molybdenum resources.China's molybdenum reserve，consumption and production ranks top in the world，but there are many problems of molybdenum industry.This paper introduces molybdenum resources industry and analyzes the market.There are some issues existing in China's molybdenum industry，including excess capacity，poor technology and innovation，the lack of pricing power，environment pollution，etc.This paper presents suggestions in speeding up the molybdenum resources integration，improving the technological content of molybdenum products，expanding the overseas market and boosting environment protection.

molybdenum resource；excess capacity；supply and demand；industry development

F407.1

A

1004-4051（2016）09-0008-04

2016-01-24

鄧韻志（1994-），男，漢族，四川廣元人，碩士研究生，研究方向為資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。E-mail：763246202@qq.com。