光伏業(yè)的生死時(shí)刻

謝九

過去幾年一直備受政策寵愛的光伏產(chǎn)業(yè)，目前正面臨政策補(bǔ)貼逐年下降甚至最終取消的壓力。失去了優(yōu)惠政策保護(hù)之后，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨真正的生死考驗(yàn)。

對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言，“無補(bǔ)貼，無光伏”一直是這個(gè)行業(yè)的生存邏輯，但是從今年以來，逐步下調(diào)乃至最終取消政策性補(bǔ)貼已經(jīng)成為行業(yè)的共識(shí)。

早在今年4月份，發(fā)改委價(jià)格司電價(jià)處負(fù)責(zé)人侯守禮就表示，發(fā)改委正在醞釀光伏電價(jià)系列新政，鼓勵(lì)項(xiàng)目參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，同時(shí)制定差異化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并不斷下調(diào)直至最終取消。9月中旬，《可再生能源法》實(shí)施10周年大會(huì)在北京召開，下調(diào)乃至取消光伏補(bǔ)貼再度成為會(huì)議的焦點(diǎn)。有市場(chǎng)消息表示，國(guó)家發(fā)改委可能將日光照射較少地區(qū)的太陽能補(bǔ)貼在2017年下調(diào)13%，而此前預(yù)期的削減幅度僅為2%。

對(duì)于新能源進(jìn)行階段性補(bǔ)貼是國(guó)際上的通行做法，我國(guó)為了鼓勵(lì)新能源的發(fā)展，2006年就制定了《可再生能源法》，參照了國(guó)際上主流的補(bǔ)貼辦法，對(duì)新能源實(shí)施一定程度的補(bǔ)貼?，F(xiàn)在我國(guó)之所以計(jì)劃對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼逐步下調(diào)甚至計(jì)劃最終取消，一方面是因?yàn)槿∠a(bǔ)貼向市場(chǎng)化靠攏是大勢(shì)所趨，但更現(xiàn)實(shí)的原因還是補(bǔ)貼資金壓力越來越大所致。

我國(guó)新能源的補(bǔ)貼資金主要來源于可再生能源發(fā)展基金，其中包括國(guó)家財(cái)政年度安排的專項(xiàng)資金和依法征收的可再生能源電價(jià)附加，后者主要向電力用戶征收。統(tǒng)計(jì)資料顯示，可再生能源電價(jià)附加從征收以來已經(jīng)上調(diào)了5次，從每千瓦時(shí)1厘提高到現(xiàn)在的1.9分。盡管如此，可再生能源發(fā)展基金的規(guī)模還是很難跟上迅速增加的補(bǔ)貼需求，二者之間很快就出現(xiàn)了補(bǔ)貼缺口，而且缺口規(guī)模越來越大。根據(jù)發(fā)改委的數(shù)據(jù)，2011年底基金缺口規(guī)模就已經(jīng)超過了100億元，盡管近年來不斷上調(diào)可再生能源附加的征收標(biāo)準(zhǔn)，但是補(bǔ)貼資金不足的問題還是愈演愈烈。發(fā)改委價(jià)格司副處長(zhǎng)支玉強(qiáng)近期表示，截至今年上半年，該項(xiàng)補(bǔ)貼資金缺口累計(jì)達(dá)到550億元左右。支玉強(qiáng)認(rèn)為，造成現(xiàn)在這種補(bǔ)貼資金缺口很大的一個(gè)重要原因在于自備電廠規(guī)模的快速擴(kuò)大，由于它們基本不繳或者較少地繳納包括可再生能源附加在內(nèi)的政府性基金，因此可再生能源附加的理論征收額度與實(shí)際征收額差別比較大。

除了補(bǔ)貼資金來源減少，光伏裝機(jī)量也在迅猛擴(kuò)張，裝機(jī)量的迅猛增長(zhǎng)使得補(bǔ)貼缺口越來越大，導(dǎo)致補(bǔ)貼政策難以為繼。我國(guó)光伏業(yè)的裝機(jī)量從2005年的5兆瓦發(fā)展到2015年的15兆瓦，超越德國(guó)成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)再次迎來一輪搶裝潮，按照有關(guān)規(guī)定，2016年以前備案納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，如果未能于2016年6月30日前完成并網(wǎng)發(fā)電，將執(zhí)行新的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類資源區(qū)的光伏電站度電補(bǔ)貼將分別下降0.1元、0.07元和0.02元。在此刺激下，上半年國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)抓緊時(shí)間搶裝，上半年就完成了全年預(yù)期裝機(jī)指標(biāo)的八成，為去年同期裝機(jī)量的三倍。

在光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼政策進(jìn)行了10年之際，現(xiàn)在也正是重新反思補(bǔ)貼政策的一個(gè)時(shí)機(jī)。一方面，在補(bǔ)貼的刺激下，光伏行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，結(jié)果導(dǎo)致補(bǔ)貼不堪重負(fù)，補(bǔ)貼缺口越來越大，補(bǔ)貼拖欠越來越嚴(yán)重，補(bǔ)貼已經(jīng)難以為繼。更為重要的是，補(bǔ)貼并沒有提高這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，反而讓光伏產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩的困境之中。正是由于補(bǔ)貼政策的存在，才導(dǎo)致了光伏行業(yè)的“大躍進(jìn)”，盡管名義上還算是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，但其實(shí)已經(jīng)和傳統(tǒng)的鋼鐵、水泥、有色金屬一樣，成為產(chǎn)能過剩的重災(zāi)區(qū)。

在巨大的產(chǎn)能過剩壓力面前，光伏行業(yè)的盈利能力自然也是不難想象，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年虧損，2015年行業(yè)盈利開始有所好轉(zhuǎn)，大多數(shù)企業(yè)扭虧為盈，2016年上半年延續(xù)了去年的好光景。不過隨著行業(yè)補(bǔ)貼大幅下調(diào)甚至逐步取消，光伏行業(yè)將迎來一輪劇烈的產(chǎn)業(yè)洗牌，一些盈利能力不強(qiáng)、過度依靠政策補(bǔ)貼的企業(yè)將被市場(chǎng)所淘汰，反之，一些真正具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)可能會(huì)迎來做大做強(qiáng)的良機(jī)。

光伏行業(yè)逐步取消補(bǔ)貼，也是光伏業(yè)去產(chǎn)能的重要手段。目前我國(guó)以光伏和風(fēng)電為主的新能源面臨一大怪圈，一邊是產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張，一邊則是市場(chǎng)上出現(xiàn)大量的“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象，無論從總量還是結(jié)構(gòu)上，新能源的供需矛盾都越來越突出。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，我國(guó)風(fēng)電和光伏整體棄風(fēng)率、棄光率分別高達(dá)38.9%和19.7%。全國(guó)棄風(fēng)棄光總量達(dá)到371億千瓦時(shí)，半年的棄風(fēng)棄光量相當(dāng)于去年全年的棄風(fēng)棄光量，超過了2015年全年全社會(huì)新增用電量。

“棄風(fēng)棄光”在我國(guó)新能源領(lǐng)域長(zhǎng)期存在，今年上半年呈現(xiàn)出加速惡化的局面。主要原因在于，從需求的角度來看，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，對(duì)于電力的需求下降，因此光伏和風(fēng)電難免會(huì)受到?jīng)_擊，不過更深層次的原因還在于新能源自身，由于我國(guó)能源分布和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域之間存在明顯的錯(cuò)位，新能源資源多集中在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，以“三北”（華北、東北、西北）地區(qū)為主，而用電需求主要集中在東部省份，過去十年新能源的產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在“三北”地區(qū)，但是“三北”地區(qū)的消納能力有限，加之跨區(qū)域輸電通道建設(shè)規(guī)模有限，新能源外送的能力不足，最終導(dǎo)致“三北”地區(qū)成為棄風(fēng)棄光的重災(zāi)區(qū)。

從光伏產(chǎn)業(yè)來看，盡管產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，大量產(chǎn)能建成之后被長(zhǎng)期閑置，但是在補(bǔ)貼政策的刺激下，產(chǎn)能擴(kuò)張依然呈現(xiàn)驚人的速度。與鋼鐵、煤炭等傳統(tǒng)行業(yè)一樣，光伏產(chǎn)業(yè)同樣也需要一次徹底的去產(chǎn)能，而下調(diào)乃至取消補(bǔ)貼則是去產(chǎn)能之路的開始。

今年5月份，“權(quán)威人士”談及“去產(chǎn)能”時(shí)指出：處置“僵尸企業(yè)”，該“斷奶”的就“斷奶”，該斷貸的就斷貸，堅(jiān)決拔掉“輸液管”和“呼吸機(jī)”。對(duì)于產(chǎn)能過剩嚴(yán)重而且大量棄風(fēng)棄光的新能源產(chǎn)業(yè)，如果長(zhǎng)期過度依賴政策補(bǔ)貼，那么補(bǔ)貼最終難免會(huì)成為這個(gè)行業(yè)的輸液管和呼吸機(jī)。

雖然從長(zhǎng)期來看，取消光伏業(yè)的補(bǔ)貼是大勢(shì)所趨，但是由于我國(guó)光伏業(yè)的大部分企業(yè)并沒有建立起足夠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，如何把握下調(diào)乃至最終取消的節(jié)奏和力度，可能是對(duì)管理層最大的考驗(yàn)，操之過急可能會(huì)導(dǎo)致光伏企業(yè)的集體淪陷，反之又會(huì)使得光伏業(yè)難以對(duì)補(bǔ)貼政策真正斷奶。

在光伏業(yè)“去補(bǔ)貼”的同時(shí)，光伏扶貧何去何從也將成為一大難題。作為我國(guó)的十大精準(zhǔn)扶貧工程，光伏扶貧是指對(duì)一些貧困農(nóng)戶的屋頂和院落等安裝光伏系統(tǒng)，農(nóng)民在滿足自身用電之余，可以將多余的電量賣給國(guó)家電網(wǎng)，原則上保障每位扶貧對(duì)象獲得年收入3000元以上。眾所周知，由于我國(guó)的光伏企業(yè)自身還不具備足夠的盈利能力，如果承擔(dān)扶貧工程，很大程度上需要依靠政策補(bǔ)貼才能推進(jìn)。如果光伏業(yè)逐步下調(diào)乃至取消補(bǔ)貼，光伏扶貧是否會(huì)受到影響也成為一個(gè)未知數(shù)。