2015年前三季度我國港口經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和展望

1 2015年前三季度我國港口經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行特點(diǎn)

自2015年以來，國際市場需求持續(xù)低迷，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，第一、第二、第三季度GDP分別增長7.0%，7.0%和6.9%。我國外貿(mào)進(jìn)出口額出現(xiàn)負(fù)增長，前三季度外貿(mào)總額同比下降7.9%，其中出口額下降1.8%，進(jìn)口額下降15.1%。在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)異常嚴(yán)峻的形勢下，前三季度我國港口經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要呈現(xiàn)如下特點(diǎn)。

1.1 港口吞吐量增速進(jìn)一步放緩

前三季度，我國港口（規(guī)模以上港口，下同）完成貨物吞吐量86億t，同比增長2.8%，增速與2013年、2014年同期相比分別下滑7.6個(gè)和1.8個(gè)百分點(diǎn)；吞吐量增速比同期我國GDP增速低4.1個(gè)百分點(diǎn)，吞吐量與GDP的彈性系數(shù)由2014全年的0.7下降至今年前三季度的0.41，已經(jīng)接近國外發(fā)達(dá)國家港口的一般標(biāo)準(zhǔn)；累計(jì)凈增吞吐量約為2.8億t，仍保持較大增長規(guī)模，相當(dāng)于增加了近1.3個(gè)深圳港的吞吐量。吞吐量增速放緩主要是由于外貿(mào)吞吐量增速明顯放緩所致。

1.2 與內(nèi)貿(mào)相比，外貿(mào)吞吐量增速下降更為明顯

前三季度，我國港口內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量完成59億t，增長3.5%，增速與上年同期基本持平，比2013年同期下滑近7個(gè)百分點(diǎn)；外貿(mào)貨物吞吐量完成27億t，同比增長1.4%，增速較上年同期大幅下滑約5.5個(gè)百分點(diǎn)，比2013年同期下滑近9個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)外貿(mào)貨物吞吐量增速呈現(xiàn)趨勢性走緩的特征。外貿(mào)貨物吞吐量對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)度由2014年的38%下降到今年前三季度的20%。

外貿(mào)貨物吞吐量增速下降幅度較大，主要是由于當(dāng)前國內(nèi)電力、冶金等產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐減緩和國內(nèi)大氣污染治理、節(jié)能減排等因素導(dǎo)致上游煤炭、礦石等需求減少。加之國際煤炭市場價(jià)格價(jià)差縮小等因素影響，鐵礦石、煤炭等大宗物資進(jìn)口量出現(xiàn)不同程度的下降，其中煤炭外貿(mào)進(jìn)港量大幅下降。[1]港口內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量保持低速穩(wěn)步增長，但內(nèi)貿(mào)對吞吐量增長的貢獻(xiàn)度達(dá)80%，外貿(mào)貨物吞吐量的貢獻(xiàn)度下降導(dǎo)致了內(nèi)貿(mào)貢獻(xiàn)度的相對提升。

從2015年港口吞吐量和內(nèi)貿(mào)吞吐量月度累計(jì)增速（見圖1）看，增速總體保持平穩(wěn)態(tài)勢，波動幅度不大，港口吞吐量增速在3.0%上下波動，內(nèi)貿(mào)吞吐量在3.5%上下波動；但外貿(mào)吞吐量增速波動較大，月度累計(jì)增速從7月份開始由負(fù)轉(zhuǎn)正。

1.3 與沿海相比，內(nèi)河港口貨物吞吐量增長相對較快

前三季度，我國沿海港口貨物吞吐量完成59.2億t，同比增長1.9%，比全國港口平均水平低0.9個(gè)百分點(diǎn)；沿海港口貨物吞吐量占全國的比重由今年1月份的69.9%下降到前三季度的68.7%。五大區(qū)域港口貨物吞吐量增速全線放緩，其中，環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲、東南沿海、西南沿海五大區(qū)域港口貨物吞吐量分別完成27.1億t，14.8億t，8.8億t，3.8億t，4.3億t，同比分別增長1.3%，0.6%，2.9%，3.2%和4.8%，同比分別下降4.8個(gè)、2.7個(gè)、1.7個(gè)、5.7個(gè)和7.8個(gè)百分點(diǎn)。

前三季度，我國內(nèi)河港口貨物吞吐量完成29.7億t，同比增長4.8%，比全國港口平均增長水平高2個(gè)百分點(diǎn)；內(nèi)河港口貨物吞吐量占全國的比重進(jìn)一步上升，由年初的30.1%上升到前三季度的31.3%。內(nèi)河港口貨物吞吐量的增長主要受中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長總體好于沿海地區(qū)以及長江經(jīng)濟(jì)帶等國家戰(zhàn)略的利好政策帶動，內(nèi)河沿線地區(qū)投資、出口等增長相對較好，支撐港口運(yùn)輸需求的增長。

1.4 煤炭、鐵礦石等大宗干散貨吞吐量出現(xiàn)不同程度的下降，石油及其制品吞吐量保持較快增長

1―8月份，我國港口完成煤炭及其制品吞吐量14.0億t，同比下降5.2%，增速較上年同期下滑8個(gè)百分點(diǎn)。煤炭吞吐量下降主要是由于2015年以來國內(nèi)煤炭需求明顯放緩所致，其中，1―9月全國火力發(fā)電量同比下降2.2%，導(dǎo)致電煤需求放緩明顯下滑，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排政策也弱化了煤炭消費(fèi)需求的增長動力。加之，受國內(nèi)外煤炭價(jià)差減少等因素影響，自2015年以來港口煤炭外貿(mào)進(jìn)港量大幅下降，1―8月我國港口煤炭外貿(mào)進(jìn)港量1.3億t，同比下降28%，呈現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長趨勢。

1―8月份，我國港口完成金屬礦石吞吐量12.1億t，同比下降1.6%，比上年同期下滑11個(gè)百分點(diǎn)。金屬礦石吞吐量增速放緩，主要是由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、基建投資增速逐步走緩等因素導(dǎo)致的鋼鐵需求萎縮，鐵礦石需求不旺。

1―8月份，我國港口完成石油天然氣及其制品吞吐量5.7億t，同比增長9.1%，增速較上年同期加快6個(gè)百分點(diǎn)。今年以來，我國油品需求依然保持較快增長態(tài)勢，1―9月份我國原油加工量同比增長4.5%，汽油、煤油、柴油產(chǎn)量分別增長10.9%，20.4%和3.3%。在國內(nèi)原油需求持續(xù)穩(wěn)步增長、國際市場原油價(jià)格下降等因素的影響下，1―8月份我國港口完成原油外貿(mào)進(jìn)港量2.2億t，同比增長10.9%，比上年同期加快5個(gè)百分點(diǎn)。

1.5 港口集裝箱吞吐量增速放緩，其中內(nèi)支線 吞吐量增長相對較快

前三季度，我國港口集裝箱吞吐量完成1.57億TEU，同比增長4.9%，同比放緩1個(gè)百分點(diǎn)。1―8月份，國際航線、內(nèi)支線、內(nèi)貿(mào)航線集裝箱吞吐量分別完成0.73億TEU，0.14億TEU和0.52億TEU，同比分別增長4.4%，7.4%和6.1%，增速同比分別下滑1.3個(gè)、加快6.8個(gè)和下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)。

國際航線集裝箱吞吐量增速放緩主要是受國際市場需求減少、我國外貿(mào)進(jìn)出口總額出現(xiàn)負(fù)增長影響所致。1―8月份，我國國際航線集裝箱出口量同比僅增長2.2%，增速同比放緩4.5個(gè)百分點(diǎn)，其中，8月當(dāng)月同比下降1.3%。內(nèi)支線集裝箱吞吐量增速有所加快，主要受船舶大型化、航運(yùn)企業(yè)聯(lián)盟，區(qū)域港口群之間運(yùn)輸干支組織體系進(jìn)一步優(yōu)化等因素影響。內(nèi)貿(mào)航線貨物吞吐量增速有所放緩，主要是受國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，以及大量煤炭、瓷磚、鋼鐵等大宗裝箱貨運(yùn)輸市場需求增速放緩所致。

2 2015全年港口運(yùn)行情況預(yù)測

國際貨幣基金組織（IMF） 2015年10月份預(yù)計(jì)，2015年全球經(jīng)濟(jì)增長3.1%，比2014年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，比7月份作出的預(yù)測數(shù)下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)，為今年第2次下調(diào)。預(yù)測2015年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口增長3.1%，比2014年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，比7月份預(yù)測下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)；新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體出口增長3.9%，比2014年加快1.0個(gè)百分點(diǎn)，比7月份預(yù)測下調(diào)1.1個(gè)百分點(diǎn)。

結(jié)合上述預(yù)測結(jié)果，預(yù)計(jì)第四季度國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻，國際市場需求依然疲軟。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的繼續(xù)推進(jìn)，我國GDP增長不會明顯回升。但是，隨著國家“三大戰(zhàn)略”的深入實(shí)施以及國內(nèi)一系列穩(wěn)增長措施的陸續(xù)出臺，鐵路、地鐵、棚改、城市地下管廊等一批項(xiàng)目的陸續(xù)啟動建設(shè)，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速能夠保持穩(wěn)定、國內(nèi)消費(fèi)需求繼續(xù)較快增長、出口需求不會進(jìn)一步惡化、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍能實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，第四季度和全年GDP增速維持在6.9%左右。

基于上述因素分析，考慮上年同期基數(shù)影響，第四季度我國港口貨物吞吐量增速可能會略有放緩，在2%左右；預(yù)計(jì)全年完成貨物吞吐量為115億t，增長2.6%左右，同比下滑約2.5個(gè)百分點(diǎn)。第四季度內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增速與前三季度增速基本一致，全年完成吞吐量79億t，增長3.1%左右，與上年相比放慢約1.5個(gè)百分點(diǎn)。受近期大宗能源原材料外貿(mào)進(jìn)口增速有所回升的影響，第四季度外貿(mào)貨物吞吐量增速與前三季度相比將保持大致持平或略有回升，但由于上半年累計(jì)負(fù)增長的影響，全年增長水平較低，預(yù)計(jì)全年我國港口完成外貿(mào)貨物吞吐量36億t，增長1.5%，與2014年相比下滑近5個(gè)百分點(diǎn)。

受國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速放緩等因素影響，第四季度我國大宗能源原材料需求和礦建材料增速可能有所回升，但很難明顯好轉(zhuǎn)，總體不會改變?nèi)暝鲩L趨勢。預(yù)測2015年煤炭吞吐量、外貿(mào)進(jìn)港量分別完成21億t和2億t左右，分別下降3.9%和25%左右，與2014年相比下滑約4個(gè)百分點(diǎn)和37個(gè)百分點(diǎn)；石油及其制品吞吐量、外貿(mào)原油進(jìn)港量分別完成8.6億t、3.2億t左右，分別增長9%和10%左右，與2014年相比加快約5個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)；金屬礦石吞吐量、外貿(mào)鐵礦石進(jìn)港量分別完成18億t和10億t左右，均下降1%左右，與2014年相比明顯下滑約8個(gè)百分點(diǎn)和14個(gè)百分點(diǎn)。上述三大貨類占總吞吐量的比重為41.6%左右，與2014年相比下降約1個(gè)百分點(diǎn)。

受我國外貿(mào)持續(xù)負(fù)增長的影響，加之上年同期基數(shù)因素影響，預(yù)計(jì)第四季度我國港口集裝箱吞吐量增速與前三季度相比會進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)全年完成集裝箱吞吐量2.1億TEU，增長4.3%左右，與上年相比下滑2.0個(gè)百分點(diǎn)。

3 2016年港口經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望

IMF 2015年10月份預(yù)計(jì)，2016年全球經(jīng)濟(jì)增長3.6%，比2015年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)，但比7月份作出的預(yù)測數(shù)下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)，為今年第2次下調(diào)。預(yù)計(jì)2016年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口增長3.4%，比2015年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，比7月份預(yù)測下調(diào)0.6個(gè)百分點(diǎn)；新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體出口增長4.8%，比2015年加快0.9個(gè)百分點(diǎn)，比7月份預(yù)測上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。

IMF認(rèn)為，2016年新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速將回升，主要原因在于2015年處于經(jīng)濟(jì)困境的國家（包括巴西、俄羅斯，以及拉美和中東的一些國家）衰退程度減輕或經(jīng)濟(jì)狀況部分實(shí)現(xiàn)正?；l(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)活動加快回升帶來的溢出效應(yīng)，以及對伊朗制裁的放松。同時(shí)，IMF預(yù)計(jì)我國經(jīng)濟(jì)增長將進(jìn)一步減緩，如果我國進(jìn)一步加快推進(jìn)市場化、消費(fèi)驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)增長再平衡過程，則經(jīng)濟(jì)增速放緩情況會比預(yù)期更為嚴(yán)重。

基于上述分析，預(yù)計(jì)2016年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢與2015年相比不會有明顯好轉(zhuǎn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級將繼續(xù)向縱深推進(jìn)，國內(nèi)投資需求仍將維持低速增長；消費(fèi)保持較快增長，但對港口吞吐量增長帶動作用不明顯，外貿(mào)發(fā)展仍面臨較大的下行壓力。

將我國GDP保持7%左右的增長作為前置條件，結(jié)合相關(guān)預(yù)測模型[2-4]，預(yù)計(jì)2016年我國港口貨物吞吐量完成119億t，同比增長3.0%左右，與2015年相比基本持平或略有增長，其中，內(nèi)、外貿(mào)貨物吞吐量分別完成82億t和37億t，增長3.5%和2.0%左右，與2015年相比略有提升。2016年我國港口集裝箱吞吐量增速面臨進(jìn)一步放緩的可能，預(yù)計(jì)完成吞吐量2.2億TEU，同比增長4.0%，與2015年吞吐量增速相比基本持平或略有下降。

預(yù)計(jì)2016年國際大宗商品價(jià)格仍將低位運(yùn)行，對我國外貿(mào)進(jìn)口需求增長帶來利好?？紤]國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型因素的影響，預(yù)計(jì)鐵礦石、煤炭等需求增長動力仍十分有限，增長空間不大，預(yù)計(jì)港口鐵礦石、煤炭外貿(mào)進(jìn)港量與2015年基本保持持平或略有增長。國內(nèi)汽車消費(fèi)以及客貨物流活動的增長推動成品油的消費(fèi)，繼續(xù)支撐原油加工量的增長，進(jìn)而為港口石油及其制品吞吐量增長帶來支撐。

預(yù)計(jì)2016年，煤炭吞吐量、外貿(mào)進(jìn)港量分別完成21億t和2億t左右，與2015年基本持平或略有增長；石油及其制品吞吐量、外貿(mào)原油進(jìn)港量分別完成9億t和3.4億t左右，分別增長5%和8%左右；金屬礦石吞吐量、外貿(mào)鐵礦石進(jìn)港量分別完成18億t和10億t左右，與2015年基本持平或略有增長。上述三大貨類占總吞吐量的比重為41%左右，與2015年相比略有下降。

4 建 議

4.1 加快推進(jìn)港口轉(zhuǎn)型升級

當(dāng)前，我國港口貨物吞吐量增長已經(jīng)進(jìn)入“新常態(tài)”，港口吞吐量增長階段和貨類結(jié)構(gòu)正在發(fā)生明顯變化。預(yù)計(jì)“十三五”期將是我國港口加快轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，尤其是在港口業(yè)務(wù)多元化和功能拓展等方面將實(shí)現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)變。國內(nèi)各大港口已經(jīng)開始了轉(zhuǎn)型發(fā)展的積極探索，依托港口裝卸主業(yè)加快金融、貿(mào)易等功能的拓展和提升。但是，港口轉(zhuǎn)型具有明顯的區(qū)域差異性，不同港口所處的發(fā)展階段不同，其轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)和方向具有顯著的差異。建議有關(guān)部門和港口企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識我國港口發(fā)展的階段性新特征，結(jié)合各地港口現(xiàn)狀實(shí)際，在發(fā)展戰(zhàn)略、建設(shè)重點(diǎn)和政策支持上給予足夠的重視，并作出必要的調(diào)整和制度完善。

4.2 有序推進(jìn)港口資源整合

自2015年以來，港口吞吐量增速放緩明顯，港口間競爭進(jìn)一步加劇，局部地區(qū)部分港口甚至出現(xiàn)過度競爭現(xiàn)象。為進(jìn)一步提高港航資源利用效率，提升港口企業(yè)綜合服務(wù)能力和競爭力，在中央深化國企改革的政策推動下，我國港口正在掀起或醞釀新一輪的資源整合熱潮。浙江沿海港口率先進(jìn)行了寧波港、舟山港兩大港口企業(yè)資源整合的探索。江蘇省連云港市開啟了港口企業(yè)改革和資源整合的步伐；江蘇沿江港口也在謀劃資源整合和一體化發(fā)展。如何更好地發(fā)揮政府引導(dǎo)作用和市場的決定作用，有序推進(jìn)資源整合、切實(shí)提高港口競爭力和服務(wù)水平，防止整合后的壟斷等問題，這就需要深入研究和審慎決策。建議切忌“為整合而整合”，適宜采取長遠(yuǎn)規(guī)劃、小步走的策略，充分發(fā)揮企業(yè)在資源整合中的作用。

4.3 穩(wěn)步實(shí)施港口“走出去”戰(zhàn)略

在港口市場需求逐步放緩的背景下，部分港口企業(yè)借力國家“一帶一路”戰(zhàn)略，開始加快拓展海外市場，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。自2015年以來，國內(nèi)很多港口企業(yè)加大與“一帶一路”沿線國家港口合作力度。北部灣、上海港、青島港等港口企業(yè)開始在港口基礎(chǔ)設(shè)施投資、臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、港口協(xié)作發(fā)展等方面進(jìn)行了有益嘗試。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，預(yù)計(jì)國內(nèi)港口企業(yè)“走出去”步伐仍將持續(xù)。需要注意的是，不是國內(nèi)每一個(gè)港口企業(yè)均具備“走出去”的條件和能力。建議國內(nèi)港口企業(yè)結(jié)合自己資金實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)評估“走出去”的可能性和可行性，合理規(guī)劃自身“走出去”戰(zhàn)略，切忌盲目跟進(jìn)，造成不必要的投資、經(jīng)營管理等風(fēng)險(xiǎn)。

參考文獻(xiàn)：

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（作者系交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院高級工程師、中國社科院研究生院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士）