天然氣管道業(yè)運(yùn)營的盈利模式比較與借鑒

●靳光輝 李喜英 王建 蔣邦杰

天然氣管道業(yè)運(yùn)營的盈利模式比較與借鑒

●靳光輝 李喜英 王建 蔣邦杰

從20世紀(jì)90年代開始，中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體的崛起與西方發(fā)展國家的油氣輸送管網(wǎng)不斷完備，全球天然氣管道迎來了一輪大發(fā)展。天然氣管道業(yè)比較具有代表性的就是以歐美為主導(dǎo)的市場化定價和以俄羅斯為代表的壟斷定價。本文著重論述國外天然氣管道業(yè)的定價機(jī)制和盈利模式并進(jìn)行比較，在此基礎(chǔ)上提出我國天然氣管道業(yè)改革的建議。

天然氣 管道業(yè) 運(yùn)營模式盈利模式

1865年世界第一條輸油管道建成，逐漸發(fā)展并形成了管道運(yùn)輸業(yè)。截至2013年底，全球在役油氣管道約3500條，其中天然氣干線管道總長約125萬公里。歐美發(fā)達(dá)國家和中東產(chǎn)油區(qū)的油品運(yùn)輸現(xiàn)已全部實(shí)現(xiàn)了管道化，全球天然氣貿(mào)易量的67%通過管網(wǎng)運(yùn)輸。近年來，隨著不同市場體系間LNG價格互動的建立和傳統(tǒng)天然氣輸送管網(wǎng)的建設(shè)，全世界原本相互獨(dú)立的天然氣區(qū)域市場正逐步走向統(tǒng)一。截至2015年，世界天然氣產(chǎn)量3.54萬億立方米，同比增長2.18%，天然氣消費(fèi)量3.14萬億立方米，同比增長1.74%。在這些被開采出來的天然氣中，分銷的方式和盈利模式多種多樣，其中比較具有代表性的就是以歐美為主導(dǎo)的市場化定價和以俄羅斯為代表的壟斷定價。本文將著重論述國外天然氣管道業(yè)的定價機(jī)制和盈利模式，并探討這些盈利模式對于我國的天然氣管道業(yè)有何借鑒。

一、國外天然氣管道業(yè)運(yùn)營模式比較

不同國家天然氣管道業(yè)的市場具有不同特點(diǎn)，其運(yùn)營模式也不盡相同，天然氣管道業(yè)運(yùn)營模式比較有代表性的是美國、俄羅斯、加拿大和歐洲四個國家或地區(qū)。

（一）北美天然氣管道業(yè)的運(yùn)營模式：完全市場化

北美管道業(yè)主要以美國和加拿大為代表。美國是全球第一大天然氣生產(chǎn)國，據(jù)《2016年BP世界能源統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示：2015年美國天然氣產(chǎn)量7670億立方米。其中，油氣管道里程約為75萬公里。加拿大是世界第三大天然氣生產(chǎn)國，也是第二大天然氣出口國。2015年，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量達(dá)到1025億立方米。加拿大天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)十分發(fā)達(dá)，輸配管網(wǎng)里程達(dá)到51萬公里，其中7.8萬公里是高壓傳輸管道，與美國管網(wǎng)系統(tǒng)高度互聯(lián)。

在天然氣管道運(yùn)營方面，如表1所示，美國和加拿大的天然氣管道運(yùn)營市場化程度相當(dāng)高。美國擁有100多家從事天然氣管道運(yùn)輸?shù)墓?，比較大型的石油公司由其下屬子公司獨(dú)立經(jīng)營天然氣管道業(yè)務(wù)。在“完全市場化”的天然氣市場中，美國解除井口價格管制，拆分管道運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù)，使得管道擁有者不從事天然氣買賣，并增加第三方準(zhǔn)入，第三方可以直接從生產(chǎn)商處購氣，使生產(chǎn)過程得以從天然氣一體化的經(jīng)營模式中獨(dú)立出來。在這種機(jī)制下，獨(dú)立交易商開始大量涌現(xiàn)，管輸能力被不斷釋放出來，促使天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)供應(yīng)的安全性和運(yùn)行效率提高。加拿大管道運(yùn)營模式與美國十分相似，但也存在一個明顯特點(diǎn)，即上游生產(chǎn)商從產(chǎn)出環(huán)節(jié)到銷售環(huán)節(jié)之前都保有對天然氣的物權(quán)或貨權(quán)，這使得交貨點(diǎn)存在多個選擇：例如井口銷售環(huán)節(jié)、天然氣處理站出口環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、管線銷售環(huán)節(jié)和大型存儲設(shè)施銷售環(huán)節(jié)。管輸費(fèi)與天然氣交貨點(diǎn)離最終用戶的距離呈相反關(guān)系。

在天然氣管道監(jiān)管方面，加拿大與美國的能源監(jiān)管體制共同形成了“北美能源監(jiān)管模式”。天然氣監(jiān)管分為聯(lián)邦監(jiān)管和州監(jiān)管。聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要為國家能源部，各州的監(jiān)管大多數(shù)是本州內(nèi)部的公共事業(yè)委員會或其獨(dú)立的能源監(jiān)管部門。它們分別對管道的準(zhǔn)入、價格、運(yùn)輸安全等方面進(jìn)行監(jiān)管。在準(zhǔn)入監(jiān)管上，對提供運(yùn)營服務(wù)的公司提出一定準(zhǔn)入條件，同時市場參與者在非歧視原則下獲得管道的“公開準(zhǔn)入”原則。在價格監(jiān)管上，為防止價格壟斷，許多州選擇使用成本加成法進(jìn)行管輸費(fèi)的定價。

表1 世界主要國家天然氣管道運(yùn)營模式的優(yōu)缺點(diǎn)比較

（二）俄羅斯天然氣管道業(yè)的運(yùn)營模式：一體化運(yùn)營

俄羅斯的天然氣探明可采儲量為47.57萬億立方米，占世界總儲量的27.5%，居世界第1位。據(jù)俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012、2013、2014、2015年俄羅斯天然氣的產(chǎn)量分別為6530億立方米、6680億立方米、6403.3億立方米、6353.4億立方米。

在運(yùn)營方面，俄羅斯天然氣管網(wǎng)的管理模式受前蘇聯(lián)計劃經(jīng)濟(jì)模式影響，計劃經(jīng)濟(jì)色彩較濃，目前還是由政府統(tǒng)一管理，具有極強(qiáng)的國家干預(yù)性特點(diǎn)。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）壟斷了全國的天然氣生產(chǎn)、銷售和運(yùn)輸，由其下設(shè)的天然氣運(yùn)輸公司具體負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸業(yè)務(wù)。Gazprom采取一體化經(jīng)營，壟斷了全國72%的天然氣儲量和74%的天然氣產(chǎn)量，以及全部的天然氣主要管路。

在政府監(jiān)管方面，燃料動力部和相對獨(dú)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)能源署發(fā)揮了重大作用，履行、負(fù)責(zé)天然氣運(yùn)輸業(yè)務(wù)的管理職能。燃料動力部負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，代表國家控股Gazprom，近年來俄羅斯政府也頒布了多條法規(guī)對壟斷情況嚴(yán)重的管道市場進(jìn)行開放。目前許多發(fā)展中國家以及一些發(fā)達(dá)國家仍采取一體化運(yùn)營模式。

（三）歐洲天然氣管道業(yè)的運(yùn)營模式：混合型

歐盟的天然氣消費(fèi)主要依賴進(jìn)口。截止到2015年，歐盟區(qū)天然氣產(chǎn)量為1201億立方米，消費(fèi)量為4021億立方米，供需缺口占消費(fèi)量的比例達(dá)70%。歐洲天然氣進(jìn)口以管網(wǎng)為主，在管網(wǎng)運(yùn)輸方面，歐洲是世界天然氣管網(wǎng)密度最大的地區(qū)，天然氣管道總長度約130多萬公里，其天然氣管網(wǎng)為跨國、跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)輸，燃?xì)夤艿莱嗽跉W洲內(nèi)部各分市場互聯(lián)互通外，也連接著俄羅斯、中亞五國、北海地區(qū)和北非地區(qū)。

在運(yùn)營方面，歐盟一直將推進(jìn)天然氣的市場化進(jìn)程作為天然氣政策改革的重點(diǎn)。歐洲各國根據(jù)歐盟推動統(tǒng)一能源市場建設(shè)的政策制定了一系列法律法規(guī)，以推動天然氣市場化的不斷開放與發(fā)展，也不斷推動管網(wǎng)自身獨(dú)立與第三方準(zhǔn)入模式的形成。由于不同國家要適應(yīng)本國發(fā)展需要，因而會采取不同管理模式。例如法國的主要燃?xì)夤驹诒緡烊粴夤茌敽弯N售領(lǐng)域仍處于絕對壟斷地位，法國道達(dá)爾公司、意大利埃尼公司等都在從事天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸和銷售業(yè)務(wù)的一體化經(jīng)營。

在監(jiān)管方面，歐盟能源管理實(shí)行的是制定與監(jiān)督兩級體系。能源戰(zhàn)略政策的制定職能是由歐盟委員會執(zhí)行,而對能源管理的監(jiān)督則是由歐盟能源委員會負(fù)責(zé)執(zhí)行。歐盟下屬的成員國在能源法規(guī)與政策的總體框架下，具體確定本國的基本能源政策和法規(guī)。

由于各個市場的天然差異，各國的市場化程度、監(jiān)管強(qiáng)度都有所不同，但總的來說，不論何種模式，都無一例外的是根據(jù)本國的國情建立的，并且市場化程度高，監(jiān)管嚴(yán)格。

二、國外天然氣管道業(yè)的盈利模式比較

盈利模式是各國企業(yè)在市場競爭中逐步形成其特有的盈利管理方式和對應(yīng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在天然氣管道業(yè)，各國針對本國國情和市場發(fā)展程度，制定了符合本國國情的盈利模式。

（一）英美國家天然氣市場化改革進(jìn)程的比較

美國天然氣市場化改革經(jīng)歷了自由發(fā)展、全面監(jiān)管、放松監(jiān)管和市場化完善四個階段，通過解除井口價格管制、拆分管輸和銷售業(yè)務(wù)以及強(qiáng)制性第三方準(zhǔn)入等措施，完成了天然氣市場化的改革，形成了氣與氣競爭的市場格局。

圖1 美國天然氣市場化發(fā)展進(jìn)程

英國天然氣市場化改革主要分為三個階段：1986年前壟斷時期；1986-2002年市場化階段；2002年以后有管制的市場化階段。通過市場化改革，英國天然氣市場形成了多元化的供應(yīng)商，建立了有效的競爭性市場，在運(yùn)輸環(huán)節(jié)建立了有管制的第三方準(zhǔn)入制度。

圖2 英國天然氣行業(yè)市場化進(jìn)程

從美國和英國天然氣市場化歷程可知，我國天然氣市場化要從壟斷性市場向競爭性市場轉(zhuǎn)變，打破壟斷、引入競爭機(jī)制，需要做到以下方面：天然氣管道的網(wǎng)絡(luò)化布局；上下游主體的多元化；管網(wǎng)的分離機(jī)制，打破市場壟斷格局；交易過程的公開透明化；法律監(jiān)管體系的完整化。我國需要加強(qiáng)管網(wǎng)建設(shè)，滿足天然氣日益增長的需求；促進(jìn)上游放開、氣源多元化格局形成，從供氣主體上看，煤制氣企業(yè)、頁巖氣企業(yè)以及民營進(jìn)口商都將成為潛在供應(yīng)商。

（二）國外天然氣管道業(yè)盈利模式的比較

北美天然氣管道業(yè)主要依托完善的市場化體系和發(fā)達(dá)的金融衍生品市場，使公司盈利模式和本國的資本市場緊密相連。為了穩(wěn)定并提升銷售價格，加拿大上游生產(chǎn)商在每年冬季之前以1年合同期進(jìn)行招標(biāo)，可以獲得較高合同升水，有效提升未來12個月的銷售價格。天然氣生產(chǎn)商采用套期保值手段，通過在期貨市場和現(xiàn)貨市場的對沖操作鎖定天然氣收益。如2011年和2012年天然氣價格急劇下跌，加拿大主要天然氣上游公司均通過套期保值取得可觀利潤。據(jù)研究機(jī)構(gòu)測算，加拿大九家主要天然氣生產(chǎn)商在2011年與2012年套保價格均值為5.27加元/GJ、4.27加元/GJ，而2011年與2012年AECO的現(xiàn)貨價格均值分別為3.46加元/GJ、2.28加元/ GJ，差額分別為1.81加元/GJ、1.99加元/GJ。

俄羅斯天然氣管道業(yè)的盈利模式則比較單一。由于本國金融市場欠缺，天然氣公司則利用自己的市場地位，以壟斷的方式攫取大額利潤。全球最大的能源公司俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom），作為行業(yè)的巨頭，憑借國家控股的方式，瓜分競爭者和下游的消費(fèi)市場，以獲取巨額壟斷利潤。

歐洲的天然氣管道市場是壟斷與競爭并存的混合型市場，其盈利模式既與本國的資本市場緊密相連，又會采取壟斷的方式利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢和買方優(yōu)勢吸取利潤，是俄羅斯天然市場和北美市場的混合。

（三）國外天然氣管道業(yè)定價機(jī)制的比較

天然氣管道業(yè)由于投資巨大，具有很強(qiáng)的資金壁壘，容易形成自然壟斷，因此各國都將定價機(jī)制作為管理重點(diǎn)，根據(jù)市場特點(diǎn)和政府立場，都逐步制定了一套符合自身市場行情的定價機(jī)制。

北美采用競爭定價機(jī)制，用戶可以從眾多供應(yīng)商中自由選擇，天然氣短期貿(mào)易很大程度上取代了長期合同。實(shí)行這種定價機(jī)制主要是由于北美天然氣井口價格已完全市場化，管道實(shí)行了“第三方準(zhǔn)入”，國家以法規(guī)形式強(qiáng)制管道開放。不僅如此，在北美市場中的加拿大地區(qū)，由于每天在加拿大管線上發(fā)生的交易有數(shù)百筆，單日交易熱值量高達(dá)數(shù)千萬億焦，天然氣交易普遍參照以AECO價格點(diǎn)為中心的定價體系。

加拿大天然氣的主要出口國是美國，北美天然氣市場日趨統(tǒng)一，加拿大AECO的價格與美國紐約商交所交易的Henry Hub價格存在聯(lián)動關(guān)系。一般情況下AECO價格略低于Henry Hub價格，近年來維持在約為0.4美元/百萬英熱單位的價差，維持了北美天然氣市場的穩(wěn)定。

歐洲定價機(jī)制比較獨(dú)特，歐洲市場天然氣價格參考其它競爭的燃料價格，如低硫民用燃料油、汽油等，采用石油價格指數(shù)定價模式對進(jìn)口天然氣定價。近年來，由于短期合同的增長，現(xiàn)貨市場的天然氣價格成為影響合同價格的主要因素。天然氣價格相對較低，波動小，這種定價機(jī)制在一定程度上也維持了市場的穩(wěn)定。

俄羅斯一直以來都實(shí)行雙邊壟斷定價，這是其市場結(jié)構(gòu)決定的，俄羅斯天然氣資源除了自給自足外，還大量出口，高產(chǎn)量和天然氣資源的稀缺性使得俄羅斯作為能源供應(yīng)方議價能力較強(qiáng)。雙邊談判時，買賣雙方先確定各自的談判底價，而最終價格由買賣雙方的談判力量決定。目前，除中國外，俄羅斯天然氣只銷售到歐洲、獨(dú)聯(lián)體和波羅的海國家，其價格是指邊境價，到用戶還需加上當(dāng)?shù)靥烊粴夤镜妮斔蛢r格。

表2 俄羅斯天然氣股份公司報價（單位：盧布每1000平米）

三、我國天然氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理的經(jīng)驗(yàn)借鑒

各國定價機(jī)制要求契合自身市場和符合市場結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，對于天然氣管道市場化改革剛剛起步的我國來說，除了了解各國定價機(jī)制和盈利模式的優(yōu)點(diǎn)外，還需要結(jié)合國情進(jìn)行改革與借鑒。

（一）挖掘自身盈利模式，鼓勵多種資本進(jìn)入

我國天然氣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初級階段，主要面臨資源不足、價格機(jī)制等矛盾，天然氣資源的供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展顯得十分重要，國有大型油氣企業(yè)需要在油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施等市場，發(fā)揮改革的重要引領(lǐng)作用。目前來看，在我國市場大量依賴國外資源的特定條件下，讓國有企業(yè)充分地利用與發(fā)展現(xiàn)有管道設(shè)施，保障資源的跨區(qū)域運(yùn)輸和銷售渠道。不過，民間資本進(jìn)入將有利于發(fā)揮民間資本效率高、速度快的優(yōu)勢。我國天然氣管道體制改革應(yīng)發(fā)揮天然氣產(chǎn)、運(yùn)、銷的一體化優(yōu)勢，發(fā)掘出自身獨(dú)特的盈利模式，同時解決好天然氣管道的排他性問題，引進(jìn)民間資本、外資等多種資本，促進(jìn)適度競爭，激發(fā)市場活力。

（二）結(jié)合本國國情，完善天然氣管道業(yè)定價機(jī)制

管道網(wǎng)絡(luò)由于投資巨大，具有很強(qiáng)的資金壁壘，容易形成自然壟斷，因此各個國家都將管輸費(fèi)率的改革作為定價重點(diǎn)。從各國來看，這一價格多是受政府管制的。美國天然氣供應(yīng)鏈中，輸送、儲存不同環(huán)節(jié)的價格和LDC（美國的地方配氣公司）的終端用戶售氣價格受政府管制，大多數(shù)州的管輸費(fèi)按成本加成法來定價，其余部分由市場定價。

我國天然氣管輸費(fèi)定價始于1964年，管輸費(fèi)主要采取成本加成法定價。新建管道定價特點(diǎn)是“輸氣收費(fèi)、不輸氣不收費(fèi)”，并沒有將管輸費(fèi)進(jìn)一步細(xì)分，業(yè)內(nèi)稱為“一部制”管輸定價模式。國家發(fā)改委在發(fā)改價格〔2004〕2971號和發(fā)改價格〔2005〕1281號，對忠武線和陜京線系統(tǒng)既核定了“一部制”下的綜合管輸費(fèi)，也核定了“兩部制”下的管輸容量費(fèi)和管輸使用費(fèi)，但“兩部制”模式在我國推行力度日漸趨冷。

表3 天然氣價格改革進(jìn)程

（三）積極推進(jìn)市場化改革，但不可急于求成

目前我國天然氣市場屬于一體化經(jīng)營的壟斷性市場，上中下游市場被三桶油所壟斷，終端用戶只能被動接受價格，而壟斷者又易于出現(xiàn)上下游交叉補(bǔ)貼的現(xiàn)象。打破行業(yè)壟斷、引入競爭機(jī)制是市場化改革必經(jīng)之路。

目前市場化改革宜采用循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行，提出“三步走”戰(zhàn)略：首先，將基礎(chǔ)管道剝離成立獨(dú)立法人，允許銷售企業(yè)對管道企業(yè)持股或者控股；然后，強(qiáng)制管道開放，為第三方提供非歧視服務(wù)，并建立完善的法律法規(guī)制度；最后，強(qiáng)制天然氣銷售企業(yè)逐步降低對管道公司的持股比例，從而實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)分離,管輸費(fèi)用由獨(dú)立的監(jiān)管部門進(jìn)行監(jiān)管，最終實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)權(quán)多元、經(jīng)營獨(dú)立、法規(guī)健全、監(jiān)管有效”的改革目標(biāo)。

（四）健全監(jiān)管制度，適應(yīng)市場化改革

在市場化改革中，建立和健全適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、相對獨(dú)立和有執(zhí)行力的監(jiān)管制度必不可少。

1、加強(qiáng)信息公開透明，充分發(fā)揮消費(fèi)者的監(jiān)督作用。在歐盟監(jiān)管體系中，著力加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益監(jiān)管，使得消費(fèi)者能充分擁有信息的來源渠道，發(fā)揮積極并重大的市場監(jiān)督職能。我國在行業(yè)監(jiān)管中，也應(yīng)該加強(qiáng)信息的公開透明，保障消費(fèi)者的知情權(quán)，充分發(fā)揮廣大消費(fèi)者的監(jiān)督作用。

表4 2016年油氣管網(wǎng)信息公開與監(jiān)管相關(guān)政策

2、建立健全相關(guān)法律，重視管道行業(yè)的監(jiān)管立法。美國政府在法律層面實(shí)現(xiàn)了油氣管道的安全監(jiān)管。1938年，美國政府制定了《天然氣法》，之后不斷完善各州管道法律法規(guī)及運(yùn)價監(jiān)管規(guī)定，以法律形式界定了油氣管道運(yùn)營的相關(guān)內(nèi)容。同樣地，加拿大政府也制定了《國家能源委員會法》、《北方管道法》等油氣管道行業(yè)的法律法規(guī)，明確規(guī)定管道運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營的權(quán)利義務(wù)及監(jiān)管內(nèi)容。但是，我國油氣行業(yè)處于自然壟斷地位，并沒有相關(guān)運(yùn)營法規(guī)予以全面的法律規(guī)定體系，只存在涉及油氣行業(yè)若干條的條款規(guī)定，適用面窄，適用期也較短。我國政府部門有必要建立健全一套法律法規(guī)，加強(qiáng)對管道行業(yè)的法律層面監(jiān)管。

3、權(quán)責(zé)分明，協(xié)調(diào)監(jiān)管。美國實(shí)行聯(lián)邦層和各州之間的兩層次監(jiān)管模式。聯(lián)邦層次的監(jiān)管由聯(lián)邦能源委員會、交通運(yùn)輸部、國土安全部和監(jiān)管委員會等共同執(zhí)行，能源部下屬的能源監(jiān)管委員會主管審批和價格監(jiān)管。各州之間的監(jiān)管主要是由本州內(nèi)部的公共事業(yè)委員會執(zhí)行。

而我國雖然在《石油管道安全保護(hù)法》中提到，我國石油管道安全主要由國務(wù)院能源主管部門依照《石油管道安全保護(hù)法》負(fù)責(zé)全國管道發(fā)展工作，而其他相關(guān)部門如質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督等部門在不同職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)相關(guān)工作。在實(shí)際監(jiān)管時，監(jiān)管層要明確劃分各部門工作，監(jiān)管要到位。

2015年底，我國在役油氣管道總里程累計約為12萬千米，其中天然氣管道7.2萬千米。天然氣在國家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的進(jìn)程中占有重要地位，天然氣管道公司運(yùn)營模式面臨新局面、新形勢的挑戰(zhàn)，因而有必要借鑒國外天然氣管道公司的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提高管理水平，優(yōu)化管理流程，提升運(yùn)行效率，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。

（作者單位：中石油東部管道有限公司武漢管理處）

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