暢捷通T3購銷存反向操作探討

蔡瓊

【摘要】暢捷通T3軟件操作過程中尤其是購銷存的操作過程中經(jīng)常會出現(xiàn)進(jìn)行到后續(xù)操作時(shí)，發(fā)現(xiàn)前期數(shù)據(jù)和資料有錯(cuò)誤，需要進(jìn)行反向操作，初學(xué)者有時(shí)會較難解決，本文總結(jié)和分析了暢捷通T3軟件購銷存反向操作的基本思路，通過一些典型的案例，旨在為初學(xué)者學(xué)習(xí)掌握暢捷通T3購銷存的操作提供必要的幫助。

【關(guān)鍵詞】暢捷通T3；供應(yīng)鏈；取消；操作

暢捷通T3軟件的操作，尤其是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化后，在購銷存的應(yīng)用中，由于系統(tǒng)原因或操作失誤，常會出現(xiàn)一些問題影響軟件的正常運(yùn)行及后續(xù)操作，需要進(jìn)行取消或反向操作。本文選取了幾個(gè)操作過程中有代表性的問題，提出反向操作的方法和流程，旨在引導(dǎo)初學(xué)者更好地掌握軟件功能，以便將來能夠更好地應(yīng)用軟件為企業(yè)服務(wù)。

一、基本思路

在暢捷通T3軟件應(yīng)用過程中，很多操作相互之間是有關(guān)聯(lián)和前后順序的。當(dāng)后續(xù)的操作完成后，若發(fā)現(xiàn)之前的某項(xiàng)操作有誤想要進(jìn)行修改時(shí)，通常是不能直接進(jìn)行修改的，必須撤銷后續(xù)操作之后才能進(jìn)行修改。如果進(jìn)行了很多項(xiàng)后續(xù)操作，則需要逆著原來的操作順序，一步一步地進(jìn)行取消，否則是不能進(jìn)行修改操作。這個(gè)取消的過程就是暢捷通T3中的反向操作。

對于類似反向操作的處理，特別需要操作者理清各操作步驟間的關(guān)聯(lián)性，注意各項(xiàng)操作間的前后順序，如果進(jìn)行了“ABC”三項(xiàng)操作的話，在進(jìn)行反向操作時(shí)則需最先取消最后的操作“C”，再取消操作“B”，最后取消操作“A”，即逆向進(jìn)行取消操作，這樣才可以對原數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或刪除等更改操作，這就是反向操作的基本思路。以下主要以暢捷通T3購銷存為例，通過典型實(shí)例分析加以說明如何進(jìn)行反向操作。

二、實(shí)例分析

實(shí)例1：采購原材料，已驗(yàn)收入庫并收到發(fā)票，貨款已付，生成憑證后發(fā)現(xiàn)采購專用發(fā)票的數(shù)量和單價(jià)錄反了，應(yīng)如何處理？

在此實(shí)例中，只有未進(jìn)行過任何后續(xù)處理的采購專用發(fā)票才能進(jìn)行修改，因此想要修改專用發(fā)票，必須將此筆業(yè)務(wù)到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實(shí)例本來的操作順序依次為：步驟一，填制采購專用發(fā)票保存，先現(xiàn)付再復(fù)核；步驟二，參照采購專用發(fā)票流轉(zhuǎn)生成采購入庫單，進(jìn)行采購結(jié)算，然后審核采購入庫單，最后執(zhí)行記賬；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時(shí)，按照反向操作的基本思路時(shí)，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證全部刪除。再取消步驟二，在這個(gè)過程中，同樣要按照反向操作的思路來操作，先恢復(fù)單據(jù)記賬，然后取消采購入庫單的審核，再取消采購結(jié)算，最后刪除采購入庫單；最后取消步驟一，先“棄復(fù)”再“棄付”。

在進(jìn)行上述反向操作時(shí)，應(yīng)注意如下兩點(diǎn)：第一，購銷存中有些操作的取消在原操作界面就會看到有相應(yīng)的取消操作的按鈕，如采購入庫單在審核完成后，會相應(yīng)出現(xiàn)一個(gè)“棄審”的按鈕，這類操作的取消相對就比較簡單了。但也有一些操作的反向操作就沒那么簡單了。在本實(shí)例中，首先憑證的刪除，應(yīng)該選擇【核算】︱【憑證】︱【購銷單據(jù)憑證列表】，打開【查詢條件】對話框，輸入查詢條件進(jìn)入【憑證列表】，單擊選中要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，完成憑證的刪除；其次，恢復(fù)單據(jù)記賬，應(yīng)該選擇【核算】︱【核算】︱【取消單據(jù)記賬】，打開【恢復(fù)單據(jù)記賬條件】對話框，輸入查詢條件進(jìn)入【取消單據(jù)記賬】，選中要取消記賬的單據(jù)，點(diǎn)擊【恢復(fù)】按鈕，完成記賬的取消；最后，取消采購結(jié)算，應(yīng)該選擇【采購】︱【采購結(jié)算】︱【結(jié)算單明細(xì)列表】，打開【單據(jù)過濾條件】對話框，輸入查詢條件進(jìn)入【采購結(jié)算單列表】，雙擊要取消結(jié)算的單據(jù)進(jìn)入【采購結(jié)算單】，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除采購結(jié)算單從而完成采購結(jié)算的取消。第二，取消操作的順序跟原操作順序的關(guān)系。比如已經(jīng)付款的話，在采購專用發(fā)票上必須先進(jìn)行【現(xiàn)付】操作后才能進(jìn)行【復(fù)核】操作，根據(jù)反向操作的基本思路，必須先取消復(fù)核再取消現(xiàn)付。另外，在本實(shí)例中是先填采購專用發(fā)票再參照生成采購入庫單，在進(jìn)行反向操作時(shí)則要先取消采購入庫單的后續(xù)操作刪除采購入庫單后再去取消采購專用發(fā)票的后續(xù)操作。當(dāng)然在本實(shí)例中也可以反過來，先填制采購入庫單再參照生成采購專用發(fā)票，那再進(jìn)行反向操作時(shí)也要反過來進(jìn)行取消。

實(shí)例2：支付貨款，生成憑證后發(fā)現(xiàn)金額錄入有錯(cuò)，應(yīng)如何處理？

在此實(shí)例中，只有未進(jìn)行過任何后續(xù)處理的付款單才能進(jìn)行修改，因此想要修改付款單上的金額，必須將此筆業(yè)務(wù)到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實(shí)例本來的操作順序依次為：步驟一，填制付款單保存；步驟二，進(jìn)行核銷；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時(shí)，按照反向操作的基本思路時(shí)，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證刪除。再取消步驟二，即取消核銷。應(yīng)該選擇【采購】︱【供應(yīng)商往來】︱【取消操作】，打開【取消操作條件】對話框，選擇操作類型“核銷”，按【確定】按鈕，進(jìn)入【取消操作】對話框，選中要取消核銷的單據(jù)，按【確定】按鈕。此時(shí)，付款單的所有后續(xù)操作均已取消完畢，可以進(jìn)入【采購】︱【供應(yīng)商往來】︱【付款結(jié)算】，打開【單據(jù)結(jié)算】對話框，選擇對應(yīng)的供應(yīng)商即可找到原錄入的付款單，點(diǎn)擊【修改】按鈕則可以修改金額。

實(shí)例3：銷售產(chǎn)品，已發(fā)貨并開出發(fā)票，貨款已收，生成憑證后發(fā)現(xiàn)銷售訂單數(shù)量錄入有誤，應(yīng)如何處理？

在此實(shí)例中，只有未進(jìn)行過任何后續(xù)處理的銷售訂單才能進(jìn)行修改，因此想要修改銷售訂單，必須將此筆業(yè)務(wù)到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實(shí)例本來的操作順序依次為：步驟一，填制銷售訂單并審核，流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票并復(fù)核；步驟二，生成銷售出庫單，然后審核銷售出庫單，最后執(zhí)行記賬；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時(shí)，按照反向操作的基本思路時(shí)，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證全部刪除。再取消步驟二，在這個(gè)過程中，同樣要按照反向操作的思路來操作，先恢復(fù)單據(jù)記賬，然后取消銷售出庫單的審核并刪除銷售出庫單；最后取消步驟一，先“棄復(fù)”再刪除銷售發(fā)票，然后取消訂單的審核，此時(shí)點(diǎn)擊【修改】按鈕則可以修改銷售訂單的數(shù)量。

實(shí)例4：收到貨款，生成憑證后發(fā)現(xiàn)日期錄入有錯(cuò)，應(yīng)如何處理？

在此實(shí)例中，只有未進(jìn)行過任何后續(xù)處理的收款單才能進(jìn)行修改，因此想要修改收款單上的日期，必須將此筆業(yè)務(wù)到生成憑證的所有后續(xù)操作全部取消。因此，先要理清此實(shí)例本來的操作順序依次為：步驟一，填制收款單保存；步驟二，進(jìn)行核銷；步驟三，生成憑證。

處理這一問題時(shí)，按照反向操作的基本思路時(shí)，具體操作步驟是：先取消步驟三，將生成的憑證刪除。再取消步驟二，即取消核銷。此時(shí)，收款單的所有后續(xù)操作均已取消完畢，可以進(jìn)入【銷售】︱【客戶往來】︱【收款結(jié)算】，打開【單據(jù)結(jié)算】對話框，選擇對應(yīng)的客戶即可找到原錄入的收款單，點(diǎn)擊【修改】按鈕則可以修改日期。

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