小舢板孵出大艦隊(duì)

小舢板孵出大艦隊(duì)

地?zé)挳a(chǎn)能和市場(chǎng)份額將繼續(xù)上升，甚至不排除最終占據(jù)半壁江山的可能性，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩會(huì)繼續(xù)加重，兩大央企市場(chǎng)份額都將受到擠壓。

近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展推動(dòng)成品油需求強(qiáng)勁增長，導(dǎo)致煉油行業(yè)吸納大量投資，產(chǎn)能迅猛增長。2005年-2014年，我國原油一次加工能力增長112%。雖然自2012年國民經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)以來，一部分煉油項(xiàng)目被取消和延期，但受前期大量投資已然發(fā)生和煉油項(xiàng)目建設(shè)期較長影響，煉油加工能力依然保持5%以上的增長率。

經(jīng)過近幾年迅猛發(fā)展，如今的地?zé)捲缫巡皇菄鴥?nèi)煉油行業(yè)無足輕重的“小舢板”，而是與中國石化、中國石油三足鼎立的新生力量。

2000年，國家對(duì)原油一次加工能力100萬噸/年及以下煉油廠進(jìn)行清理整頓，整頓后僅保留82家企業(yè)。2000年以來，保留下來的“小舢板”經(jīng)過不斷孵化，最終形成“大艦隊(duì)”。根據(jù)《2016中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，截至2015年底，國內(nèi)年產(chǎn)能200萬噸及以上的主要地?zé)捚髽I(yè)145家，總煉油能力為23640億噸/年，同比增長1550萬噸，累計(jì)產(chǎn)能占地?zé)捒偖a(chǎn)能的83.6%；年產(chǎn)能在200萬噸以下的地?zé)捚髽I(yè)42家，累計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的16.4%。前40家地?zé)捚骄?guī)模超過450萬噸。

從煉油市場(chǎng)主體看，目前國內(nèi)已形成以中國石化、中國石油為主導(dǎo)，中國海油、中國化工、中國兵器等國企、陜西延長等地方煉油企業(yè)及一些民企參加，道達(dá)爾、?？松梨凇⑸程匕⒚赖韧鈬蠊緟⒐蓞⑴c的多元化市場(chǎng)主體格局。截至2015年，中國石化、中國石油、中國海油、中國化工、陜西延長集團(tuán)、中國中化，以及中國兵器集團(tuán)7大國企煉油能力分別達(dá)到29864萬噸/年、18940萬噸年、3840萬噸/年、3045萬噸/年、2250萬噸年、1800萬噸/年和840萬噸/年，分別占全國煉油總能力的39.8%、24.7%、5.9%、4.1%、3.0%、2.4%和1.1%；全國145家地方煉油企業(yè)煉油總能力占全國煉廠煉油能力32%。與1999年中國石化和中國石油兩強(qiáng)爭霸相比，2015年國內(nèi)煉油格局已演變成中國石化、中國石油、地?zé)捜愣α?，中國海油、中國化工?大國企局部占優(yōu)的形勢(shì)，煉油主體多元化趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)化程度更高，競(jìng)爭更加激烈。從煉油布局看，我國煉能主要集中在華北、東北、華南和華東地區(qū)，2015年這4大地區(qū)煉油能力分別占31.7%、17.4%、16.1%和13.4%，合計(jì)占77.6%，形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布。從煉油效率來看，2015年國內(nèi)主營煉油企業(yè)與國外同行績效進(jìn)行對(duì)比，總占用資本回報(bào)率與亞太、北美地區(qū)領(lǐng)先者仍有較大差距。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)偏低情況較為突出。在環(huán)保方面，企業(yè)廢氣排放問題急需解決。

“我國部分地方煉油企業(yè)受原料供應(yīng)和二次加工裝置匹配能力限制，平均產(chǎn)能利用率只有40%，這直接造成了我國煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩問題。”煉油工藝設(shè)計(jì)專家、中國工程院院士徐承恩表示，“落后產(chǎn)能非但沒有被及時(shí)淘汰，反而逾擴(kuò)逾大，這種非理性產(chǎn)能擴(kuò)建制約了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐?！?/p>

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院副院長白頤表示：“過去10年，國內(nèi)石化工業(yè)發(fā)展速度非常快，但受外部因素影響，每年增幅變化也很大。一旦增速過快與GDP增長幅度脫節(jié)，直接結(jié)果是形成過剩產(chǎn)能。”

截至2015年，全國共有煉油企業(yè)240家，除藏黔滇晉渝外，其他各省市區(qū)均建有煉油廠，平均規(guī)模為330萬噸。相比之下，全球煉油企業(yè)平均規(guī)模為742萬噸。世界石化大國多以集聚發(fā)展模式發(fā)展石化工業(yè)，例如美國44%的煉油能力、95%的乙烯能力集中在墨西哥灣沿岸地區(qū)；日本85%的煉油和89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地區(qū)。全球大型石化基地?zé)捰鸵?guī)模普遍在4000萬噸級(jí)以上。從歐洲看，荷蘭鹿特丹基地?zé)捰湍芰?000萬噸/年、乙烯能力300萬噸/年；比利時(shí)安特衛(wèi)普石化基地?zé)捰湍芰?700萬噸/年、乙烯能力250萬噸/年。從亞洲地區(qū)看，韓國蔚山煉油能力4200萬噸/年、乙烯能力340萬噸/年、對(duì)二甲苯（PX）能力100萬噸/年；新加坡裕廊則分別達(dá)到6300萬噸/年、387萬噸/年、87萬噸/年。

楊啟業(yè)表示稱：“在全球煉油能力2000萬噸/年以上的22家世界級(jí)煉廠中，我國內(nèi)地僅鎮(zhèn)海、大連和新擴(kuò)建的茂名煉廠3家；雖然中國石化和中國石油所屬煉廠平均規(guī)模已分別達(dá)757萬噸和665萬噸，超過和接近世界煉廠平均水平，但國內(nèi)仍有幾十家規(guī)模小于200萬噸的小煉油企業(yè)，產(chǎn)能達(dá)9000多萬噸。這使我國技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到和接近亞太與世界先進(jìn)水平的煉廠相對(duì)不多，而小煉油企業(yè)在資源利用效率、能耗、‘三廢’等方面與先進(jìn)水平的差距則更為明顯?！彼e例說，以煉油綜合能耗為例，中國石化青島石化、鎮(zhèn)海煉化、茂名石化、上海石化等已達(dá)40-50千克標(biāo)油/噸油，接近世界和亞太較先進(jìn)水平。但不少煉廠仍處于60-70千克標(biāo)油/噸油的中流水平，小煉廠的這一數(shù)據(jù)甚至高達(dá)80-90千克標(biāo)油/噸油，這很不利于我國煉油業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

近年來國家密集出臺(tái)的關(guān)于去產(chǎn)能政策令兩大國有企業(yè)備感壓力，也有了降低產(chǎn)能的緊迫感和具體行動(dòng)，以中國石油吉林石化公司為例，2010年至今，吉林石化公司共淘汰關(guān)停落后裝置近百套，公司主體裝置由最初155套，變成現(xiàn)在的60套。但這種壓力并沒有傳遞到地方煉油企業(yè)，相反，隨著國家向地?zé)捪路胚M(jìn)口原油使用權(quán)、原油進(jìn)口權(quán)和成品油出口權(quán)三項(xiàng)權(quán)利，加之低原料價(jià)格下煉油利潤空間增大，給了地?zé)捥岣弋a(chǎn)量的沖動(dòng)。2015年山東地?zé)捯蛏暾?qǐng)進(jìn)口原油資質(zhì)而被迫淘汰的產(chǎn)能，大多被以各種方式保留下來。地?zé)捈涌煲?guī)模擴(kuò)張既符合產(chǎn)業(yè)方向，也得到地方政府的支持。2014年山東省出臺(tái)的《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》明確提出，支持骨干企業(yè)做強(qiáng)做大，到2020年將地?zé)捚髽I(yè)的平均規(guī)模擴(kuò)大到500萬噸/年。低油價(jià)、煉油利潤持續(xù)增長，加上原油進(jìn)口問題的解決，必然會(huì)激發(fā)處于中等規(guī)模的地?zé)捪蚯f噸級(jí)煉油廠擴(kuò)能的熱情，一批千萬噸級(jí)的地?zé)捚髽I(yè)將很快出現(xiàn)。

由此，地?zé)挳a(chǎn)能和市場(chǎng)份額將繼續(xù)上升，甚至不排除最終占據(jù)半壁江山的可能性，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩會(huì)繼續(xù)加重，兩大央企市場(chǎng)份額都將受到擠壓。