珠三角製造業(yè)「陣痛」後向何處去

朱景瑞

廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞以及其他區(qū)域城市構(gòu)成了珠江三角洲的核心。人口總數(shù)達(dá)到5600萬人的珠江三角洲對(duì)世界經(jīng)濟(jì)至為關(guān)鍵，因?yàn)閺淖孕熊?、牛仔褲、玩具到iPad，各種產(chǎn)品都在這裡生產(chǎn)。正如東莞當(dāng)?shù)厝怂f：「東莞來一場(chǎng)堵車，全世界都會(huì)斷貨。」

珠江三角洲之所以能夠如此長(zhǎng)期地生產(chǎn)廉價(jià)商品，是因?yàn)閿?shù)百萬的務(wù)工人員一直願(yuàn)意去工廠裏工作；然而隨著招工越來越難、薪資迅速上升、原材料和土地價(jià)格一天天上漲、人民幣不斷升值，珠三角地區(qū)對(duì)製造業(yè)的吸引力相較於其他地區(qū)的優(yōu)勢(shì)不斷縮小。中國製造業(yè)重鎮(zhèn)「珠三角」正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型短痛。

機(jī)器換人應(yīng)對(duì)「漲薪潮」

渣打銀行一份最新的珠三角製造業(yè)調(diào)查顯示：珠江三角洲2015年工資漲幅或達(dá)8.4%。隨著製造業(yè)升級(jí)換代，產(chǎn)品的複雜程度提高，增加自動(dòng)化投入、優(yōu)化生產(chǎn)流程和工藝是珠三角製造企業(yè)應(yīng)對(duì)用工短缺和工資上漲的普遍做法。報(bào)告判斷，這亦是中國轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)模式的組成部分。

2014年珠三角區(qū)域生產(chǎn)總值達(dá)到6.72萬億元人民幣、人均GDP首次突破1萬美元、同比增幅達(dá)到7.7%。然而，廣東省商務(wù)廳2014年底到2015年初的摸底調(diào)查顯示，只有20%的外貿(mào)企業(yè)預(yù)期2015年訂單有所增長(zhǎng)，預(yù)期訂單下降的企業(yè)則達(dá)到40%以上；與貿(mào)易形勢(shì)的悲觀預(yù)期相對(duì)應(yīng)的是仍在不斷攀升的勞動(dòng)力成本。渣打銀行調(diào)查發(fā)現(xiàn)：與2014年的調(diào)查相比，受訪企業(yè)預(yù)計(jì)工資上漲幅度在10%～15%之間。2015年平均工資漲幅預(yù)期是8.4%，高於2014年的8.1%。廣東省發(fā)佈的一組數(shù)據(jù)顯示：廣東省製造業(yè)一線工人年人均工資早在2013年就達(dá)到了4.6萬元（人民幣，下同），是10年前的2.9倍。

工資上漲，以及由此帶來的收入增長(zhǎng)加快，是大陸經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)、服務(wù)業(yè)導(dǎo)向型增長(zhǎng)模式的組成部分。而在經(jīng)營(yíng)壓力面前，越來越多的企業(yè)開始了「機(jī)器換人」的浪潮。

2015年3月底廣東省人民政府印發(fā)《廣東省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)畫（2015～2017年）的通知》，提出廣東全省未來3年將累計(jì)投入9430億元，引導(dǎo)2萬家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成新一輪技術(shù)改造。 東莞、佛山等地市2014年相繼發(fā)佈「機(jī)器換人」戰(zhàn)略規(guī)劃。其中，東莞市政府成立的「機(jī)器換人」專項(xiàng)資金，從2014年起每年出資2億元，連續(xù)3年共6億元支持企業(yè)實(shí)施「機(jī)器換人」，最高補(bǔ)貼比例可達(dá)設(shè)備總額的15%，滿足屬於重點(diǎn)示範(fàn)推廣專案、使用莞產(chǎn)設(shè)備等條件後，單個(gè)專案最高資助金額可達(dá)500萬元。這在一定程度上緩解了用工緊張的局面。

據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，從2014年9月截至2015年第一季度，東莞市收到實(shí)施「機(jī)器換人」有效申報(bào)專案505個(gè)，專案總投資42.6億元，其中應(yīng)用生產(chǎn)設(shè)備達(dá)7億元，預(yù)計(jì)可減少用工34378人，產(chǎn)品平均合格率從89.3%大幅上升至96.6%，單位產(chǎn)品成本平均下降一成，每年可產(chǎn)生銷售收入達(dá)291.6億元。

在佛山順德，一家製冷設(shè)備公司的生產(chǎn)線上，空調(diào)遙控器的生產(chǎn)環(huán)節(jié)原先需要7名工人，在採用自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人之後，所需員工數(shù)降到了2名，同時(shí)裝配效率比過去提高了1.5倍。珠海一家大型跨國電子企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，2015年初該企業(yè)提前採取應(yīng)對(duì)「用工荒」措施，引進(jìn)了一批機(jī)器，一些崗位採用機(jī)器自動(dòng)化操作減少人力操作，一人幹兩個(gè)人的工作，提高了工作效率。

不過，仍有一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)者還在觀望。東莞一家玩具廠負(fù)責(zé)人表示「玩具行業(yè)的科技含量低，很多工藝操作仍需手工完成，因此很多玩具廠家很少採購自動(dòng)化設(shè)備?！?/p>

渣打銀行制造業(yè)報(bào)告總結(jié)，勞動(dòng)力成本和工資水準(zhǔn)上升雖然給製造企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，但卻體現(xiàn)出中國生產(chǎn)率的改善和產(chǎn)品複雜程度的提高。同時(shí)，自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人有利於中國提升製造業(yè)價(jià)值。分析人士也認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì)於現(xiàn)代化的進(jìn)程是好事，這將倒逼地方政府、企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。

外遷東盟

在東莞調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用工短缺的背後，因成本增加、尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移等因素，關(guān)停、遷移等現(xiàn)象隨處可見。渣打銀行的調(diào)查顯示，45%受訪企業(yè)把計(jì)畫加大自動(dòng)化設(shè)備投入、優(yōu)化工藝流程作為企業(yè)應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺和工資上漲的首選對(duì)策。但需要引起注意的是，願(yuàn)意進(jìn)行投入改進(jìn)的往往都是大企業(yè)，因?yàn)樯鲜霰壤诖笃髽I(yè)調(diào)查樣本中的比例達(dá)到了70%以上；而與之相對(duì)的，在中小規(guī)模企業(yè)中，僅僅只有36%的企業(yè)青睞「擴(kuò)大資本設(shè)備投入」。這些企業(yè)打算如何應(yīng)對(duì)眼下艱難的現(xiàn)狀呢？企業(yè)外遷，是他們的備選選項(xiàng)。

調(diào)查顯示：2015年的受訪企業(yè)中有20%表示計(jì)畫向內(nèi)陸遷廠，較2014年的28%有所降低。另外，11%的受訪企業(yè)計(jì)畫向海外遷移。外遷的企業(yè)主要集中在低端製造領(lǐng)域，如紡織、製衣等。對(duì)於青睞向中國內(nèi)地遷移的企業(yè)來說，廣東周邊省份，如距離珠三角相對(duì)較近的湖南和廣西是首選目的地；而對(duì)於計(jì)畫外遷以降低成本的企業(yè)而言，越南和柬埔寨是首選，其次分別為印尼、孟加拉和斯里蘭卡。

國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究專家分析，大陸人力成本較高，市場(chǎng)空間不大，因此一些企業(yè)選擇遷向增長(zhǎng)速度較快以及人力成本較低的越南等國家。2013年東盟人口年齡中位數(shù)約27歲，較中國的年齡中位數(shù)估測(cè)值32歲明顯年輕。聯(lián)合國數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來幾十年東盟勞動(dòng)力規(guī)模亦將持續(xù)增長(zhǎng)，2010～2030年東盟勞動(dòng)力人口或?qū)⒃黾?000萬。這幾乎是同一期間中國勞動(dòng)年齡人口減少的規(guī)模。2015年計(jì)畫將工廠遷離中國的受訪企業(yè)中，36%的企業(yè)稱新廠址將建在越南，25%的企業(yè)選擇柬埔寨，選擇孟加拉和印尼的企業(yè)各占10%。企業(yè)估計(jì)將工廠遷往越南平均節(jié)省成本將超過19%，而遷往柬埔寨將節(jié)省20%的勞動(dòng)成本；與之對(duì)比，將製造基地遷往中國內(nèi)陸省份將節(jié)省不到16.8%的成本。

以越南為例，10年前，越南還僅僅是全球電子供應(yīng)鏈中一個(gè)非常不起眼的環(huán)節(jié)，但根據(jù)越南海關(guān)總局近日公佈的2015年前 3個(gè)月進(jìn)出口情況，越南全國進(jìn)口總額達(dá)387億美元，同比增長(zhǎng)20.1%。其中主要出口商品中，手機(jī)及零配件67億美元，紡織服裝49億美元，電腦、電子產(chǎn)品及零配件36億美元，這三項(xiàng)排名前三。三星等手機(jī)巨頭帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，讓越南在短時(shí)間內(nèi)在電子產(chǎn)業(yè)上表現(xiàn)亮眼。

從人力成本的角度看，越南的用工成本只是深圳的一半，除此之外企業(yè)還會(huì)考慮出口的因素，越南本身享受一些最惠國待遇，對(duì)於歐洲的客戶，稅收上可以減少三四個(gè)點(diǎn)。此外企業(yè)考慮的重要因素還有基礎(chǔ)設(shè)施配套情況和是否易於找到熟練勞動(dòng)力。值得一提的是，越南當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施還不是特別完善，亞洲開發(fā)銀行數(shù)據(jù)顯示，東盟經(jīng)濟(jì)體基建投入資金規(guī)模僅占該地區(qū)GDP的4%，較1980～2009年間平均6%的投入比例有所下滑。在中國企業(yè)考慮轉(zhuǎn)向東盟建廠的同時(shí)，當(dāng)?shù)赝晟苹A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，也同時(shí)為中國的基建企業(yè)提供了商機(jī)。