羅杰斯：以“國(guó)家為賭注”的投資家

王勇

“我投資了不少股票，但我不會(huì)告訴你具體是哪一只”。

2014年12月20日，在鄭州舉辦的鴻園資本論壇上，頭頂“世界頂級(jí)投資大師”、“華爾街神話”等諸多光環(huán)的吉姆·羅杰斯先生直面《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。這位已經(jīng)造訪河南七次的“大俠”以其超人的智慧和幽默、坦率贏得陣陣喝彩，坦言他的生意與生活……因?yàn)榭春弥袊?guó)經(jīng)濟(jì)，他甚至“想在河南開拖拉機(jī)種地”。

1999年，羅杰斯開設(shè)了中國(guó)第一個(gè)股票賬戶，從B股開始買入。

“當(dāng)時(shí)整個(gè)B股指數(shù)下跌85%，巨大的反差蘊(yùn)涵著無(wú)限的機(jī)會(huì)，激起了我的冒險(xiǎn)欲望。”羅杰斯后來(lái)回憶自己當(dāng)時(shí)開戶的情境說(shuō)道，“今天，我做了一件數(shù)十年來(lái)一直期盼的事情：我走進(jìn)上海的一家交易所開了一個(gè)股票賬戶，這樣我就能買賣中國(guó)股票了。”

“19世紀(jì)屬于英國(guó)，20世紀(jì)屬于美國(guó)，21世紀(jì)將屬于中國(guó)，不管我們喜歡不喜歡這就是事實(shí)。”羅杰斯在多個(gè)場(chǎng)合表達(dá)對(duì)中國(guó)的信心，“在我女兒的一生中，中國(guó)會(huì)變成最重要的國(guó)家，目前我女兒生活在亞洲學(xué)習(xí)中文?！?/p>

“自2013十八屆三中全會(huì)后，我決定未來(lái)把資產(chǎn)投入到中國(guó)?！绷_杰斯告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，這次三中全會(huì)確定，市場(chǎng)將發(fā)揮資源配置的基礎(chǔ)性作用?！案绹?guó)和歐洲不同，中國(guó)政府很明智，又一次做出了明智的選擇”。

“羅杰斯先生來(lái)中國(guó)投資，對(duì)中國(guó)執(zhí)政黨的政策研究得這么清楚，是值得學(xué)習(xí)的?！焙幽鲜∥麄鞑扛辈块L(zhǎng)、河南省新聞廣電局黨組書記朱夏炎如是評(píng)判，“不要把中央、國(guó)務(wù)院文件，特別是出臺(tái)的改革政策當(dāng)成一種說(shuō)教，其實(shí)里面涵蓋了無(wú)限商機(jī)和財(cái)富?！?/p>

羅杰斯認(rèn)為，在未來(lái)的10～25年，中國(guó)會(huì)在醫(yī)療衛(wèi)生、污染治理、文化、鐵路、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的投資，“如果政府想支持這樣的產(chǎn)業(yè)，我也想在這些領(lǐng)域進(jìn)行投資”。

具體到農(nóng)業(yè)大省河南，羅杰斯認(rèn)為在接下來(lái)的二三十年時(shí)間里，河南會(huì)在農(nóng)業(yè)方面取得更大進(jìn)步，“驅(qū)動(dòng)中國(guó)的發(fā)展”。

“如果能從銀行貸款的話，我會(huì)在河南買一大片地，自己開拖拉機(jī)耕種?！绷_杰斯坦言，“現(xiàn)在中國(guó)政府非常鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)村的發(fā)展，因此居住在中國(guó)是一個(gè)正確的事情和決定?！?/p>

“我是第一位環(huán)游地球的基金經(jīng)理”

“我人生最失敗的投資是娶了第一任妻子，最好的投資是孩子?！闭劶白约旱纳?，羅杰斯也以“投資”的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)考量。如今他已是兩個(gè)女兒的父親，大的12歲，小的只有6歲。

投資立業(yè)——環(huán)游世界——63歲生兒育女?！叭绻倩钜淮?，我還會(huì)這樣選擇。我曾經(jīng)覺(jué)得養(yǎng)孩子是在浪費(fèi)時(shí)間、金錢和精力，非常可怕，曾經(jīng)為有孩子的人感到遺憾?！?/p>

“如果20歲沒(méi)有工作就養(yǎng)孩子是一個(gè)很大的錯(cuò)誤。30歲時(shí)，我也認(rèn)為對(duì)所有的人都不好，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)雄心勃勃，覺(jué)得有很多重要的事要做，我希望賺夠多的錢買到自由?！绷_杰斯向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》坦言。

于是，羅杰斯在2009年與妻子花了3年時(shí)間，從冰島開始，游走了116個(gè)國(guó)家。2003年，有點(diǎn)疲勞的羅杰斯與妻子有了第一個(gè)女兒，那年他已63歲。

“如大家所看到的，我是第一位環(huán)游地球的基金經(jīng)理，破吉尼斯世界紀(jì)錄也是很容易的?！绷_杰斯說(shuō)，他喜歡率性而為的生活，并為此感到自豪。

在長(zhǎng)達(dá)三年的旅行中，他經(jīng)歷了刺激與冒險(xiǎn)并存的非洲國(guó)家剛果、蘇丹、埃塞俄比亞等地區(qū)間的經(jīng)常性沖突，以及被內(nèi)戰(zhàn)困擾“為石油和鉆石而戰(zhàn)”的安哥拉，還有遍地奢華的中東，體驗(yàn)了露天的黃金市場(chǎng)以及每晚最便宜1000美金的迪拜客房。

在走遍了世界之后，羅杰斯選擇了回歸家庭，他認(rèn)為這個(gè)是最佳的生活狀態(tài)。根據(jù)三年的旅行生活，羅杰斯于2012年10月出版了《世界地圖就是你的財(cái)富版圖》一書（下稱“《財(cái)富版圖》”）。

“我喜歡簡(jiǎn)單的生活，我沒(méi)有游艇和直升機(jī)?！爆F(xiàn)居住在新加坡的羅杰斯說(shuō)，他“買不起這些奢侈品，但自從有了小女兒之后，每天24個(gè)小時(shí)跟女兒們總是待不夠”。

“學(xué)習(xí)歷史和哲學(xué)吧，然后全球旅行，這樣你才能賺大錢?！绷_杰斯的投資秘籍十分獨(dú)到，即以“國(guó)家為賭注”作為投資理念，通過(guò)旅行和閱讀，而非商學(xué)院。

來(lái)自《財(cái)富版圖》的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年10月，羅杰斯已持有包括澳大利亞、加拿大、中國(guó)、美國(guó)、瑞典、挪威、愛(ài)爾蘭等28個(gè)國(guó)家的股票。而巴菲特曾公開稱，“羅杰斯在對(duì)大勢(shì)把握上，無(wú)人能及?！?/p>

“中國(guó)是當(dāng)今最大的債權(quán)國(guó)，美國(guó)是最大的債務(wù)國(guó)。而今后兩三年，美國(guó)還會(huì)有一些金融危機(jī)和問(wèn)題?！闭劶爸忻澜?jīng)濟(jì)合作，羅杰斯并不諱言，“我覺(jué)得美國(guó)犯了錯(cuò)誤，使得中國(guó)和俄羅斯更加親密，亞洲將會(huì)有很多人去俄羅斯做生意，這不利于美國(guó)。”

在數(shù)十年的投資生涯里，羅杰斯的“現(xiàn)實(shí)和理性”故事也并不鮮見。

早在2004年5月16日，羅杰斯在北京舉辦的滬深股市報(bào)告會(huì)上表示，“中國(guó)十年內(nèi)會(huì)給投資者帶來(lái)滾滾財(cái)源，但是我不會(huì)現(xiàn)在買中國(guó)股票，在未來(lái)的4至12個(gè)月中，中國(guó)股票會(huì)跌到谷底，人們現(xiàn)在所要做的，就是迅速賣出手中的股票?！?/p>

神奇的是，2005年6月6日，中國(guó)股市見到了998點(diǎn)的歷史大底。

羅杰斯認(rèn)為，當(dāng)一個(gè)行業(yè)的主要幾家大公司開始虧損時(shí)，就是該行業(yè)處于谷底將轉(zhuǎn)勢(shì)的時(shí)候。

“不管恐懼還是貪婪，或其他感情，大部分人要學(xué)到的就是不要讓感情影響你的投資。”羅杰斯坦言，要學(xué)會(huì)根據(jù)客觀事實(shí)去投資，“想抓住盈利幾倍的投資機(jī)會(huì)，要在一個(gè)趨勢(shì)還沒(méi)開始的時(shí)候就要介入。投資并不容易，除非你做了很多研究，否則就不要盲從?！?/p>

當(dāng)然，成功也來(lái)自于勤奮。他和另一位投資大師索羅斯合作搞量子基金的時(shí)候，一天甚至工作18小時(shí)。兩人合作的十幾年內(nèi)，復(fù)合回報(bào)是每年37%，超過(guò)同期的巴菲特。索羅斯曾說(shuō)，“羅杰斯的工作能頂6個(gè)人”。

目前，羅杰斯在中國(guó)的投資涵蓋了文化、農(nóng)業(yè)、旅游、鐵路等諸多領(lǐng)域，但他拒絕透露更多細(xì)節(jié)。