未來國際紡織品市場形勢及預(yù)測

?

未來國際紡織品市場形勢及預(yù)測

胡慶玲

全球回顧與展望

2013年，美國紡織品市場市值為794.66億美元，歐洲紡織品市值為1207.95億美元，亞洲及環(huán)太平洋地區(qū)紡織品市值為4230.26.5億美元，預(yù)計到2018年，美國市值將達(dá)到1190.85億美元，較2013年增長49.9%，平均年增長率8.4%。美國紡織市值占全球市值的11.6%?？椢镎籍?dāng)?shù)丶徔検袌隹偡蓊~的90.3%，紗線占9.7%。歐洲紡織品市值將為1480.36億美元，，較2013年增長22.8%，平均年增長率為4.2%。歐洲紡織品市值占全球市值的17.7%?？椢镎?0.3%，紗線占9.7%。

亞洲及環(huán)太平洋地區(qū)市值將會達(dá)到6838.65.5億美元，較2013年增長61.7%，平均年增長率為10.1%?？椢锸兄嫡?0.2%，紗線市值占19.8%。

紡織行業(yè)整體競爭十分激烈，產(chǎn)品差異性不大。紡織品用途較廣，消費群體廣，消費轉(zhuǎn)換成本低。紡織替代品較少。上游紡織廠屬于資本密集型，生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)性較強，進入與退出成本很高。

中國回顧與展望

當(dāng)前，中國紡織行業(yè)正處于重要的發(fā)展轉(zhuǎn)折時期，近年來，中國紡織業(yè)的低廉的勞動力成本競爭優(yōu)勢這一地位正逐漸被撼動。全球紡織產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)融合，行業(yè)上下游協(xié)調(diào)共同發(fā)展，共同面對行業(yè)的機遇和即將遇到的挑戰(zhàn)。由于，現(xiàn)在棉花問題，導(dǎo)致現(xiàn)在企業(yè)不得不轉(zhuǎn)型，所以保證紡織企業(yè)的發(fā)展很有必要。

一、中國紡織行業(yè)面臨以下四項現(xiàn)狀

(一)行業(yè)整體放緩增速

縱觀中國紡織行業(yè)的總量規(guī)模，已從增速向逐步放緩的走勢。上市公司中紡織服裝行業(yè)2014年度三季報也顯示，受經(jīng)濟消費市場持續(xù)疲軟、增速持續(xù)放緩的影響，各行業(yè)前三季度的營業(yè)收入增速受到的不良影響仍然延續(xù)。子行業(yè)中男裝、女裝、飾品行業(yè)上市公司營收均下滑。在2013年，中國纖維加工量達(dá)到4850萬噸，并在2010年相比，增長17.4%，以年均速度增長5.5%。而本世紀(jì)的第一個十年，即2001年至2010年，平均每年增長11.7%的速度。與年增長相比下降6.2%。 2013年中國紡織品服裝出口總額2921億美元，較2010年增長37.8%，年均長11.3%，具有在過去的十年相比年增長15.1%，年均增速放緩3.8%。

中國紡織行業(yè)在生產(chǎn)勞動成本的費用成本的持續(xù)增加，平均工資水平的10%以上的年平均工資增速高于各周邊國家的發(fā)展要高得多。棉花價格繼續(xù)成為高于國際市場的30%以上，在國際競爭行業(yè)的成本優(yōu)勢不再。再加上節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻，產(chǎn)業(yè)布局，資源和環(huán)境的承載力不夠，中國的紡織行業(yè)已經(jīng)進入由高速增長到快速增長周期，并開始調(diào)整結(jié)構(gòu)的深度，加快轉(zhuǎn)型并從勞動密集型向知識密集型轉(zhuǎn)變的新的歷史階段的升級。利用信息，知識和技術(shù)，以提高生產(chǎn)率,發(fā)展生產(chǎn)出有競爭力的高質(zhì)量、優(yōu)性價比的產(chǎn)品勢在必行。

(二)紡織行業(yè)替代趨勢逐步深化結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中國的紡織行業(yè)正逐步走向深入調(diào)整中。 2013年，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量達(dá)到1130萬噸，較2010年的產(chǎn)量在2010年增加51:29:2037.5%，服裝，家居，工業(yè)用三種終端產(chǎn)品纖維加工的比例，以201348:29:23比較調(diào)整。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的一個新的增長點，產(chǎn)業(yè)用紡織品，有效地促進新纖維材料和專業(yè)設(shè)備制造等行業(yè)的發(fā)展，促進了產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)升級。

加快改善原料供給結(jié)構(gòu)。2014年10月的服裝鞋帽、針紡織品零售額1136億元，同比增長10.9%。1-10月份，服裝鞋帽、針紡織品零售額9835億元，同比增長10.6%?；w占中國的光纖總加工比重達(dá)到80%，與2010年相比提高10個百分點，國內(nèi)化纖的差別化率已超過50%。在國內(nèi)外持續(xù)了很多年的較高的棉花價格差的存在的情況下，有效地保護了紡織原料的穩(wěn)定供應(yīng)。紡織再生纖維在2013年的產(chǎn)量超過600萬噸，占纖維加工的比例從9.6%增加到2010年的12.4%，對加強紡織循環(huán)經(jīng)濟的原料支持作用已逐漸明顯。

目前，工業(yè)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整正在穩(wěn)步推進。2013年中部和西部地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模占整個行業(yè)的21%，與2010年相比上升了4.2個百分點，國內(nèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)推進。 2011年，2012年，中國紡織行業(yè)外商直接投資同比增長56.4%和107%，利用國際資源來優(yōu)化企業(yè)的全球化布局的能力有所改善。

(三)質(zhì)量和運作效率的穩(wěn)定性在中國紡織行業(yè)運行質(zhì)量的穩(wěn)定性中已向好的趨勢發(fā)展。與2010年相比，2014年規(guī)模以上紡織企業(yè)總資產(chǎn)營業(yè)額增長了6.7%，成品營業(yè)額增加了3.6%，管理，銷售，財務(wù)的這三項的費用占主營業(yè)務(wù)收入的比重下降了0.3%，資產(chǎn)負(fù)債率為55.8%，回落0.2個百分點。企業(yè)的綜合管理和風(fēng)險控制能力正在逐步提高。

盈利水平相對穩(wěn)定。 2011-2013年，規(guī)模以上的紡織企業(yè)利潤總額年增長了16.1%，平均銷售利潤率在2013年達(dá)到5.5%，較2010年上升0.6個百分點。約占三分之一以上企業(yè)1.2萬家企業(yè)的平均利潤率達(dá)到限額數(shù)10.2%，利潤總額占全行業(yè)比重81.7%。

國際市場份額保持基本穩(wěn)定。受到成本上升的影響，人民幣升值，中國的紡織行業(yè)參與國際競爭的壓力顯著上升。但隨著增加出口產(chǎn)品的附加值，以及對外國投資和貿(mào)易活動在新興市場的企業(yè)開放的通道，國際市場占有率行業(yè)總體保持穩(wěn)定，在2013年占全球紡織品服裝貿(mào)易額占為37.1%。

(四)中國紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和運行質(zhì)量和效率方面已經(jīng)取得了一些進展，但目前所面臨的各種外部壓力依然突出，其中成本和資源上升和環(huán)境的制約越來越多的挑戰(zhàn)所帶來的通過尤其嚴(yán)重。

近年來，生產(chǎn)成本的中國紡織行業(yè)因素繼續(xù)提高，人均工資在增長速度超過10%的年增長率，工資水平比發(fā)展中鄰國高得多，留在市場超過比棉花價格在過去三年高30%，在行業(yè)中的成本優(yōu)勢基本上杜絕了國際競爭存在。

二、天然纖維和化纖及化纖長絲發(fā)展對棉紡織行業(yè)替代趨勢

隨著全球消費觀念的轉(zhuǎn)變，新型纖維不斷推出，天然紡織纖維已開發(fā)了許多新品種，且大量應(yīng)用于紡織行業(yè)。如：大麻、木棉、甘蔗纖維、蓮梗纖維、竹碳纖維、貉絨的新型纖維的推出。紡織行業(yè)的可用天然或差異性化纖原料越來越多，而且紡織行業(yè)開發(fā)出更多的新品種新材料。而合成纖維的新品種，主要兩個類型比較值得我們?nèi)リP(guān)注：一個是高性能纖維，主要包括高強度、超高強度、耐高溫、耐燒蝕、耐腐蝕等纖維。因為高性能纖維紡織材料成為可以取代上百種金屬材料的重要基本材料，降低了非再生材料的使用率，節(jié)省了我國非再生材料消耗，符合國家節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)政策。另一個是功能纖維新品種?，F(xiàn)在的功能纖維，在服裝、家用等方面發(fā)揮了巨大作用。比如防水、防電、防油、防污、防腐等，還要導(dǎo)汗、導(dǎo)濕、快干、高吸水、高透氣性等。除此之外，同時還要考慮加入抑菌、防臭、防蚊等功能的新型材料。

新型材料的使用對紡織行業(yè)提出了更高的要求，紡織行業(yè)不僅要對純棉纖維的進行取長補短，充分的利用新型纖維的高性能、新功能，不斷的去研究和開發(fā)新產(chǎn)品，短纖維與長絲的結(jié)合，開發(fā)新的具有實用且時尚的新品種，獲得新市場。開發(fā)時，充分利用各類因素，把綠色環(huán)保為主題或時尚實用為主題進行產(chǎn)品的系列開發(fā)，既美觀大方，又有產(chǎn)品質(zhì)量，增強用戶滿意度，做出高精產(chǎn)品，才能在市場上立于不敗之地。

從市場上來看，很多各種功能的紡織裝備需求量大增，我國紡織行業(yè)應(yīng)盡快把中、小、微紡織企業(yè)兼并為集團式的紡織企業(yè)，企業(yè)要加強高性價比特種防護用品的開發(fā)、利用。這樣能降低成本，并且能夠使其使用空間增大，提高企業(yè)的利潤，給企業(yè)帶來效益。同時各紡織企業(yè)要加大對功能性防護品和特種防護紡織品的研發(fā)和生產(chǎn)投入，以增加企業(yè)的經(jīng)濟效益和市場競爭力。

在人民群眾的生活質(zhì)量的日益提高，純棉已不能適應(yīng)多樣化的市場需要求，而很多棉花供應(yīng)不足的為題，讓企業(yè)不得不重新尋找替代產(chǎn)品，化纖是當(dāng)前各企業(yè)找到的最好的替代品，所以我國紡織企業(yè)應(yīng)加大化學(xué)纖維的創(chuàng)新與應(yīng)用，提升整個紡織產(chǎn)業(yè)鏈勞動附加值。

近幾年化纖在我國紡織工業(yè)體系中占有重要地位，特別是在國內(nèi)棉花價格與國際棉價格差距較大的時候，化學(xué)纖維從成本原料方便代替了國內(nèi)棉花供應(yīng)不足而產(chǎn)生的問題，這樣使紡織行業(yè)正常運行和市場穩(wěn)定得到了保證?；w運行整體良好，粘膠、滌綸短纖的銷售和利潤都都向著比較好的趨勢發(fā)展了，能夠推動該行業(yè)的關(guān)注度，增加和吸引更多的投資，使得各個企業(yè)的投資項目擴大。新產(chǎn)能的上馬必然增加化纖市場供應(yīng)能力，同時可充分滿足下游市場的需求供給量。

目前的市場現(xiàn)狀，純棉的一枝獨秀時代已不再。各類型化學(xué)纖維已逐漸侵蝕了棉紡市場?，F(xiàn)代人，生活水平越來越高，單一的純棉產(chǎn)品在市場上也不能滿足需求了。市場呈現(xiàn)出來的不滿足，對多樣化的需求使棉紡企業(yè)不得不開展與化纖企業(yè)合作以求生存。而出現(xiàn)的“棉花問題”和“客戶問題”，也推動了棉紡企業(yè)通過化學(xué)纖維來替代純棉生產(chǎn)以保證企業(yè)的利潤和迎合市場的滿意。

未來棉紡行業(yè)化纖短纖主要有滌綸短纖、粘膠短纖、再生滌綸短纖、銅氨纖維、莫代爾、竹碳纖維、大豆纖維、天絲、荷葉纖維等新型纖維?，F(xiàn)在，我國已有多種差別化化纖，比如竹漿、麻漿、竹碳、荷葉、空調(diào)纖維等產(chǎn)品，具有阻燃、仿棉、保暖、吸濕排汗、陽離子可染、舒感有色、抗紫外線的差別化。多種多樣功能性滌綸短纖纖維也不少，多功能性化纖產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)在紡織行業(yè)中也得到了廣泛應(yīng)用。雖然近期環(huán)境和成本的雙重壓力嚴(yán)重阻礙了粘膠纖維的發(fā)展，但隨著大家的消費水平不斷提高和對產(chǎn)品的不斷認(rèn)可，最終市場和消費者會接納這些新型纖維的推廣和使用。

通過對化學(xué)纖維，天然纖維紡織產(chǎn)業(yè)銜接起來，并以此為起點。通過對新型纖維，以及終端紡織產(chǎn)品的混合或單獨生產(chǎn)，把紡織行業(yè)的一個整體的生產(chǎn)水平提高起來，增強紡織業(yè)的市場競爭力，從整體上去增加紡織業(yè)的利潤和增值空間，這樣才能使我國的紡織行業(yè)在未來的發(fā)展中不斷壯大。

三、國內(nèi)棉紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局趨勢

近兩年，國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢都發(fā)生了很大變化，尤其是我國的經(jīng)濟形勢，正在經(jīng)歷一個特殊的時期。棉紡織行業(yè)也面臨著市場過剩、設(shè)備改造、紡織企業(yè)淘汰和紡織企業(yè)生存等不利因素影響，且紡織行業(yè)產(chǎn)品過剩已經(jīng)嚴(yán)重影響了國內(nèi)紡織企業(yè)發(fā)展。國內(nèi)紡織企業(yè)要想加快發(fā)展，變被動為主動，必須整合紡織市場，優(yōu)勝劣汰，一些有實力的紡織企業(yè)要大膽的加緊加快兼并那些在市場上沒有競爭力、生產(chǎn)低附加值、大路貨的中、小、微紡織企業(yè)，讓他們?yōu)槲宜?，緊跟市場發(fā)展趨勢，生產(chǎn)市場上緊銷的棉紡織產(chǎn)品，這樣即解決了生產(chǎn)過剩問題，也盤活了紡織企業(yè)的生存問題。總體來說不論是國際還是國內(nèi)棉紡織行業(yè)的整體走向近段不會看好，但是也不會馬上顯現(xiàn)出哪個紡織企業(yè)會淘汰。各紡織企業(yè)要積極應(yīng)對國際和國內(nèi)兩個市場給企業(yè)帶來的不利因素，比如：近幾年的人工成本、技術(shù)改造成本、原料采購成本等成本的上漲，各棉紡織行業(yè)生產(chǎn)利潤不斷下降等多種困難已擺在紡織企業(yè)面前，紡織企業(yè)一定做好心理準(zhǔn)備，迎難而上，發(fā)揚艱苦奮斗、緊跟市場生產(chǎn)的精神，紡織企業(yè)才會有好的盈利水平。從長遠(yuǎn)來看，只要我們紡織企業(yè)能抓住市場的有利時機和紡織行業(yè)的先進技術(shù)，我國的紡織行業(yè)發(fā)展前景還是有很大的發(fā)展空間。

所以未來我國的紡織業(yè)的發(fā)展將是以高精端精梳類紗線、緊密紡精梳類紗線以及天然纖維混紡紗為主的生產(chǎn)模式逐步呈顯在整個紡織市場上，且紡織行業(yè)將以集團化、規(guī)?；纳a(chǎn)模式為主，中、小、微紡織企業(yè)將逐步從市場上退出。

四、棉紡織行業(yè)的盈利空間

隨著紡織行業(yè)將以集團化、規(guī)?；l(fā)展，企業(yè)在市場上的競爭力將越來越強，企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品附加值會有所增加，將一改前幾年的低盈利或虧損行情，盈利水平將會提高，同時國家一改以往的高征低抵政策，從今年開始我國紡織業(yè)的高征低抵政策一去不復(fù)返，紡織業(yè)終于與其它行業(yè)的抵扣政策看齊，這樣就減少了紡織行業(yè)在高征低抵中的4%的稅差率，相應(yīng)的增加了紡織行業(yè)盈利水平。所以未來紡織企業(yè)的盈利水平會有所改善，但較其它行業(yè)相比，盈利水平將保持在5%—10%左右。

總結(jié)

基于全球人口不斷增長，及金融危機后各國經(jīng)濟企穩(wěn)回升，全球新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，紡織行業(yè)未來將始終保持著穩(wěn)定的增長速度。預(yù)計未來五年，亞洲及環(huán)太平洋地區(qū)不僅會成為制造加工紡織品的主要產(chǎn)區(qū)，其消費棉紡織物的數(shù)量將會同樣提升。同時，在紡織行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的五大技術(shù)環(huán)節(jié)：纖維，紗線，織造，染整和設(shè)計等方面逐步提升，縮小與發(fā)達(dá)國家的差距；紡織產(chǎn)品發(fā)展差別化，功能化，環(huán)保性新材料；開發(fā)可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保印染加工技術(shù)；加大計算機自動化，信息技術(shù)的應(yīng)用，及發(fā)展其他與紡織相關(guān)的設(shè)備及工藝技術(shù)。未來我國的紡織業(yè)的發(fā)展將是以高精端精梳類紗線、緊密紡精梳類紗線以及天然纖維混紡紗為主的生產(chǎn)模式逐步呈顯在整個紡織市場上，且紡織行業(yè)將以集團化、規(guī)?；纳a(chǎn)模式為主，中、小、微紡織企業(yè)將逐步從市場上退出。

棉紡織行業(yè)面臨的市場訂單不足、進口紗嚴(yán)重沖擊國內(nèi)紡織市場等諸多不利因素，棉花原料價格振蕩下行，用工、用電等生產(chǎn)成本的不斷攀升，也同樣影響著棉紡織企業(yè)發(fā)展。經(jīng)濟發(fā)達(dá)的紡織強國歐美等國家的中低檔紡織產(chǎn)品向東南亞國家轉(zhuǎn)移，而且近幾年我國的較強的紡織企業(yè)的生產(chǎn)基地也在向東南亞國家轉(zhuǎn)移，而我國紡織業(yè)發(fā)展也面臨著更多的一些挑戰(zhàn)了。當(dāng)然為了適應(yīng)發(fā)展，棉紡織企業(yè)需要在企業(yè)發(fā)展中充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新，把企業(yè)都做專、做特、做精，以緩解用工、用棉難等問題，降低生產(chǎn)成本，增加市場競爭力同時紡織行業(yè)還要充分的融入綠色環(huán)保，健康卻有時尚的元素，打出品牌。著重的從產(chǎn)品質(zhì)量上來提高用戶滿意度，做出高精產(chǎn)品，才能在市場上立于不敗之地。

由中紡聯(lián)發(fā)布的《建設(shè)紡織強國綱要(2011～2020)》中明確指出，我國要在2020年實現(xiàn)紡織四大戰(zhàn)略目標(biāo)，要以科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展、人才方面強國。要基本建立低碳、綠色和循環(huán)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展模式，探索一個平衡經(jīng)濟增長與人文生態(tài)的新型發(fā)展模式。

表一 美國紡織行業(yè)市值$百萬美元2009-2013年年百萬美元增長率200959357.7201067282.213.4%201172260.97.4%201273974.52.4%201379465.67.4%2009-2013年5年平均增長率為7.6%

表二 紡織市場按地域區(qū)分比較$百萬美元,2013年地域2013年占比亞洲及太平洋地區(qū)423026.561.9%歐洲120795.017.7%美國79465.611.6%其他國家59755.28.7%合計683042.3100%

表三 亞洲及環(huán)太平洋地區(qū)紡織行業(yè)市值比較$百萬美元2013年地域2013年占比中國180559.942.7%印度177024.441.8%日本21444.55.1%韓國6408.41.5%亞洲-太平洋其他地區(qū)37589.28.9%合計423026.4100%

表四 歐洲紡織行業(yè)市值按地區(qū)比較$百萬美元2013年國家2013年占比意大利18632.215.4%法國14072.511.6%英國12292.810.2%德國111259.2%西班牙93187.7%歐洲其他地區(qū)55354.445.8%合計120794.9100%

(作者單位：北大方正物產(chǎn)集團有限公司)