4S店面臨倒閉潮誰制造了車市“寒流”

林遠(yuǎn) 李志勇 毛振華 姜剛 魏驊 王昊飛

前不久，北京車主何先生來到一處自己常來的4S店做車輛的例行保養(yǎng)。他驚奇地發(fā)現(xiàn)，幾個月沒來，這里已經(jīng)人去樓空，之前的4S店已經(jīng)關(guān)門了。在目前的國內(nèi)汽車市場，這已經(jīng)不是個別現(xiàn)象。

據(jù)悉，在吉林、天津、海南等地，汽車經(jīng)銷商步履維艱，產(chǎn)能過剩問題進(jìn)一步凸顯。而由于大量產(chǎn)能閑置、庫存積壓，車企發(fā)展正面臨巨大的潛在風(fēng)險。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年6月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量環(huán)比、同比再次雙雙下降，其中乘用車產(chǎn)銷月度同比自2008年12月以來第一次出現(xiàn)雙雙下降。整個上半年汽車產(chǎn)銷比去年同期分別回落了近7個百分點。

專家預(yù)測，未來幾年，國內(nèi)汽車市場將會面臨3%以下的增速，甚至是零增長、負(fù)增長的局面。

4S店：庫存大、車難賣

如果說枯燥的對比數(shù)字還不足以讓人們感受到國內(nèi)汽車行業(yè)的困境，那么，國內(nèi)各汽車品牌的4S店的退店潮，切實地讓人們特別是汽車行業(yè)的從業(yè)者感受到了壓力和窘迫。

海馬汽車集團(tuán)副總裁林世明說，由于國內(nèi)一線市場銷售競爭日趨白熱化，再加上自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口、世貿(mào)解禁等因素沖擊，海馬汽車已經(jīng)放棄了上海市場，在北京也僅剩3家4S店。

即使是豐田這樣的世界級品牌，其經(jīng)銷商的日子也同樣不好過。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會會員部主任宋濤的說法，在一汽豐田的523家經(jīng)銷商中，95%都在賠錢，10%的經(jīng)銷商隨時準(zhǔn)備撤出。

撐不住的關(guān)店了，剩下沒關(guān)的很多也是在苦苦支撐。匯騰汽車銷售服務(wù)有限公司是一汽大眾位于吉林長春的4S店。該公司銷售經(jīng)理介紹，從今年2月以來，長春12家一汽大眾4S店幾乎都面臨“庫存大、車難賣”的困境。

“我做了10年的銷售經(jīng)理，這種情況還是頭一次遇見。往年這幾個月平均能賣出400多臺，現(xiàn)在每月也就300臺左右。從2月到現(xiàn)在，庫存積壓約有600多臺車。”該負(fù)責(zé)人表示，為減輕庫存壓力，公司試圖降價促銷，卻面臨來自其他4S店的“價格戰(zhàn)”，原本需要加價提車的高爾夫6、途觀等車型，甚至也要通過送保險、無息車貸等手段出手，以減輕庫存壓力。

今年上半年，一汽大眾銷量同比下降11.3%，而包括上海大眾、上海通用等在內(nèi)的眾多合資品牌都出現(xiàn)了銷量下滑。豪華品牌同樣不能幸免，除了奔馳異軍突起，上半年增長23%外，寶馬和奧迪都呈下降趨勢。其中，奧迪中斷了連續(xù)26個月的增長，奧迪Q3銷量同比降幅高達(dá)45.3%;寶馬銷量下降了5.5%，這是自2005年1月以來的首次滑坡。

銷量的下滑讓經(jīng)銷商的庫存大大提高，利潤受到影響。甚至有寶馬經(jīng)銷商不顧廠商私下哀求，在成都打出了“最低六折”的廣告。經(jīng)銷商說，這僅僅只為了生存。

另據(jù)車聚網(wǎng)提供的消息，寶馬中國和華晨寶馬不久前宣布調(diào)低二季度批售目標(biāo)，經(jīng)銷商只需完成85%的目標(biāo)，即可獲得單車數(shù)量獎。

不僅是經(jīng)銷商4S店面臨著“關(guān)店潮”的威脅，國內(nèi)一大型車企老總表示，整車廠的日子也不好過，如果這個市場持續(xù)下去，在三五年，甚至兩三年之內(nèi)就會有整車企業(yè)倒閉，中國將迎來新的一輪整車企業(yè)的兼并重組，只有少數(shù)實力強(qiáng)大的企業(yè)才能生存下來。

車市“看空”情緒彌漫

中國汽車流通協(xié)會常務(wù)理事賈新光認(rèn)為，地方限購限牌的消費條件制約，再加上公車改革以及市場相對飽和，是造成近年來汽車銷量呈現(xiàn)“微增長”的主要原因。業(yè)內(nèi)對于車市普遍有“看空”情緒，認(rèn)為我國汽車業(yè)的增長已進(jìn)入拐點期。

對于車市的蕭條現(xiàn)狀，明華有道咨詢總監(jiān)封士明表示，因為經(jīng)濟(jì)放緩，消費者購買力下降，2D08年曾有過類似的走勢，但彼時因為“4萬億”、免購置稅、國家節(jié)能惠民補(bǔ)貼等強(qiáng)刺激政策，人為地把車市拉了上來?，F(xiàn)在7年過去了，中國車市已經(jīng)從增量市場轉(zhuǎn)向了存量市場，后井噴期對政策刺激的反應(yīng)已沒有那么強(qiáng)烈。

對于汽車市場的增速放緩，羅蘭貝格戰(zhàn)略咨詢公司項目經(jīng)理鄭贊認(rèn)為，今年上半年還有一個特殊的情況是資本市場牛市的回歸，居民對于汽車消費的意愿也有不少轉(zhuǎn)移到了二級市場投資領(lǐng)域。

對此，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華說，由于中國經(jīng)濟(jì)正在放緩，投資、消費、出口都不是很給力，今年的汽車工業(yè)也不會像往年一樣紅火，盡管剛需依然沒有減弱，但今年一季度的銷售遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于此前的預(yù)測。

同時，一些汽車行業(yè)多年積累的問題爆發(fā)也成為市場增速下降的一個原因。以前，很多汽車企業(yè)把車批發(fā)至經(jīng)銷商，就算完成了銷售任務(wù)。但車輛在經(jīng)銷商銷售給消費者也需要一定時間，在銷售火爆的時候，還暴露不出什么問題。但在市場走低的情況下，經(jīng)銷商銷售困難，整車廠的銷售數(shù)字實際上都成為經(jīng)銷商庫存，隨著廠家與經(jīng)銷商矛盾激化，經(jīng)銷商進(jìn)貨量逐漸下降，直接影響到了廠家的銷量，廠家面對庫存壓力也不得不減產(chǎn)，這也是造成銷量下降的一大原因。

例如，國際知名汽車咨詢機(jī)構(gòu)J.D.Power的報告顯示，中國寶馬經(jīng)銷商庫存壓力已經(jīng)很大，比同時期的奧迪和奔馳還要高。寶馬中國CEO安格公開表示，寶馬公司已在華削減產(chǎn)出，減少向經(jīng)銷商供應(yīng)車輛。

需要注意的是，庫存的壓力幾乎可以決定一家4S店的生死——由于建店成本高企，很多經(jīng)銷商都靠借貸度日，土地靠租賃，建店投資靠銀行貸款，汽車進(jìn)貨后抵押合格證貸款繼續(xù)周轉(zhuǎn)。新建店抗風(fēng)險能力低，由于沒有積累，利潤來源單一，如果新車稍微有所壓庫，就會造成巨額虧損。

但現(xiàn)在的問題是，寶馬的一些經(jīng)銷商往往庫存好幾百臺賣不出去，以平均50萬元的單車價格計算，經(jīng)銷商的資金占用會達(dá)到數(shù)億元之多，如果采用承兌匯票的方式，4S店一個月所承擔(dān)的銀行利息能高達(dá)近2DOO萬元。這導(dǎo)致現(xiàn)在一臺寶馬5系車，4S店即使虧3個點也賣。其他車型狀況也大同小異，只有極少數(shù)車型還能有少量利潤。

產(chǎn)能過剩加速車市下滑

產(chǎn)能過剩和銷量持續(xù)下滑的同時存在已經(jīng)讓國內(nèi)汽車市場進(jìn)入了一個惡性循環(huán)。

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年全年我國汽車銷量為2349.19萬輛，同比增長6.86%，增速低于中汽協(xié)年初預(yù)計的8%到10%的幅度。如果今年以7%的增長計算，2015年的銷量約為25D0萬輛。但目前上汽、東風(fēng)、一汽、長安、北汽、廣汽、華晨、長城、奇瑞、江淮、比亞迪、吉利等汽車廠商發(fā)布的產(chǎn)能數(shù)據(jù)顯示，其總量已經(jīng)超過3D00萬輛。

今年年初，通用、上海大眾相繼宣布降價后，一汽大眾、北京現(xiàn)代等國內(nèi)主力廠商也紛紛開始降價。在高端車方面，寶馬、奧迪、奔馳紛紛在入門級30萬元級別進(jìn)行拼整，而40萬元級別的競爭也出現(xiàn)了史無前例的慘烈。

汽車行業(yè)專家王巍認(rèn)為，這種價格上的變化反映出，國內(nèi)主要汽車廠家前幾年大量建設(shè)生產(chǎn)線和新工廠，產(chǎn)量大幅增加，經(jīng)銷商庫存量超出警戒水平，幾乎達(dá)到歷史庫存最高點。而廠家無論在給經(jīng)銷商配額，還是在任務(wù)量上都大量增加，這與基本走上平穩(wěn)的中國汽車市場相比出現(xiàn)了較大差距。

車市增速放緩后，產(chǎn)能閑置率更高，部分企業(yè)日子“越來越難過”。據(jù)蓋世汽車網(wǎng)整理IHS等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，目前中國汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率在70%左右，預(yù)計2015年跌至60%以下，尤其以自主品牌壓力為大。

賈新光表示，未來幾年，汽車市場可能會面臨3%以下的增速，甚至?xí)霈F(xiàn)零增長、負(fù)增長的局面。

對此，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長董揚在今年的中國汽車論壇上說，2D00～2D01年中國汽車產(chǎn)銷增長平均速度是驚人的24%，而從2010一2014年中國汽車產(chǎn)銷平均增長速度是7%，這標(biāo)志著中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由高速增長階段進(jìn)入了一個中高速增長階段。

師建華預(yù)測稱，今年全年汽車工業(yè)的增速肯定到不了7%，能達(dá)到5%就已是比較好的一個結(jié)果了。

破解汽車產(chǎn)業(yè)困局

針對當(dāng)前國內(nèi)汽車業(yè)面臨的低迷行情，多位專家建議，應(yīng)推動汽車工業(yè)的深化改革，實現(xiàn)健康發(fā)展。

有專家呼吁，相關(guān)政府部門應(yīng)以市場導(dǎo)向為基礎(chǔ)，適當(dāng)提高新上汽車生產(chǎn)項目審批的門檻，降低地方盲目追求將汽車業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的熱情。在企業(yè)減產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資放緩的雙重保障下，車企產(chǎn)能利用率才可能回歸到正常合理的范圍。

國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司司長年勇表示，當(dāng)前我國亟待改變過去傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)宏觀管理方式，推動相關(guān)立法，走法制化道路，實現(xiàn)宏觀管理覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)全生命周期。

廣州汽車集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理馮興亞認(rèn)為，如果在生產(chǎn)環(huán)節(jié)真正實現(xiàn)法制化，企業(yè)將更加明白什么能做，什么不能做，反而比“摸著石頭過河”的狀態(tài)要自由得多。同時，汽車行業(yè)的法制化建設(shè)將進(jìn)一步規(guī)范市場，促進(jìn)市場更加公平地競爭。

中國智能交通協(xié)會會長吳忠澤建議，當(dāng)前首先要做的是推進(jìn)汽車行業(yè)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立和完善接口規(guī)范和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，為跨部門、跨區(qū)域、跨廠商的汽車及交通信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通提供可能。在此基礎(chǔ)上，應(yīng)創(chuàng)新汽車大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，實現(xiàn)智能化輔助設(shè)計與制造、維修、銷售新模式。

海馬汽車集團(tuán)執(zhí)行總裁孫忠春表示，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”，海馬汽車希望實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造商向移動互聯(lián)汽車生活方式的提供商轉(zhuǎn)變。

東風(fēng)乘用車總經(jīng)理李春榮說，中國汽車總體的市場從2011年開始即已脫離了高增長階段，這對新興企業(yè)的壓力很大，尤其是中國品牌的汽車，在這樣的大環(huán)境下，幾乎全線虧損。而東風(fēng)在蕭條中的做法，就是增加電商成本，加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)的合作，希望能開辟一條有效的突圍路徑。

新車銷售不景氣的同時，國內(nèi)二手車市場卻在持續(xù)升溫，而從國外的經(jīng)驗看，誠信的二手車市場具有巨大的潛力。專家建議，應(yīng)完善二手車全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，尤其是在保障二手車交易的公平和誠信上下功夫，有效提高資源的使用效率。

此外，專家還表示，對于汽車企業(yè)來說，單靠生產(chǎn)就能拉動效益的日子會越來越遠(yuǎn)。要在企業(yè)已有資源的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)、服務(wù)等方面的集成創(chuàng)新，打造適合市場需要的產(chǎn)品和服務(wù)，如服務(wù)貿(mào)易和汽車金融，以及汽車共享、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)。