成績(jī)與質(zhì)疑鐵塔公司如何走向2020年？

Strategy Analytics│楊光

成績(jī)與質(zhì)疑鐵塔公司如何走向2020年？

Strategy Analytics│楊光

中國(guó)鐵塔幫助三大運(yùn)營(yíng)商節(jié)約了巨額網(wǎng)絡(luò)投資，但由于運(yùn)營(yíng)初期仍需磨合、整體共享率仍偏低等因素制約，中國(guó)鐵塔的鐵塔租賃成本與客戶(hù)的期待仍有距離。

自2014年7月掛牌以來(lái)，中國(guó)鐵塔公司取得了顯著發(fā)展。據(jù)報(bào)道，目前中國(guó)鐵塔負(fù)責(zé)維護(hù)的鐵塔站址已達(dá)160萬(wàn)座，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其它國(guó)際同行。而其它國(guó)際知名鐵塔企業(yè)，如印度的Indus Tower、美國(guó)的American Tower等，在全球市場(chǎng)上擁有鐵塔的數(shù)量?jī)H有12～14萬(wàn)座?？梢哉f(shuō)，在規(guī)模上中國(guó)鐵塔公司已經(jīng)成為當(dāng)之無(wú)愧的世界第一。

初期：成績(jī)與質(zhì)疑并存

在實(shí)現(xiàn)規(guī)模大發(fā)展的同時(shí)，中國(guó)鐵塔也為加快運(yùn)營(yíng)商的4G網(wǎng)絡(luò)部署做出了重要貢獻(xiàn)。根據(jù)中國(guó)電信的2016年中報(bào)，中國(guó)電信已經(jīng)從中國(guó)鐵塔租賃約55萬(wàn)座站址，新建站址的共享率超過(guò)80%，顯著地加快了中國(guó)電信的4G網(wǎng)絡(luò)部署速度。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，僅在2015年，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，中國(guó)鐵塔就幫助三大運(yùn)營(yíng)商節(jié)約了500億元的投資。由于我國(guó)的4G網(wǎng)絡(luò)，尤其是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的4G系統(tǒng)，仍處于規(guī)模建設(shè)階段，可以預(yù)計(jì)，中國(guó)鐵塔在2016年仍會(huì)幫助三大運(yùn)營(yíng)商節(jié)約巨額網(wǎng)絡(luò)投資。

但是我們也必須看到，由于運(yùn)營(yíng)初期仍需磨合、整體共享率仍偏低等因素制約，中國(guó)鐵塔的鐵塔租賃成本與客戶(hù)的期待仍有距離。三大運(yùn)營(yíng)商均表示，希望鐵塔公司持續(xù)提高共享率，進(jìn)一步降低站址租賃成本。

與此同時(shí)，發(fā)展更為成熟的美國(guó)市場(chǎng)，也出現(xiàn)了對(duì)目前鐵塔運(yùn)營(yíng)模式的質(zhì)疑之聲。今年8月初，AT&T負(fù)責(zé)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與設(shè)計(jì)的高級(jí)副總裁Tom Keathley公開(kāi)表示，AT&T在與鐵塔公司的合作中，倍感“挫折”，他甚至表示“它（當(dāng)前鐵塔運(yùn)營(yíng)模式）可能在未來(lái)無(wú)法持續(xù)”。T-Mobile US負(fù)責(zé)技術(shù)與戰(zhàn)略的高級(jí)副總裁Dave Mayo在今年5月也表示，當(dāng)前的鐵塔運(yùn)營(yíng)模式成本高、效率低，“太復(fù)雜、不可持續(xù)”，需要進(jìn)行“工業(yè)化”改造，提升運(yùn)營(yíng)效率。Dave Mayo還指出，小基站（small cell）正成為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，而鐵塔公司和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商過(guò)去部署宏基站的方法和流程無(wú)法擴(kuò)展支持大量的小基站部署，“我們需要能夠極為容易地向網(wǎng)絡(luò)中添加小基站，而這將涉及大量與地方市政當(dāng)局相關(guān)的工作?！?/p>

如何滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)商訴求？

可見(jiàn)，降低鐵塔運(yùn)營(yíng)的成本、提高運(yùn)營(yíng)效率，以及加強(qiáng)對(duì)未來(lái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持，是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)改進(jìn)當(dāng)前鐵塔運(yùn)營(yíng)模式的主要訴求，需要鐵塔運(yùn)營(yíng)商提出切實(shí)的解決方案。在降低成本方面，提高共享率確實(shí)有利于降低運(yùn)營(yíng)商的租賃成本，但我們也必須看到，共享率并不一定隨著時(shí)間推移而不斷提升。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)，美國(guó)市場(chǎng)的基站與站址數(shù)量之比在2004～2006年間達(dá)到2.6的峰值，之后便開(kāi)始一路下滑，直至近年來(lái)穩(wěn)定在2.0左右。這一方面表明運(yùn)營(yíng)商出于市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)策略的不同，采用了不同的網(wǎng)絡(luò)部署和優(yōu)化策略，使共享率下降；另一方面也正如T-Mobile US高管Dave Mayo所講，現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)共建共享模式還無(wú)法完全適應(yīng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基站密度不斷加大、小基站數(shù)量不斷增加的實(shí)際需求，需要鐵塔公司采取更為積極的策略來(lái)應(yīng)對(duì)這一新趨勢(shì)。

美國(guó)第二大鐵塔公司Crown Castle已經(jīng)開(kāi)始在美國(guó)的拉斯維加斯和丹佛2個(gè)城市，實(shí)驗(yàn)小基站系統(tǒng)的共享模式。在歐洲市場(chǎng)，也有一些有線(xiàn)電視運(yùn)營(yíng)商或?qū)拵н\(yùn)營(yíng)商在探索類(lèi)似的“小基站即服務(wù)”模式。它們利用自己的寬帶資源優(yōu)勢(shì)，為小基站部署提供回傳鏈路，此外，還通過(guò)與地方市政或大型建筑業(yè)主的協(xié)調(diào)，獲取小基站部署的站址資源，吸引運(yùn)營(yíng)商將小基站設(shè)備部署于這樣的共享平臺(tái)上，這不但可以提高通信基礎(chǔ)設(shè)施的部署效率，還有機(jī)會(huì)與智慧城市等概念結(jié)合，使通信行業(yè)與市政建設(shè)或其它垂直行業(yè)有更緊密的結(jié)合，從而創(chuàng)造出新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

當(dāng)然在鐵塔行業(yè)內(nèi)部，對(duì)未來(lái)的業(yè)務(wù)模式發(fā)展也存在不同觀點(diǎn)。比如美國(guó)最大的鐵塔公司American Tower就不看好上述小基站共享的模式，而是認(rèn)為，在美國(guó)市場(chǎng)上，服務(wù)于郊區(qū)和鄉(xiāng)村地區(qū)的宏基站鐵塔仍具有最大的市場(chǎng)價(jià)值，可支持鐵塔行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。這種不同觀點(diǎn)、不同發(fā)展戰(zhàn)略的碰撞，也從另外一個(gè)側(cè)面說(shuō)明，即使在通信基礎(chǔ)設(shè)施這樣的重資產(chǎn)行業(yè)，充分健康的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，仍是保證行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)鐵塔已處在領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，適當(dāng)提高通信基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平，似應(yīng)成為行業(yè)主管部門(mén)需要考慮的內(nèi)容。

編輯｜趙艷薇 zhaoyanwei@bjxintong.com.cn