個(gè)人線上支付服務(wù)市場研究

張璟霖+范靜+楊凈

[摘要]隨著中國電子商務(wù)全球化趨勢加快，跨境電子商務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)迅猛增長勢頭，個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇。文章在跨境電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，探討了個(gè)人線上支付服務(wù)的內(nèi)涵及分類、參與主體和業(yè)務(wù)模式，分析了個(gè)人線上支付的發(fā)展?fàn)顩r和趨勢，并針對問題提出政策建議。

[關(guān)鍵詞]線上支付；跨境支付；電子商務(wù)

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2016.41.125

近年來，隨著中國電子商務(wù)全球化趨勢加快，跨境電子商務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)迅猛增長勢頭，在對外貿(mào)易中所占比重進(jìn)一步擴(kuò)大，成為外貿(mào)新的增長點(diǎn)，改變著傳統(tǒng)的國際貿(mào)易格局。國內(nèi)消費(fèi)者越來越多地通過互聯(lián)網(wǎng)“海淘”在境外購物，境外消費(fèi)者通過互聯(lián)網(wǎng)在境內(nèi)購物的交易規(guī)模也逐漸上升。在此背景下，個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，人民銀行、外匯局等監(jiān)管部門也出臺了一些有利于個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場發(fā)展的政策，獲得跨境電子商務(wù)外匯支付試點(diǎn)資格的支付機(jī)構(gòu)也正積極推進(jìn)試點(diǎn)業(yè)務(wù)，個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

1 個(gè)人線上跨境支付的內(nèi)涵及分類

1.1 個(gè)人線上跨境支付的內(nèi)涵

跨境支付是指兩個(gè)或兩個(gè)以上國際或地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債權(quán)債務(wù)，使用一定的支付工具和支付清、結(jié)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的資金跨境轉(zhuǎn)移行為。本文的個(gè)人線上跨境支付是指個(gè)人與個(gè)人、中小商戶之間通過線上渠道完成的跨境資金劃轉(zhuǎn)。個(gè)人跨境線上支付主要應(yīng)用于跨境網(wǎng)絡(luò)零售市場，包括跨境B2C及海外代購的線上支付。

1.2 個(gè)人線上跨境支付的分類

根據(jù)資金流向的不同，個(gè)人線上跨境支付主要分為兩類。一是境內(nèi)消費(fèi)者線上在境外商戶購物，如境內(nèi)人士“海淘”支付等。二是境外消費(fèi)者線上在境內(nèi)商戶購物，如海外人士境內(nèi)網(wǎng)站購物等。

2 個(gè)人線上跨境支付的參與主體及業(yè)務(wù)模式

個(gè)人線上跨境支付可以由銀行賬戶（銀行卡）支付或支付賬戶支付完成資金支付，銀行賬戶（銀行卡）支付是跨境網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域使用最多的支付方式。根據(jù)參與主體的地位不同，境內(nèi)人士“海淘”的個(gè)人線上跨境支付可分為銀行卡清算組織主導(dǎo)和非銀行支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)兩種模式，而海外人士境內(nèi)網(wǎng)購的個(gè)人線上跨境支付則主要由銀行卡清算組織主導(dǎo)。

2.1 對境外商戶的線上跨境支付

境內(nèi)人士在線上境外購物“海淘”時(shí)，消費(fèi)者通常使用境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行的Visa、萬事達(dá)、銀聯(lián)等品牌銀行卡進(jìn)行在線支付，部分境外商戶也支持支付寶、財(cái)付通（微信支付）等非銀行支付機(jī)構(gòu)的支付工具，前者由銀行卡清算組織主導(dǎo)，后者由非銀行支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)。

2.1.1 銀行卡清算組織主導(dǎo)模式

eBay、亞馬遜等跨境電商平臺支持的支付工具通常為銀行卡，境內(nèi)消費(fèi)者線上購物后，可直接在支付頁面輸入銀行卡號、有效期、銀行卡安全碼（CVV2）等銀行卡信息進(jìn)行支付，或通過登錄賬戶綁定的銀行卡進(jìn)行支付。此種模式下，商戶端需要收單機(jī)構(gòu)與相應(yīng)的第三方專業(yè)化機(jī)構(gòu)（如PayPal、Stripe、CuberSource）開展合作。由于最終資金來源為銀行卡，該合作模式由相應(yīng)品牌的銀行卡清算組織（如Visa、萬事達(dá)、銀聯(lián)）主導(dǎo)。據(jù)艾瑞跨境用戶數(shù)據(jù)測算，2014年銀行卡清算組織主導(dǎo)模式的交易規(guī)模約為425億元，其中Visa、萬事達(dá)等國際卡組織約為355億元，銀聯(lián)約為70億元。

2.1.2 非銀行支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式境內(nèi)非銀行支付機(jī)構(gòu)（如支付寶、財(cái)付通）比較重視跨境支付業(yè)務(wù)，積極拓展了部分境外線上商戶，境內(nèi)消費(fèi)者在這些境外線上商戶消費(fèi)可以通過非銀行支付機(jī)構(gòu)的支付通道進(jìn)行支付。在此模式下，非銀行支付機(jī)構(gòu)直聯(lián)發(fā)卡銀行，承擔(dān)了商戶拓展、交易轉(zhuǎn)接、資金結(jié)算等功能，取代了銀行卡清算組織、收單機(jī)構(gòu)。該模式由非銀行卡支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，2014年交易規(guī)模約300億元。

2.2 對境內(nèi)商戶的線上跨境支付

對于海外消費(fèi)者在境內(nèi)線上商戶的跨境支付，消費(fèi)者通常使用境外銀行卡清算機(jī)構(gòu)發(fā)行的Visa、萬事達(dá)等銀行卡。該模式下，各參與方仍遵循傳統(tǒng)卡組織模式，由境外銀行卡清算組織主導(dǎo)，2014年交易額約300億元。

3 個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場發(fā)展?fàn)顩r

3.1 市場發(fā)展基礎(chǔ)

一是移動(dòng)化聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模大。近年來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)?？焖侔l(fā)展，截至2015年6月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)5.9億。龐大的用戶規(guī)模，為個(gè)人線上跨境支付提供了潛在的巨大用戶群。二是支付技術(shù)發(fā)展快。電子支付技術(shù)日新月異，隨著信息技術(shù)、安全技術(shù)的發(fā)展，跨境線上支付技術(shù)日益成熟，支付安全水平也逐漸提高。三是跨境電子商務(wù)高速發(fā)展。在電商企業(yè)全球化發(fā)展的趨勢下，跨境電商規(guī)模持續(xù)高速發(fā)展，電子商務(wù)在對外貿(mào)易中所占比重逐漸擴(kuò)大。2014年，中國跨境電商規(guī)模達(dá)4萬億元。

3.2 市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

3.2.1 跨境網(wǎng)絡(luò)零售進(jìn)口支付市場2014年，中國跨境網(wǎng)絡(luò)零售進(jìn)口規(guī)模1290億元，其中銀行卡在線支付725億元。從交易金額看，銀行卡清算組織主導(dǎo)模式的市場占比為58.6%，非銀行卡支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式的市場占比為41.4%。

3.2.2 跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口支付市場2014年，中國跨境網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模3202億元，絕大部分使用網(wǎng)銀等渠道轉(zhuǎn)賬匯款，使用銀行卡支付的金額約300億元，主要由Visa、萬事達(dá)等國際銀行卡清算組織主導(dǎo)。

3.3 市場發(fā)展趨勢

（1）個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場將持續(xù)高速增長。隨著跨境貿(mào)易的發(fā)展以及跨境消費(fèi)需求的上升，個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場將成為國內(nèi)支付服務(wù)市場的新增長點(diǎn)，銀行卡清算組織、商業(yè)銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)都在加快布局。

（2）銀行卡清算組織將繼續(xù)占據(jù)個(gè)人線上跨境支付的主導(dǎo)地位。銀行卡清算組織擁有網(wǎng)絡(luò)、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢，在個(gè)人線上跨境支付服務(wù)市場始終占據(jù)主導(dǎo)地位，特別是在對境內(nèi)商戶的線上跨境支付中，國外銀行卡清算組織幾乎占據(jù)全部市場份額。

（3）非銀行支付機(jī)構(gòu)的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。非銀行支付機(jī)構(gòu)開拓的市場更多是在境內(nèi)商戶的線上跨境支付領(lǐng)域。由于非銀行支付機(jī)構(gòu)的支付產(chǎn)品更注重客戶體驗(yàn)性，易于為消費(fèi)者接受，市場份額將逐步擴(kuò)大。

4 帶來的挑戰(zhàn)

跨境電子商務(wù)、跨境線上支付給現(xiàn)行監(jiān)管帶來以下挑戰(zhàn)。

4.1 電子化交易帶來單證審核困難

跨境線上支付中，所有交易信息均以電子形式傳遞，而電子單證容易被修改而不留下痕跡，導(dǎo)致傳統(tǒng)的單證審核失去基礎(chǔ)?？梢哉f，跨境電子商務(wù)、線上支付帶來信息流、物流、資金流的高效性和便捷性的同時(shí)，也帶來了單證審核困難的問題。

4.2 銀行無法直接進(jìn)行真實(shí)性審核

非銀行支付機(jī)構(gòu)的參與，使得原來全部經(jīng)過銀行的支付流程被割裂。如通過非銀行支付機(jī)構(gòu)完成的“海淘”支付，客戶的支付指令由支付機(jī)構(gòu)掌握，銀行按照支付機(jī)構(gòu)的指令，將資金由客戶銀行賬戶劃入支付機(jī)構(gòu)的人民幣備付金賬戶，通過銀行購匯入外匯備付金賬戶，再將資金由外匯備付金賬戶匯入目標(biāo)賬戶。這些流程，即使發(fā)生在同一銀行，銀行也無法確定各項(xiàng)交易的因果關(guān)系。由于缺乏對買賣雙方交易情況的了解，銀行無法直接進(jìn)行真實(shí)性審核。

4.3 缺乏與資金流相匹配的報(bào)關(guān)信息

貨物貿(mào)易外匯改革后，通過監(jiān)測系統(tǒng)，全面采集企業(yè)貨物進(jìn)出口的貿(mào)易外匯收支主筆數(shù)據(jù)，定期對比、評估物流與資金流總體匹配情況。與傳統(tǒng)貨物貿(mào)易相比，跨境電子商務(wù)無法取得報(bào)關(guān)單等憑證，缺乏與資金流相匹配的物流數(shù)據(jù)，增加了監(jiān)管工作的難度。

4.4 非銀行支付機(jī)構(gòu)的外匯業(yè)務(wù)資格亟須明確

非銀行支付機(jī)構(gòu)的跨境支付業(yè)務(wù)中，結(jié)售匯是其中重要的環(huán)節(jié)。但是由于非銀行支付機(jī)構(gòu)屬于非金融機(jī)構(gòu)，按現(xiàn)行政策，不具備開展結(jié)售匯業(yè)務(wù)以及代理結(jié)售匯的資格，因此要推進(jìn)非銀行支付機(jī)構(gòu)的跨境支付業(yè)務(wù)，必須明確支付機(jī)構(gòu)從事相關(guān)結(jié)售匯業(yè)務(wù)的資格問題。同時(shí)，若允許支付機(jī)構(gòu)從事結(jié)售匯或代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，支付機(jī)構(gòu)以自身名義還是以客戶名義辦理，需要進(jìn)一步明確。

5 政策建議

面對跨境電子商務(wù)的迅猛增長，個(gè)人線上跨境支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，應(yīng)創(chuàng)新管理理念，探索切合實(shí)際的監(jiān)管模式，促進(jìn)這一新興支付業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，并有效防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

一是在風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上，繼續(xù)存進(jìn)貿(mào)易便利化、支付便捷化。努力把握好鼓勵(lì)創(chuàng)新與把控風(fēng)險(xiǎn)的平衡點(diǎn)，在充分肯定跨境電子商務(wù)和第三方支付發(fā)展的積極意義的同時(shí)，做好調(diào)查研究，研究制定有針對性、可行性、可操作性的監(jiān)管措施，促進(jìn)支付服務(wù)市場有序發(fā)展。

二是將跨境電子商務(wù)外匯收支納入經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理。比照傳統(tǒng)國際貿(mào)易管理原則，將跨境電子商務(wù)外匯收支納入經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理范疇，按照真實(shí)性、便利性和均衡管理原則對其進(jìn)行管理，確保交易合法合規(guī)。進(jìn)一步明確非銀行支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理資格和范圍，并明確非銀行支付機(jī)構(gòu)與合作銀行之間在支付流程上的分工。

三是擴(kuò)大非銀行支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)。在創(chuàng)新和風(fēng)控之間尋求平衡點(diǎn)，促進(jìn)支付服務(wù)市場健康發(fā)展，逐步推進(jìn)非銀行支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，對有真實(shí)交易背景的跨境線上支付提供代理結(jié)售匯服務(wù)。

參考文獻(xiàn)：

[1]中國人民銀行支付結(jié)算司.中國支付體系發(fā)展報(bào)告（2014）[M].北京：中國金融出版社，2015.

[2]中國支付清算協(xié)會(huì).中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2016）[M].北京：中國金融出版社，2016.