中國和巴西產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平及影響因素分析

熊明華

(浙江外國語學(xué)院 國際商學(xué)院，浙江 杭州 310012)

中國和巴西產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平及影響因素分析

熊明華

(浙江外國語學(xué)院 國際商學(xué)院，浙江 杭州 310012)

中國和巴西是彼此重要的貿(mào)易伙伴，2014年中國成為巴西最大的進(jìn)出口來源國。文章首先分析了中巴兩國2005—2014年間雙邊貿(mào)易的整體情況，并采用靜態(tài)指數(shù)和動(dòng)態(tài)指數(shù)考察了兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顩r；然后采用實(shí)證研究的方法探討了中巴兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的影響因素，研究結(jié)果表明，中巴兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易有不斷弱化的態(tài)勢，而兩國市場規(guī)模和巴西市場開放度是影響中國和巴西產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的關(guān)鍵因素；最后從政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)三個(gè)層面提出了促進(jìn)兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展的對(duì)策和建議。

中國；巴西；產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平；影響因素

一、引言

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易是指一個(gè)國家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)既進(jìn)口又出口同一產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品[1]。1960年Verdoom在對(duì)盧森堡、荷蘭和比利時(shí)三國進(jìn)出口貿(mào)易狀況進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)具有相似要素稟賦的同一產(chǎn)品，某一個(gè)時(shí)間段在這幾個(gè)國家之間既存在進(jìn)口又存在出口的現(xiàn)象，即所謂的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易現(xiàn)象[2]。1975年Grubel和Lloyd發(fā)表了著作《產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易：差別化產(chǎn)品國際貿(mào)易的理論與度量》，他們發(fā)現(xiàn)具有相似稟賦的國家之間，以及當(dāng)時(shí)的工業(yè)化國家之間存在大量的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易[3]。此后，國外學(xué)者提出了兩種關(guān)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的理論解釋模型：一是以Krugman(1979，1981)為代表的學(xué)者提出的水平產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易模型[4]。這些學(xué)者證明產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易同樣存在于要素稟賦相同的國家，只要這些國家出現(xiàn)多元化的消費(fèi)、不完全競爭的市場、產(chǎn)品的差異化和規(guī)模經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。二是以Falvey和Kierzkowski(1987)為代表的學(xué)者提出的垂直產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易模型。他們發(fā)現(xiàn)具有不同品質(zhì)的相似性物品存在同時(shí)出口和進(jìn)口現(xiàn)象，即所謂的垂直產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易[5]。該模型解釋了在規(guī)模報(bào)酬遞增和沒有不完全競爭的假設(shè)條件下，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易產(chǎn)生的過程。Gullstrand(2002)對(duì)Falvey和Kierzkowski模型的需求方面做了修正，從而證實(shí)了國家內(nèi)部的收入分配和國家間收入差距對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的直接作用，以及兩者之間的相互影響[6]。

國內(nèi)學(xué)者大多采用實(shí)證分析的方法開展產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易研究。陳仲常和陳杰(2005)在對(duì)世界紡織品貿(mào)易的研究中提出，各國應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的手段對(duì)各自紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，以積極的姿態(tài)融入在全球范圍內(nèi)開展的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移[7]。陳偉(2006)分析了世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)，發(fā)現(xiàn)隨著一個(gè)國家工業(yè)化程度的不斷提高，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)也有明顯提高的趨勢，因此，提高產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平是中國提升對(duì)外貿(mào)易競爭力的重要手段[8]。徐新偉(2009)研究了中國貿(mào)易模式結(jié)構(gòu)的變化情況，發(fā)現(xiàn)中國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長之間具有明顯的正相關(guān)性，并分析了產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)增長的作用機(jī)制[9]。曹莉麗和郜志雄(2014)基于1993—2012年數(shù)據(jù)實(shí)證研究了中美兩國制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易狀況，結(jié)果表明，兩國間制成品貿(mào)易主要以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主[10]。

目前關(guān)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的研究主要存在以下兩方面的局限性：一是大多對(duì)要素稟賦采用宏觀加總的方法，而事實(shí)上，每個(gè)國家各產(chǎn)業(yè)的要素稟賦并不相同。二是在實(shí)證研究中主要從靜態(tài)指標(biāo)出發(fā)，根據(jù)兩個(gè)國家年度貿(mào)易數(shù)據(jù)，測算出相互之間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的指數(shù)，而靜態(tài)指標(biāo)無法對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的變化進(jìn)行衡量。因此，本文擬嘗試采用靜態(tài)指數(shù)分析和動(dòng)態(tài)指數(shù)分析兩種方法來分析巴西和中國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顩r，并進(jìn)一步探索影響兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的關(guān)鍵因素，在此基礎(chǔ)上提出促進(jìn)兩國經(jīng)貿(mào)發(fā)展的對(duì)策和建議。

二、中國和巴西貿(mào)易狀況

中國與巴西于1974年正式建交，建交以來兩國在政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的合作關(guān)系發(fā)展良好。1993年中國和巴西建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，2013年兩國又提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。同為“金磚國家”，中巴雙方經(jīng)貿(mào)合作不斷加深，已經(jīng)成為彼此重要的貿(mào)易伙伴。中國是世界重要的工業(yè)品生產(chǎn)國，人口眾多，市場容量大；而巴西是世界重要的農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品出口國，在多個(gè)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)，兩國經(jīng)濟(jì)有著極大的互補(bǔ)性。2014年，受全球貿(mào)易整體下滑的影響，中國和巴西間進(jìn)出口額同比下降了4%，但巴西仍是中國在美洲的第二大貿(mào)易伙伴，而中國則是巴西最大的進(jìn)出口來源國。2005—2014年間兩國貨物貿(mào)易狀況如表1所示：

表1 中國對(duì)巴西貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)及進(jìn)出口額所占比重

單位：億美元，%

注：數(shù)據(jù)引自聯(lián)合國COMTRADE數(shù)據(jù)庫，表2同。

由表1可知，2005年中巴貨物貿(mào)易總額為148.2億美元，之后除2009年和2014年有小幅下降外，一直保持逐年上升態(tài)勢，2013年中巴貨物貿(mào)易總額達(dá)到2005—2014年間最高值901.9億美元。在這期間，雖然中國每年從巴西進(jìn)口的產(chǎn)品總額一直大于出口，但從趨勢分析可以看出，中國對(duì)巴西的出口額比重呈現(xiàn)逐漸上升的態(tài)勢，2014年中國對(duì)巴西的出口額占兩國貨物貿(mào)易總額的40.32%，而同期進(jìn)口額比重下降至59.68%，進(jìn)出口額比重差距有逐漸縮小的趨勢。2005—2014年間中國和巴西貨物貿(mào)易總量及相互間貿(mào)易占比情況如表2所示：

表2 中巴貨物貿(mào)易總額及各自所占比重

單位：億美元，%

續(xù)表

由表2可知，2005—2014年間中國貨物貿(mào)易總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過巴西貨物貿(mào)易總額。2005年中國貨物貿(mào)易總額為14219.1億美元，巴西為1921.3億美元，中國貨物貿(mào)易總額為巴西的7倍多。2014年中國貨物貿(mào)易總額為43015.3億美元，接近巴西貨物貿(mào)易總額的10倍，說明中國貨物貿(mào)易增速明顯超過巴西。中巴貨物貿(mào)易額在中國貨物貿(mào)易總額中所占比重較小，但基本呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，從2005年的1.04%上升至2014年的2.01%。相比而言，中巴貨物貿(mào)易額在巴西貨物貿(mào)易總額中所占比重較大，2005年為7.71%，此后逐年上升，2014年達(dá)到了19.17%。中國已經(jīng)成為巴西最大的貨物進(jìn)口國和出口國。

三、中國和巴西產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的測度

本文利用2005—2014年間按國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(Standard International Trade Classification,簡稱SITC)第三版分類的中巴兩國各產(chǎn)業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)，應(yīng)用G-L靜態(tài)指數(shù)和MIIT指數(shù)的計(jì)算方法，來衡量不同時(shí)間和階段兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的水平，并在此基礎(chǔ)上綜合分析兩國不同產(chǎn)業(yè)之間的貿(mào)易狀況。文中原始數(shù)據(jù)均來源于聯(lián)合國COMTRADE數(shù)據(jù)庫，以及2005—2014年的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

(一)靜態(tài)指數(shù)分析

關(guān)于兩國之間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的衡量，學(xué)者們提出了多種計(jì)算方法。本文采用Grubel和Lloyd提出的G-L靜態(tài)指數(shù)來計(jì)算[3]，其計(jì)算公式為：

(1)

(1)式中，GLi表示第i類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)；Xi表示中國第i類產(chǎn)品的出口額，采用COMTRADE數(shù)據(jù)庫提供的中國向巴西出口第i類產(chǎn)品的年度數(shù)據(jù)；Mi表示中國第i類產(chǎn)品的進(jìn)口額，為中國從巴西進(jìn)口第i類產(chǎn)品的年度數(shù)據(jù)。GLi的計(jì)算結(jié)果在0和1之間，當(dāng)取值大于0.5時(shí)可判定第i類產(chǎn)品存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。某年度內(nèi)中國對(duì)巴西進(jìn)口和出口第i類產(chǎn)品的貿(mào)易額越接近，那么GLi值越接近1，中巴第i類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度也就越高；反之，GLi越接近0，中巴第i類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度越低。2005—2014年間中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)如表3所示，由于SITC9為未分類商品和非常規(guī)商品，所以未列入本文分析范圍。

表3 中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)表

2005200620072008200920102011201220132014SITC00.480.350.460.680.940.550.420.480.530.52SITC10000000.010.020.010.03SITC20000000.010.010.010.01SITC30.740.400.690.780.030.140.140.080.100.06SITC400.020.0100.0100000.01SITC50.610.680.430.230.520.370.340.350.270.26SITC60.830.820.710.560.990.480.430.420.470.52SITC70.300.210.130.160.160.110.140.160.080.07SITC80.050.040.030.020.040.020.030.020.030.02

由表3可知，2014年在SITC0類到SITC4類初級(jí)產(chǎn)品中，只有SITC0類產(chǎn)品(食品及活動(dòng)物)存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，中巴之間其余4類產(chǎn)品的貿(mào)易形式均為產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易。同樣，2014年在SITC5類到SITC8類制成品中，也僅有SITC6類(按原料分類的制成品)存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

對(duì)于SITC0類產(chǎn)品而言，2005—2014年間其貿(mào)易形式基本可認(rèn)定為以產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主，尤其是2008和2009年，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)分別到達(dá)了0.68和0.94，呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征。在各分析年度，SITC1類(飲料及煙葉)和SITC2類(除燃料外的非食用未加工材料)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)均處于極低水平，甚至2005—2010年間連續(xù)6年為零，這說明中國和巴西兩國間這兩類產(chǎn)品明顯不具有產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征。類似情況還出現(xiàn)在SITC4類產(chǎn)品(動(dòng)物及植物油、脂肪及蠟)的貿(mào)易中。在所有初級(jí)產(chǎn)品分類中，比較特殊的是SITC3類產(chǎn)品(礦物燃料、潤滑油及有關(guān)物質(zhì))，2009年世界金融危機(jī)開始之前，中巴兩國該產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征還比較明顯，尤其是2008年指數(shù)達(dá)到了0.78，說明存在明顯的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，但此后產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)直線下降，該類產(chǎn)品的貿(mào)易形式由產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易。

SITC5類產(chǎn)品(未列明的化學(xué)及有關(guān)產(chǎn)品)屬于資本和技術(shù)密集型制成品，2005年和2006年產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)達(dá)到0.61和0.68，貿(mào)易形式為產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。但此后，除了2009年產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)為0.52，其余年份都在0.5以下，并且整體上有不斷下降的趨勢，說明SITC5類產(chǎn)品的貿(mào)易形式發(fā)生了明顯改變。SITC6類產(chǎn)品(按材料分類的制成品)屬于勞動(dòng)密集型制成品，2005—2009年產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)都在0.5以上，說明該類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度比較高，尤其是2009年，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)高達(dá)0.99。此后，SITC6類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)基本維持在0.5左右，2014年為0.52。SITC7類產(chǎn)品(機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備)也屬于資本和技術(shù)密集型制成品，從表3數(shù)據(jù)可知，雖然兩國之間存在一定的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易現(xiàn)象，但整體以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主。SITC8類產(chǎn)品(雜項(xiàng)制成品)也屬于勞動(dòng)密集型制成品，其產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)始終未超過0.05，說明中巴兩國之間該類產(chǎn)品貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易特征顯著。

靜態(tài)指數(shù)分析顯示，2009年是中巴貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化的年份，通過對(duì)具體的貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，也可以發(fā)現(xiàn)上述變化。根據(jù)中國海關(guān)和國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2000年巴西對(duì)中國的出口貿(mào)易總額為160.0億美元，其中制成品出口額為30.4億美元，占19.0%；而原材料出口額為108.8億美元，占到了68.0%。2009年巴西對(duì)中國的原材料出口額為217.6億美元，占巴西對(duì)中國出口貿(mào)易總額282.8億美元的76.9%，比重比2000年提高了8.9%；而制成品出口額為18.8億美元，占巴西對(duì)中國出口貿(mào)易總額的6.6%，比重下降了12.4%。2010年巴西對(duì)中國的原材料出口額和所占比重繼續(xù)攀升，原材料出口額達(dá)到了316.4億美元，占出口貿(mào)易總額381.3億美元的83.0%；制成品出口比重進(jìn)一步萎縮，下降到5%左右。而巴西對(duì)中國的進(jìn)口貿(mào)易情況則完全相反，2000年巴西從中國進(jìn)口制成品108.6億美元，占從中國進(jìn)口總額的90.5%；半制成品和原材料為11.4億美元，占從中國進(jìn)口總額的9.5%。2010年巴西從中國進(jìn)口制成品238.6億美元，占比高達(dá)97.5%；半制成品和原材料的進(jìn)口額僅為6.0億美元，占比合計(jì)只有2.5%。上述數(shù)據(jù)說明，近年來中巴制成品貿(mào)易中中國出口的單邊增長趨勢明顯。

(二)動(dòng)態(tài)指數(shù)分析

G-L指數(shù)顯示的是所考察年份當(dāng)年產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的水平，當(dāng)某類產(chǎn)品進(jìn)出口額持續(xù)增長時(shí)，該類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的實(shí)際狀況并不能被G-L指數(shù)所反映。為此，本文引入Brülhart的動(dòng)態(tài)指數(shù)MIIT作為測度工具[11]，以期更好地反映中巴兩國間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展水平。MIIT指數(shù)也稱邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)，其計(jì)算公式為：

(2)

(2)式中，MIITi表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的動(dòng)態(tài)指數(shù)，取值范圍在-1和1之間；ΔXi指所考察的某段時(shí)期內(nèi)，中國從巴西進(jìn)口第i類產(chǎn)品貿(mào)易額的變化量；ΔMi則為該時(shí)期內(nèi)中國向巴西出口第i類產(chǎn)品貿(mào)易額的變化量。當(dāng)|MIITi|<0.5時(shí)，說明中巴間第i類產(chǎn)品貿(mào)易以產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主，否則該類產(chǎn)品貿(mào)易以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主。考慮到2009年以來中巴兩國貿(mào)易結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的變化，本文分2005—2009年和2010—2014年兩個(gè)階段來計(jì)算中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的動(dòng)態(tài)指數(shù)，計(jì)算結(jié)果見表4：

表4 中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易動(dòng)態(tài)指數(shù)表

SITC0SITC1SITC2SITC3SITC4SITC5SITC6SITC7SITC82005—20090.93-0.92-0.99-1.0-0.980.540.120.920.962010—2014-0.60-0.90-0.98-1.0-1.00.870.351.00.99

從表4可知，大部分產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)指數(shù)分析結(jié)果基本與靜態(tài)指數(shù)分析結(jié)果相吻合。比如，屬于勞動(dòng)密集型的SITC6類產(chǎn)品貿(mào)易在兩個(gè)階段都顯示出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特征，尤其是2005—2009年間MIIT指數(shù)為0.12，說明中巴在該類產(chǎn)品貿(mào)易中具有明顯的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易傾向，這印證了上文靜態(tài)指數(shù)分析的結(jié)論。與靜態(tài)指數(shù)測度結(jié)果有顯著差異的是SITC0類產(chǎn)品，2005—2009年MIIT指數(shù)為0.93，顯示兩國之間該類產(chǎn)品貿(mào)易以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主，而2008年和2009年該類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)達(dá)到了0.68和0.94。產(chǎn)生上述差異的原因可能是：與靜態(tài)指數(shù)分析只考察當(dāng)年某類產(chǎn)品進(jìn)出口額的情況不同，動(dòng)態(tài)指數(shù)分析綜合考查了2005—2009年間該類產(chǎn)品進(jìn)出口額的變化情況。2005年和2009年中國從巴西進(jìn)口SITC0類產(chǎn)品的總額分別為2.01億美元和2.50億美元，僅增長了24.38%，而出口額從0.63億美元增長到1.83億美元，增幅達(dá)到2倍左右，進(jìn)口額變化不大而出口額大幅增長的情況說明，這5年間，兩國該類產(chǎn)品貿(mào)易確實(shí)以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主。從整體來看，中國和巴西之間的貿(mào)易基本以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主，而且產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易有逐漸弱化的趨勢。

四、兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易影響因素的實(shí)證分析

影響中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的因素是多種多樣的，主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、市場開放程度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、商品本身的屬性、對(duì)外直接投資和居民的需求結(jié)構(gòu)等。考慮到數(shù)據(jù)獲得的條件限制及影響因素的重要程度，本文選取兩國市場規(guī)模、人均GDP差異、巴西對(duì)中國直接投資、貿(mào)易不平衡程度和巴西市場開放度等5個(gè)因素，作為解釋2005—2014年間中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的因子。所采用的數(shù)據(jù)分別來自中國國家統(tǒng)計(jì)局、世界銀行和聯(lián)合國COMTRADE數(shù)據(jù)庫。為了保證數(shù)據(jù)平穩(wěn)性，對(duì)所選取影響因素的各個(gè)變量取對(duì)數(shù)，構(gòu)建對(duì)數(shù)回歸模型如下：

ln(GL)=b0+b1ln(ES)+b2ln(PGDP)+b3ln(FDI)+b4ln(TI)+b5ln(TO)+μ

(3)

(3)式中GL為中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)，以SITC0—SITC8類別中每類產(chǎn)品進(jìn)出口值占總進(jìn)出口值的比重作為權(quán)重，對(duì)所有產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)進(jìn)行加權(quán)平均而得；b0為回歸方程的常數(shù)項(xiàng)，μ為隨機(jī)誤差項(xiàng)；b1為中巴兩國市場規(guī)模的影響系數(shù)，市場規(guī)模(ES)的具體數(shù)值用兩國GDP的平均值來表示；b2為兩國人均GDP差異的影響系數(shù)，人均GDP差異(PGDP)通過人均GDP之差與人均GDP之和的比值計(jì)算得到；b3為巴西對(duì)中國直接投資的影響系數(shù)，直接投資(FDI)采用巴西非金融機(jī)構(gòu)對(duì)華直接投資的數(shù)據(jù)；b4為兩國貿(mào)易不平衡程度的影響系數(shù)，貿(mào)易不平衡程度(TI)的數(shù)值由中國和巴西貿(mào)易差額與貿(mào)易總和的比值來確定；b5為巴西市場開放度的影響系數(shù)，市場開放度(TO)由巴西每年進(jìn)出口貿(mào)易總額與GDP的比值來確定。

本文借助Excel軟件，采用最小二乘法對(duì)獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸。模型的F顯著性統(tǒng)計(jì)量的P值為0.00036，明顯小于顯著性水平5%，說明該方程回歸效果較好。各影響因素的回歸結(jié)果如表5所示：

表5 各影響因素的回歸結(jié)果

影響因素系數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)誤差t統(tǒng)計(jì)量P值常數(shù)項(xiàng)4.7445370.5409208.7712400.000931兩國市場規(guī)模-0.5960700.070425-8.4639600.001068人均GDP差異-0.1723000.109398-1.5749900.190380巴西對(duì)中國直接投資0.0172090.0500910.3435640.748473貿(mào)易不平衡程度0.1429450.1515670.9431160.399022巴西市場開放度0.3489640.1214212.8740110.045285

由表5可知，回歸模型中常數(shù)項(xiàng)和兩國市場規(guī)模的t統(tǒng)計(jì)量P值通過了1%的顯著性檢驗(yàn)；巴西市場開放度的t統(tǒng)計(jì)量P值通過了5%的顯著性檢驗(yàn)；人均GDP差異、巴西對(duì)中國直接投資和貿(mào)易不平衡程度在顯著性水平設(shè)置為5%的情況下，無法通過t檢驗(yàn)，說明這3個(gè)因素與中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平之間不存在顯著相關(guān)性。據(jù)此可以判斷，影響中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的因素有兩國市場規(guī)模和巴西市場開放度，其中兩國市場規(guī)模與中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平顯著負(fù)相關(guān)，巴西市場開放度則與中巴產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平顯著正相關(guān)。

進(jìn)一步分析可知，之所以中國和巴西的市場規(guī)模與兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平顯著負(fù)相關(guān)，究其原因主要是由兩國間貿(mào)易結(jié)構(gòu)的特殊性所造成的。這種特殊性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是巴西對(duì)中國出口的產(chǎn)品具有較高的集中度，原材料和植物初級(jí)產(chǎn)品一直以來都是巴西對(duì)中國出口的主要產(chǎn)品。根據(jù)聯(lián)合國COMTRADE數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，2005年巴西對(duì)中國出口產(chǎn)品中屬于SITC2類的金屬礦石、植物初級(jí)產(chǎn)品等非食用未加工材料占巴西對(duì)中國出口貿(mào)易總額的72.6%，而該類產(chǎn)品的進(jìn)口額僅占巴西從中國進(jìn)口貿(mào)易總額的0.3%，說明這類產(chǎn)品很好地填補(bǔ)了中國市場的短缺，但無法形成兩國間該類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。二是這些年來中國一直主要以投資和出口來刺激經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大規(guī)模投資在一定程度上導(dǎo)致了重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩。規(guī)模經(jīng)濟(jì)不僅沒有帶來應(yīng)有的規(guī)模效益，反而促使一些中國企業(yè)在國內(nèi)外市場上以低價(jià)等手段進(jìn)行惡性競爭。據(jù)巴西全國工業(yè)聯(lián)合會(huì)2012年的報(bào)告顯示，巴西國內(nèi)25%以上的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品面臨來自中國同類產(chǎn)品的競爭；在第三國市場上，超過一半的巴西企業(yè)出口產(chǎn)品在與中國產(chǎn)品的競爭中處于較為不利的地位[12]。比較中巴兩國出口到巴西主要貿(mào)易伙伴的商品結(jié)構(gòu)也可以發(fā)現(xiàn)，無論產(chǎn)品質(zhì)量還是價(jià)格等商品要素，雙方都具有較高的重合度。勞動(dòng)力等資源要素稟賦的相似性以及產(chǎn)品同質(zhì)化，使得無論注重產(chǎn)業(yè)鏈分工的垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，還是注重產(chǎn)品異質(zhì)性的水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易都很難在兩國間開展。這些年來，兩國間這種特殊的貿(mào)易結(jié)構(gòu)有進(jìn)一步強(qiáng)化的趨勢。聯(lián)合國COMTRADE數(shù)據(jù)庫的資料顯示，2014年巴西出口SITC2類產(chǎn)品額占其對(duì)中國出口總額的比例上升到78.1%，比2005年高出5.5%。可見，中巴兩國市場規(guī)模的擴(kuò)大反而對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易產(chǎn)生了負(fù)面影響。

巴西市場開放度對(duì)中國和巴西兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的正向促進(jìn)作用是顯而易見的。在盧拉擔(dān)任總統(tǒng)期間，巴西政府積極擁護(hù)自由貿(mào)易，不斷簡化進(jìn)出口手續(xù)，加強(qiáng)同中國等“金磚國家”的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。從表3兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)分析中也可以發(fā)現(xiàn)，有4類產(chǎn)品在某些年份不同程度地呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特征。隨著兩國貿(mào)易的快速發(fā)展，雙方的貿(mào)易摩擦也逐漸升溫，巴西國內(nèi)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的呼聲也日益高漲。早在2004年，兩國就簽署了《中巴貿(mào)易投資領(lǐng)域合作諒解備忘錄》，在備忘錄中巴西政府正式承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟(jì)地位。但以全國工業(yè)聯(lián)合會(huì)為首的巴西行業(yè)協(xié)會(huì)組織認(rèn)為，如果承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟(jì)地位，在反傾銷案件中巴西將失去應(yīng)有的裁定傾銷價(jià)格和傾銷幅度的話語權(quán)，中國產(chǎn)品將更加自由地進(jìn)入巴西市場，沖擊巴西國內(nèi)企業(yè)，為此他們不斷向政府施壓，阻止其給予中國市場經(jīng)濟(jì)地位。在這一壓力下，巴西政府并沒有真正兌現(xiàn)給予中國市場經(jīng)濟(jì)地位的承諾，以反傾銷為主要手段的貿(mào)易救濟(jì)措施卻不斷出現(xiàn)。根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)，1995—2014年間巴西共對(duì)國外產(chǎn)品發(fā)起369次反傾銷調(diào)查，其中針對(duì)中國產(chǎn)品83次，占全部的22.5%。僅2009年，在巴西向世界貿(mào)易組織所提起的66起反傾銷案件中，針對(duì)中國產(chǎn)品的便高達(dá)25起。巴西已經(jīng)成為繼印度(169次)、美國(124次)、歐盟(119次)和阿根廷(91次)之后，世界貿(mào)易組織成員國中對(duì)中國采取反傾銷措施最多的國家[13]。另據(jù)巴西外貿(mào)秘書處的資料顯示，截至2015年底，巴西執(zhí)行的153項(xiàng)反傾銷措施中，48項(xiàng)針對(duì)中國產(chǎn)品，35%的反傾銷附加稅征收自從中國進(jìn)口的產(chǎn)品[12]。可以說，近年來兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的下降與巴西實(shí)施有針對(duì)性的貿(mào)易保護(hù)措施有著密切的關(guān)系。

五、結(jié)論和建議

(一)研究結(jié)論

從靜態(tài)數(shù)據(jù)分析來看，2009年SITC0類、SITC5類以及SITC6類產(chǎn)品呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特征，尤其是SITC0類和SITC6類產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)分別高達(dá)0.94和0.99，說明兩國間這兩類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征顯著。2009后，SITC0類、SITC5類以及SITC6類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)都發(fā)生了不同程度的下降，2014年只有SITC0類和SITC6類產(chǎn)品顯示出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易靜態(tài)指數(shù)僅為0.52。

從動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析來看，2005—2014年間只有屬于勞動(dòng)密集型的SITC6類產(chǎn)品呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特征，而且MIIT指數(shù)也從2005—2009年間的0.12，快速上升到2010—2014年間的0.35，兩國間SITC6類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易出現(xiàn)了弱化的趨勢。這一結(jié)果與靜態(tài)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果一致。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析同時(shí)表明，其他類別產(chǎn)品的貿(mào)易無論在哪個(gè)時(shí)間段都呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易特征，這一結(jié)果與靜態(tài)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果不完全一致。

回歸結(jié)果顯示，2005—2014年間只有兩國市場規(guī)模和巴西市場開放度兩個(gè)因素對(duì)兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平產(chǎn)生顯著影響。其中，市場規(guī)模的影響是負(fù)向的，這是由于隨著兩國經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的發(fā)展，貿(mào)易互補(bǔ)性使得巴西對(duì)初級(jí)產(chǎn)品出口的依賴越發(fā)明顯，其所導(dǎo)致的貿(mào)易結(jié)構(gòu)特殊性不僅沒有得到有效改善反而有不斷強(qiáng)化的趨勢，從而使得兩國間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易出現(xiàn)了弱化的趨勢。而這些年，巴西對(duì)中國產(chǎn)品頻繁采用反傾銷等貿(mào)易救濟(jì)措施，增加了中國產(chǎn)品開拓巴西市場的難度。這些阻礙巴西市場開放度提升的貿(mào)易救濟(jì)措施，不可避免地對(duì)兩國間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易產(chǎn)生了負(fù)面影響。

(二)對(duì)策和建議

首先，中國政府應(yīng)充分利用世界貿(mào)易組織爭端解決機(jī)制，處理兩國之間的貿(mào)易糾紛，并研究兩國間簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的可能性。巴西是關(guān)貿(mào)總協(xié)定的創(chuàng)始國，歷屆政府都十分重視利用相關(guān)規(guī)則來處理貿(mào)易糾紛，維護(hù)自身利益。面對(duì)巴西頻繁發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)措施，中國政府主管部門應(yīng)通過磋商等手段，在世界貿(mào)易組織規(guī)則體系內(nèi)，幫助中國企業(yè)主動(dòng)面對(duì)和解決巴西所發(fā)起的各類貿(mào)易摩擦。同時(shí)，積極尋求兩國建立自由貿(mào)易區(qū)的可能性。拉美地區(qū)國家中，智利、秘魯和哥斯達(dá)黎加已經(jīng)分別與中國簽署了雙邊自貿(mào)協(xié)定，哥倫比亞與中國開展了自由貿(mào)易區(qū)聯(lián)合可行性研究。作為中國在拉美地區(qū)的最大貿(mào)易伙伴，巴西與中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)差別大，互補(bǔ)性強(qiáng)。兩國建立自由貿(mào)易區(qū)，可以有效地?cái)U(kuò)大雙方的貿(mào)易規(guī)模，無論對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易還是產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，都會(huì)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。

其次，各行業(yè)協(xié)會(huì)和商會(huì)應(yīng)積極利用信息、人才與政府協(xié)調(diào)等方面的優(yōu)勢，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，幫助中國企業(yè)拓展巴西市場。在巴西的各類中國商會(huì)需要更多地向當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)和民眾介紹和宣傳中國的發(fā)展?fàn)顩r，增進(jìn)兩國民間的交流和合作，減少巴西社會(huì)對(duì)中國制造的抵觸和排斥，以提升巴西市場對(duì)中國產(chǎn)品的開放程度。面對(duì)巴西所采取的貿(mào)易救濟(jì)措施，中國國內(nèi)的行業(yè)協(xié)會(huì)除了收集和提供相關(guān)信息外，更應(yīng)該主動(dòng)聯(lián)合出口企業(yè)積極應(yīng)訴，在合理、合規(guī)、合法的前提下宣傳中國企業(yè)的主張和訴求，盡可能減少貿(mào)易摩擦帶來的損失。

最后，中國企業(yè)應(yīng)抓住有利時(shí)機(jī)加快對(duì)巴西的投資步伐。巴西具有豐富的自然資源，近年來巴西貨幣雷亞爾大幅貶值，大宗商品價(jià)格也持續(xù)低迷，這為中國企業(yè)到巴西投資提供了很好的契機(jī)。尤其對(duì)那些勞動(dòng)和資源密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)而言，可以通過低價(jià)收購或兼并當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，獲取廉價(jià)勞動(dòng)力和資源。這一方面可以緩解中國國內(nèi)勞動(dòng)力和土地價(jià)格等不斷上升所帶來的成本壓力，另一方面也可以很好地避開巴西所設(shè)置的各種貿(mào)易壁壘的限制。同時(shí)，巴西是南方共同市場最大的經(jīng)濟(jì)體，其國內(nèi)生產(chǎn)的絕大部分商品可以與共同體其他成員國進(jìn)行自由貿(mào)易，這將有助于中國企業(yè)更好地拓展整個(gè)南美市場。

[1]Balassa B.Tariff reductions and trade in manufactures among the industrial countries[J]. American Economic Review，1966，56(3):466-473.

[2]Verdoom P J. The Intra-Block Trade of Benelux[M]. London:Macmillan,1960．

[3]Grubel H G，Lloyd P J.Intra-industry trade:The theory and measurement of international trade indifferentiated products[J].Journal of International Economics，1975，6(3):312-314.

[4]Krugman P R.克魯格曼國際貿(mào)易新理論[M].黃勝強(qiáng)，譯.北京：中國社會(huì)科學(xué)出版社，2001.

[5]Falvey R E,Kierzkowski H.Product Quality,Intra-industry Trade and (Im)perfect Competition[M].Oxford：Basil Blackwell,1987.

[6]Gullstrand.Splitting and measuring intra-industry trade[D].Lund：Lund University，2002.

[7]陳仲常,陳杰.產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和中美歐紡織品貿(mào)易[J].對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)，2005(11):9-12.

[8]陳偉.基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)國際貿(mào)易研究[J].商業(yè)研究，2006(11):127-129.

[9]徐新偉.貿(mào)易模式結(jié)構(gòu)變化與我國經(jīng)濟(jì)增長[J].特區(qū)經(jīng)濟(jì)，2009(2):285-286.

[10]曹莉麗,郜志雄.中美制成品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易研究[J].對(duì)外經(jīng)貿(mào),2014(10):6-9.

[11]Brülhart.Marginal intra-industry trade：Measurement and relevance for the pattern of industrial adjustment[J]. Weltwirtschaftliches Archiv，1994，130(3):600-613.

[12]CNI.Statistics[DB/OL].[2016-04-10].http://www.portaldaindustria.com.br/cni/en/statistics/.

[13]WTO.Anti-dumping-Gateway[EB/OL].[2016-04-05].https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.

AnAnalysisofIntra-industryTradeLevelofChinaandBrazilandItsDeterminants

XIONGMinghua

(SchoolofInternationalBusiness，ZhejiangInternationalStudiesUniversity，Hangzhou310012,China)

As two of BRICs，China and Brazil are important trade partners to each other. According to COMTRADE，China has become the largest export and import source country for Brazil. In this paper，the situation of bilateral trade is summarized between China and Brazil in the last decade. And the intra-industry trade level of two countries from 2005 to 2014 is analyzed by using GL index and MIIT index. Furthermore，the paper empirically tests the determinants of bilateral intra-industry trade in this period. The research shows that intra-industry trade level of two countries have appeared to be on a downward trend. And the market size and Brazilian market openness are the key factors which affect the intra-industry trade level between China and Brazil. Finally，the advice to promote economic and trade relations is given from three dimensions of the government，industry associations and enterprises.

China；Brazil；intra-industry trade level；determinants

F752

A

2095-2074(2016)04-0097-09

2015-05-09

熊明華(1969-)，男，浙江余姚人，浙江外國語學(xué)院國際商學(xué)院教授。