我國天然氣市場消費量預測與發(fā)展趨勢研究

胡小夫易梓儀肖克勤

（1.中國華電集團科學技術(shù)研究總院，北京　100077；2.中國華電集團清潔能源有限公司，北京　100077）

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我國天然氣市場消費量預測與發(fā)展趨勢研究

胡小夫1，2易梓儀2肖克勤1

（1.中國華電集團科學技術(shù)研究總院，北京100077；2.中國華電集團清潔能源有限公司，北京100077）

摘要預測天然氣市場消費量和發(fā)展趨勢對國家、地區(qū)能源的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策實施具有重要的現(xiàn)實意義和應(yīng)用價值。首先采用彈性系數(shù)法預測了我國中長期能源消費量和天然氣市場消費量，然后通過分析我國天然氣消費結(jié)構(gòu)的變化情況預測我國天然氣市場發(fā)展趨勢，并提出促進我國天然氣市場發(fā)展的對策和建議。

關(guān)鍵詞天然氣市場天然氣消費量消費結(jié)構(gòu)

修訂回稿日期：2016-03-01

0　引言

天然氣消費市場受許多外界因素的影響，其中國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是最大的影響因素。與常用于中長期天然氣消費量預測的灰色系統(tǒng)法、回歸分析法等相比，能源彈性系數(shù)法是最能反映GDP對天然氣消費市場影響的方法［1-3］。因此，筆者首先采用能源消費彈性系數(shù)法對我國中長期能源消費量和天然氣市場消費量進行預測，然后通過分析我國城市燃氣、天然氣發(fā)電、工業(yè)用氣和天然氣化工用氣量的變化情況，對未來我國天然氣市場發(fā)展趨勢進行了預測。

1　我國天然氣市場消費量預測

1.1能源消耗總量預測

我國能源消耗總量按照能源彈性系數(shù)法預測。能源消費彈性系數(shù)是分析國內(nèi)或地區(qū)能源形勢、預測能源需求的重要指標。能源彈性系數(shù)法預測模型為：An=Ao（1+k％）t；k=a×g。其中，An為預測年能源消費量，104toc；Ao為基準年能源消費量，104toc；k為能源消費年均增長率，％；t為基準年到預測年的時間差，a；a為能源彈性系數(shù)；g為GDP年均增長率，％。

能源消費彈性系數(shù)a是反映能源消費增長率k與國民經(jīng)濟增長速度g之間的比例關(guān)系。能源彈性系數(shù)a值越大說明該國能源利用率越低，國家經(jīng)濟增長所需能源更多地是依靠能源量的投入；a值越低說明該國能源利用率越高，國家經(jīng)濟增長所需能源更多地是依靠能源節(jié)約和節(jié)能技術(shù)。根據(jù)能源彈性系數(shù)的表達式：a=k/g，可求得2004-2013年我國能源彈性系數(shù)（表1）。由表1可以看出，2004年我國能源消費彈性系數(shù)為1.60，說明2004年我國能源消費增長速率超前于經(jīng)濟增長速率，經(jīng)濟增長主要是依靠能源量的投入；2005-2013年我國能源消費彈性系數(shù)均小于1，說明2005-2013年我國能源消費增長速率落后于經(jīng)濟增長速率，經(jīng)濟增長更多地依靠能源節(jié)約和節(jié)能技術(shù)。同時研究發(fā)現(xiàn)，發(fā)達國家的能源消費彈性系數(shù)一般小于或接近于0.50［4］，我國2013年能源消費彈性系數(shù)為0.48。隨著我國科學技術(shù)的進步、管理的改善和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，能耗不斷下降，我國經(jīng)濟增長將更多地依靠能源節(jié)約和節(jié)能技術(shù)，參照我國2013年能源消費彈性系數(shù)，預計未來我國能源消費彈性系數(shù)也將小于0.50。因此，通過分析總結(jié)歷史的經(jīng)濟增長與能源消費增長的關(guān)系，推測2014-2020年、2020-2025年和2025-2030年我國年均能源彈性消費系數(shù)a分別為0.4、0.4和0.3，GDP年均增長率g分別為7.0％、6.0％和5.0％［5］。

表1　 2009-2013年我國能源消費彈性系數(shù)表

根據(jù)能源消費彈性系數(shù)法公式求得2020-2030年我國能源消費年均增長率k和能源消費量An（表2）。由表2可知，2020年我國能源消費年均增長速率為2.8％，能源消費量為454 970×104toc；2025年我國能源消費年均增長速率為2.4％，能源消費量為512 251×104toc；2030年我國能源消費年均增長速率為1.5％，能源消費量為551 840×104toc。

表2　 2030年我國能源消費預測表

1.2天然氣市場消費量預測

根據(jù)以上選定的模型參數(shù)以及我國能源消費總量為基礎(chǔ)，預測我國天然氣市場消費量?！秶夷茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》指出2020年我國天然氣消費量將占到能源消費總量的10.0％；發(fā)改委能源研究所預測2030年天然氣消費量將達到能源消費總量的12.6％。筆者按2020年天然氣消費量占能源消費總量的9.0％～11.0％、2025年天然氣消費量占能源消費總量的10.0％～12.0％和2030年天然氣消費量占能源消費總量的11.0％～13.0％考慮，分3個方案對我國中長期天然氣消費量進行預測。

低方案是考慮中長期經(jīng)濟增速略高，節(jié)能減排政策執(zhí)行力度不夠，天然氣價格相對偏高，天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施相對滯后?；鶞史桨甘强紤]能源利用結(jié)構(gòu)和方式轉(zhuǎn)變加快，天然氣價格形成機制逐步市場化，天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速。高方案是指中長期經(jīng)濟增速略低，天然氣價格較低，天然氣發(fā)電和分布式能源得到廣泛的利用。根據(jù)能源消費總量（表2）和天然氣消費量占能源消費總量的比例，在3種方案下分別求出2020-2030年我國天然氣消費量。其中，低方案預測2030年我國天然氣消費量約為4 722×108m3（表3）；基準方案預測2030年我國天然氣消費量約為5 152×108m3（表4）；高方案預測2030年我國天然氣消費量約為5 581×108m3（表5）。

表3　低方案預測我國2030年天然氣消費量表

表4　基準方案預測我國2030年天然氣消費量表

表5　高方案預測我國2030年天然氣消費量表

基準方案預測2030年天然氣的消費量是2013年天然氣消費量的3.0倍。

天然氣作為清潔高效能源，在我國既面臨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、強化大氣污染治理、新的用氣領(lǐng)域不斷拓展等發(fā)展機遇，也面臨經(jīng)濟增速放緩、油價下行，發(fā)電、化工、城市燃氣、交通等領(lǐng)域天然氣競爭力下降，市場用氣不景氣，天然氣價格體系不完善等市場挑戰(zhàn)［6］。我國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年天然氣表觀消費量為920×108m3，同比增長僅3.3％，而在2014年天然氣消費仍保持著8.5％的同比增幅。這可能是由于受經(jīng)濟增速減緩和天然氣價格偏高等因素影響，天然氣用戶對天然氣的需求量增速有所放緩導致的。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)部分工廠因不能承受原料的高成本，直接選擇關(guān)?；蜻x用天然氣其他替代能源。天然氣喪失其經(jīng)濟性，這與國家期待推廣天然氣應(yīng)用，提高其在一次能源消費中占比的想法基本背離。而成熟的天然氣市場價格形成機制能有效引導天然氣供需平衡。因此，我國亟需理順天然氣價格形成機制，促進我國天然氣消費量增速。

2015-2016年我國進一步推動天然氣價格改革。根據(jù)“市場凈回值”定價機制，我國現(xiàn)行非居民用存量氣和增量氣價格都對照當前原油價格進行調(diào)整。天然氣價格下調(diào)對天然氣工業(yè)、發(fā)電、車船交通、城市燃氣等企業(yè)均是利好?？紤]到天然氣價改等有利因素，天然氣消費量增速減緩的現(xiàn)狀有可能在未來幾年得到緩解。因此，預測在中期內(nèi)我國天然氣消費量有可能在低方案和基準方案之間，即到2020年我國天然氣消費量約為（3 200～3 500）×108m3。在長期內(nèi)若天然氣改革進展順利，價格實現(xiàn)全面市場化且價格偏低，天然氣發(fā)電和分布式能源得到廣泛，則預計我國天然氣消費量有可能在基準方案和高方案之間，即到2030年我國天然氣消費量約為（5 100～5 500）×108m3。

2　天然氣市場發(fā)展趨勢

我國早期基本上將天然氣用化工項目。近年來，隨著城市化水平和環(huán)境質(zhì)量要求的提高，我國天然氣消費結(jié)構(gòu)逐漸由以化工為主向多元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，天然氣利用結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，表現(xiàn)為城市燃氣穩(wěn)定增長、發(fā)電用氣大幅提升。受天然氣利用政策調(diào)整、天然氣價改等因素的影響，預計未來我國天然氣市場將朝著“結(jié)構(gòu)均衡型”模式發(fā)展，逐步呈現(xiàn)出城市燃氣、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電“三足鼎立”的發(fā)展趨勢［7-8］。

2.1城市燃氣

我國城市燃氣行業(yè)目前整體處于快速成長期，形成了以五大跨區(qū)經(jīng)營的燃氣公司為主導的市場格局。其中居民用氣是城市燃氣消耗的主要部分，也是天然氣市場中最穩(wěn)定的市場。居民用氣量與人口基數(shù)、城鎮(zhèn)化率和氣化率成正比。預計到2020年我國城鎮(zhèn)化率將接近60％，城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率將接近100％。隨著我國人口基數(shù)的增加、城鎮(zhèn)化進程的加速以及氣化率的提高，未來我國在居民用氣方面市場發(fā)展?jié)摿薮?。同時，天然氣作為交通燃料無論在環(huán)保上，還是安全性上都遠優(yōu)于汽柴油，政府大力扶持和推動天然氣交通的發(fā)展。根據(jù)對全國汽車保有情況的粗略估算，如果政策措施得力，預計到2020年全國將有80％左右的出租車、公交車和5％左右的公路營運載貨及載客汽車改用天然氣為燃料，每年消耗天然氣約500×108m3［6］。因此，隨著我國城市化進程的加快、節(jié)能減排的要求、基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善以及各級政府支持力度的增大，預計未來我國城市燃氣對天然氣的需求量將保持快速增長的趨勢。

2.2天然氣發(fā)電

我國天然氣發(fā)電行業(yè)雖取得了較大的發(fā)展，但目前仍處于起步階段，面臨諸多嚴峻問題，如天然氣價格與電價不匹配，調(diào)整不同步，導致已投運燃氣電廠盈利性較差，燃氣發(fā)電面臨極大瓶頸。但天然氣發(fā)電具有保護環(huán)境、調(diào)峰和多產(chǎn)聯(lián)供等優(yōu)勢。隨著我國環(huán)保要求日趨嚴格，對二氧化硫、氮氧化物及粉塵等污染物排放標準已達到或超過發(fā)達國家，天然氣發(fā)電需求空間更加廣闊［9-10］。預計未來天然氣發(fā)電有可能成為我國天然氣消費增長的主要驅(qū)動力，天然氣發(fā)電將在實現(xiàn)我國綠色發(fā)展目標方面扮演重要的角色。

2.3工業(yè)燃料

工業(yè)燃料是天然氣消費的重要市場之一。近期由于經(jīng)濟增長放緩以及煤炭、原油價格偏低等因素導致許多天然氣工業(yè)用戶停產(chǎn)或重新使用煤炭［11-13］。但我國政府在“煤改氣”方面支持力度很大，發(fā)改委表示支持推進“煤改氣”工程，到2020年累計滿足“煤改氣”工程用氣需求1 120×108m3。因此，隨著我國對生產(chǎn)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，我國天然氣工業(yè)用戶潛在市場巨大。

2.4天然氣化工

近幾年，化工用氣在天然氣利用領(lǐng)域所占份額正在逐年降低，這主要是受到天然氣利用政策的引導和價格的抑制。預計未來我國天然氣化工比例將不斷降低，只能在新疆地區(qū)新上化工項目或天然氣制氫項目。

3　對策與建議

1）從資源角度，我國需要加大國內(nèi)天然氣開發(fā)和海外LNG資源引進力度。在國內(nèi)，要加大天然氣勘探開發(fā)投資力度，尤其是非常規(guī)天然氣（煤層氣、頁巖氣、沼氣等）的勘探與開發(fā)，提高國內(nèi)天然氣產(chǎn)能；在國外，要積極利用國外天然氣資源，擴大管道天然氣和LNG資源的引進力度，以及以融資、參股等方式“走出去”開發(fā)境外天然氣資源。

2）從市場角度，我國要大力推進天然價改，實行分類氣價。在中短期內(nèi)，我國應(yīng)將天然氣的銷售價格與可替代能源價格掛鉤，利用價格杠桿引導天然氣資源合理配置；在長期內(nèi)，隨著天然氣行業(yè)的成熟，逐步實現(xiàn)天然氣價格完全市場化格局。

3）從消費角度，我國應(yīng)采取措施將天然氣減排的環(huán)保價值以貨幣化的形式表現(xiàn)出來，以促進“煤改氣”工程和天然氣發(fā)電用氣量的迅速增長。同時還要遏制不合理需求，降低化工用氣所占比例，進一步優(yōu)化天然氣的消費結(jié)構(gòu)。

4　結(jié)論

1）采用能源彈性系數(shù)法對我國中長期能源消費量和天然氣消費量進行預測。預計到2020年我國能源消費量約為454 970×104toc，天然氣消費量為（3 200～3 500）×108m3；預計到2030年我國能源消費量約為551 840×104toc，天然氣消費量為（5 100～5 500）×108m3。

2）通過分析我國城市燃氣、天然氣發(fā)電、工業(yè)用氣和天然氣化工用氣量的變化情況，對未來我國天然氣市場發(fā)展趨勢進行預測。預計未來我國天然氣市場將朝著“結(jié)構(gòu)均衡型”模式發(fā)展，城市燃氣將保持快速增長的趨勢，天然氣發(fā)電將成為天然氣消費增長的主要驅(qū)動力，工業(yè)用氣潛在市場巨大，但天然氣化工所占份額會逐年降低。

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（編輯：周娟）

文獻標識碼：B

文章編號：2095-1132（2016）02-0057-04

doi：10. 3969/j. issn. 2095-1132. 2016. 02. 015

作者簡介：胡小夫（1985-），女，博士，從事天然氣技術(shù)經(jīng)濟研究。E-mail：xiaofu-hu@chdi.ac.cn。