二清市場如何治亂

蘇紅宇

伴隨著第三方支付業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放，監(jiān)管逐步得到完善，支付行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范有序。但與此同時，一批沒有支付牌照但是通過支付公司進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的二清公司也如雨后春筍般發(fā)展起來，據(jù)業(yè)內(nèi)人士保守估計(jì)，目前國內(nèi)二清公司超過4500家，而有正規(guī)支付牌照的機(jī)構(gòu)僅有200余家，進(jìn)入2016年，監(jiān)管出重拳整治市場，二清亂局能否打破，市場常規(guī)化還需要多久？

支付清算行業(yè)之殤

在今年5月舉行的《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報告（2015）》發(fā)布會上，央行支付結(jié)算司副司長樊爽文在談到二清機(jī)構(gòu)亂象時表示，二清的問題，明顯是違規(guī)業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在反而有很多機(jī)構(gòu)，把二清作為創(chuàng)新或業(yè)務(wù)亮點(diǎn)?？梢?，二清業(yè)務(wù)的野蠻生長，給行業(yè)發(fā)展帶來的隱患越來越大，其逃避監(jiān)管的手段越來越隱蔽，欺騙性越來越強(qiáng)，成為“支付之殤”。

迷局下的困局

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，移動支付變得越來越方便，刷卡、掃碼付款已經(jīng)成為消費(fèi)者新的消費(fèi)習(xí)慣。對于二清這一領(lǐng)域，很多人是陌生的，這也包括處在二清鏈條終端的商戶，家住北京朝陽區(qū)的呂女士就是其中一位。呂女士在朝陽區(qū)十里河建材城經(jīng)營家具生意，她告訴《經(jīng)濟(jì)》記者，“每天都有人拿著POS機(jī)的推廣資料來推廣，本來打算去銀行申請POS機(jī)，但是由于銀行申請POS機(jī)需要提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等一系列材料，手續(xù)繁瑣且不一定能申辦下來，代理告訴我辦理這款POS機(jī)只需要提交身份證和銀行卡就行了，且刷卡費(fèi)率低，所以就安裝了一臺‘通聯(lián)支付POS機(jī)方便顧客刷卡消費(fèi)?！?/p>

據(jù)了解，一般情況下，商戶POS收款單筆最高收1萬元，而代理商向呂女士推薦的則每筆最高可收款10萬元，封頂手續(xù)費(fèi)最高30元，相比較而言，有很大的優(yōu)勢。以往顧客當(dāng)天刷卡，最多第三天錢就能到賬，但6月份以來，她發(fā)現(xiàn)POS機(jī)刷的8萬多元貨款一個星期過去了卻遲遲沒有到賬，她一追問才得知，有幾十戶和她安裝了同款POS機(jī)的商家都遇到了同樣的問題。

目前市場上手刷POS機(jī)魚龍混雜，商戶使用風(fēng)險很大。一位POS機(jī)代理商向《經(jīng)濟(jì)》記者透露，市場上90%以上的手刷POS都是二清結(jié)算。呂女士卻表示，未曾聽說過二清機(jī)構(gòu)，不確定和銀行辦理的POS機(jī)有何不同？

對此，中國社科院金融研究所助理所長、支付清算研究中心主任楊濤告訴《經(jīng)濟(jì)》記者，“在支付清算構(gòu)架里，主要涉及3個環(huán)節(jié)，交易環(huán)節(jié)、清算環(huán)節(jié)、結(jié)算環(huán)節(jié)，我們所指的二清是交易發(fā)起之后的信息交互，屬于清算環(huán)節(jié)，視為了解彼此之間債券債務(wù)關(guān)系?！?/p>

所謂二清機(jī)構(gòu)，是針對一清機(jī)構(gòu)而言。山西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授劉維琦向《經(jīng)濟(jì)》記者解釋，一清機(jī)構(gòu)的POS機(jī)按照正常的支付結(jié)算流程，持卡人在商戶刷卡后，資金由有牌照的支付清算機(jī)構(gòu)結(jié)算給商戶。而二清公司的POS機(jī)需進(jìn)行二次清算，即結(jié)算資金經(jīng)過一次清算后，先轉(zhuǎn)至二清公司開立的第三方賬戶，經(jīng)由該第三方賬戶處理后，再結(jié)算至商戶的收款賬戶。簡單地說，它與一清的區(qū)別在于結(jié)算中多出的一道無資質(zhì)中轉(zhuǎn)手序。

隨著互聯(lián)網(wǎng)支付和移動互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的快速普及和發(fā)展，以及傳統(tǒng)POS收單業(yè)務(wù)的多樣化創(chuàng)新發(fā)展，二清已經(jīng)有了新的外延，不單指傳統(tǒng)POS收單業(yè)務(wù)，大量的互聯(lián)網(wǎng)收單代理公司為二清公司創(chuàng)造了新業(yè)態(tài)。

細(xì)枝末節(jié)出需求

《經(jīng)濟(jì)》記者向業(yè)內(nèi)知情人士了解到，持牌并具有收單資質(zhì)的機(jī)構(gòu)不足百家，但是從事為商戶安裝POS機(jī)、處理收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)可能有幾百家甚至上千家。究其原因，市場需求給予其無限的發(fā)展空間。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長、中國互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新研究院院長黃震告訴《經(jīng)濟(jì)》記者，二清的市場空間很大，有一些也同支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，其中最重要的存活原因是由于有牌照的支付清算機(jī)構(gòu)目前還不能全部覆蓋市場，而二清拓展市場的能力很強(qiáng)，貼近市場，所以它們有一定的生存能力。另外，過往的監(jiān)管漏洞也都給予了二清機(jī)構(gòu)發(fā)展的空間。

對此，銀聯(lián)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受采訪時也表示，此前，銀行、支付機(jī)構(gòu)基于人員、網(wǎng)點(diǎn)限制，無法涉足一些中小微商戶以及偏遠(yuǎn)地區(qū)，代理商模式促進(jìn)了這些空白市場發(fā)展，成為銀行卡受理環(huán)境的重要組成部分，但在這個過程中，代理商擁有了資金，從而開發(fā)、采購平臺，采購POS機(jī)，逐漸呈現(xiàn)違法違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀。

過去，支付機(jī)構(gòu)主要集中在線上拓展業(yè)務(wù)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)移到線下拓展業(yè)務(wù)，但是依靠自身突破有一定難度，就更多依賴其他二清機(jī)構(gòu)，這是普遍采用的模式，但是這個模式存在一定的風(fēng)險。

有支付行業(yè)人士告訴記者，“我想，這也是微信通過二清大力拓展線下業(yè)務(wù)的原因?！?/p>

當(dāng)然，在市場需求暴增的現(xiàn)實(shí)情況下，非法需求也不在少數(shù)，暨南大學(xué)法學(xué)院教授劉穎告訴《經(jīng)濟(jì)》記者，市場需求里既有正當(dāng)合理的需求，如商戶基于結(jié)算成本的考慮，消費(fèi)者基于支付便捷的需求，“也有不當(dāng)甚至非法的需求，如各種不正當(dāng)交易甚至洗錢等犯罪行為的需求?！?/p>

另外，由于二清機(jī)構(gòu)可帶來巨大的交易流量，第三方支付企業(yè)和銀行出于市場競爭等自身利益考量，往往會對二清機(jī)構(gòu)的行為采取允許或者容忍的態(tài)度，某些第三方支付機(jī)構(gòu)甚至把二清市場作為創(chuàng)新或業(yè)務(wù)拓展的抓手，劉穎表示。

銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)一定程度的容忍亦或是拓展業(yè)務(wù)的“私心”鑄就了如今利益鏈條的形成。

除此之外，不得不承認(rèn)，隨著移動支付的高速發(fā)展，無限拓展的市場也應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)《2015年度中國第三方移動支付市場研究報告》顯示，我國第三方移動支付市場由于巨頭的補(bǔ)貼和APP的活躍，使得人們的習(xí)慣逐步適應(yīng)移動端，移動支付在2013年至2014年得到高速發(fā)展。在線上增長相對緩和后，各大第三方支付機(jī)構(gòu)開始擴(kuò)展線下市場，使其線下消費(fèi)場景的業(yè)務(wù)得到快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國第三方移動支付市場交易總規(guī)模達(dá)9.31萬億元，龐大的交易規(guī)模下，風(fēng)險更是與日暴露。

現(xiàn)金流的盲區(qū)

記者了解到，在國內(nèi)持有第三方支付牌照并具有收單資質(zhì)的機(jī)構(gòu)百十余家，但是從事為商戶安裝POS機(jī)、處理收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)就有近5000家，其中大部分都采取與持牌機(jī)構(gòu)合作的模式進(jìn)行運(yùn)營。

劉穎也表示，二清模式有別于正規(guī)的結(jié)算模式，正規(guī)的結(jié)算模式是通過銀聯(lián)、銀行或第三方支付公司直接結(jié)算，商戶的交易款會直接劃轉(zhuǎn)到商戶的收款賬戶，但是二清模式下，由于款項(xiàng)要經(jīng)過二清機(jī)構(gòu)再結(jié)算給商戶，大量結(jié)算資金會沉淀于二清機(jī)構(gòu)賬戶，“因此二清模式的最大風(fēng)險就在于資金游離于銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)控制之外，一旦二清機(jī)構(gòu)挪用資金甚至跑路，商戶將無法拿到結(jié)算款，這也是商戶的最大風(fēng)險。”

在二清業(yè)務(wù)模式中，很多備付金藏在二清機(jī)構(gòu)里面，導(dǎo)致備付金數(shù)據(jù)不全，例如一家支付機(jī)構(gòu)接入一萬家二清機(jī)構(gòu)，每家二清機(jī)構(gòu)賬上都有100萬元資金，那么就有百億甚至千億元的備付金隱藏在二清機(jī)構(gòu)賬上。二清機(jī)構(gòu)資金量多大，支付機(jī)構(gòu)并不知道，在此期間，資金處于無監(jiān)管狀態(tài)。

在正常的支付業(yè)務(wù)中，支付機(jī)構(gòu)可以檢測哪位用戶在什么時間在哪家商戶購買什么產(chǎn)品以及支付金額，但是接入二清機(jī)構(gòu)，支付機(jī)構(gòu)雖然擁有二清機(jī)構(gòu)商戶的大數(shù)據(jù)，但是商戶交易的具體細(xì)節(jié)不能完全掌握。

這些便捷的手刷POS機(jī)對商戶來說確實(shí)是方便辦理，但是在監(jiān)管之外，資金的流向是無法監(jiān)控的，劉維琦強(qiáng)調(diào)，二清機(jī)構(gòu)對個體所造成的風(fēng)險短期還不是特別大，但是長期來看對行業(yè)造成的風(fēng)險還是很高，更重要的還是國家對整體現(xiàn)金流把控問題。“沒有牌照的這些清算機(jī)構(gòu)，央行進(jìn)行監(jiān)管的時候是有困難的，包括對金融行情的判斷都是不好把握的?！?/p>

一位接近監(jiān)管層面的人士對《經(jīng)濟(jì)》記者表示，正因?yàn)橛幸欢ǖ氖袌鲂枨蟛艑?dǎo)致它們生生不息，需求不合規(guī)肯定是要整治。按照政策，應(yīng)該是直接從消費(fèi)者的賬戶到商戶的賬戶，通過二清在中間做了一次到兩次的截流，這種截流導(dǎo)致資金控制權(quán)既不在消費(fèi)者，也不在商戶，而在二清機(jī)構(gòu)，這種情況下，二清機(jī)構(gòu)卷款潛逃會使商戶收不到錢。近日易寶支付也因違規(guī)涉及二清跑路事件，易寶支付并未就此事向外界做出回復(fù)?！熬砜顫撎涌隙ㄊ菚l(fā)危險性事件的，這也是監(jiān)管部門最重視的部分?！?/p>

消費(fèi)者信譽(yù)受損

在采訪過程中，記者詢問了多位曾使用過手刷POS機(jī)的持卡人，大多表示，對非法清算給持卡人造成的影響不了解。

劉穎告訴記者，對于持卡人而言，使用二清機(jī)構(gòu)提供的POS機(jī)交易，一是面臨發(fā)卡行是否認(rèn)可該交易的風(fēng)險，二是面臨持卡人個人信息泄露、銀行卡或信用卡信息被刻錄、盜用的風(fēng)險。另外，由于二清機(jī)構(gòu)大多為其商戶設(shè)置了無積分的商戶類編碼，持卡人交易后，無法享受到發(fā)卡行的刷卡積分或參與相應(yīng)的特惠活動。另外，部分盜卡犯罪分子利用二清不進(jìn)行商戶實(shí)地巡檢的風(fēng)險管理漏洞，在辦理POS機(jī)后，通過機(jī)具改裝，對持卡人使用的銀行卡進(jìn)行側(cè)錄，盜刷卡內(nèi)資金。

“在生活消費(fèi)中，掃描支付的二維碼不是支付機(jī)構(gòu)二維碼的就是典型的二清，這種情況比較普遍，尤其在餐館較為常見?！币患抑Ц稒C(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人告訴記者，二清機(jī)構(gòu)由于進(jìn)行了銀行卡業(yè)務(wù)信息處理，觸碰到了持卡人的明顯信息，容易產(chǎn)生信息泄露風(fēng)險，造成偽卡出現(xiàn)。另外，由于二清機(jī)構(gòu)能力以及信用度較低，很有可能因?yàn)樽陨韽氖逻`法犯罪、民間借貸、資本投資行為導(dǎo)致資金鏈斷裂，最終導(dǎo)致應(yīng)該清算給商戶的資金無法正常清算。

除此之外，去年遭中匯泄露3000多萬持卡人信息事件，導(dǎo)致市場上出現(xiàn)大量的假卡偽卡，所引發(fā)的資金安全風(fēng)險直到現(xiàn)在，銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)們還在為此付出代價。由于二清機(jī)都掛靠在一清的大商戶下面，而這些商戶出售二清機(jī)都是全國范圍的，這就會導(dǎo)致持卡人的信用卡消費(fèi)記錄呈現(xiàn)混亂狀態(tài)。

記者聯(lián)系到了正遭遇這種尷尬的劉琳。劉琳生活在廣州，7月6日，在廣州一家商場消費(fèi)了一筆刷卡交易，該商戶使用的是正規(guī)的一清機(jī)。劉琳在銀行卡官方網(wǎng)站上查到了這筆消費(fèi)顯示地點(diǎn)就在廣州，恰好在同一天劉琳在另一家商戶又進(jìn)行了消費(fèi)，而該商戶使用的是上海某企業(yè)的二清機(jī)。此外當(dāng)天劉琳在另一家持有二清機(jī)的商戶處再次進(jìn)行了消費(fèi)，這臺二清機(jī)的注冊地是在湖北。對于銀行來說，劉琳的信用卡一天之內(nèi)在不同城市發(fā)生了消費(fèi)，被銀行認(rèn)定存在盜刷或是違規(guī)消費(fèi)情況凍結(jié)了，劉琳花了不少精力才證明了自己的清白，使信用卡恢復(fù)正常使用。

但相比二清機(jī)，一清機(jī)的銷售方和支付結(jié)算服務(wù)方是獲得第三方支付牌照的企業(yè)及銀聯(lián)、銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，用戶刷卡支付的錢直接清算結(jié)算到收款方賬戶，這些正規(guī)機(jī)構(gòu)有自己的獨(dú)立后臺系統(tǒng)、備付金賬戶等，同時受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)、技術(shù)、資金、信息安全等方面的嚴(yán)格監(jiān)管，可以確保應(yīng)收商戶和消費(fèi)者的安全。

套現(xiàn)讓市場亂象叢生

二清機(jī)構(gòu)由于無商戶準(zhǔn)入門檻，這幾年在商戶數(shù)量與交易規(guī)模方面取得了大幅增長，年交易量規(guī)模高達(dá)上萬億元，甚至超越了絕大部分正規(guī)的支付企業(yè)。

目前市場上申請二清機(jī)的主要是想要從事信用卡套現(xiàn)的個人或者小商戶。由于他們達(dá)不到銀行或是支付公司核批POS機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)，就會去一清商戶租賃或購買二清機(jī)。大部分一清商戶都是以出租或出售POS機(jī)為主營業(yè)務(wù)的公司，根本不對申請者進(jìn)行審核。這導(dǎo)致市面上出現(xiàn)了大量主要從事違法套現(xiàn)的POS機(jī)，激發(fā)了信用卡套現(xiàn)的風(fēng)險。

由于沒有嚴(yán)格的準(zhǔn)入要求，也沒有完善的風(fēng)險管理措施，這些違規(guī)的二清機(jī)構(gòu)發(fā)展的商戶質(zhì)量低，其所辦理的POS機(jī)常常被用于信用卡套現(xiàn)、從事民間借貸，從而引發(fā)巨額套現(xiàn)的金融風(fēng)險。部分業(yè)內(nèi)人士也對記者表示，目前部分一清企業(yè)花幾萬元，找一家通過代理注冊公司就能搞定的皮包公司，拿到資質(zhì)后，就去銀行或支付公司申請幾千臺POS機(jī)，一臺POS機(jī)的成本僅幾百元，然后再以高價賣給那些想要進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的人。這些人拿到POS機(jī)后，即可從事套現(xiàn)活動，每筆消費(fèi)支付一筆手續(xù)費(fèi)給一清企業(yè)，然后一清企業(yè)定期獲得結(jié)算資金。

其還表示，由于二清機(jī)構(gòu)可帶來巨大的交易流量，第三方支付企業(yè)和銀行出于自身利益考量，在沒有出現(xiàn)重大違規(guī)事件或資金風(fēng)險的情況下，往往會對二清機(jī)構(gòu)的行為采取允許或者容忍的態(tài)度，某些支付企業(yè)高層甚至把二清市場作為創(chuàng)新或業(yè)務(wù)拓展的亮點(diǎn)。

由于二清機(jī)在POS交易資金的結(jié)算過程中增加了個人或非支付公司這一違規(guī)環(huán)節(jié)，無論對出售或者出租二清機(jī)的一清企業(yè)來說還是對使用二清機(jī)的商戶以及消費(fèi)者來說都存在很大的風(fēng)險。

黃震也建議，一方面第三方支付行業(yè)要發(fā)起自上而下的自檢行為，對二清虛構(gòu)商戶實(shí)際經(jīng)營情況、偽造客戶簽購單等方式予以全面的檢查，哪怕二清機(jī)構(gòu)能帶來可觀的交易流量，作為合作方也要對這種行為予以零容忍。另一方面，監(jiān)管層也要對持牌的第三方支付企業(yè)實(shí)行嚴(yán)管，嚴(yán)懲發(fā)展二清機(jī)構(gòu)的行為，以杜絕二清市場泛濫的風(fēng)險。