船市低位震蕩 綜合實(shí)力提升

去 年是“十二五”收官之年，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)面臨諸多困難。首先，船市深度調(diào)整，環(huán)境更加惡劣，新承接訂單的國(guó)際市場(chǎng)份額自全球金融危機(jī)以來(lái)首次下降;其次，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，管理水平亟待提高;第三，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的散貨船需求量急速下跌，而超大型油輪、超大型集裝箱船、LNG船等“雙高”船型在整個(gè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)中占比明顯提升，因此中國(guó)造船業(yè)國(guó)際市場(chǎng)地位受到威脅;第四，國(guó)際油價(jià)屢創(chuàng)新低，海工裝備市場(chǎng)受創(chuàng)近達(dá)十年最低水平。中國(guó)新承接各類(lèi)海工裝備88艘/座、38.2億美元，金額同比下降75.5%。除此之外，在油價(jià)高峰時(shí)期承接的大量低首付款鉆井平臺(tái)和海工船訂單，面臨的交付風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，一些項(xiàng)目由于船東經(jīng)營(yíng)困難不能按時(shí)交付，甚至出現(xiàn)項(xiàng)目撤單的現(xiàn)象。

中國(guó)政府高度重視船舶工業(yè)發(fā)展，國(guó)家主席習(xí)近平親赴浙江省船舶企業(yè)調(diào)研，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《中國(guó)制造2025》等相關(guān)政策。船舶工業(yè)克服了各種困難，產(chǎn)業(yè)集中度提高，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯，智能制造有所突破，對(duì)外合作成績(jī)顯著，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善，兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，綜合實(shí)力得到提高，世界造船大國(guó)地位繼續(xù)鞏固。但受?chē)?guó)際金融危機(jī)深層次影響，接單難、交船難、盈利難、融資難等問(wèn)題依然存在，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，船舶工業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

三大指標(biāo)兩降一升

去年，全國(guó)造船完工量4184萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)7.1 %;新承接船舶訂單量3126萬(wàn)DWT，同比下降47.9 %。截至去年年底，手持船舶訂單量12304萬(wàn)DWT，同比下降12.3%（見(jiàn)圖1、2、3）。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的88.6%、88.6%和95.7%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降

去年前11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1449家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6885.6億元，同比增長(zhǎng)2.2%。其中，船舶制造3532.2億元，同比增長(zhǎng)2.8%;船舶配套業(yè)904億元，同比增長(zhǎng)8.2%;船舶修理業(yè)197億元，同比下降3.4%;海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造634.5億元，同比下降4.7%。

全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額156.1億元，同比下降37.3%。其中，船舶制造業(yè)122.5億元，同比下降14.3%;船舶配套業(yè)43.1億元，同比增長(zhǎng)11.3%;船舶修理業(yè)8.2億元，同比增長(zhǎng)153%;海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造虧損4億元，同比下降116.3%。

船舶出口有所回升

去年前11月，船舶出口金額255.5億美元，同比增長(zhǎng)12%。出口船舶中散貨船、油輪和集裝箱船占主導(dǎo)，出口額合計(jì)為144.3億美元，占出口總額的56.3%。船舶產(chǎn)品出口到186個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲仍是中國(guó)船舶出口的主要地區(qū)。其中，向亞洲出口151億美元，占比59.1%;向歐洲出口32.9億美元，占比12.9%;向拉丁美洲出口31.1億美元，占比12.2%。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)

產(chǎn)業(yè)集中度提升

去年，為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，骨干造船企業(yè)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，加大營(yíng)銷(xiāo)力度，大力開(kāi)發(fā)新船型，搶奪市場(chǎng)訂單，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。去年，全國(guó)造船完工量前10家企業(yè)，占全國(guó)比重53.4%，同比提高2.8個(gè)百分點(diǎn);新承接船舶訂單前10家企業(yè)，占全國(guó)比重70.6%，同比提高15.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)分別有3家和4家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工和新承接訂單前10名。

產(chǎn)品創(chuàng)新成效好

去年，骨干船舶企業(yè)加大自主研發(fā)力度，產(chǎn)品創(chuàng)新成效明顯。三大主流船型全面升級(jí)換代，17.2萬(wàn)立方米薄膜型液化天然氣（LNG）船、8.3萬(wàn)立方米超大型全冷式液化石油氣船、1.8萬(wàn)TEU型船、8500車(chē)位汽車(chē)滾裝船、4.5萬(wàn)噸集滾船、3.7萬(wàn)噸瀝青船、北極深水半潛式鉆井平臺(tái)、圓筒型海上生活平臺(tái)、R550型自升式鉆井平臺(tái)等高端產(chǎn)品交付使用。2萬(wàn)TEU型船、新一代40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船、超大型原油輪（VLCC）、7800車(chē)位汽車(chē)滾裝船等新船型獲得批量訂單。戰(zhàn)略性、前瞻性產(chǎn)品研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，7萬(wàn)總噸級(jí)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)豪華郵輪、3.88萬(wàn)噸級(jí)智能示范船、第七代超深水鉆井平臺(tái)、新型極地自破冰科考船、1萬(wàn)車(chē)位超大型汽車(chē)滾裝船、超大型乙烷運(yùn)輸船等船型研發(fā)取得積極進(jìn)展。雙燃料中速機(jī)和氣體中速機(jī)等一批自主品牌動(dòng)力裝備研發(fā)取得突破。全年造船完工和新接訂單修載比分別達(dá)到0.353和0.387，創(chuàng)歷史新高。

智能制造有突破

去年，骨干船舶企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，加大數(shù)字化裝備、智能化焊接機(jī)器人等新技術(shù)在造船上的應(yīng)用，提高造船工藝、流程、管理的設(shè)計(jì)集中度。南通中遠(yuǎn)川崎成為船舶行業(yè)唯一的工信部智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)，中國(guó)船級(jí)社發(fā)布首部《智能船舶規(guī)范》。

產(chǎn)能合作漸推進(jìn)

去年，船舶工業(yè)企業(yè)以國(guó)家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的實(shí)施為契機(jī)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，全力推進(jìn)船舶工業(yè)國(guó)際產(chǎn)能合作。中船集團(tuán)收購(gòu)芬蘭瓦錫蘭旗下二沖程發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)，完善了全球網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)能力;與全球最大的郵輪運(yùn)營(yíng)商嘉年華集團(tuán)簽署在華合資設(shè)立豪華郵輪船東公司協(xié)議，填補(bǔ)中國(guó)在郵輪設(shè)計(jì)建造的空白。中集煙臺(tái)來(lái)福士海洋工程有限公司在波斯灣、里海、墨西哥灣和俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)打造多個(gè)高端海洋工程裝備總包項(xiàng)目，展示“中國(guó)制造+中國(guó)資本+中國(guó)運(yùn)營(yíng)”的范例。中國(guó)南車(chē)時(shí)代電氣有限公司收購(gòu)全球深海機(jī)器人第二大供應(yīng)商英國(guó)SMD公司、山東海洋工程裝備有限公司收購(gòu)挪威鉆井承包商N(yùn)orthern Offshore，加快中國(guó)海洋裝備高端化、產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化進(jìn)程。

多措并舉降成本

面對(duì)低迷的市場(chǎng)需求和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)通過(guò)集中采購(gòu)、與客戶(hù)協(xié)商價(jià)格、簽訂戰(zhàn)略協(xié)議等措施，鎖定生產(chǎn)成本;通過(guò)全面梳理，定崗定編、對(duì)外包工進(jìn)行精簡(jiǎn)和優(yōu)化，減少人力成本。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)控采購(gòu)成本;推動(dòng)節(jié)能降耗、強(qiáng)化“應(yīng)收賬款和存貨”管理降低資金成本;通過(guò)鋼材管理系統(tǒng)模塊、庫(kù)存物資信息平臺(tái)等信息化手段，提高鋼材利用率，降低鋼材采購(gòu)量和庫(kù)存量，節(jié)省物資成本。

骨干企業(yè)通過(guò)理順內(nèi)部生產(chǎn)管理工作機(jī)制，強(qiáng)化以生產(chǎn)計(jì)劃為中心的生產(chǎn)管理模式，有效提升精細(xì)化管理能力，逐步建立健全從生產(chǎn)策劃到生產(chǎn)技術(shù)，再到生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)組織的完整生產(chǎn)管理體系。統(tǒng)籌配套資源集中采購(gòu)，開(kāi)展管理提升專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、加強(qiáng)供方產(chǎn)品質(zhì)量控制、強(qiáng)化管理以及加大科技創(chuàng)新力度，促進(jìn)管理水平提升，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善

去年，骨干船舶企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善。中船集團(tuán)非船裝備產(chǎn)業(yè)逐步形成特色，盾構(gòu)機(jī)、陸用環(huán)保設(shè)備、鋼構(gòu)、風(fēng)塔等業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，院所科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。滬東重機(jī)開(kāi)展動(dòng)力裝備全球服務(wù)，初步形成售后服務(wù)組織HHM GTS，并推進(jìn)漢堡、雅典、新加坡、迪拜、休斯敦等網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，在多地已有合作方。華南船機(jī)深耕東南亞售后服務(wù)市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入占比攀升。中船重工在海洋裝備產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等四大領(lǐng)域形成一批處于領(lǐng)先地位的非船品牌產(chǎn)品。

推進(jìn)兼并和重組

去年，造船企業(yè)通過(guò)多種渠道化解過(guò)剩產(chǎn)能。工信部公告通過(guò)評(píng)審的《船舶行業(yè)規(guī)范條件》第三批11家企業(yè)和《海洋工程裝備規(guī)范條件》第一批7家企業(yè)。集團(tuán)企業(yè)落實(shí)壓縮產(chǎn)能，中船集團(tuán)關(guān)閉上海船廠浦西廠區(qū)的修船業(yè)務(wù);長(zhǎng)航集團(tuán)壓縮青山船廠能力，整合江東船廠生產(chǎn)管理，退出宜昌船廠造船業(yè)務(wù);中海集團(tuán)按照“有進(jìn)有退，進(jìn)退有序”的戰(zhàn)略要求重整修船板塊。骨干企業(yè)推進(jìn)兼并重組，大連船舶重工集團(tuán)兼并大連大洋船舶船廠;泰州口岸船舶回購(gòu)泰州中航船舶45%股權(quán);中集安瑞科有限公司收購(gòu)南通太平洋海洋工程有限公司30%股份。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)DWT。

修船業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)

去年，受益于低油價(jià)影響，油輪修理業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，但大型海工裝備和特種船舶修理改裝需求不足。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)修船分會(huì)組織編訂《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和修編《中國(guó)修船價(jià)格指引》，推進(jìn)行業(yè)修船價(jià)格本的編輯工作，推進(jìn)以超高壓水除銹為重點(diǎn)的綠色修船產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，保持修船業(yè)發(fā)展。統(tǒng)計(jì)顯示，船舶修理業(yè)完成利潤(rùn)總額8.2億元，同比增長(zhǎng)153%;全國(guó)前15家修船企業(yè)完成產(chǎn)值129億元，同比增長(zhǎng)9.6%;修理完工船舶3740艘，同比增長(zhǎng)12.8%。除常規(guī)修理任務(wù)外，骨干修船企業(yè)還承接高端改裝工程，中船澄西船舶（廣州）有限公司交付全球最復(fù)雜VLCC改裝FPSO項(xiàng)目;滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司完成LNG浮式儲(chǔ)存和再氣化裝置改裝修理;上海華潤(rùn)大東有限公司承修“大西洋”號(hào)大型豪華郵輪;金海船務(wù)工程有限公司改裝世界首艘單鉤起重工程船“振華30”，同時(shí)推進(jìn)技術(shù)革新，采用液壓平板車(chē)技術(shù)實(shí)現(xiàn)超大型集裝箱船球鼻艏整體建造、整體吊運(yùn)和整體合攏，實(shí)現(xiàn)105噸巨槳吊裝。

預(yù)測(cè)和建議

預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)今年新造船市場(chǎng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，全年新船成交量約7000萬(wàn)DWT，較去年下滑。新船價(jià)格或繼續(xù)走低。受低油價(jià)刺激效應(yīng)減弱及運(yùn)力快速增長(zhǎng)影響，油輪市場(chǎng)將出現(xiàn)下降、散貨船市場(chǎng)總體仍將處于低位、集裝箱船市場(chǎng)或?qū)⒚黠@回落、特種船市場(chǎng)鮮有熱點(diǎn)，多數(shù)船型需求穩(wěn)定。

預(yù)計(jì)，今年中國(guó)船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望保持增長(zhǎng)，新接單總量力爭(zhēng)保持穩(wěn)定，按手持訂單統(tǒng)計(jì)，造船完工約4100萬(wàn)DWT，手持訂單量將低于1.2億DWT。

建議

主動(dòng)對(duì)接國(guó)家支持政策。去年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《中國(guó)制造2025》，海洋工程裝備和高技術(shù)船舶被納入十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，頒布《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，船舶和海洋工程被列入重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè);央行等國(guó)家九部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，促進(jìn)金融業(yè)做好船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的服務(wù)工作;財(cái)政部、工信部、中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，高技術(shù)船舶和海洋工程裝備被納入目錄;國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力重大工程包的通知》，高端船舶和海洋工程裝備被列為六大重點(diǎn)領(lǐng)域。中國(guó)船舶工業(yè)各領(lǐng)域要主動(dòng)對(duì)接政府各項(xiàng)支持政策。

研發(fā)創(chuàng)新促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加強(qiáng)基礎(chǔ)共性技術(shù)和前沿技術(shù)研究，強(qiáng)化創(chuàng)新基礎(chǔ)，增強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，打造原始創(chuàng)新能力。利用中國(guó)的工程技術(shù)研究中心、工程實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)，完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系;利用公共服務(wù)平臺(tái)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)能力，完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)體系;開(kāi)展節(jié)能、減排、低碳、環(huán)保等方面的新技術(shù)研發(fā)，開(kāi)發(fā)環(huán)境友好型的綠色船舶，引領(lǐng)市場(chǎng)需求;實(shí)施重大創(chuàng)新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合解決相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)難題。

金融機(jī)構(gòu)加大融資力度。當(dāng)前融資支持對(duì)船舶工業(yè)獲取訂單至關(guān)重要。呼吁銀行等金融機(jī)構(gòu)切實(shí)加大對(duì)船舶企業(yè)，特別是骨干船舶企業(yè)的支持力度，實(shí)行差異化管理，扶優(yōu)扶強(qiáng)，向有品牌、有市場(chǎng)、有訂單的船舶企業(yè)提供授信、融資、保函等金融業(yè)務(wù)支持，幫助骨干船舶企業(yè)平穩(wěn)渡過(guò)市場(chǎng)低迷期;同時(shí)向?qū)嵙?qiáng)、信譽(yù)好的國(guó)外船東投放買(mǎi)方信貸，定向下單;進(jìn)一步加快《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》相關(guān)政策落地，幫助中國(guó)船舶企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理管控風(fēng)險(xiǎn)。今年，人民幣匯率變動(dòng)幅度將加大，船舶企業(yè)要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，積極調(diào)整財(cái)務(wù)策略，建立適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境下的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的監(jiān)控和管理，提高資金利用率，降低融資成本，控制匯率風(fēng)險(xiǎn)，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

發(fā)揮社會(huì)組織服務(wù)作用。繼續(xù)加大船舶行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)組織對(duì)外交流和行業(yè)服務(wù)作用。加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)權(quán)益。探索實(shí)踐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信息服務(wù)模式，使信息、統(tǒng)計(jì)、加工分析成為行業(yè)發(fā)展及服務(wù)企業(yè)的紐帶。逐步建立行業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展;應(yīng)對(duì)活躍造船專(zhuān)家聯(lián)盟相關(guān)工作，推動(dòng)國(guó)際船級(jí)社協(xié)會(huì)新近發(fā)布的URS11A和URS34以及船級(jí)社集裝箱船結(jié)構(gòu)規(guī)范修訂工作，開(kāi)展對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO20283-5內(nèi)容研究，協(xié)助防腐工程師協(xié)會(huì)展開(kāi)關(guān)于船舶行業(yè)涂層標(biāo)準(zhǔn)腐蝕情況數(shù)據(jù)搜集等工作，提升中國(guó)造船界話語(yǔ)權(quán)。