飼用酶制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

毛開云 陳大明 江洪波

（中國科學(xué)院上海生命科學(xué)信息中心，上海 200031）

飼用酶制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

毛開云 陳大明 江洪波

（中國科學(xué)院上海生命科學(xué)信息中心，上海 200031）

毛開云，碩士，館員。主要從事生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物制造、生物服務(wù)等生物產(chǎn)業(yè)各子領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)情報研究。

E-mail:kymao@sibs.ac.cn

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Marketsandmarkets.Feed enzymes market by type [phytase, protease, and non-starch polysaccharides (xylanase, β-glucanase, cellulase, mannanase & pectinase)], livestock (swine, poultry, ruminants, and aquatic animals)& by region - global trends & forecast to 2020. Pure：Marketsandmarkets，2015.

人們對肉類、奶類食品消費需求量的迅速增長促進了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，同時帶動了飼料工業(yè)迅速發(fā)展。而酶制劑技術(shù)在飼料、養(yǎng)殖業(yè)中的應(yīng)用，可有效地緩解飼料原料資源不足、提高畜禽及水產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)、減少養(yǎng)殖業(yè)對環(huán)境污染、促進飼料工業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

飼用酶制劑則是一種以酶為主要功能因子的飼料添加劑，它是經(jīng)基因工程技術(shù)篩選出的細菌或真菌菌株的發(fā)酵產(chǎn)物。飼用酶制劑一直是飼料添加劑領(lǐng)域最引人關(guān)注的研究熱點之一。其研發(fā)和推廣應(yīng)用已成為生物技術(shù)在飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)中的重要領(lǐng)域，酶制劑作為一種新型高效飼料添加劑，為開辟新的飼料資源和降低飼料生產(chǎn)成本提供了行之有效的途徑。同時可以提高動物生產(chǎn)性能、減少養(yǎng)殖排泄物的污染，為飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)高效、節(jié)糧和環(huán)保地可持續(xù)發(fā)展提供了保障和可能性。

1　全球飼用酶制劑的市場情況

盡管目前國外飼用酶制劑商品化應(yīng)用只有20余年的時間，但已成為全球范圍乳品業(yè)和肉業(yè)增長必不可少的一部分，并且是世界工業(yè)酶產(chǎn)業(yè)和飼料添加劑產(chǎn)業(yè)中增長最快的部分。人口的增長促進了全球乳品和肉類市場的發(fā)展，從而導(dǎo)致了飼用酶需求的增長。新興市場高度增長的潛力和待開發(fā)的地區(qū)為市場參與者提供了新的增長機遇。消費者對具有卓越品質(zhì)的飼料越來越多的關(guān)注驅(qū)動著飼用酶市場的增長。據(jù)市場研究公司MarketsandMarkets發(fā)布的飼用酶市場報告，2014年全球飼用酶市場的估值為8.99億美元，到2020年全球飼用酶市場總值將達到13.71億美元，2015～2020年的年復(fù)合增長率為7.3%。

從全球飼用酶制劑的類別來看，2015～2020年非淀粉多糖將成為最大市場，植酸酶將大幅增長，年復(fù)合增長率將達7.7%。

圖1　2014年全球飼用酶制劑的區(qū)域分布①

從全球飼用酶制劑的企業(yè)競爭角度來看，20世紀90年代全球共有知名企業(yè)70余家。隨著酶制劑行業(yè)的發(fā)展前景日益凸顯，巨頭企業(yè)一系列的收購、兼并和擴產(chǎn)等舉措，促進了酶制劑企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，擴大了盈利規(guī)模（表1）。全球范圍內(nèi)的兼并收購使飼用酶制劑行業(yè)的集中度日益提高，企業(yè)運營效率提升，行業(yè)發(fā)展模式不斷優(yōu)化（表1）。目前，市場占主導(dǎo)地位的企業(yè)主要有巴斯夫（德國）、杜邦（美國）、科漢森（丹麥）、諾維信（丹麥）、英聯(lián)食品（英國）。

2　飼用酶制劑的開發(fā)現(xiàn)狀

目前，飼用酶制劑作為安全、有效、無殘留的飼料添加劑，已經(jīng)應(yīng)用在水產(chǎn)、家禽、豬、牛等的養(yǎng)殖?？赏貙掞暳系脑戏秶⑻岣唢暳系霓D(zhuǎn)化效率、加快畜禽的生長發(fā)育速度、降低養(yǎng)殖成本和改善飼養(yǎng)環(huán)境，在促進養(yǎng)殖業(yè)向資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的方向發(fā)展中具有不可替代的作用。隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展以及人們對環(huán)境保護和食品安全的日益關(guān)注，飼料酶制劑的研發(fā)與應(yīng)用被日益重視（表2）。無論是國外還是國內(nèi)，飼用酶制劑的市場均保持高速增長的態(tài)勢（近五年來全球市場增速達10%以上，而國內(nèi)更是高達20%以上）。

表1　飼用酶制劑企業(yè)被巨頭收購的案例

其中，諾維信是全球工業(yè)酶制劑和微生物制劑的龍頭，總部位于丹麥，在相關(guān)主要行業(yè)均占據(jù)市場主導(dǎo)地位。目前，公司擁有700余種產(chǎn)品，7000多項專利，業(yè)務(wù)涉及40多個不同行業(yè)，遍及130多個國家。2015年，諾維信的工業(yè)酶制劑銷售額約20.8億美元，全球市場占有率達到48%。其中，飼用酶制劑的銷售額占整個工業(yè)酶制劑銷售額的15.2%，達3億多美元。溢多利是國內(nèi)最大的飼用酶制劑生產(chǎn)企業(yè)，自1991年成立以來，一直專注于飼用酶制劑的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用與銷售，核心產(chǎn)品為飼用復(fù)合酶、飼用植酸酶和飼用木聚糖酶等。目前，溢多利公司飼用酶制劑合計年產(chǎn)能為14 000噸，其中飼用復(fù)合酶產(chǎn)能為5400噸，飼用植酸酶產(chǎn)能為8600噸。2013年公司產(chǎn)量為18 460萬噸，產(chǎn)能利用率超過100%。

表2　國內(nèi)外飼用酶制劑的典型開發(fā)企業(yè)及其代表產(chǎn)品

3　飼用酶制劑的發(fā)展前景

酶制劑最根本的作用在于提高動物的飼料消化利用率，未來飼料酶的發(fā)展前景廣闊。其原因在于：一是隨著對抗生素使用的逐步取消或禁止，酶制劑被認為是替代抗生素的功能性添加劑之一，必將會受到飼料行業(yè)越來越多的青睞。二是國家對環(huán)境保護重視程度的提高和資源型礦產(chǎn)開發(fā)控制力度的加大，畜禽排泄物的控制將越來越嚴格，飼用酶在降低氮和磷的排泄方面將突顯其卓越的功能。三是隨著玉米、豆粕等常規(guī)原料使用成本增加，非常規(guī)原料使用的比例和種類會越來越大，添加酶制劑也成為一種必然的選擇。

10.3969/j.issn.1674-0319.2016.02.007