霍尼韋爾全球公務(wù)航空展望報告

霍尼韋爾航空航天集團在上海召開的亞洲公務(wù)航空會議暨展覽會（ABACE2016）上發(fā)布的第24期年度全球公務(wù)航空展望報告預測稱，2015年至2025年間全球?qū)⒔桓抖噙_9200架新公務(wù)機，總值2700億美元，較2014年的預測總值下降3～5%。

霍尼韋爾航空航天集團公務(wù)與通用航空總裁Brian Sill表示：“從中期來看，巴西等新興市場依然是全球公務(wù)航空市場的亮點。然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)其他主要增長市場的需求均有所減弱，可能影響近期的訂單和交付水平。雖然經(jīng)濟增長低迷和政治局勢緊張原因?qū)е逻\營商的采購計劃更加保守，但運營商在現(xiàn)有飛機的改裝和升級，特別是網(wǎng)絡(luò)連接方面的投入將有力地增加售后市場的機遇?！?/p>

霍尼韋爾2015年度全球公務(wù)航空展望報告的主要結(jié)論包括：

2015年新公務(wù)機交付量為675至725架，實現(xiàn)個位數(shù)的同比增長。2015年預計交付量的提升主要源于新機型的推出，以及分權(quán)所有的飛機交付量增加。

2016年的預測交付量略有下降，反映出分權(quán)運營商的交付量抵消了新興市場需求疲軟的部分影響。

受訪運營商表示，計劃在未來五年內(nèi)購買的新飛機相當于現(xiàn)有機隊數(shù)量的22%，用于替換或補充現(xiàn)有機隊。

計劃采購新公務(wù)機的運營商中，有19%打算在2016年年底前完成；另有17%和20%分別打算在2017年和2018年完成。

運營商仍然青睞大型公務(wù)機，包括從超中型飛機到超長航程公務(wù)機，預計近期內(nèi)大型公務(wù)機將占據(jù)80%以上的新購機支出。

雖然近期前景相對平淡，但放眼當前至2025年的長期市場，預計新機型的推出及經(jīng)濟狀況改善將推動行業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)3%的年均增長。

世界各地區(qū)采購情況

巴西、俄羅斯、印度和中國（金磚四國）中，雖然中國和俄羅斯的購買計劃比去年略有增加，但不足以支持金磚四國的整體改善。

自2011年霍尼韋爾重點關(guān)注金磚四國以來，其行業(yè)增長勢頭已經(jīng)有所回落。今年的調(diào)查顯示，其增長率略高于21%。

巴西仍然是金磚四國中的亮點，其新飛機采購意向最為強烈，但總體采購意向較去年同期有所下滑。

總體而言，金磚四國在近期仍保有強勁的需求，其中48%的新購機計劃將于未來兩年內(nèi)完成。

亞太區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟體增長低迷、區(qū)域緊張局勢的持續(xù)以及政府的緊縮政策等原因均降低了運營商的市場熱情。

亞太區(qū)運營商調(diào)查顯示，新飛機采購量將為現(xiàn)有機隊數(shù)量的14%，比2014年增長2%。

盡管其采購計劃低于全球平均水平，但亞太區(qū)未來五年內(nèi)的新機采購計劃仍占據(jù)整體需求的4%。

近40%的受訪者表示，其五年期新機采購計劃將在未來兩年內(nèi)完成。

中東和非洲的采購計劃略有下降，與該區(qū)域2015年經(jīng)歷政局不穩(wěn)和地區(qū)沖突，加之油價處于低位的情況相符。

在今年的調(diào)查中，中東和非洲地區(qū)未來五年的預計需求占全球總量的份額仍將低于其4%至7%的歷史水平。

中東和非洲地區(qū)16%的受訪者表示有更換或添置新機的計劃，低于去年的18%。

該地區(qū)的困境繼續(xù)困擾著運營商。潛在買家表示，未來五年內(nèi)的采購計劃比去年有所推遲，僅21%的采購計劃將于2018年之前完成。

拉丁美洲2015年的調(diào)查結(jié)果仍高于全球平均水平，計劃中的采購實際執(zhí)行水平也高于全球平均水平。

拉丁美洲29%的受訪機隊有計劃更換或添置新飛機，高于去年調(diào)查結(jié)果1個百分點。

該地區(qū)近48%的采購計劃將于2015年至2017年間完成。

根據(jù)當前計劃采購的水平，拉丁美洲占全球預計總體需求的18%，比去年略有增長。

北美的市場規(guī)模和全球其他地區(qū)的不穩(wěn)定狀況使得該地區(qū)的新機采購計劃具有重要意義。

預計約61%的整體需求將來自北美運營商，比2014年的調(diào)查結(jié)果高出2個百分點。

作為最大的公務(wù)航空市場，北美地區(qū)的新購機計劃下滑了1個百分點，略低于全球平均水平22%。

當前的新公務(wù)機采購數(shù)量略低于2008年至2012年間的平均水平。雖然新購機數(shù)量溫和，但北美地區(qū)的機隊和運營商基礎(chǔ)有所擴大，因此在新購機計劃的比例略有下降的情況下，仍能支持該地區(qū)的需求水平。

歐洲運營商仍需努力應對增長低迷、政局緊張加劇、難民和移民激增以及貨幣貶值等挑戰(zhàn)。

本次調(diào)查中，歐洲地區(qū)的受訪者中有新飛機采購意向的比例下降至24%。

2015年的調(diào)查顯示，歐洲占據(jù)全球五年預期總體需求的14%，與歷史水平相比也有所減少。

歐洲地區(qū)采購的時間安排顯示，未來五年中前三年的需求比例分布不均衡，其中2016年約為17%，2017年跌至10%，而2018年將強勁反彈至26%以上。

二手飛機和飛行活動

過去一年中，從飛機采購到飛行活動的恢復速度均有所放緩。2009年經(jīng)濟蕭條期間導致的市場萎縮仍有待恢復。關(guān)于二手飛機市場：目前，略低于10%的飛機等待轉(zhuǎn)售，低于2009年的高位16%。從過去10年的數(shù)據(jù)來看，這一比例屬于正常水平；與此同時，二手飛機的報價持續(xù)走低。

2015年，待售的次新飛機存量（10年及以下機齡）略有上升，達到640架左右。然而，由于待售飛機總量減少，因此待售的次新飛機所占份額上升較為顯著。

今年調(diào)查中，受訪運營商未來五年內(nèi)的二手飛機采購計劃增長了4個百分點，相當于機隊數(shù)量的32%。除中東和非洲地區(qū)的二手飛機采購計劃與去年持平外，其他受訪地區(qū)均有所增長。

強勁的二手飛機采購計劃將推動潛在的駕駛艙和客艙升級市場。

引領(lǐng)商業(yè)決策

霍尼韋爾開展的年度展望報告不僅反映了主要運營商關(guān)注的焦點，也明確了霍尼韋爾自身產(chǎn)品決策所依托的長期趨勢。此項調(diào)查引領(lǐng)霍尼韋爾將投資重點放在飛行效率升級的設(shè)計和開發(fā)、推進系統(tǒng)優(yōu)化、安全產(chǎn)品創(chuàng)新和提升飛機互聯(lián)性等領(lǐng)域，有助于指導業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略，并將霍尼韋爾定位在高增長領(lǐng)域內(nèi)的高價值平臺。

調(diào)查方法

霍尼韋爾預測方法基于多個數(shù)據(jù)來源，包括但不限于宏觀經(jīng)濟分析、原始設(shè)備制造商提供的發(fā)展計劃和航空航天行業(yè)專家評議。此外，霍尼韋爾還采訪了全球1500多家公務(wù)機運營商，并搜集整理信息。其調(diào)查樣本按不同區(qū)域、運營和機隊構(gòu)成選取了整個行業(yè)中的代表性企業(yè)。這種全面方法使霍尼韋爾對運營商意愿、偏好和關(guān)注點有了獨特認識，并對產(chǎn)品開發(fā)的需求和機遇有更深刻的洞察。