銀聯(lián)的尷尬身份

崔博

Apple Pay是一個重要的生態(tài)系統(tǒng)建設者，其在華的正式上線，引發(fā)了鯰魚效應，讓不少第三方支付企業(yè)都忙了起來。由于Apple Pay并未獲得第三方支付牌照，作為單純支付工具，其聰明地選擇了與銀聯(lián)合作，利用后者的通道和資源優(yōu)勢快速打入了中國市場。大家都不禁感嘆，“一個水果引發(fā)了一場亂戰(zhàn)，Apple Pay堪比《湯姆叔叔的小屋》?！弊x者可能更想了解，這到底是誰和誰的戰(zhàn)爭？我們會不會牽涉其中？又會不會有風險？

互

聯(lián)網經濟起步于20世紀90年代，我國也趕上了這次科技大潮。自1999年開始，我國開始把目光鎖定在了商務模型和新技術發(fā)展上。對于電子商務平臺，我國政府采用了極寬松的政策，以至于有很多業(yè)內人士認為，正是由于政府的全力支持和寬松的政策環(huán)境，引領了第三方支付平臺在中國的蓬勃發(fā)展。

例如，阿里巴巴旗下的支付寶只花了10個月時間，用戶規(guī)模便從百人左右迅速攀升到了2億人。另一方面，也有銀行人士認為，我國政府制定的針對網上支付平臺的法規(guī)過于寬松，雖然第三方支付平臺擁有央行發(fā)布的牌照并受其直接監(jiān)管，但這不利于銀行及銀聯(lián)公司的業(yè)務擴張及其對資金數(shù)據(jù)實時監(jiān)控能力的建設。

直到Apple Pay進入中國，銀聯(lián)和各大銀行驚喜地發(fā)現(xiàn)，或許在支付行業(yè)扳回一城的機會來了。但是在Apple Pay一味強調自己比支付寶或微信在進行“閃付”時要快近5秒時，不少理性的網友則回應稱“聽起來挺炫酷，但并沒有什么革新式的進步?！?/p>

Apple Pay身陷代理人戰(zhàn)爭

“美國把電子商務當成甜點，但中國卻把電子商務當主菜?！卑⒗锇桶婉R云如是說。的確，我國第三方支付平臺的實力絕對不在銀聯(lián)之下，但美國的Apple Pay和PayPal卻不能同VISA和MasterCard平起平坐，市場格局的不同也可側面印證我國對電子商務是多么重視。Apple Pay有點像雇傭軍，剛入華即高調地替銀聯(lián)向第三方支付平臺宣了戰(zhàn)。

中央財經大學教授韓復齡對《經濟》記者表示，Apple Pay入華后對支付行業(yè)有很大影響例如，原來只有支付寶和微信財付通兩大巨頭，現(xiàn)在Apple Pay已經開始和銀聯(lián)及商業(yè)銀行簽署協(xié)議，可以說銀聯(lián)和傳統(tǒng)銀行們的反擊通道已經打開了。

韓復齡介紹稱，第三方平臺如支付寶、微信等都是繞過銀行的平臺，而如今銀行和銀聯(lián)都是想通過Apple Pay來擴展并穩(wěn)固其業(yè)務。“現(xiàn)在對于銀行而言，應該看如何互利共贏，因為再堵也是堵不住了，所以銀行及銀聯(lián)都希望能通過聯(lián)手Apple Pay來顯示自身存在，并且擴展移動支付的市場。”

而且，手機綁定也是比較便利的，比出門帶很多卡要方便許多。韓復齡認為，“蘋果公司在國外已經開始了很長時間的相關測試，因而這次進入我國的手機支付平臺也不一定國內所有廠商都模仿得來，因為蘋果是有一定軟硬件基礎和粉絲基礎的?！?/p>

“我認為這對我國而言其實是利好，可以促進市場競爭。例如支付寶的占有率已經到了頂點，未來很可能就要開始下降，今后不會說始終‘一家獨大甚至出現(xiàn)壟斷，就好像我國有那么多家銀行也并沒有出現(xiàn)哪家能壟斷的情況。這對銀聯(lián)和銀行都是比較好的開局。”韓復齡如是說。

投中集團分析師陳偉向《經濟》記者表示，雖然各方數(shù)據(jù)都不盡相同，但從之前很多報告來看，支付寶占有率大概在73%到80%左右，財付通、拉卡拉則在支付寶之后，共同位列第三方支付的前三位。

反觀PayPal則在中國一直不溫不火。陳偉說，“一是因為或將惹怒銀聯(lián)和銀行，其次就是PayPal目前還離不開銀行。在中國，PayPal可能一直在做努力，但是在北京甚至其上?？偛慷紱]有見到其打廣告，所以不論是PayPal出于沒有我國央行發(fā)的第三方牌照或各種其他原因，都沒顯示出有多少搶占市場份額的舉動，也沒有展示出更多的中國屬性。國內使用PayPal的客戶更多都是做外貿的。目前，央行第一批發(fā)布牌照的企業(yè)如拉卡拉需要30億元左右，而之后幾批企業(yè)則由于占有率本身過低，因而PayPal目前比較尷尬，或也不太可能去通過并購進入中國第三方支付市場?！?/p>

Apple Pay的大熱則完全是另一種情況。陳偉分析稱，“從業(yè)務流程來分析，Apple Pay從頭到尾都沒有資金沉淀。這或許是其一個巨大優(yōu)勢，因為Apple Pay需要依托銀聯(lián)及銀行，使得銀聯(lián)和銀行非常喜歡這一點。這也可能是蘋果的一個巨大劣勢，因為沒有資金沉淀，其便不能收取較高的手續(xù)費用，不利于其利潤增長。對于蘋果手機用戶而言，支付肯定是相當快捷的，用戶體驗一下就上升了幾個層次?！钡谫Y金量和在全世界支付場景來看，蘋果這種“閃付”功能占有率相當?shù)停词广y聯(lián)和銀行們始終力推，其未來在中國或也不會有很大的占有率。

一名接近銀聯(lián)的人士向《經濟》記者透露，目前的情況來看，銀聯(lián)比較支持Apple Pay。雖然之后Apple Pay還要和各個銀行單談，但其已經和至少12家銀行談成了合作。Apple Pay就相當于一個電子錢包，因為支付時所有資金走的是銀聯(lián)通道而并不走蘋果自有通道，所以蘋果不會經手任何資料，安全性很高，支付難度則很低。Apple Pay目前支持所有銀聯(lián)閃付卡，這點比較強。

根據(jù)銀聯(lián)的統(tǒng)計，全國POS機支持閃付的約占30%左右，接近千萬臺?！耙簿褪钦f，全國是有一定數(shù)量支持閃付功能的POS機的，當然主要都集中在北上廣深，因為也有銀行卡本身的問題，閃付需要帶芯片的銀行卡才可以，但目前帶芯片的銀行卡并不是全面普及的狀態(tài)，所以今后還是有發(fā)展空間的。”該接近銀聯(lián)人士如是說。

第三方平臺未受太大威脅

Apple Pay聯(lián)手銀聯(lián)及銀行挑起的新戰(zhàn)役雖然已經開始，但目前來看并不會對我國第三方支付平臺產生太大威脅。如果蘋果想要更高的占有率，只和銀聯(lián)合作還不夠，蘋果在美國一直在幫助商家低價甚至免費安裝帶閃付系統(tǒng)的POS機，以增加其可使用的市場范圍。在中國，這套理論背后意味著要繼續(xù)大量燒錢，而這卻又是Apple Pay及其合作伙伴們無法長期“出血贊助”的。

“當然，如果Apple Pay什么時候像小米手機一樣開始支持公交卡綁定，想必用的人會更多一些；增加叫外賣等業(yè)務，可能也會有提高其占有率；如果可以綁定單位門禁卡，那么相信用的人可能會出現(xiàn)一個井噴。出門只帶一個手機總比帶一堆東西更為方便，特別是在深圳這種有不帶錢包出行的環(huán)境和習慣的城市?！标悅ジ袊@道，但目前來看，Apple Pay的場景支付功能還是太少。

支付寶、微信財付通等第三方支付平臺都是有安全保險的，目前也還沒有聽說有索賠的案例。陳偉解釋稱，而Apple Pay和支付寶的最大不同就是，Apple Pay只是一個電子化的銀聯(lián)卡，并沒有自己的結算通道，而支付寶是一個純粹的第三方支付平臺，自己本身就是一個結算通道。支付寶同銀聯(lián)的合作充其量是為了開拓自己的市場。銀聯(lián)充其量在國內和東南亞比較好些，在其他地方并不很好。其最終目的都是要做像Visa或MasterCard這樣的頂級清算公司，所以嚴格來講第三方支付平臺和銀聯(lián)等銀行機構是有競爭的。

清科集團分析總監(jiān)徐志鵬向《經濟》記者表示，Apple Pay僅限于蘋果手機特定機型中，這算是Apple Pay的缺點，可以說Apple Pay引人注目的地方更多的是軟件方面的進步?！霸倏淬y聯(lián)本身就處于一個半官方機構的情況，支付寶、微信等和銀聯(lián)首先是相互競爭的，其次就是央行一直比較支持第三方支付平臺?！毙熘均i說。

回顧銀聯(lián)同第三方支付平臺的前幾次戰(zhàn)役。在2013年8月27日支付寶曾敗過一次，其當時突然宣布關閉了全國所有的線下POS機。對于這一舉動，支付寶在其官方微博僅解釋稱“由于眾所周知的原因”。

盡管如此，支付寶并沒有完全認輸。停用了線下POS機，支付寶卻沒停止向線下拓展。其在之后不動聲色地向商超、餐飲、便利店等線下生活場景推進。有數(shù)據(jù)顯示，超過13萬家的線下餐飲和超市門店、200多家醫(yī)院和數(shù)十萬輛的出租車，用戶都可以通過智能手機用支付寶付款。

于是從2015年6月28日開始，銀聯(lián)發(fā)現(xiàn)支付寶瞬間又走回了商超行業(yè)所有主流店家，包括家樂福、屈臣氏、7-11等，一下覆蓋了北京、上海、廣東、天津、河北等20多個省市。支付寶在一夜間猶如一股春風吹遍了大江南北。

關鍵的是，在很多地方，支付寶和微信支付仍能夠采取反向掃碼形式完成支付，即由客戶手機掃商戶的二維碼，此方式幾乎是沒有成本的。

對此，有網友表示：“你覺得學校門口擺地攤的小販會安裝POS機嗎？不過他們用手機弄一個掃碼支付還是完全可能的。”

這或許就是為何銀聯(lián)和銀行們那么盼望有一個可以與支付寶或微信對抗的平臺出現(xiàn)。因為支付場景對金融行業(yè)十分重要，失去了支付場景，銀行將流失大部分金融服務功能。失去了支付服務功能，銀行將失去大量客戶，失去未來幾十萬億的消費金融市場。支付是銀行金融服務最重要的護城河，現(xiàn)在阿里正在強勢進入各種支付場景，其對支付場景的滲透將是對金融行業(yè)的巨大挑戰(zhàn)，未來如果在各種交易當中大家都使用支付寶、微信等第三方平臺，銀聯(lián)和銀行們將會遭受巨大的發(fā)展瓶頸。

格局之變需科技助燃

“科學技術是第一生產力，而且是先進生產力的集中體現(xiàn)和主要標志?！边@句話放在此處再恰當不過。未來支付格局的變化是需要科技來托底的。

當年銀行卡在網上進行支付業(yè)務時都需要輸入各種卡號或代碼，這樣就會比較麻煩。徐志鵬認為，第三方支付就是在這方面進行了改進，使得支付變得比較快捷，以此在搶占大量市場份額的同時完美推廣了第三方支付自有通道的市場占有率，而市場占有率則代表著數(shù)量巨大的利潤。

“Apple Pay正在使用的指紋技術則大大提高了銀聯(lián)正在推動的銀行卡閃付業(yè)務的火熱度，可謂銀聯(lián)及銀行東山再起的有力推手?！毙熘均i說，但支付寶和微信通在技術方面和Apple Pay并沒有很大代差，其良好的名聲及不錯的用戶體驗依然牢牢地抓住了很多用戶的心。

眼下，雖然支付寶和微信等第三方支付平臺對Apple Pay不用太過擔心，但在未來，第三方支付平臺在戰(zhàn)略上需要重視Apple Pay。

據(jù)李偉介紹，在第三方支付平臺內部，升級與同質化也正在悄然進行著。隨著微信宣布開始收費，支付寶正在執(zhí)著地復制微信的社交模式，這個執(zhí)念哪怕只實現(xiàn)了一小部分，考慮到其同樣巨大的用戶基數(shù)，或也會在不久的將來面臨用戶增長和成本控制之間的尷尬。

雖然韓復齡認為支付寶不會造成壟斷格局，但他也認為，支付寶同微信的界面及功能越來越同質化?！耙簿褪钦f，支付寶越來越像微信，微信也越來越像支付寶，他們都正在向身邊所有平臺學習其優(yōu)秀的特點。”

相信在不遠的將來，第三方支付平臺定能憑借巨量的C端用戶數(shù)量及更好的用戶操作體驗，進一步改變支付行業(yè)的面貌。而銀聯(lián)和銀行，在勇敢地擁抱科技之后，也將得到令人滿意的結果。或許正如馬云所言，“支付寶、銀聯(lián)和VISA都不是相互真正的敵人，大家的共同目標其實是消滅紙幣。”