中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

摘 要：本文研究了中國(guó)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。本文針對(duì)我國(guó)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度、進(jìn)入壁壘和產(chǎn)品差異化這四個(gè)方面來分析，得出以下結(jié)論：雖然從2008年三聚氰胺事件后，乳制品行業(yè)有所發(fā)展，但是市場(chǎng)規(guī)模仍然不經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)進(jìn)入壁壘逐步提高。

關(guān)鍵詞：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)集中度；規(guī)模經(jīng)濟(jì)性；進(jìn)入壁壘

一、乳制品行業(yè)發(fā)展概況

表1 2006年至2010年乳制品從業(yè)人員變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)。

2008年“三聚氰胺”事件給中國(guó)乳制品行業(yè)帶來了龐大的打擊，人均利潤(rùn)總額、收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率以及產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，在2008年都出現(xiàn)了各種程度的下滑。但近幾年來，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)日趨回暖、有關(guān)政策措施的落實(shí)和消費(fèi)者信心的逐步恢復(fù)，中國(guó)乳制品行業(yè)逐步從滯退中恢復(fù)過來，并呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1.我國(guó)乳制品市場(chǎng)的集中度分析

市場(chǎng)集中度與企業(yè)數(shù)量、資源份額等因素有關(guān)，顯示產(chǎn)業(yè)內(nèi)生產(chǎn)集中的狀況，顯示市場(chǎng)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)水平。本文選用絕對(duì)集中度。本文將采用規(guī)模上處于前幾位企業(yè)的生產(chǎn)銷售總額占全部市場(chǎng)生產(chǎn)銷售總額的比重來表示。計(jì)算公式是。

圖1

由圖1可知，伊利、蒙牛、光明是中國(guó)乳制品行業(yè)的三大巨頭。伊利作為乳業(yè)的龍頭，擁有31.37%的市場(chǎng)銷售份額。其次是蒙牛乳業(yè)，市場(chǎng)占有率為18.8%。光明乳業(yè)在市場(chǎng)占有率方面落后于伊利乳業(yè)和蒙牛乳業(yè)，其市場(chǎng)占有率為12%。

隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，我國(guó)乳制品業(yè)中伊利、蒙牛、光明等大型的乳制品企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷地緩慢提高。由表2可看出，CR4處于35%～50%之間，根據(jù)貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類型的劃分，中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)屬于中（下）集中寡占型。說明中國(guó)的乳品市場(chǎng)集中度仍舊比較低。

表2 2007年至2013年中國(guó)乳制品企業(yè)銷售額 單位：億元

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)局。

在經(jīng)歷三聚氰胺事件的打擊后，我國(guó)一線品牌的乳制品市場(chǎng)份額都有不同程度的影響，二線品牌卻借此機(jī)會(huì)進(jìn)行發(fā)展。許多區(qū)域性，地方性的乳制品企業(yè)得以發(fā)展起來。目前，我國(guó)全國(guó)性的品牌有伊利和蒙牛，成為我國(guó)乳制品的行業(yè)龍頭，并且不斷地進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張。區(qū)域性的品牌有新希望、光明等，尤其是光明，正在逐步實(shí)現(xiàn)它全國(guó)市場(chǎng)布局以及高端品牌定位的目標(biāo)。地方性的品牌有江蘇的衛(wèi)崗、湖南的南山、福建的長(zhǎng)富、江西的陽(yáng)光等，它們鎖定本地為目標(biāo)市場(chǎng)，通過傳統(tǒng)渠道將新鮮奶產(chǎn)品送達(dá)客戶，這種方式的物流成本很高，所以地方性乳品企業(yè)的盈利性并不高。

表3 2013年中國(guó)乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)局。

由圖2可看出，我國(guó)乳制品生產(chǎn)主要集中在華北、華東地區(qū)，產(chǎn)量集中度分別達(dá)到28.7%和24.8%。伊利、蒙牛都把生產(chǎn)廠址建在內(nèi)蒙古。從區(qū)域因素來看，內(nèi)蒙古氣候適宜，擁有天然的大草原，水草豐茂，適宜牛羊生長(zhǎng)。

與國(guó)外對(duì)照，我國(guó)乳制品市場(chǎng)集中度還需要進(jìn)一步提高。目前，鮮奶乳制品生產(chǎn)加工總量的80%來源于加拿大的Saputo、Afropur、Parmalat Canada。在澳大利亞，近年來乳制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)查顯示集中程度大大提高，形成由MG合作有限公司、BONLAC公司、奶牛農(nóng)場(chǎng)主集團(tuán)、帕瑪拉特、雀巢組成的五大集團(tuán)，生產(chǎn)的牛奶占全國(guó)牛奶產(chǎn)量的74%。在北歐，最大的乳品瓦里奧公司壟斷了芬蘭乳制品80%。乳品行業(yè)在市場(chǎng)集中度很高的國(guó)家，形成壟斷的局面。很明顯，中國(guó)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)集中程度與國(guó)外相比，仍舊有很大的差距。

2.我國(guó)乳制品市場(chǎng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性分析

衡量整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平的一個(gè)重要指標(biāo)是產(chǎn)業(yè)集中度，以及從集中度分析中衍生出的競(jìng)爭(zhēng)有效性。產(chǎn)業(yè)集中度越高，出現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的可能性越大。經(jīng)過對(duì)行業(yè)集中度的分析，我認(rèn)為，乳制品行業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，但是規(guī)模經(jīng)濟(jì)性還需要提高。

前文已經(jīng)分析過，目前我國(guó)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)集中度處于不斷緩慢上升階段，出現(xiàn)了一定的市場(chǎng)勢(shì)力。但與世界乳制品大國(guó)澳大利亞、芬蘭和加拿大等相比，還存在著較大的差距。

從大企業(yè)層面來看，行業(yè)內(nèi)主要有蒙牛、伊利和光明三家龍頭企業(yè)，這幾家企業(yè)的市場(chǎng)份額勢(shì)均力敵，特別是蒙牛和伊利。2006年—2011年，蒙牛和伊利的市場(chǎng)份額都分別在15%上下波動(dòng)，兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額較為平衡，但占比都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于乳制品發(fā)達(dá)國(guó)家的龍頭企業(yè)水平。大企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和功能都差別不大，綜合實(shí)力基本上處于同一水平。

為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，大企業(yè)紛紛加入價(jià)格戰(zhàn)和廣告戰(zhàn)，造成了過度競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)是大型乳制品行業(yè)最常用使用的方法，但是傷人并不利己，容易患上“反復(fù)癥”。很多企業(yè)為了占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)的上風(fēng)，持續(xù)進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)。價(jià)格“肉搏戰(zhàn)”卻降低了大企業(yè)的利潤(rùn)。而隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，信息傳播更加便利，廣告也經(jīng)成為乳制品企業(yè)，尤其是大企業(yè)搶占鞏固市場(chǎng)的必不可少的手段。有數(shù)據(jù)表明，2012年伊利蒙牛光明三家乳企在廣告上的投入就達(dá)70億，分別占到企業(yè)成本的7%左右。實(shí)際上，廣告的狂轟濫炸給大企業(yè)的生產(chǎn)也帶來了很大的壓力。綜合實(shí)力相當(dāng)導(dǎo)致乳制品行業(yè)的大企業(yè)只能采用這一類的措施去爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，由此帶來的利潤(rùn)減少實(shí)際上導(dǎo)致了資源低效率配置，因?yàn)檫@些資源并沒有被投入實(shí)際的生產(chǎn)過程，資源的不充分利用使得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益不充分。

從小企業(yè)層面來說，乳制品行業(yè)存在著眾多規(guī)模不大且技術(shù)水平低下的中小企業(yè)。這些企業(yè)的發(fā)展實(shí)際上是低水平的重復(fù)建設(shè)，一方面，小企業(yè)自身的效益不高，生產(chǎn)能力閑置；另一方面，也增加乳制品行業(yè)的管理難度。發(fā)展水平的低下和組織管理的不經(jīng)濟(jì)影響了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。

綜合大小企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，我們可以看出，低水平重復(fù)建設(shè)、過度競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重是乳制品行業(yè)當(dāng)前發(fā)展過程中的重大問題。這導(dǎo)致了資源配置效率低下，產(chǎn)能過剩，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益差。

3.我國(guó)乳制品市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘分析

（1）必要資本量壁壘

生產(chǎn)乳制品的企業(yè)必須具備雄厚的資金來保障技術(shù)的不斷創(chuàng)新，保障衛(wèi)生安全和科研開發(fā)，不斷滿足多樣化的市場(chǎng)需求。尤其是在2008年三聚氰胺事件后，企業(yè)更需要投入大量資金來保障技術(shù)的升級(jí)。因此，乳制品行業(yè)的資本量壁壘比較高。

（2）絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)壁壘

目前，中國(guó)乳制品業(yè)三大巨頭伊利、蒙牛、光明通過技術(shù)的創(chuàng)新，都控制了最新的生產(chǎn)工藝，培養(yǎng)了許多相關(guān)技術(shù)人員和專業(yè)人才。而且這些大型的企業(yè)已經(jīng)占有了幾乎所有的奶源資源，控制了低成本投入物的供應(yīng)渠道。新企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)建立自己的品牌，培養(yǎng)出自己的科研團(tuán)隊(duì)，也很難從在位企業(yè)那里搶奪奶源，因此很難擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而無(wú)法進(jìn)入乳制品市場(chǎng)。

（3）規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

從中國(guó)三大乳品企業(yè)的市場(chǎng)占有率來看，伊利、蒙牛、光明占有了超過一半的乳制品市場(chǎng)，具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。但是一些區(qū)域性，地方性的品牌正在不斷崛起，不斷追趕前面的大企業(yè)，其市場(chǎng)占有率正在逐年提高。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，對(duì)乳制品的需求加大，市場(chǎng)容量還會(huì)擴(kuò)大，乳制品行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，規(guī)模經(jīng)濟(jì)比較低，但是正在不斷提高。

三、結(jié)論

我國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍然不經(jīng)濟(jì)。在未來，乳制品行業(yè)還需要提高市場(chǎng)集中度，實(shí)現(xiàn)節(jié)約化生產(chǎn)，提升整體行業(yè)的發(fā)展水平。各企業(yè)塑造產(chǎn)品的差異化，把差異化的戰(zhàn)略應(yīng)用在生產(chǎn)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，搶占空白市場(chǎng)，避免價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，提升盈利空間。中國(guó)政府加強(qiáng)政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)大型企業(yè)兼并控制中小企業(yè)，提高市場(chǎng)集中度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。對(duì)乳制品行業(yè)未來的發(fā)展，我們要充滿信心。

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作者簡(jiǎn)介：江流（1993- ），女，本科，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)