國際農(nóng)產(chǎn)品市場需要把握的七大特征

在我國農(nóng)產(chǎn)品消費需求剛性增長、農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的資源環(huán)境約束不斷增強的條件下，立足國內(nèi)確保大宗農(nóng)產(chǎn)品基本供給，同時更加充分利用國際市場和資源，既是未來我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策的理性選擇。準確把握國際農(nóng)產(chǎn)品市場的供需現(xiàn)狀、特點及趨勢，對于更好地統(tǒng)籌利用兩個市場兩種資源，確保國內(nèi)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要?？v觀近50年來世界農(nóng)產(chǎn)品供需和市場變化，總的來看，國際農(nóng)產(chǎn)品供需和市場主要呈現(xiàn)以下7個顯著特征。

1 國際農(nóng)產(chǎn)品供需總體基本平衡，但區(qū)域性短缺和糧食不安全問題突出，糧食危機的風(fēng)險始終存在

1.1 農(nóng)產(chǎn)品供給保持與需求同步增長，世界糧食供需總體平衡

據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 （FAO）統(tǒng)計，1961～2012年，谷物、油料和肉類等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量保持上升趨勢，高于同期人口增長速度，人均占有量穩(wěn)步提高?？傮w來看，世界范圍內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增速與消費量增速基本相當(dāng)，實現(xiàn)了同步增長和供需基本平衡。1961～2012年，全球小麥、大米、玉米、大豆、食糖產(chǎn)量年均增長率分別為2.17%、2.30%、2.83%、4.76%、2.42%，同期消費量年均增長率分別為2.15%、2.25%、2.83%、4.59%、2.30%。

1.2 糧食短缺與過剩并存，糧食供給與糧食安全區(qū)域性差異明顯

盡管全球糧食供需總體上基本平衡，但受自然資源稟賦、經(jīng)濟發(fā)展階段和生產(chǎn)力水平以及人口增長等因素的影響，世界糧食供需區(qū)域差異十分明顯，其中最大的不平衡是發(fā)達國家和發(fā)展中國家之間的不平衡，地區(qū)糧食安全問題比較突出。發(fā)達國家糧食生產(chǎn)過剩，除將過剩的糧食用于貿(mào)易和糧食援助外，美國、歐盟等發(fā)達國家更用來生產(chǎn)生物質(zhì)能源；而發(fā)展中國家糧食供應(yīng)不足，饑餓和營養(yǎng)不良人口居高不下。以人均谷物占有量為例，2012年美國和澳大利亞的人均谷物占有量分別高達1130kg和1892kg，而低收入缺糧國的人均谷物占有量只有220kg，不到美、澳等發(fā)達國家人均谷物占有量的1/5。據(jù)FAO統(tǒng)計，全球仍有8.42億饑餓和營養(yǎng)不良人口，約占世界總?cè)丝诘?/8；亞洲、非洲發(fā)展中國家是全球饑餓和營養(yǎng)不良人口最為集中的地區(qū)，分別有5.52億人和2.26億人，占全球饑餓人口總數(shù)的65.3%和26.9%。

1.3 年度之間糧食供需平衡仍不穩(wěn)定，糧食危機的威脅始終沒有根除

世界糧食供需總體基本平衡，但年度間存在較大波動，糧食危機的威脅始終沒有徹底消除，在特定時期還非常突出。1961～2007年世界谷物產(chǎn)量從8.9億t增至21.2億t，年均增長1.9%。但由于消費的增長，47年間世界糧食庫存下降年份多達31年，產(chǎn)不足需的年份比例達66%。期間還發(fā)生了20世紀70年代初和90年代初2次世界性糧食危機。2000年以來，世界糧食安全形勢總體有所改進，糧食產(chǎn)量較大幅度增長，但供需平衡仍不穩(wěn)定。受氣候變化、市場波動影響，庫存水平總體下降明顯，庫存消費比由2001年的29.9%降至2007年的18.4%，2007年再次發(fā)生了以糧價飛漲為特征的糧食危機。

2 相對有購買力的有效需求而言國際農(nóng)產(chǎn)品市場供給充足，曾在相當(dāng)長的時期內(nèi)呈現(xiàn)供過于求的狀況

盡管全球糧食供求總體基本平衡且呈緊平衡狀態(tài)，但相對于有購買力的有效需求而言，國際市場上主要農(nóng)產(chǎn)品在相當(dāng)長的時期內(nèi)供給充足，出現(xiàn)供過于求，剩余農(nóng)產(chǎn)品處理一度困擾主要農(nóng)產(chǎn)品出口國。近年來，隨著生物質(zhì)能源的發(fā)展，這一情況才得以改變。國際市場供給相對充足主要體現(xiàn)在兩個方面。

一是全球谷物庫存水平始終保持在糧食安全警戒線以上。新世紀以來，全球谷物庫存持續(xù)增加，由2000年的2.33億t增至2013年的5.72億t，年均增長7.2%；同期庫存消費比雖呈下降趨勢，由2000年的31.8%下降至2007年的19.3%。近年來又逐步恢復(fù)，2013年增至23.7%，始終保持在聯(lián)合國糧農(nóng)組織確定的17%～18%的糧食安全警戒線以上。就具體產(chǎn)品而言，小麥和大米供給更為寬裕，庫存消費比一直保持在相對較高的水平上。玉米庫存水平相對較低，但在2006年前基本保持在糧食安全警戒線以上，近年來隨著生物能源快速發(fā)展，部分年份庫存消費比開始低于安全線。

二是長期以來全球主要農(nóng)產(chǎn)品實際價格水平呈下降趨勢，直到近幾年才因生物質(zhì)能源發(fā)展開始波動走高。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1961～2013年FAO食品名義價格持續(xù)上漲，由33.2漲至210.2，上漲5.3倍，但1974～2004年近30年的FAO食品實際價格卻呈下跌趨勢，直到2007年受糧食危機影響開始快速上漲。自2003年以來，受生物質(zhì)能源、氣候變化、金融投機等因素的影響，主要農(nóng)產(chǎn)品實際價格明顯回升，但仍大幅低于20世紀70年代的高位。

3 國際市場上主要農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量占產(chǎn)量的比例有限，世界范圍內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品基本供給主要依靠國內(nèi)生產(chǎn)來保障

2001～2012年，全球谷物貿(mào)易量由2.42億t增至3.07億t，增加了7000萬t左右，年均增長2.2%。但總體而言，全球谷物貿(mào)易占產(chǎn)量的比重比較低，2001～2012年基本上保持在12%～13.5%左右的水平，這說明世界糧食供給主要依靠各國國內(nèi)生產(chǎn)，糧食貿(mào)易僅對其中約15%起作用。相對而言，大豆、棉花和食糖等非糧食作物的貿(mào)易自由化程度較高，2012年全球大豆、棉花和食糖的貿(mào)易量占產(chǎn)量的比重分別為37%、38%和32%。

4 與農(nóng)業(yè)資源在全球分布不平衡相適應(yīng)，國際農(nóng)產(chǎn)品市場供給集中度很高，大宗農(nóng)產(chǎn)品主要被少數(shù)跨國公司掌控，具有準壟斷性

全球糧食貿(mào)易量不僅非常有限，而且出口市場較為集中。2011年，全球80.9%的大米出口來自泰國、越南、印度、巴基斯坦和美國，58.7%的小麥出口來自美國、法國、澳大利亞和加拿大，65%的玉米和85.8%的大豆出口來自美國、巴西、阿根廷，70%～80%的棉花、食糖、羊毛出口也集中在前五大出口市場。全球80%的糧食貿(mào)易和其他大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易被ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚四大跨國糧商所壟斷，而且這些跨國糧商還利用其資本、管理和市場渠道方面的優(yōu)勢，通過直接投資不斷滲透到發(fā)展中國家的糧食產(chǎn)業(yè)鏈中，在部分發(fā)展中國家還形成了對糧食產(chǎn)業(yè)鏈的控制，加劇了世界農(nóng)產(chǎn)品市場的壟斷風(fēng)險，導(dǎo)致世界糧食產(chǎn)業(yè)鏈被牢牢控制在發(fā)達國家手中。

5 受氣候變化、生物質(zhì)能源以及農(nóng)產(chǎn)品資本化影響，國際農(nóng)產(chǎn)品價格走高，不確定性、波動性態(tài)勢加劇

5.1 全球氣候變化導(dǎo)致災(zāi)害頻發(fā)多發(fā)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險增加

氣候變化導(dǎo)致洪澇災(zāi)害、干旱、低溫雨雪天氣、病蟲害增加，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來不利影響。災(zāi)害流行病學(xué)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2001～2010年各國報告的自然災(zāi)害數(shù)量比前10年增加了26%，其中極端天氣增加228%、洪澇災(zāi)害增加71%。氣候變化引起的生產(chǎn)波動直接影響國際農(nóng)產(chǎn)品市場，加劇農(nóng)產(chǎn)品價格的波動。

5.2 生物質(zhì)能源快速發(fā)展，大幅拓展了農(nóng)產(chǎn)品需求空間，打通了能源市場和農(nóng)產(chǎn)品市場相互影響的通道

世界銀行報告顯示，2007/2008年度全球糧價上漲中生物燃料的貢獻率為75%。近年來由于原油價格上漲，加之國際社會對減少溫室氣體排放的關(guān)注，很多國家鼓勵生物燃料的開發(fā)和使用，這無疑大大增加了玉米、油菜籽、甘蔗等原料農(nóng)產(chǎn)品的用量。世界生物乙醇產(chǎn)量由2003年的3294萬t增至2010年的9772萬t，年均增長16.8%；生物柴油產(chǎn)量從2005年的446萬t增至2010年的1822萬t，年均增長32.5%。1990～2010年，美國生產(chǎn)乙醇所耗用的玉米量從950萬t增至1.27億t，占美國玉米總產(chǎn)量的比重由4.7%增至40.3%。同期，巴西生產(chǎn)乙醇所消耗的甘蔗量從1.6億t增至3.6億t。生物質(zhì)能源的發(fā)展增強了原油價格和農(nóng)產(chǎn)品原料價格之間的互動性，農(nóng)產(chǎn)品市場受能源市場的影響進一步增大。相對農(nóng)產(chǎn)品市場而言，能源市場很大，因而能源需求的微小變化就能引起農(nóng)產(chǎn)品需求的巨大波動。

5.3 投機資本大量進入農(nóng)產(chǎn)品市場，國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動加劇

隨著經(jīng)濟全球化的推進，農(nóng)產(chǎn)品交易范圍已從局部、區(qū)域性的市場擴展為全球市場，投機資金也越來越多地進入農(nóng)產(chǎn)品期貨市場。金融投機對農(nóng)產(chǎn)品市場和價格的影響日益突出：一是加速農(nóng)產(chǎn)品價格的波動，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價格出現(xiàn)突然或不合理的上漲或下跌，使得價格在短期內(nèi)偏離由供求決定的趨勢價格；二是給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者傳達錯誤的市場信號，嚴重干擾期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能，導(dǎo)致市場扭曲，大大降低資源配置效率。

6 世界范圍內(nèi)用于農(nóng)業(yè)發(fā)展的后備耕地和水資源仍有相當(dāng)數(shù)量，國際市場農(nóng)產(chǎn)品供給仍有增長潛力

6.1 消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整可較大幅度增加有效供給

目前，全球大約12%的玉米、12%的植物油和17%的甘蔗被用于發(fā)展生物燃料，生產(chǎn)的生物質(zhì)能源僅占全球交通燃油的2.7%。從未來發(fā)展的趨勢來看，由于生物質(zhì)能源對環(huán)境改善和能源供給的貢獻有限，且對全球糧食安全造成巨大壓力，迫于環(huán)境壓力和輿論壓力，各國都在積極發(fā)展非糧原料的第二代、第三代生物質(zhì)能源來替代現(xiàn)有的以玉米、植物油、甘蔗為原料的第一代生物質(zhì)能源，這就意味著全球?qū)⒂懈嗟募Z食用于滿足人類口糧消費以及飼料業(yè)的發(fā)展。

6.2 發(fā)達國家限產(chǎn)休耕政策的調(diào)整可釋放生產(chǎn)潛力

發(fā)達國家農(nóng)產(chǎn)品供給過剩的歷史由來已久，為了有效控制國內(nèi)生產(chǎn)，保障國內(nèi)農(nóng)民收益，美國、歐盟、加拿大等國家都或早或晚地實施了休耕、生產(chǎn)配額等類似政策。美國自20世紀30年代以來就通過限制耕作面積來對供給實行控制，并自1947年開始實行休耕。近年來隨著全球農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲，美國休耕地面積從1985年的1800萬hm2降至2008年的1300萬hm2。如果農(nóng)產(chǎn)品價格隨著需求增長而相應(yīng)上漲，有可能促使發(fā)達國家調(diào)整其限產(chǎn)休耕政策，釋放產(chǎn)能，增加農(nóng)產(chǎn)品供給。

6.3 世界糧食單產(chǎn)仍有大幅提高的潛力

各國間糧食單產(chǎn)存在較大差異，發(fā)展中國家提高單產(chǎn)的潛力較大。在非洲南部、南美洲、西亞、中亞、南亞、東歐和俄羅斯，如果適當(dāng)改進水土管理、應(yīng)用現(xiàn)有成熟技術(shù)，就能實現(xiàn)產(chǎn)量的成倍增長。據(jù)測算，未來10年若發(fā)展中國家的實際單產(chǎn)和單產(chǎn)潛力差距能縮小20%，那么全球谷物產(chǎn)量將提高5.1%。通過加大投入、實行集約化經(jīng)營，發(fā)達國家單產(chǎn)也有進一步提高的空間。即使在澳洲、北美和西歐一些發(fā)達地區(qū)，其實際單產(chǎn)也只有其潛力的60%～70%，仍有進一步提高的可能。

6.4 世界范圍內(nèi)可開墾的耕地資源儲備充足

據(jù)FAO估算，目前全球范圍內(nèi)宜開墾的土地還有40億hm2，是全球現(xiàn)有耕地面積 （16億hm2）的2.5倍。全球可開墾的耕地資源主要集中在以下幾個國家或區(qū)域：一是非洲尚有待開墾耕地8.3億hm2，主要集中在非洲撒哈拉南部地區(qū)的蘇丹、南非、安哥拉、乍得、莫桑比克、尼日利亞、納米比亞、馬里、博茨瓦納、剛果民主共和國。二是南美尚有待開墾耕地5.7億hm2，主要集中在巴西、阿根廷、哥倫比亞和玻利維亞等國。三是哈薩克斯坦、俄羅斯、土庫曼斯坦以及烏茲別克斯坦尚有4.7億hm2左右的可開墾耕地。四是澳大利亞和美國等發(fā)達國家也有大量待開墾的耕地。除耕地資源豐富外，上述地區(qū)的淡水資源也相當(dāng)豐富。非洲撒哈拉南部非洲、南美洲等地區(qū)的汲水量低于其內(nèi)部可再生水資源的1%～3%，被聯(lián)合國糧農(nóng)組織以及世界銀行等機構(gòu)公認為未來全球最具農(nóng)業(yè)開發(fā)潛力的地區(qū)。

7 未來全球糧食需求增長壓力巨大，保障世界糧食安全任重道遠

到2050年，世界人口將從2010年的69億增至91億，增長34%，屆時全球70%的人口將住在城市。聯(lián)合國糧農(nóng)組織 《2050年如何養(yǎng)活世界》報告認為，城鎮(zhèn)化勢必帶來生活方式和消費結(jié)構(gòu)的變化，谷物直接消費下降，而果蔬、肉類、乳制品和魚類消費將增加，最終導(dǎo)致糧食需求的增長。報告預(yù)測，到2050年世界人均能量消耗將達到3050卡路里，比2003～2005年能量消耗水平增長10%。屆時要實現(xiàn)世界糧食安全，未來幾十年世界糧食總產(chǎn)量必須增長70%，其中發(fā)展中國家糧食產(chǎn)量則必須增長100%。據(jù)專家預(yù)測，未來幾十年發(fā)展中國家的糧食進口需求可能會大幅增加，谷物進口量預(yù)計由2008～2009年的1.35億t增至2050年的3億t。保障世界糧食安全仍將面臨較大壓力。

總的來說，國際市場農(nóng)產(chǎn)品供給增長有很大潛力，對需求的增長能夠做出有效反應(yīng)，當(dāng)然這需要有個過程。FAO數(shù)據(jù)顯示，2001～2012年，世界大豆貿(mào)易量由5354萬t增長到9970萬t，增長了4600萬t。其中中國大豆進口量增長了約4400萬t，同期除中國之外的其他國家進口量僅增長200萬t。世界大豆貿(mào)易量的增長主要是對中國進口需求增長做出的反應(yīng)。但是國際市場也存在很大風(fēng)險，有短期、局部短缺和發(fā)生糧食危機的風(fēng)險，有價格波動加劇的風(fēng)險，有跨國公司壟斷的風(fēng)險，還有主要出口國掌控能力增強帶來的風(fēng)險。國際農(nóng)產(chǎn)品市場和供需特點決定既要充分利用國際市場，又要防止過度依賴，還要防范風(fēng)險。

（本刊輯）