埃塞俄比亞棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

李國峰

（河北省高碑店市農(nóng)業(yè)局，高碑店074000）

棉花是埃塞俄比亞的戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)作物之一，埃塞俄比亞擁有發(fā)展棉花生產(chǎn)優(yōu)良的氣候條件，有大量廉價(jià)的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力，有300萬hm2左右的適宜植棉耕地，埃塞俄比亞政府一直致力發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)。

1 埃塞俄比亞棉花生產(chǎn)、研究和加工現(xiàn)狀

1.1 生產(chǎn)歷史和基本情況

在1953～1991年期間，埃塞俄比亞通過發(fā)展國有農(nóng)場，棉花面積達(dá)到了5萬hm2，棉花產(chǎn)業(yè)得到了一個(gè)重大的提升。1991年以后，為了擴(kuò)大糧食作物的生產(chǎn)，棉花的種植面積大幅度下降。進(jìn)入21世紀(jì)以后埃塞俄比亞政府加大了棉花生產(chǎn)的支持力度，在土地使用上給了大力支持。但基于市場、品種、病蟲害因素，面積和產(chǎn)量極不穩(wěn)定。

表1 節(jié)水增糧發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析

1.2 棉花種植區(qū)域的氣候和土壤條件

地形：埃塞俄比亞植棉區(qū)域遍布各個(gè)州，主要分布在海拔300～1300m的平原和緩坡地上。

水分：按水分供應(yīng)條件分為水澆地棉區(qū)和旱地棉區(qū)兩大類，面積分別為33%和67%。水澆地棉區(qū)分布在各個(gè)河流流域范圍內(nèi)，水量充足。旱地棉區(qū)年平均降雨量700～1000mm。

溫度：棉區(qū)最低溫度、平均溫度和最高溫度分別為16～20℃、24～27℃、38～44℃，平均日照時(shí)間大于10個(gè)小時(shí)，多云天氣分布在每年6～9月的大雨季。

土壤類型：埃塞俄比亞適合種植棉花的地區(qū)土壤多種多樣，從黑黏土到輕壤土都有，土層比較深厚，質(zhì)地從粘壤土到沙壤土不一而足。

土壤肥力：埃塞俄比亞的土壤富含鉀，一般不需要使用鉀肥；但是一般如果想達(dá)到高產(chǎn)，需要施用一些氮和磷。

經(jīng)中棉所2003年在埃塞俄比亞取樣分析，土壤樣品的有機(jī)質(zhì)含量高，為15.7～22.9g/kg，全氮含量0.7～1.1g/kg，中等偏低；速效磷5.7～7.4mg/kg，屬潛在性缺乏；速效鉀822～878mg/kg， 極豐富； 速效硼0.31～0.38mg/kg，速效鋅0.84～0.93mg/kg，為潛在性缺乏范圍，施硼、鋅有效。

1.3 棉花生產(chǎn)者的組成

在埃塞俄比亞，棉花生產(chǎn)遍布全國，按規(guī)模不同分為小農(nóng)戶、私營農(nóng)場和國有農(nóng)場3類，三者比例為42%、57.6%和0.4%，棉花種植有向私營農(nóng)場集中趨勢。

1.4 棉花主栽品種及其品質(zhì)

埃塞俄比亞棉花的主栽品種有：Acala SJ-2、Arba、DP-90、Bulk-202、Inat、Tatie、Tayse、Sille-91、Nebah、Gedera、Stamp-59A等等，主要品質(zhì)的產(chǎn)量和質(zhì)量情況請(qǐng)見表2。

表2 埃塞俄比亞棉花品種的產(chǎn)量和質(zhì)量

埃塞俄比亞農(nóng)科院的數(shù)據(jù)顯示，大部分棉花品種存在使用時(shí)間過長、產(chǎn)量性狀和纖維品質(zhì)變劣的問題。轉(zhuǎn)基因棉花品種目前尚未在埃塞俄比亞使用，埃塞俄比亞對(duì)轉(zhuǎn)基因棉花持積極態(tài)度，但是尚未制定轉(zhuǎn)基因品種的法律條款。

1.5 埃塞俄比亞棉花的栽培制度和主要技術(shù)措施

生育期和栽培制度：埃塞俄比亞棉花全生育期155～220天，播種到出苗5～10天，出苗到現(xiàn)蕾35～40天，現(xiàn)蕾到開花15～20天，開花到吐絮60～90天，吐絮到收獲40～60天。不同種植和收獲時(shí)間請(qǐng)見表3。

種植方式：埃塞俄比亞棉花多為壟作，株行距多采用90cm×20cm或80cm×25cm，平均密度5萬～5.5萬株/hm2。一般推薦高密度以控制雜草生長。在Awash下游的部分大水漫灌區(qū)域也有一部分平作區(qū)域。

肥料使用：在埃塞俄比亞棉花實(shí)際生產(chǎn)中很少使用化肥和有機(jī)肥，除了一些農(nóng)場使用尿素以外，大部分棉花農(nóng)場在生產(chǎn)中不使用肥料。

病蟲草害：埃塞俄比亞棉花上的主要蟲害有扶桑綿粉蚧 （Mealybug）、棉鈴蟲(African ball worm)、棉蚜（Cotton Aphid）、 棉白粉虱 （Cotton White Fly）、 棉葉蟬（Cotton Jassid）、紅 桿 螨 （Red Spinder mite）和 薊 馬（Thrips）等。病害因大多數(shù)的品種抗病性強(qiáng)而比較少，可以見到的病害有：鏈格孢屬葉斑病 （Alternaria leaf spot），尾孢菌葉斑病 （Cercospora Leaf Spot）長蠕孢菌葉斑病 （胡麻斑病，Helminthosporium leaf spot），炭疽?。ˋnthracnose），灰霉病 （Grey mildew），棉枯萎?。╓ilt），根腐病 （Root Rot），根結(jié)線蟲病 （Root Knot Nematode），細(xì)菌性角斑病 （Bacterial blight)等，如蚜蟲和白粉虱防治不好后期會(huì)有煤污病發(fā)生。噴藥作業(yè)分規(guī)模不同，是由人工、飛機(jī)和噴霧機(jī)械來完成的，噴藥頻率7～10天。

埃塞棉花的草害比較嚴(yán)重，棉田中有惡性雜草銀膠菊 （Parthenium），主要靠人工除草。

灌水方式：一般采用壟作棉花采用溝灌方式，平作區(qū)采用大水漫灌。灌水量為2周75mm或3周125mm，直至播種后126天。

整枝打杈：在埃塞俄比亞棉花生產(chǎn)中無任何整枝打杈和化控措施應(yīng)用。

采摘方式：人工采摘，尚無棉花機(jī)械收獲。

機(jī)械化水平：棉花農(nóng)場的機(jī)械化程度很高。棉柴殘茬清理、整地、耙地、平整、播種和作壟，以及病蟲草害防治大多采用大型農(nóng)機(jī)具作業(yè)。播種和平整機(jī)寬5.4 m，播種一次作業(yè)6～8行。上述機(jī)械均為進(jìn)口，分別來自英國、意大利、土耳其、原東德和蘇聯(lián)等，包括藥械和軋花機(jī)械，普遍存在老化和缺少零部件的問題。

小農(nóng)戶機(jī)械化水平極低，基本靠人工和畜力進(jìn)行作業(yè)。

1.6 棉花的投入品的供應(yīng)和價(jià)格

1.6.1 投入品的供應(yīng)情況

埃塞俄比亞的農(nóng)藥，除硫丹以外都需從國外進(jìn)口，化學(xué)肥料大部分是進(jìn)口的，農(nóng)資經(jīng)營被隸屬農(nóng)業(yè)部的農(nóng)業(yè)投入品投入機(jī)構(gòu) （Agricultural Input Suppler Organization，AISCO)）壟斷。外資農(nóng)場大多自己進(jìn)口所需的化肥農(nóng)藥。

表3 埃塞俄比亞棉花播種和收獲時(shí)間

埃塞俄比亞棉花種植者，包括小農(nóng)戶和大農(nóng)場，絕大部分種植的是自留種。種子的供應(yīng)市場化程度很低。

1.6.2 投入品價(jià)格

以下數(shù)據(jù)采集于2014年8月，匯率為1美元=20.18比爾 （2014年12月3日中間價(jià)）。

種子：毛子9比爾/kg，光子25比爾/kg，肥料：磷酸二銨1.7萬比爾/t，尿素1.45萬比爾/t。農(nóng)藥：40%樂果乳油，230比爾/kg；灌溉用水：以Awash河政府修建的溝渠用水為例，用水價(jià)格是3比爾/1 000m3。

1.6.3 種植作業(yè)成本

土地整理 （指初次開荒清理灌木叢）4 500比爾/hm2，耕作300比爾/hm2，圓盤耙作業(yè)250比爾/hm2，平整土地250比爾/hm2，起壟250比爾/hm2，播前準(zhǔn)備200比爾/hm2，播種200比爾/hm2(一套播種機(jī)每天可播20～25 hm2)。

1.6.4 除草成本

每公頃棉花除草一次需用人工12個(gè)，每工20比爾。

1.6.5 采摘成本

每公頃棉花采收需用工40個(gè)，每工20比爾。

1.7 棉花技術(shù)研究和推廣現(xiàn)狀

埃塞俄比亞國家級(jí)的棉花研究機(jī)構(gòu)的只有一家，就是Werer農(nóng)業(yè)研究中心，棉花生產(chǎn)協(xié)會(huì)和各個(gè)大的棉花農(nóng)場也有一部分研究人員。但目前只局限于育種和病蟲害研究，無高產(chǎn)栽培研究內(nèi)容，且棉花研究人員青黃不接和業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低。

棉花農(nóng)場有自己的技術(shù)人員，技術(shù)水平較高，但農(nóng)業(yè)推廣系統(tǒng)沒有把棉花作為主要工作作物，小農(nóng)戶基本得不到技術(shù)推廣服務(wù)。

1.8 棉花的市場、加工和消費(fèi)現(xiàn)狀

1.8.1 埃塞俄比亞的棉花市場

目前在埃塞俄比亞尚未建立規(guī)范的棉花市場系統(tǒng)，價(jià)格靠協(xié)議和合同商定或隨行就市。在2010/11年以前，埃塞俄比亞棉花價(jià)格是獨(dú)立的，且年度間波動(dòng)很大。目前埃塞俄比亞國內(nèi)棉花的價(jià)格與世界棉花市場價(jià)格同步。

1.8.2 棉花的加工

埃塞俄比亞大部分是鋸齒軋棉，機(jī)型為88型和128型。大部分軋棉廠都有自己作為原來來源的棉花農(nóng)場，其他沒有自己農(nóng)場的軋棉廠則坐落于十分靠近棉花農(nóng)場的位置。

緣于棉花生產(chǎn)的季節(jié)性，埃塞俄比亞軋棉企業(yè)一個(gè)每年開工5～8個(gè)月，其他時(shí)間則維修和保養(yǎng)機(jī)械。在開工期間，軋棉廠高峰時(shí)采用3個(gè)班次全天24小時(shí)工作。數(shù)據(jù)顯示，一個(gè)典型的軋棉廠一個(gè)小時(shí)加工原棉12包，一些現(xiàn)代化企業(yè)可以達(dá)到60包/小時(shí)。

目前，埃塞俄比亞有15家軋棉企業(yè)，在這些企業(yè)中，3家是國有企業(yè)，其中2家租賃給個(gè)人經(jīng)營，其他的均是私營。

目前的埃塞俄比亞的棉花加工企業(yè)開工量嚴(yán)重不足（表4、 表5）。

表4 埃塞俄比亞8大軋棉廠年度設(shè)計(jì)能力和實(shí)際平均皮棉消耗量 萬t/年

表5 埃塞俄比亞9大紡織廠設(shè)計(jì)能力和年度實(shí)際生產(chǎn)情況 t/年

1.8.4 棉花的生產(chǎn)加工消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈

商業(yè)和私營農(nóng)場供應(yīng)籽棉給軋棉廠，軋棉廠供應(yīng)皮棉給紡紗廠，紡紗廠供應(yīng)紗線到織布印染廠，織布印染廠把紗線織成布匹供應(yīng)服裝廠。服裝廠生產(chǎn)出各式各樣的服裝并最終出售。紡紗廠有時(shí)也出售自用的皮棉。

圖1 埃塞俄比亞棉花產(chǎn)業(yè)鏈

軋棉廠有時(shí)也對(duì)外出售加工過的皮棉。棉籽供應(yīng)給榨油廠生產(chǎn)食用油和餅。食用油通過批發(fā)商和零售商進(jìn)行銷售，餅供應(yīng)給養(yǎng)牛場做飼料。小農(nóng)戶的籽棉絕大部分出售給手工業(yè)者，手工業(yè)者生產(chǎn)出各式各樣的服裝賣給消費(fèi)者或零售商。

國有商業(yè)公司和私營農(nóng)場生產(chǎn)的大部分皮棉供給紡織廠，少部分供應(yīng)出口市場。小農(nóng)戶的棉花大多售賣給從事傳統(tǒng)紡紗織布行業(yè)手工業(yè)者。

埃塞俄比亞棉花產(chǎn)業(yè)鏈請(qǐng)見圖1。

2 結(jié)論及建議

目前，埃塞俄比亞發(fā)展棉花生產(chǎn)面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面是擁有大量的適合種植棉花的土地、良好的氣候條件、廉價(jià)的勞動(dòng)力資源以及政策優(yōu)勢，但另一方面是埃塞的基礎(chǔ)設(shè)施條件差，市場系統(tǒng)不完善，病蟲害蔓延已經(jīng)成為棉花生產(chǎn)的重大障礙。尤其是自2010年以來扶桑綿粉蚧(Phenacoccus solenopsis Tinsley)已經(jīng)成為制約棉花生產(chǎn)的第一大因素，危害超過了棉鈴蟲。

對(duì)于有意于投資埃塞俄比亞棉花種植和紡織業(yè)的企業(yè)和個(gè)人，要深入了解埃塞俄比亞棉花產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢、劣勢，充分考量當(dāng)?shù)氐乃?、電、交通等基礎(chǔ)設(shè)施和當(dāng)?shù)氐耐顿Y法規(guī)，綜合考慮政治穩(wěn)定程度、法治環(huán)境、供應(yīng)鏈完善程度、綜合生產(chǎn)成本、人才儲(chǔ)備與物流等因素，結(jié)合企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)擇優(yōu)選擇，找到投資的平衡點(diǎn)。

紡織業(yè)是一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋原材料生產(chǎn)，紡紗廠、織布廠、印染廠、服裝廠等多個(gè)上下游環(huán)節(jié)。同國內(nèi)相比，埃塞俄比亞的紡織品產(chǎn)業(yè)鏈不完善，如果從他國進(jìn)口原材料、尋找上下游企業(yè)，將大大增加生產(chǎn)成本。只有上下游企業(yè)抱團(tuán)出海，可以輸出品種、技術(shù)、物資、知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，合作共贏，才能實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)走出的國際化戰(zhàn)略。

[1]毛樹春.埃塞俄比亞棉花考察報(bào)告，中國棉花，2003，30（12）13～15

[2]Development bank of ethiopia.cotton plantation commodity study update，2011

[3]Abraham g.hiwet.cotton production and research in ethiopian，埃塞農(nóng)業(yè)部，2012

[4]Ethiopia Investment Agency(EIA).Investment Opportunity Profile for Cotton Production and Ginning In Ethiopia，2010

[5]埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部.埃塞俄比亞棉花生產(chǎn).（cotton production in ethiopia），2009