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      伙拍華為有前景 中軟國際估值合理

      2016-03-28 19:08:30軟庫中華研究部
      證券市場周刊 2016年11期
      關(guān)鍵詞:業(yè)務(wù)收入外包華為

      軟庫中華研究部

      中軟國際(00354.HK)為中國大型綜合軟件與信息服務(wù)企業(yè),提供從咨詢、解決方案、外包服務(wù)到IT人才培養(yǎng)的端到端軟件與信息服務(wù),目前已覆蓋政府、金融銀行、保險證券、公用事業(yè)及能源等多個行業(yè),客戶遍布全球。

      中軟國際(00354.HK)業(yè)務(wù)分為專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)(PSG業(yè)務(wù),占比35%)、外包服務(wù)(OSG業(yè)務(wù),占比53%)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)(ETC業(yè)務(wù),占比2%)以及新業(yè)務(wù)(ESG業(yè)務(wù),占比10%)。2015年上半年收入按年增長23.3%至23.89億元人民幣,其中專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入按年增長23.4%至9.62億元人民幣,主要由于上半年軌道交通業(yè)務(wù)所確認集成類收入較去年有明顯增長。

      外包服務(wù)收入按年增長20.8%至11.61億元人民幣,主要來自華為業(yè)務(wù)收入取得較高增長。中軟國際去年上半年純利按年增長37.9%至1.4億元人民幣。

      中軟國于2015年10月與華為簽訂股份認購及收購協(xié)議,成為華為入股的第一家香港上市公司,華為持有3.97%的股份。以2014年度計,來自華為的外包業(yè)務(wù)收入占總外包業(yè)務(wù)的66%,且2012年至2014年度來自華為的外包業(yè)務(wù)復(fù)合年增長率為53%,未來將有機會獲得更多華為外包業(yè)務(wù)份額。

      保持強勁增長速度

      中軟國際具有強大客戶基礎(chǔ)﹐除華為外,客戶包括20多個中國政府部委級機構(gòu),全面覆蓋中國三大電信運營商,及中國100強卷煙品牌,以及微軟,騰訊(00700.HK)等國際大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在審計、銀行卡、手機應(yīng)用等市場排位第一。憑借自身地位以及穩(wěn)定客戶基礎(chǔ)和需求,集團的專業(yè)服務(wù)以及軟件外包收入,在未來相當長的一段時間有望持續(xù)保持目前的強勁增長速度。

      中軟國際的新興業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長,占比逐漸增加,毛利率高。根據(jù)IDC推測,2014年至2017年,中國內(nèi)地云服務(wù)市場規(guī)模復(fù)合增長率為33%,中軟國際具備在IaaS、PaaS以及SaaS各層的服務(wù)能力,并與國內(nèi)云業(yè)務(wù)龍頭阿里巴巴共同開發(fā)阿里云PaaS平臺,在海外與微軟合作開發(fā)SaaS云服務(wù),新興業(yè)務(wù)的廣闊前景和高速發(fā)展有望為公司帶來持續(xù)的增長動力以及利潤率的改善。

      中軟國際于本周一收報2.69港元,相當于歷史市盈率20.8倍及市帳率1.5倍,估值相對合理。

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