中國(guó)車市：遭遇產(chǎn)能“鎖喉”？

倪佳

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大背景下，2015年的中國(guó)車市遭遇前所未有的嚴(yán)寒。生死存亡間，群雄競(jìng)爭(zhēng)的激烈和殘酷程度達(dá)到頂峰，而由此前高速發(fā)展所帶來的隱患也正逐一爆發(fā)，扼住了中國(guó)車市咽喉。開始顯現(xiàn)的閑置產(chǎn)能便是其中之一。過去幾年間一波又一波的高速增長(zhǎng)行情，讓眾多車企對(duì)中國(guó)這一全球最大汽車市場(chǎng)充滿信心和抱負(fù)。為搶占先機(jī)，一大批大規(guī)模投資設(shè)廠項(xiàng)目紛紛上馬，擴(kuò)充產(chǎn)能成了車企布局中國(guó)的必備動(dòng)作。

據(jù)加拿大溫莎大學(xué)汽車研究中心發(fā)布的《主流汽車制造商投資報(bào)告》，2012年全球60%的整車產(chǎn)能新建投資流向中國(guó)。從確定投資建廠到工廠投入運(yùn)行通常需要3年周期，因此2012年的產(chǎn)能規(guī)劃在2015年集中爆發(fā)。殘酷現(xiàn)實(shí)下，中國(guó)車市將迎來怎樣的格局變幻？

車企的產(chǎn)能“心病”

盡管大部分車企對(duì)今年車市走向早有預(yù)判，并且相當(dāng)準(zhǔn)確，但其所真正面臨的實(shí)際情況還是要比預(yù)判來得更殘酷。在市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑、銷量暴跌背后，產(chǎn)能過剩將成為眾多此前產(chǎn)能大量擴(kuò)張車企的心病。

以“現(xiàn)代速度”著稱的北京現(xiàn)代，是過去中國(guó)汽車市場(chǎng)高速發(fā)展的最大受益者之一。北京現(xiàn)代從年銷5萬輛到產(chǎn)銷突破百萬輛，只用了10年時(shí)間。2014年，北京現(xiàn)代達(dá)到112萬輛的銷量，同比增長(zhǎng)8.6%，但其2015年銷量目標(biāo)僅定為116萬輛，目標(biāo)增長(zhǎng)率只有3.6%。

調(diào)低增速目標(biāo)的同時(shí)，北京現(xiàn)代卻又在滄州、重慶兩地同時(shí)開建兩大工廠，兩廠投產(chǎn)的日期都定在2016年，預(yù)計(jì)屆時(shí)將新增產(chǎn)能60萬輛左右，使北京現(xiàn)代的產(chǎn)能達(dá)到160萬輛的規(guī)模。雖然產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“坐三保四”很有幫助，但如何把這些產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為實(shí)際銷量，也是考驗(yàn)北京現(xiàn)代下一階段發(fā)展的重要課題。

作為去年乘用車銷量冠軍，一汽大眾在2014年實(shí)現(xiàn)了18%的銷量增長(zhǎng)，但其今年的目標(biāo)增長(zhǎng)率僅3.9%。而在2014年銷量目標(biāo)直指110萬輛的東風(fēng)日產(chǎn)，今年則“低調(diào)地”將年度目標(biāo)下調(diào)到100萬輛。

銷量領(lǐng)跌的另一面是，一汽大眾位于青島和天津的第五、第六工廠還在有序籌建中。按照產(chǎn)能規(guī)劃，到2017年，除尚未正式投產(chǎn)的天津工廠，一汽大眾將產(chǎn)能提升至234萬輛。另?yè)?jù)其2020戰(zhàn)略規(guī)劃，一汽大眾5年內(nèi)的產(chǎn)銷量要達(dá)到300萬輛規(guī)模。根據(jù)目前一汽大眾170萬—180萬輛的估算產(chǎn)能計(jì)算，一汽大眾需在未來5年實(shí)現(xiàn)每年15%的增長(zhǎng)才能基本完成2020戰(zhàn)略關(guān)于產(chǎn)銷量的目標(biāo)。

汽車市場(chǎng)分析師封士明對(duì)記者表示，汽車企業(yè)自己都意識(shí)到中國(guó)汽車市場(chǎng)已步入緩速增長(zhǎng)穩(wěn)定階段，在這樣背景下，像一汽大眾這樣的戰(zhàn)略目標(biāo)幾乎不可能完成。

擴(kuò)張與收縮并存

在經(jīng)濟(jì)增速放緩階段，容易產(chǎn)生的直接影響就是產(chǎn)能過剩。

今年以來，部分國(guó)外媒體和第三方機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布消息稱，通過對(duì)中國(guó)主流研究調(diào)查機(jī)構(gòu)、汽車廠商的咨詢，和對(duì)車企在華產(chǎn)銷規(guī)模數(shù)據(jù)的大概匯總，得出以下一組數(shù)據(jù)：今年車企在中國(guó)總產(chǎn)能（極限產(chǎn)能）將達(dá)5000萬輛的新高，較上年提升20%；而業(yè)內(nèi)對(duì)2015年中國(guó)新車銷量的預(yù)期值普遍只有2500萬輛左右，同比增幅僅7%。這意味著，在全部產(chǎn)能投入使用之后，中國(guó)汽車工廠的產(chǎn)能利用率將只有50%左右。

實(shí)際上，“產(chǎn)能過?！币徽f早在9年前就被提及。2006年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》，其中首次正式確認(rèn)我國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。而在此之前，發(fā)改委官員也在不同場(chǎng)合公開表示，中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象已經(jīng)存在。正因如此，外界對(duì)彼時(shí)汽車銷量的預(yù)測(cè)趨于悲觀，而車企也在產(chǎn)能擴(kuò)張方面持保守態(tài)勢(shì)。然而，現(xiàn)實(shí)卻給了他們一個(gè)巨大的驚喜。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年我國(guó)汽車銷量超過720萬輛，同比增長(zhǎng)超過25%，第一次超越日本，成為僅次于美國(guó)的第二大汽車消費(fèi)國(guó)，其中產(chǎn)能727.97萬輛，同比增長(zhǎng)27.32%，私人購(gòu)車比例上升至80%，成為轎車市場(chǎng)的絕對(duì)主體。即便是遭遇全球金融危機(jī)的2008年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量仍達(dá)到934.51萬輛和938.05萬輛，同比增長(zhǎng)5.21%和6.70%；2009年，產(chǎn)銷分別為1379.1萬輛和1364.5萬輛，同比猛增48.3%和46.15%，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次站到世界第一的位置。

勢(shì)如破竹般的高速增長(zhǎng)令國(guó)內(nèi)外汽車行業(yè)對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)刮目相看，隨后針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開展的一系列新項(xiàng)目、新產(chǎn)能布局紛紛上馬，一些原本“敗走麥城”的外資企業(yè)再次調(diào)整戰(zhàn)略，絞盡腦汁再次擠進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)謀求發(fā)展。

中國(guó)民族證券首席汽車分析師曹鶴告訴記者，作為新興汽車市場(chǎng)，中國(guó)很多產(chǎn)品熱銷都是由于先入為主的因素，車企為搶占先機(jī)，產(chǎn)能擴(kuò)張自然成為競(jìng)爭(zhēng)的必要手段。有分析指出，汽車產(chǎn)能之所以迅速向中國(guó)集中，并導(dǎo)致急劇過剩，主要是因2009-2012年中國(guó)汽車市場(chǎng)爆發(fā)式的高速增長(zhǎng)行情，令各車企預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)，因而紛紛大規(guī)模投資建廠以擴(kuò)充產(chǎn)能。直到2014年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量已雙雙超過2300萬輛，創(chuàng)全球歷史新高，連續(xù)6年蟬聯(lián)全球第一。但步入2015年，汽車行業(yè)的寒冬似乎已來臨。中汽協(xié)今年8月份公布數(shù)據(jù)，7月汽車產(chǎn)銷分別完成151.80萬輛和150.30萬輛，環(huán)比上月分別下降18%和16.6%；與去年同期相比分別下降11.8%和7.1%。今年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1361.27萬輛和1335.33萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)0.8%和0.4%。月度累計(jì)增幅繼續(xù)回落，比去年同期分別回落8.7%和7.8%。

“當(dāng)前汽車企業(yè)庫(kù)存高的情況肯定存在，應(yīng)該引起行業(yè)的重視和警惕，但卻并不認(rèn)同產(chǎn)能過剩的說法?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)董揚(yáng)在公開場(chǎng)合如是說。

中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)汽車經(jīng)銷商商會(huì)秘書長(zhǎng)助理、產(chǎn)業(yè)研究部主任王冀對(duì)記者稱，中國(guó)產(chǎn)能過剩的話題已被提及多年，只不過十幾年的高速增長(zhǎng)消化了大部分產(chǎn)能，在經(jīng)歷幾次所謂寒冬之后帶來的井噴式發(fā)展，使一些企業(yè)對(duì)中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)始終抱有希望。同時(shí)，一些企業(yè)產(chǎn)能政策受到地方政府影響，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思維模式依然存在，這是產(chǎn)能出現(xiàn)危機(jī)的一個(gè)重要原因。

而在曹鶴看來，產(chǎn)能是否過剩應(yīng)由市場(chǎng)來判斷，而不是政府有關(guān)部門。從理論上來說，今后幾年的產(chǎn)能過剩會(huì)非常明顯。銷量情況會(huì)更加集中在主流優(yōu)勢(shì)品牌上，一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的小企業(yè)，會(huì)遭遇明顯的產(chǎn)銷脫節(jié)情況?！?年之內(nèi)會(huì)有2-3家乘用車企業(yè)被淘汰、重組，商用車市場(chǎng)也會(huì)有相應(yīng)的情況發(fā)生。預(yù)計(jì)今后幾年企業(yè)對(duì)產(chǎn)能的投入會(huì)持續(xù)減少，產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)出現(xiàn)如前幾年那樣齊頭并進(jìn)的情況，而是擴(kuò)張與收縮并存?！?/p>

“加價(jià)購(gòu)車”或?qū)⒊蔀闅v史

按照中汽協(xié)的預(yù)計(jì)，2015年中國(guó)汽車市場(chǎng)的增速將維持在7%左右，但很多車企并沒有這么樂觀，銷量排名前十的汽車企業(yè)，對(duì)于今年的增速普遍估計(jì)只有3%-4%的水平。

市場(chǎng)需求縮小，經(jīng)銷商庫(kù)存壓力倍增。

為緩解壓力，上海大眾率先啟動(dòng)“官降”。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)走弱局面，銷量前十的車企大部分已加入這一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)中。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體下滑，是導(dǎo)致汽車消費(fèi)需求降低的主要原因之一，但國(guó)際上對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來仍然普遍持樂觀態(tài)度，因此業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)也保持著一定程度的看好。

資深汽車分析師張志勇告訴記者，中國(guó)的千人汽車數(shù)目前依然很低，長(zhǎng)期來看市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)還是可以預(yù)見的，現(xiàn)在所謂的產(chǎn)能過剩只是一種相對(duì)過剩，也是一種短期現(xiàn)象。按照他的說法，車企現(xiàn)在出現(xiàn)產(chǎn)能過剩并不是由于產(chǎn)能過多而造成，而是因市場(chǎng)需求的下降所致，因此不能簡(jiǎn)單地把產(chǎn)能減去銷量大于零與產(chǎn)能過剩等同起來。

目前，要通過車企自身的努力來解決產(chǎn)能相對(duì)過剩的癥結(jié)并非易事。作為一個(gè)內(nèi)需遠(yuǎn)大于出口的汽車市場(chǎng)，中國(guó)在2014年僅出口90萬輛汽車，各汽車企業(yè)多余的產(chǎn)能無法通過出口向海外市場(chǎng)釋放。

單純依靠政府限制調(diào)節(jié)也很難立即收效。在新修訂的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中，中國(guó)政府已將面向汽車制造業(yè)投資的項(xiàng)目，從“鼓勵(lì)項(xiàng)目”降格為“限制項(xiàng)目”，可以預(yù)測(cè)未來幾年內(nèi)都不會(huì)有類似于2008年那樣的政府補(bǔ)貼刺激汽車消費(fèi)的政策出臺(tái)，自主品牌的生存將更為艱難。

實(shí)際上，中國(guó)汽車產(chǎn)能過剩帶來的負(fù)面效果已開始顯現(xiàn)，一些自主品牌車企財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)出現(xiàn)滑坡。今年上半年舉行的2015全球汽車論壇上，多位汽車企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)汽車產(chǎn)能過剩問題達(dá)成共識(shí)。東風(fēng)公司副總經(jīng)理劉衛(wèi)東表示，2015年中國(guó)汽車總產(chǎn)能達(dá)到4000萬輛，比全年預(yù)期銷量高出一倍，產(chǎn)能利用率不到80%。其中自主品牌整體產(chǎn)能利用率尤其不樂觀，在抽樣調(diào)查的19家自主品牌中，有15家產(chǎn)能利用率低于50%。

曹鶴曾對(duì)記者表示，由于黃標(biāo)車的淘汰期限將于今年年底到期，去年600萬輛加上今年的700萬輛，將直接給汽車市場(chǎng)提供至少1000萬輛左右的市場(chǎng)剛性需求，這會(huì)使今年下半年到明年上半年的車市有所起色。到明年下半年，中國(guó)汽車市場(chǎng)估計(jì)才會(huì)迎來真正意義的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可能會(huì)有2-3家汽車企業(yè)倒閉或被兼并，未來5年自主品牌的市占率將會(huì)繼續(xù)下滑。“但是，自主品牌也不是沒有機(jī)會(huì)，未來5年新能源市場(chǎng)，將會(huì)給自主品牌帶來每年50萬-100萬輛的市場(chǎng)空間。”

雖然產(chǎn)能過剩只是一個(gè)相對(duì)問題，但因市場(chǎng)剛性需求下降導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩等問題，會(huì)是下一階段汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要誘因。封士明告訴記者，產(chǎn)能過剩會(huì)倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)以及更積極的營(yíng)銷手段來迎合消費(fèi)者的需求，降價(jià)促銷在很長(zhǎng)一段時(shí)間里可能會(huì)成為常態(tài)，而此前消費(fèi)者深惡痛絕的加價(jià)購(gòu)車行為或?qū)⒊蔀闅v史。

（文據(jù)《時(shí)代周報(bào)》）