賀佳雯
智能化供應(yīng)鏈金融的春風(fēng),讓中國的交易銀行業(yè)務(wù)萌芽。在企業(yè)端需求延伸和供給側(cè)改革的背景下,國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛布局交易銀行。
“這可能是順應(yīng)輕型銀行發(fā)展的重要嘗試?!苯?jīng)濟(jì)學(xué)家、央行研究局原副局長景學(xué)成接受《中國經(jīng)濟(jì)信息》記者采訪時,對近年來國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)的探索做出評價,“商業(yè)銀行紛紛開始嘗試為企業(yè)提供更高效率、更精準(zhǔn)化的全線上金融服務(wù),對實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有更切實的服務(wù)意義。”
2016年3月10日銀行業(yè)的第32場例行新聞發(fā)布會在京舉行?!吨袊?jīng)濟(jì)信息》記者獲悉,中信銀行正計劃從整合產(chǎn)品條線、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、重塑營銷模式、強(qiáng)化渠道服務(wù)、升級系統(tǒng)平臺等五方面,加大力度向交易銀行轉(zhuǎn)型。
企業(yè)端需求延伸
交易銀行,指的是商業(yè)銀行面向企業(yè)客戶并針對企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的采購銷售等交易行為而提供的銀行服務(wù),具體包括采購銷售過程中的收付款服務(wù)和針對貿(mào)易過程的融資服務(wù)(含針對企業(yè)自身的貿(mào)易融資和針對企業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)的融資)。
中信銀行副行長楊毓在發(fā)布會上表示,中信銀行自2015年11月推出交易銀行品牌“交易+”后,對公業(yè)務(wù)向“互聯(lián)網(wǎng)+”邁出了重要一步。
景學(xué)成分析,國內(nèi)多家銀行爭先恐后布局交易銀行業(yè)務(wù)的根源在于企業(yè)端需求呈現(xiàn),并且有日益豐富延伸的趨勢。
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)除了發(fā)展難、經(jīng)營難、市場難、盈利難、融資難外,還有經(jīng)營理念的重塑、商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型、交易流程的再造、交易平臺的升級、交易渠道的搭建、交易同盟的構(gòu)建、交易風(fēng)險的控制、商業(yè)資源的整合、商業(yè)趨勢的把握等問題。
國內(nèi)商業(yè)銀行中最早試水交易銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的是招商銀行。2015年1月,招商銀行正式撤并總行現(xiàn)金管理部和貿(mào)易金融部,新設(shè)交易銀行部,定位為包括現(xiàn)金管理、對公支付結(jié)算、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融、跨境金融和互聯(lián)網(wǎng)金融的公司金融產(chǎn)品部門。
不同于傳統(tǒng)的公司金融業(yè)務(wù),交易銀行旨在將企業(yè)的財務(wù)端訴求和業(yè)務(wù)端訴求相連接,通過打通企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,幫助企業(yè)獲得開展業(yè)務(wù)所需的信息資源,以銷定產(chǎn),實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的快捷化。
“今年,在供給側(cè)改革背景下,銀行端轉(zhuǎn)型發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)將成為趨勢?!敝醒胴斀?jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授陳穎對《中國經(jīng)濟(jì)信息》記者預(yù)判道。在陳穎看來,中國的交易銀行伴隨近年智能化供應(yīng)鏈金融的春風(fēng)而萌芽,目前尚處于起步階段。
除了招行已組建交易銀行部之外,交行、浦發(fā)、民生也提出向交易型銀行轉(zhuǎn)型的思路,而作為交易銀行主要業(yè)務(wù),供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也普遍在大中型商業(yè)銀行開展。
“嵌入式”服務(wù)
“過去銀行習(xí)慣閉門做一個產(chǎn)品,單向推送給客戶,現(xiàn)在是上門為客戶量身定制產(chǎn)品?!闭猩蹄y行交易銀行部的一位內(nèi)部人士向《中國經(jīng)濟(jì)信息》記者透露,相比以往的“散打時代”,招行的交易銀行部運(yùn)行一年多以來,獲客效率和質(zhì)量都有很大提升。
支付結(jié)算、現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈融資和貿(mào)易融資是交易銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的四大板塊。陳穎分析,相比一般貸款服務(wù),交易銀行團(tuán)隊對客戶作“嵌入式”服務(wù),能更有效地維護(hù)客戶關(guān)系。其中的融資業(yè)務(wù)有交易控制為基礎(chǔ),銀行掌握商品信息和抵押權(quán)利,能更有效地把握風(fēng)控。
《中國經(jīng)濟(jì)信息》記者了解到,招行交易銀行部這一年多來主要做了兩件事:一是在各地分行也建立相應(yīng)部門,與總行交易銀行部形成前中后臺的協(xié)作關(guān)系;二是總行運(yùn)用“名單制營銷”等手段,捋順產(chǎn)品經(jīng)理、專營團(tuán)隊的管理和考核機(jī)制。這樣就拉出了一條垂直的業(yè)務(wù)線,避免區(qū)域化、割裂式的管理。
垂直管理后,招行更能集中力量,為客戶提供超出貸款范疇的一攬子服務(wù)。據(jù)這位內(nèi)部人士透露,招商銀行行長田惠宇要求交易銀行部拿出綜合解決方案,“要成為客戶的主辦銀行”。
田惠宇十分關(guān)注交易銀行部是否深入客戶一線。他評價交易銀行業(yè)務(wù)做得好不好,主要看能否把公司業(yè)務(wù)做成一個個“朋友圈”:“大家是朝九晚五地上班,還是跟客戶泡在一起解決問題。”
而如今中信銀行力推的“交易+”,被楊毓看做是中信銀行運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維對交易銀行理念的豐富和發(fā)展。
據(jù)中信銀行銀行部現(xiàn)金管理中心市場發(fā)展處處長助理高彬向《中國經(jīng)濟(jì)信息》記者介紹,“交易+”除滿足企業(yè)日常交易活動所需,還能借助中信集團(tuán)綜合服務(wù)平臺,以撮合交易的方式幫助企業(yè)實現(xiàn)交易活動的眼神,滿足企業(yè)交易過程中的渠道搭建、平臺升級甚至資源整合等各種需求。
“由于中信集團(tuán)拿的是金融全牌照,因此可利用內(nèi)部協(xié)同,調(diào)動證券、基金、信托等多層次的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足企業(yè)需求,而不僅限于銀行的產(chǎn)品和服務(wù)?!备弑蚪忉尩馈?/p>
高彬以海爾電商供應(yīng)鏈金融項目為例分析,在該項目中,中信銀行一方面通過支付結(jié)算、實時在線融資、在線物流管理、自動預(yù)警等多種線上化服務(wù),幫助海爾集團(tuán)提升供應(yīng)鏈管理能力,實現(xiàn)銀企跨界合作共贏。
另一方面,運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)方法,解決中小企業(yè)融資難、融資貴的難題。該項目自2014年9月上線以來累計為200戶海爾經(jīng)銷商發(fā)放融資5.1億元。
“該項目創(chuàng)造了銀行業(yè)與制造業(yè)在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域合作的新模式?!备弑蛘f。未來,中信銀行還將應(yīng)用這種模式,為更多中小企業(yè)客戶提供普惠、高效的金融服務(wù)。
事實上,目前國內(nèi)商業(yè)銀行對交易銀行業(yè)務(wù)的定位也略有差別。陳穎分析,民生銀行主要以貿(mào)易金融和供應(yīng)鏈金融為核心業(yè)務(wù)。招行、浦發(fā)則整合貿(mào)易金融和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),提供綜合解決方案。中信如今的重心更多放在“互聯(lián)”的線上生意。交通銀行則把交易銀行業(yè)務(wù)延伸到金融市場同業(yè)交易品種。
人民幣國際化機(jī)遇呈現(xiàn)
“相比國際領(lǐng)先銀行,我國交易銀行業(yè)務(wù)在全球性的服務(wù)能力、產(chǎn)品的豐富程度、統(tǒng)一的運(yùn)營系統(tǒng)、人才儲備等方面還存在一定的差距?!?景學(xué)成坦陳,目前我國的交易銀行都處于剛剛興起的試水階段。
交易銀行的“標(biāo)準(zhǔn)制定者”當(dāng)屬德意志銀行。德意志銀行環(huán)球金融交易業(yè)務(wù)部大中華區(qū)總經(jīng)理Carl Wegner接受國內(nèi)媒體采訪時,曾將定制化與標(biāo)準(zhǔn)化,列為銀行在開展交易銀行業(yè)務(wù),尤其是協(xié)助企業(yè)建立現(xiàn)金管理方案時的兩個關(guān)鍵,并且強(qiáng)調(diào)先解決標(biāo)準(zhǔn)化再解決定制化。
在標(biāo)準(zhǔn)化方面,德意志銀行的現(xiàn)金管理服務(wù)已形成了一個基于電子銀行平臺的完整服務(wù)體系,并能支持十幾種語言。在此基礎(chǔ)上,企業(yè)可根據(jù)自身需要選擇定制服務(wù)和操作。
在交易銀行業(yè)務(wù)中,花旗銀行也打造了強(qiáng)大的國際化電子平臺,并在組織架構(gòu)上采取豎線管理,突破以地域劃分板塊的束縛。
全球范圍內(nèi),交易銀行已經(jīng)成為銀行的一個重要收入來源,其規(guī)模與投資銀行業(yè)務(wù)相當(dāng),共同作為企業(yè)金融業(yè)務(wù)中的重要組成部分。交易銀行的特點在于低風(fēng)險、低資本占用和收益穩(wěn)定。國內(nèi)銀行端面臨經(jīng)濟(jì)下行和供給側(cè)改革的雙重壓力,也在向交易銀行轉(zhuǎn)型的路上探索。
值得注意的是,目前,伴隨著人民幣國際化的機(jī)遇呈現(xiàn),包括德意志銀行、花旗銀行、匯豐銀行等外資銀行正在將跨境現(xiàn)金管理、跨境流動性管理業(yè)務(wù),和跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)作為交易銀行的重要業(yè)務(wù)。