加快轉(zhuǎn)型升級推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè)

□馬有祥（農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司）

加快轉(zhuǎn)型升級推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè)

□馬有祥（農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司）

編者按：2016年是我國獸藥行業(yè)全面深化供給側(cè)改革，加快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效，實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。9月18日下午，由中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所、中國獸藥協(xié)會聯(lián)合主辦的第六屆中國獸藥大會主題報告會在成都世紀(jì)城國際會議中心成功召開。本次大會從獸藥行業(yè)的機(jī)遇、轉(zhuǎn)型升級、疫病防控、獸藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀等幾個方面為同業(yè)者進(jìn)行詳細(xì)講解，旨在為獸藥行業(yè)科技發(fā)展，機(jī)制改革發(fā)揮著積極推動作用。

一、當(dāng)前畜牧業(yè)生產(chǎn)形勢

我國是畜牧業(yè)大國，生豬飼養(yǎng)量約占全球的一半，家禽的飼養(yǎng)量超過了全球的四分之一。2015年全國肉類、禽蛋、奶類的生產(chǎn)量分別達(dá)到8625萬噸、2999萬噸和3870萬噸，肉類和禽蛋產(chǎn)量居世界第一，奶類產(chǎn)量居世界第三，工業(yè)飼料產(chǎn)量達(dá)到了2億噸，居于世界第一。目前我國人均占有量：肉類達(dá)到62.7千克，超過了世界平均水平；禽蛋為21.8千克，達(dá)到了發(fā)達(dá)國家的水平；奶類為28.2千克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于105千克的世界平均水平，只占到三分之一。

近年以來，畜牧業(yè)積極應(yīng)對市場劇烈波動和進(jìn)口的沖擊，總體保持了平穩(wěn)發(fā)展的勢頭：一是基礎(chǔ)產(chǎn)能進(jìn)一步鞏固，生豬恢復(fù)、牛羊禽平穩(wěn)、奶牛適當(dāng)調(diào)減、供應(yīng)有所保障；二是生產(chǎn)水平穩(wěn)步提高，畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化率達(dá)到54%，同比提高兩個百分點，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到56%，同比提高了一個百分點；三是畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況持續(xù)向好，今年上半年畜產(chǎn)品抽檢合格率為99.3%，瘦肉精抽檢合格率為99.9%，飼料產(chǎn)品抽檢合格率為97.4%，生鮮乳三聚氰胺抽檢合格率為100%。

從上半年具體的畜禽養(yǎng)殖的情況看，生豬供需偏緊，蛋雞后備產(chǎn)能增加的較多，肉雞生產(chǎn)平穩(wěn)，奶牛養(yǎng)殖受乳制品進(jìn)口的沖擊生產(chǎn)困難，牛羊肉供應(yīng)相對寬松，肉羊價格面臨較大的下跌壓力。

生豬生產(chǎn)

目前生豬價格高位震蕩，養(yǎng)殖效益較好。9月份第一周，全國活豬和豬肉平均價格分別為18.6元/千克和29.7元/千克，同比上漲2.1%和4.4%。最近四周豬價保持平穩(wěn)，表明供需處于相對平穩(wěn)的階段，按照當(dāng)前的價格水平出欄一頭豬利潤能夠達(dá)到400元左右。和前幾個豬周期相比，本輪豬價波動呈現(xiàn)出四個特點：一是波動周期明顯拉長，生豬價格從2011年10月份進(jìn)入下行通道到2015年4月份，下行周期達(dá)到42個月，之后上行周期持續(xù)18個月，加在一起長達(dá)五年的時間，2013年養(yǎng)豬業(yè)微利運行，2014年出欄一頭肥豬平均虧損100多元。二是產(chǎn)能深度調(diào)整，受市場行情長期低迷的影響，生豬產(chǎn)能做出深度的適應(yīng)性調(diào)整，供應(yīng)過剩的局面有所改變，2015年生豬出欄7.08億頭，同比下降3.7%，豬肉產(chǎn)量5487萬噸，同比下降3.3%，2015年年末生豬存欄4.51億頭，同比下降3.2%。三是補欄更趨于理性，從去年4月份生豬價格進(jìn)入上升通道到目前的市場行情已經(jīng)有15個月，但生豬存欄量和母豬存欄量并沒有像以往那樣迅速擴(kuò)張，其主要原因是散養(yǎng)戶加快退出，社會資本不敢盲目進(jìn)入，而且中小規(guī)模場不敢隨意擴(kuò)張，同時還面臨環(huán)保和用地的困難。四是轉(zhuǎn)型升級加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)借機(jī)擴(kuò)張，養(yǎng)豬企業(yè)規(guī)?；M(jìn)程加快，同時生產(chǎn)效率大幅提升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，當(dāng)前平均每頭能繁母豬每年提供的肥豬數(shù)可以達(dá)到15頭，與2014年相比增加了0.73頭，按相同的出欄量測算可以少養(yǎng)5.1%的能繁母豬；另一方面，今年1～7月全國的出欄活豬平均重量為118.59千克，比2014年增加了1.08千克，按照相同的豬肉產(chǎn)量測算，能夠少養(yǎng)0.9%的肥豬和能繁母豬。所以綜合兩個因素，相同的豬肉產(chǎn)量，今年比2014年可以少養(yǎng)6%的能繁母豬。

家禽的生產(chǎn)

2015年家禽產(chǎn)量穩(wěn)步增長，全年禽蛋產(chǎn)量2999萬噸，禽肉產(chǎn)量為1826萬噸，在產(chǎn)量增加的情況下，蛋雞肉雞生產(chǎn)效益總體下滑，2015年每只蛋雞獲益13.32元，每只肉雞獲利1.39元，同比2014年分別減少13.66元和0.38元。今年以來蛋雞和肉雞養(yǎng)殖盈利水平均好于去年同期，據(jù)上半年監(jiān)測的結(jié)果，全國雞蛋價格同比下降5.3%，由于飼料價格的下降，每只蛋雞盈利為7.15元，同比增加3.69元；活雞出欄價格同比下降3.5%，每只肉雞獲利1.78元，同比增加0.53元。下半年蛋雞和肉雞生產(chǎn)將呈現(xiàn)出共同的特點，后備產(chǎn)能增加較多，7月份產(chǎn)蛋雞存欄同比增長3.3%，后備雞存欄同比增長19.1%，肉雞存欄同比增長4.1%。后備產(chǎn)能的增加預(yù)示著第三、四季度的產(chǎn)量將增加，效益將有所降低。

奶牛的生產(chǎn)

我國奶業(yè)的形勢比較嚴(yán)峻，2015年全國牛奶產(chǎn)量3755萬噸，同比增長0.8%，全年10個主產(chǎn)省生鮮乳平均價格為3.45元/千克，同比降低14.8%，低于2013～2014年的水平，平均每頭單產(chǎn)6噸奶牛的利潤為1050元，同比下降72.9%。今年上半年乳制品進(jìn)口量增加了32.6%，折合生鮮乳占國內(nèi)產(chǎn)量36.1%。乳制品的大量進(jìn)口侵占了國內(nèi)的市場，打壓了生鮮乳的價格，使國內(nèi)的奶業(yè)生產(chǎn)面臨前所未有的困難。主要表現(xiàn)為：一是生鮮乳的價格下降幅度大，養(yǎng)殖虧損加劇，據(jù)調(diào)查目前大中型養(yǎng)殖場的奶價同比下降了10%，小規(guī)模戶和養(yǎng)殖小區(qū)的奶價同比下降15%，養(yǎng)殖虧損從小規(guī)模向大中型規(guī)模場蔓延，上半年養(yǎng)殖虧損面為51.8%。二是生鮮乳銷售困難，非正常淘汰的奶牛增多，目前全國原料奶奶粉庫存約40萬噸，是正常庫存水平的2.6倍，折算相當(dāng)于生鮮乳全年產(chǎn)量的8%。三是奶農(nóng)被迫棄業(yè)，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)萎縮。中小規(guī)模戶和散戶對于養(yǎng)殖缺乏信心，據(jù)監(jiān)測顯示，7月份奶牛養(yǎng)殖場戶數(shù)量同比降低46.6%，奶牛存欄同比降低10.3%。從后期的走勢看，短期內(nèi)奶制品供需關(guān)系難以得到改善，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的困難將進(jìn)一步加劇。

牛羊肉生產(chǎn)

從2001年開始，我國牛羊肉的價格連續(xù)14年上漲，2015年開始出現(xiàn)拐點，其主要原因是供需關(guān)系發(fā)生了變化，從長期偏緊向相對寬松方面轉(zhuǎn)變，國內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展較快，進(jìn)口量大幅增加，但是需求有所下降。2015年牛羊肉產(chǎn)量分別比2012年增長了5.7%和9.9%，牛羊肉凈進(jìn)口分別比2012年增長了853.3%和84.2%，牛羊肉供應(yīng)量合計分別比2012年增長了12%和12.1%。從需求看，2015年居民牛羊肉購買量比2012年下降了8%和6%。2016年以來，牛羊肉供需形勢總體過剩呈加劇局面，7月份牛羊肉價格同比下降分別為1.5%和8.7%；受價格下降的影響，肉牛養(yǎng)殖效益同比下降10.4%，肉羊同比下降28.6%；肉羊養(yǎng)殖面臨較大的價格風(fēng)險，據(jù)監(jiān)測，7月份肉羊存欄同比增加3.4%，新增羔羊增加4.5%，東部牧區(qū)干旱，飼草料缺口加大，集中出欄壓力很大。

二、未來畜牧業(yè)發(fā)展趨勢

我國畜牧養(yǎng)殖行業(yè)在經(jīng)歷了市場的劇烈波動、疫情疫病、質(zhì)量安全事件等多重考驗以后，目前處于基礎(chǔ)最堅實，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全最有保證的時期，同時也是需求增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整的時期。

趨勢一、畜產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)入到低速增長期

畜產(chǎn)品需求的增長速度是一個逐步放緩的過程，從肉類產(chǎn)量的增長率來看，80年代為9%，90年代為7.7%，新世紀(jì)的前十年為2.8%，十二五期間為2%。

需求的快速增長形成了改革開放到上個世紀(jì)末，畜牧業(yè)的快速發(fā)展的黃金時期，主要是由于城鄉(xiāng)生活水平的大幅度提高，改善膳食結(jié)構(gòu)，提高營養(yǎng)水平。人口的增長、收入的增加和城鎮(zhèn)化的推進(jìn)在消費方面形成了強大的拉動，同時糧食增產(chǎn)又為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了動力。1990年我國的肉類產(chǎn)量居于世界第一，人均肉類占有量從1978年的8.9千克增加到2000年的47.4千克.?？蛇M(jìn)入新世紀(jì)以后，畜產(chǎn)品呈現(xiàn)出階段性、結(jié)構(gòu)性的過剩，其生產(chǎn)的增速逐步地放緩，主要原因為：一是收入水平達(dá)到了肉類消費快速增長的臨界點，據(jù)統(tǒng)計，人均GDP達(dá)到5000美元是肉類增速的臨界點，當(dāng)GDP達(dá)到5000美元的時候，肉類消費增速最快，超過則會下降，我國在2011年人均GDP達(dá)到5447美元；二是經(jīng)濟(jì)增速放緩，人均GDP下降一個百分點，影響豬肉消費下降0.56個百分點；三是人口老齡化、消費觀念的改變，我國60歲以上的人口占總?cè)藬?shù)已經(jīng)超過了15%，老年人口的比重高于世界的平均水平，到2020年60歲以上的人口比例將達(dá)到17.2%。

目前，我國人均肉類的消費量已經(jīng)達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家的水平，考慮城鎮(zhèn)化和新增人口等因素，預(yù)測十三五期間，肉類產(chǎn)量年均增速為0.9%可滿足需求。

趨勢二、現(xiàn)代畜牧業(yè)加快發(fā)展

標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；B(yǎng)殖快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，2013年畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；适状纬^了50%，實現(xiàn)了由規(guī)范養(yǎng)殖向規(guī)模養(yǎng)殖的經(jīng)營轉(zhuǎn)變，2015年規(guī)模養(yǎng)殖比例已經(jīng)達(dá)到了54%。目前保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的法律法規(guī)體系已經(jīng)逐步形成，質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測認(rèn)證、技術(shù)推廣、執(zhí)法監(jiān)管等已經(jīng)基本配套，為保障質(zhì)量安全打下了堅實的基礎(chǔ)。

產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升，目前，畜牧業(yè)國家級龍頭企業(yè)583家，占全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的47%，工業(yè)飼料集中度52%，畜牧飼料為主業(yè)的上市公司31家。

趨勢三、生產(chǎn)布局加快調(diào)整

改革開放以來，畜牧業(yè)生產(chǎn)由原來的分散逐漸向區(qū)域性集中，生產(chǎn)區(qū)域化進(jìn)程加快，基本形成了以長江、珠江流域、中原和東北為中心的生豬產(chǎn)業(yè)帶，以中原、西北和東北為中心的肉牛產(chǎn)業(yè)帶，以中原、西北牧區(qū)、西南、內(nèi)蒙古中東部和河北北部為中心的肉羊產(chǎn)業(yè)帶，以華東、華南為中心的禽肉產(chǎn)業(yè)帶，以中原為中心的禽蛋產(chǎn)業(yè)帶和以東北、華北及京津滬為中心的奶牛產(chǎn)業(yè)帶，區(qū)域比較優(yōu)勢達(dá)到了充分的發(fā)揮。

十二五以來，畜牧業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域布局開始了新一輪的調(diào)整，出現(xiàn)了生豬北上和蛋雞南下的形勢。相對而言，上一輪的布局調(diào)整主要是經(jīng)濟(jì)因素的驅(qū)動，而本輪布局的調(diào)整則主要由環(huán)保和技術(shù)的驅(qū)動。生豬生產(chǎn)方面，由于南方養(yǎng)殖密度越來越高，長、珠三角地區(qū)城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，土地等資源趨緊，局部地區(qū)生豬養(yǎng)殖和環(huán)境保護(hù)矛盾日益突出，養(yǎng)殖中心正在向西南、西北和東北轉(zhuǎn)移；蛋雞生產(chǎn)方面，由于環(huán)境控制技術(shù)的發(fā)展，南方高溫高濕環(huán)境不適宜養(yǎng)蛋雞的局限性被克服，養(yǎng)殖中心正由東北、中原向安徽、湖北、湖南及四川轉(zhuǎn)移。

環(huán)保是硬約束、新常態(tài)，國家相繼出臺了《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《水污染防治行動計劃》及《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》。

趨勢四、種養(yǎng)結(jié)合更加緊密

改革開放以后養(yǎng)殖專業(yè)化快速發(fā)展，專業(yè)化帶來了效率的提高也改變了傳統(tǒng)的農(nóng)牧關(guān)系，造成了農(nóng)牧分割、種養(yǎng)分離。

種植業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，糧食連年增產(chǎn)，財政負(fù)擔(dān)重；玉米“獨大”，庫容緊張；化肥、農(nóng)藥等使用量大，環(huán)境承載能力接近極限。養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化升級，草食畜牧業(yè)發(fā)展不足，進(jìn)口量增大；草業(yè)發(fā)展不足，優(yōu)質(zhì)飼草料短缺；大量畜禽糞便尚未還田利用，環(huán)境壓力增大。

近年來，我們出臺了一些舉措大力支持草食畜牧業(yè)的發(fā)展，積極推進(jìn)“糧改飼”試點，振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動，努力推動畜禽綜合治理和資源化利用。

十三五是全面建設(shè)小康社會的決勝階段，也是畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，我們將緊緊把握畜牧業(yè)發(fā)展的潮流和趨勢，統(tǒng)籌保供給、保安全、保生態(tài)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高勞動生產(chǎn)率、資源轉(zhuǎn)化率和畜禽生產(chǎn)效率，不斷增強綜合生產(chǎn)能力、市場競爭力及可持續(xù)發(fā)展的能力，加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè)。