近期全球咖啡市場(chǎng)產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)

1 2019～2020年全球咖啡產(chǎn)量下降

2019～2020年，全球咖啡產(chǎn)量為1.67億袋，下降0.9%。全球阿拉比卡咖啡產(chǎn)量為9 568萬袋，下降了2.7%。全球羅布斯塔咖啡產(chǎn)量為7 172萬袋，下降了1.5%。南美洲咖啡產(chǎn)量為7 808萬袋，下降了3.2%，巴西阿拉比卡咖啡產(chǎn)量下降。亞洲和大洋洲咖啡產(chǎn)量上升，為4 985萬袋，增長(zhǎng)了1.9%。印度尼西亞咖啡產(chǎn)量緩中有升，越南咖啡市場(chǎng)行情平穩(wěn)。中美洲咖啡產(chǎn)量為2 154萬袋，增長(zhǎng)了0.9%。非洲咖啡產(chǎn)量為1 820萬袋，下降了0.6%。2019～2020年，受全球經(jīng)濟(jì)疲軟影響，全球咖啡消費(fèi)量放緩。

2 非洲咖啡市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

2.1 坦桑尼亞政府希望通過增加種植面積來提高咖啡產(chǎn)量

坦桑尼亞政府正在該國(guó)南部地區(qū)規(guī)劃新的咖啡種植區(qū)域，并引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植咖啡，希望借此能夠在未來4年將咖啡產(chǎn)量從6.6萬t提高至10萬t。

坦桑尼亞農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)Omary Mgimba在概述政府振興咖啡行業(yè)戰(zhàn)略時(shí)說，落后的種植方法和低廉的咖啡價(jià)格是造成本國(guó)咖啡行業(yè)近年來表現(xiàn)不佳的主要原因。

Mgimba補(bǔ)充說道，由于現(xiàn)在大多數(shù)咖啡品種都容易受到病蟲害的侵害，政府將為咖啡種植者提供1 000萬株高產(chǎn)新品種的幼苗以提高產(chǎn)量。

咖啡是坦桑尼亞重要的出口商品，僅2019年該國(guó)咖啡出口就創(chuàng)收1.23億美元，占該國(guó)出口總收入的5%。乞力馬扎羅山和阿魯沙地區(qū)咖啡產(chǎn)量占該國(guó)咖啡出口總量的20%。

2.2 烏干達(dá)咖啡出口數(shù)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)16%

烏干達(dá)咖啡發(fā)展局（UCDA）市場(chǎng)情報(bào)和信息總監(jiān)James Kizito Mayanja表示，2019/2020年度烏干達(dá)咖啡出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到510萬袋（每袋60 kg），而上一年度則為440萬袋，增幅為16%。

Mayanja進(jìn)一步表示，“由于天氣良好，2018年我們的收成不錯(cuò)，并且預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量會(huì)更高。此外，由于我們看到已新種植的大多數(shù)咖啡樹已經(jīng)產(chǎn)果，因此播種計(jì)劃開始見效?！?/p>

長(zhǎng)期以來，咖啡一直是烏干達(dá)最主要的出口商品，但近年來被黃金所取代，烏干達(dá)黃金2019年的出口在6月突破10億美元大關(guān)。

烏干達(dá)還是非洲最大的咖啡出口國(guó)，其次是埃塞俄比亞。

2.3 全球市場(chǎng)價(jià)格偏低導(dǎo)致坦桑尼亞咖啡生產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)

據(jù)坦桑尼亞主流媒體近日?qǐng)?bào)道，坦桑尼亞原產(chǎn)咖啡價(jià)格偏低導(dǎo)致其咖啡生產(chǎn)業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，坦桑尼亞政府并未大力發(fā)展該國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)，咖啡產(chǎn)業(yè)對(duì)氣候變化的應(yīng)對(duì)能力較低，這也是坦桑尼亞咖啡產(chǎn)業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)的重要原因。坦桑尼亞咖啡出口價(jià)格連續(xù)3年下跌，跌幅超過30%。坦桑尼亞咖啡產(chǎn)量的90%用于出口。因此，咖啡價(jià)格下降給坦桑尼亞咖啡種植者帶來很大影響，許多種植者放棄種植咖啡而轉(zhuǎn)向種植其他作物。此外，坦桑尼亞政府頻繁調(diào)整咖啡種植政策，導(dǎo)致投資者無法制定較為穩(wěn)定的投資計(jì)劃。對(duì)此，坦桑尼亞政府需要采取切實(shí)措施，保證坦桑尼亞咖啡產(chǎn)業(yè)擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)及價(jià)格。

3 美洲咖啡市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

3.1 巴西咖啡豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)將創(chuàng)歷史紀(jì)錄

荷蘭合作銀行28日預(yù)測(cè)，2020年巴西咖啡豆將大面積豐收，創(chuàng)下6 670萬袋（每袋60 kg）的歷史新紀(jì)錄。其中，阿拉比卡咖啡豆的產(chǎn)量約為4 590萬袋，羅布斯塔咖啡豆的產(chǎn)量約為2 050萬袋。此前的歷史紀(jì)錄為2018年的6 260萬袋，而2019年的產(chǎn)量為5 760萬袋。

荷蘭合作銀行的分析師表示，盡管在9、10月，巴西一些咖啡豆產(chǎn)區(qū)遭受干旱等不利天氣，但面積增加抵消了對(duì)總產(chǎn)量的影響。在經(jīng)歷長(zhǎng)期價(jià)格低迷后，全球范圍內(nèi)對(duì)咖啡豆產(chǎn)業(yè)的投資減少，其他國(guó)家的咖啡豆產(chǎn)量可能會(huì)減少。紐約期貨市場(chǎng)阿拉比卡咖啡豆的期貨價(jià)格預(yù)計(jì)將保持上揚(yáng)勢(shì)頭，在2020年有望達(dá)到1.22美元/磅的高位。

3.2 2019年前三季度哥斯達(dá)黎加咖啡出口量同比減少7%

哥斯達(dá)黎加貿(mào)促會(huì)數(shù)據(jù)表明，2019年前3個(gè)季度中，哥斯達(dá)黎加的咖啡出口量較2018年同期減少了7%。

據(jù)哥斯達(dá)黎加咖啡研究所統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前咖啡種植季首月（10月），哥斯達(dá)黎加的咖啡出口量?jī)H為9 204袋（每袋60 kg），較2018年同期的2.18萬袋減少了58%。然而，專家表示，對(duì)于咖啡行業(yè)而言，這種越發(fā)明顯的出口量減少其實(shí)并不足為奇。

哥斯達(dá)黎加咖啡研究所稱，2018/2019咖啡季中，哥斯達(dá)黎加咖啡出口量約為105.1萬袋，較前一季的約122.8萬袋減少了14%，這與咖啡的產(chǎn)量下降預(yù)期相符。

3.3 秘魯政府承諾加快推進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展

秘魯總統(tǒng)馬丁·比斯卡拉表示，咖啡是秘魯主要出口產(chǎn)品之一，政府將加快提高咖啡產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力水平，此外，還將大力刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的咖啡消費(fèi)量。

比斯卡拉在第四屆2019秘魯咖啡國(guó)際展覽會(huì)（FICAFE 2019）上發(fā)表講話強(qiáng)調(diào)，秘魯咖啡種植面積超過44萬hm2，占秘魯農(nóng)業(yè)種植面積的6%以上，為20余萬個(gè)家庭提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。政府十分重視咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者攜手提高咖啡生產(chǎn)效率和質(zhì)量，提高秘魯咖啡在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上的占有率。此外，政府還將為無法納入金融系統(tǒng)的小型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供貸款，將其生產(chǎn)的咖啡產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。

比斯卡拉還指出，與其他拉美國(guó)家相比，秘魯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的咖啡消費(fèi)量很低，秘魯人年均咖啡消費(fèi)量?jī)H為0.65 kg，而哥倫比亞和巴西人年均咖啡消費(fèi)量高達(dá)2和6 kg，因此，政府還將致力于提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的咖啡消費(fèi)量。

3.4 巴西向東南亞國(guó)家出口更多速溶咖啡

作為全球最大的速溶咖啡出口國(guó)，巴西向東南亞國(guó)家出口的咖啡總量增加。巴西可溶性咖啡工業(yè)協(xié)會(huì)稱，2019年1～11月，巴西向東南亞國(guó)家出口的速溶咖啡總量與2018年同期相比增加了4.4%。

據(jù)巴西網(wǎng)站“colunadofla”報(bào)道，越南速溶咖啡產(chǎn)業(yè)與巴西速溶咖啡產(chǎn)業(yè)存在可比性，2019年初，巴西速溶咖啡生產(chǎn)原料價(jià)格比越南低5%。東南亞國(guó)家對(duì)速溶咖啡需求十分旺盛，對(duì)巴西來說，東南亞國(guó)家是一個(gè)巨大的咖啡出口市場(chǎng)。

巴西農(nóng)業(yè)分析師卡洛斯·梅拉指出，作為全球最大的羅布斯塔咖啡生產(chǎn)國(guó)，越南咖啡的出口量在2018/2019年間下降了3%，巴西的咖啡生產(chǎn)商正在借此機(jī)會(huì)運(yùn)用新技術(shù)提高巴西咖啡產(chǎn)量。

梅拉表示，在巴西朗多尼亞州（Rond?nia）的羅布斯塔咖啡種植園內(nèi)，每年速溶咖啡產(chǎn)量為200～300袋/hm2，灌溉系統(tǒng)的大規(guī)模運(yùn)用也提高了本地咖啡產(chǎn)量。與此同時(shí)，越南的咖啡種植園咖啡產(chǎn)量?jī)H為50袋/hm2。

4 亞洲咖啡市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

4.1 2019年中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

咖啡是世界三大飲料之一。按銷售渠道分，咖啡產(chǎn)品可分為便利店咖啡、咖啡店咖啡和外賣咖啡等5類咖啡。按消費(fèi)方式分，可分為速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡。隨著公眾飲食觀念的轉(zhuǎn)變，中國(guó)咖啡市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展的階段，市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，2020年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3 000億元。

從咖啡飲用結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額占比為18%，而全球范圍內(nèi)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額占比為87%。在咖啡品類的選擇上，口味、香味都更好的現(xiàn)磨咖啡符合消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額將會(huì)提升，咖啡市場(chǎng)增量需要依靠現(xiàn)磨咖啡。

消費(fèi)者角度看，70.8%的咖啡館消費(fèi)者是女性，61%咖啡館消費(fèi)者年齡位于26～35歲。消費(fèi)者更多地關(guān)注咖啡館、精品咖啡等與咖啡相關(guān)話題。

4.2 越南致力為本國(guó)咖啡行業(yè)增值

12月4日，越南國(guó)內(nèi)的咖啡行業(yè)專家聚集在胡志明市共同探討如何為本國(guó)咖啡行業(yè)增值，與會(huì)專家表示，需要制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略來改善材料質(zhì)量，加強(qiáng)集約加工，以增加農(nóng)民的出口價(jià)值和收入，并發(fā)展越南咖啡品牌。

越南是世界第二大咖啡出口國(guó)，也是羅布斯塔咖啡生產(chǎn)和出口最多的國(guó)家，越南每年出口約150萬t咖啡，創(chuàng)造35億美元的收入。但是出口仍然以未經(jīng)加工的生豆形式為主，幾乎沒有附加值。

為了改善這種狀況,該行業(yè)計(jì)劃采取綜合措施，例如擴(kuò)大加工，建立產(chǎn)品品牌，加強(qiáng)價(jià)值鏈中的聯(lián)系。

2018/2019年度越南咖啡出口量為170萬t，同比下降2.9%；創(chuàng)收30億美元，同比下降14.4%。目前越南國(guó)內(nèi)約有620多家咖啡烘焙工廠，年產(chǎn)能超過7.3萬t?？扇苄钥Х裙S的年產(chǎn)能超過4.7萬t。越南國(guó)內(nèi)咖啡行業(yè)專業(yè)統(tǒng)一計(jì)劃到2030年將加工咖啡的比例從目前的10%增加到30%～40%，以增加價(jià)值。

4.3 日本國(guó)內(nèi)成功種植咖啡，并將于2023年上市相關(guān)飲品

早在2017年6月，日本飲料制造商味之素與國(guó)際貿(mào)易企業(yè)丸紅株式會(huì)社共同在該國(guó)鹿兒島上啟動(dòng)了咖啡種植項(xiàng)目。

目前來看，該種植計(jì)劃相當(dāng)成功，并有可能在明年開始正式掛果。對(duì)此，味之素表示，2022年該公司的子公司將計(jì)劃使用鹿兒島上相當(dāng)稀有的日本咖啡豆研發(fā)一款高質(zhì)量的日本精品咖啡。并計(jì)劃在2023年正式推向市場(chǎng)。