關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融服務(wù)的建議

何長(zhǎng)青 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行

關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融服務(wù)的建議

何長(zhǎng)青 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行

農(nóng)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在十八屆三中全會(huì)的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中對(duì)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率提出了具體指導(dǎo)意見，核心是“構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系”?？梢灶A(yù)見，我國(guó)農(nóng)業(yè)將步入加速發(fā)展的軌道，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；图s化。如果把握發(fā)展趨勢(shì)，商業(yè)銀行不僅可以獲得農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相對(duì)穩(wěn)定的資金沉淀和收益，還可建立商業(yè)銀行差異化的市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

商業(yè)銀行 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 金融服務(wù)

一、構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向

農(nóng)業(yè)受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小，發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，自 2010年以來，第一產(chǎn)業(yè)對(duì) GDP 的貢獻(xiàn)率分別是3.8%、4.6%、5.7%，平均每年遞增一個(gè)百分點(diǎn)左右；并且，第一產(chǎn)業(yè)增加值平均增速高于同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速，也高于同期第二產(chǎn)業(yè)增加值平均增速，僅次于第三產(chǎn)業(yè)增速。十八大以來的農(nóng)業(yè)政策核心是構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，具體是指通過科技進(jìn)步和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，以應(yīng)對(duì)資源制約與產(chǎn)出需求的矛盾，同時(shí)解決農(nóng)村勞動(dòng)力減少及農(nóng)民收入亟需提高的問題。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系的主體是種養(yǎng)大戶（家庭農(nóng)場(chǎng)）、農(nóng)民合作社、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)四類。構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系的前提是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素（主要是土地）的流轉(zhuǎn)集中，為大規(guī)模投入科技生產(chǎn)方式、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率創(chuàng)造條件，加速資源向?qū)I(yè)經(jīng)營(yíng)主體集中，激發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主要涵蓋六方面：生產(chǎn)要素環(huán)節(jié)、生產(chǎn)資料環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、加工環(huán)節(jié)、交易環(huán)節(jié)。

二、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展主要呈現(xiàn)三方面特征：

（一）基于多種經(jīng)營(yíng)主體形成不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)加、產(chǎn)供銷、 農(nóng)工商一體化經(jīng)營(yíng)。從組織形式看，我國(guó)目前有三類代表類型：龍頭企業(yè)帶動(dòng)型（“公司+農(nóng)戶”模式）、專業(yè)市場(chǎng)帶動(dòng)型（“市場(chǎng)+農(nóng)戶”模式）和生產(chǎn)基地帶動(dòng)型（“基地+農(nóng)戶”模式）三種。

（二）土地加速流轉(zhuǎn)集中，對(duì)銀行貸款的需求量增大

農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)有序集中有利于開展規(guī)?；?jīng)營(yíng)，流轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)是農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，是各級(jí)地方政府的優(yōu)先工作任務(wù)。自 2008 年以來，諸如成都市、武漢市、杭州市等多地陸續(xù)按市場(chǎng)化原則建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易制度，在保障農(nóng)民權(quán)益的同時(shí)，積極引導(dǎo)資本向農(nóng)業(yè)農(nóng)村持續(xù)流入，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的資源 配置和使用效率。農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)對(duì)于資金的需求量很大，目前銀行貸款的增速、品種以及風(fēng)險(xiǎn)控制手段還不能充分滿足需要。

（三）農(nóng)業(yè)科技手段的不斷投入和創(chuàng)新

農(nóng)業(yè)科技革命已深刻改變世界農(nóng)業(yè)格局，農(nóng)業(yè)科技是提升我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的根本途徑。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，農(nóng)業(yè)科技涉及的領(lǐng)域非常廣泛，例如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料領(lǐng)域的良種培育、生物化肥農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機(jī)具裝備信息化等；農(nóng)產(chǎn)品流通加工領(lǐng)域的交易市場(chǎng)電子化運(yùn)用、物流設(shè)施現(xiàn)代化改造、農(nóng)副產(chǎn)品綠色加工等。我國(guó)以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的形式，由一批科技創(chuàng)新型企業(yè)及研究 單位擔(dān)任科技研發(fā)和市場(chǎng)推廣的主力。

二、商業(yè)銀行加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融服務(wù)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

（一）農(nóng)發(fā)行及民生銀行在開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融服務(wù)方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，對(duì)商業(yè)銀行有借鑒意義

目前開展農(nóng)業(yè)金融服務(wù)的主體機(jī)構(gòu)包括農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、農(nóng)村信用合作社以及農(nóng)業(yè)銀行；其他機(jī)構(gòu)包括各類股份制商業(yè)銀行。主體機(jī)構(gòu)承擔(dān)大部分政策性支持和農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)季節(jié)性資金支持；股份制商業(yè)銀行中目前有民生銀行和平安銀行成立農(nóng)業(yè)金融事業(yè)部。對(duì)商業(yè)銀行而言，一是要加強(qiáng)與農(nóng)發(fā)行的合作，可在實(shí)際信貸業(yè)務(wù)中跟蹤并分享其多年積累的行業(yè)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)；二是可以研究借鑒民生銀行對(duì)于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的營(yíng)銷策略及客戶經(jīng)營(yíng)技巧；三是可以根據(jù)現(xiàn)有體制架構(gòu)，參考借鑒民生銀行的經(jīng)驗(yàn)從市場(chǎng)企劃與營(yíng)銷支撐、客戶服務(wù)與產(chǎn)品銷售、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入與風(fēng)控措施三個(gè)方面，分別加強(qiáng)相應(yīng)的具體工作。

（二）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中蘊(yùn)含巨大的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且陨a(chǎn)環(huán)節(jié)為中心展開，農(nóng)業(yè)的季節(jié)性是最基本、最顯著的特征，因此產(chǎn)業(yè)鏈的資金以及延伸的各種金融服務(wù)需求均有季節(jié)性變化的特點(diǎn)。銀行業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)在于貼合季節(jié)性規(guī)律，預(yù)留時(shí)間提前量，獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如：在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料環(huán)節(jié)，化肥在淡季與旺季的價(jià)差使各經(jīng)營(yíng)主體有較強(qiáng)的屯售資金需求；在農(nóng)業(yè)流通環(huán)節(jié)，各類農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性集中采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)分銷過程中對(duì)大額資金階段性集中支持和便利快捷的支付結(jié)算服務(wù)的需求強(qiáng)烈。同時(shí)，由于農(nóng)業(yè)較高的毛利率使得融資主體對(duì)銀行提高利率的容忍度高于一般制造行業(yè)，有利于銀行獲取較高收益回報(bào)。

三、開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融服務(wù)的基本策略

第一，在關(guān)鍵切入點(diǎn)的選擇上，建議在產(chǎn)業(yè)鏈中選擇要素環(huán)節(jié)、農(nóng)資環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)作為關(guān)鍵切入點(diǎn)。具體包括：要素環(huán)節(jié)的土地流轉(zhuǎn)融資需求、農(nóng)資環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)、流通環(huán)節(jié)的季節(jié)性融資需求、交易環(huán)節(jié)的資金托管與融資結(jié)算需求。

第二，在區(qū)域的選擇上，根據(jù)國(guó)家“十二五”農(nóng)業(yè)規(guī)劃七大農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)集中的分行對(duì)應(yīng)匹配，將其中的重點(diǎn)省市作為商業(yè)銀行開展客戶拓展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新重點(diǎn)地區(qū)。

第三，在客戶選擇上，建立目標(biāo)客戶名單，并分層分類。具體包括三個(gè)類別：一是農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中已經(jīng)或即將建立地區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心的名單，以及該地區(qū)主要 進(jìn)行大規(guī)模土地集中的企業(yè)、合作社名單。二是農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)名單（包括良種、生物技術(shù)、信息化設(shè)備及交易、綠色加工等）和國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)及農(nóng)業(yè)科技園區(qū)名單。三是糧食或經(jīng)濟(jì)作物主產(chǎn)區(qū)以縣、市為單位建立當(dāng)?shù)嘏琶傲械氖諆?chǔ)運(yùn)銷大戶名單（經(jīng)過市場(chǎng)多年反復(fù)博弈，流通環(huán)節(jié)逐漸形成近似寡頭壟斷的市場(chǎng)格局）。

第四，在金融產(chǎn)品和服務(wù)方面，建議與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和農(nóng)業(yè)主管部門加強(qiáng)溝通，根據(jù)其指導(dǎo)意見積極將城市工商類金融服務(wù)中比較適合和成熟的產(chǎn)品向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域推介運(yùn)用。例如人民銀行濟(jì)南分行與山東省農(nóng)業(yè)廳、財(cái)政廳的聯(lián)合發(fā)文中提出相關(guān)意見。此類文件不僅有利于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)業(yè)的重視程度，也有利于打 開農(nóng)業(yè)金融的服務(wù)思路。

第五，應(yīng)當(dāng)基于現(xiàn)有條件與其他同業(yè)形成錯(cuò)位協(xié)同，構(gòu)建既競(jìng)爭(zhēng)又互補(bǔ)的關(guān)系。對(duì)于如農(nóng)發(fā)行一類的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)金融主體機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行可在客戶選擇和風(fēng)險(xiǎn)控制方面充分參考其既有經(jīng)驗(yàn)；對(duì)于民生銀行一類的同業(yè)新秀，商業(yè)銀行可在其未涉足的領(lǐng)域開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈金融的綜合服務(wù)。與同業(yè)取長(zhǎng)補(bǔ)短有利于商業(yè)銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡。

四、在產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)方面的具體建議

（一）生產(chǎn)要素環(huán)節(jié)

根據(jù)土地流轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)讓、租賃、入股等不同形式，商業(yè)銀行提供可匹配不同期限和擔(dān)保方式的貸款品種。同時(shí)，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)特色探索與保險(xiǎn)公司或擔(dān)保公司建立“銀行+企業(yè)（農(nóng)戶）+保險(xiǎn)”的信貸模式。

針對(duì)農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)交易中心這一形式的市場(chǎng)化流轉(zhuǎn)資金需求，商業(yè)銀行可積極為地方政府設(shè)計(jì)整體資金籌措方案，包含財(cái)政資金、發(fā)行專項(xiàng)企業(yè)債、專項(xiàng)基金、理財(cái)募集以及信貸支持等多元渠道。同時(shí)，將農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心作為大宗商品交易市場(chǎng)的一種特殊類型，積極開展綜合化的交易類金融服務(wù)。

（二）生產(chǎn)資料環(huán)節(jié)

商業(yè)銀行應(yīng)聚焦于生產(chǎn)資料環(huán)節(jié)中兩類重點(diǎn)需求：一是科技型企業(yè)金融需求，二是化肥、種子等農(nóng)資的季節(jié)性融資需求。前者可作為商業(yè)銀行“科技巨人”服務(wù)品牌的一項(xiàng)重要載體，加載或者創(chuàng)新已有的產(chǎn)品，使農(nóng)業(yè)科技成為品牌內(nèi)涵的重要內(nèi)容之一。后者應(yīng)以產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)作為主要服務(wù)對(duì)象，特別是產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完整的企業(yè)，由其作為核心買方延伸供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，加載各類貿(mào)易融資類產(chǎn)品。

（三）生產(chǎn)環(huán)節(jié)

農(nóng)戶是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的絕對(duì)主體，需求以個(gè)人金融為主，其廣泛的分布與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)置不相符，因此不建議作為商業(yè)銀行介入的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

（四）流通環(huán)節(jié)

由于農(nóng)業(yè)天然特性，在農(nóng)產(chǎn)品流通的收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和銷售過程中，集中性的大額融資及支付需求十分顯著。經(jīng)過農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)多年扶持以及市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，以縣市為單位各地都會(huì)出現(xiàn)類似“二八格局”，即少數(shù)一些經(jīng)營(yíng)大戶集中了當(dāng)?shù)?80%以上的流通量。商業(yè)銀行應(yīng)針對(duì)此類經(jīng)營(yíng)大戶的信用等級(jí)給予相應(yīng)的授信支持，同時(shí)在具體業(yè)務(wù)擔(dān)保措施方面可以跟蹤農(nóng)發(fā)行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的做法和經(jīng)驗(yàn)，做出更準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)判斷，采取更有效的風(fēng)控措施。

（五）加工環(huán)節(jié)

農(nóng)副產(chǎn)品加工是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)介入較多的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，其中的中大型企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局，謀求從源頭到市場(chǎng)的控制；中小型企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在市場(chǎng)普遍轉(zhuǎn)向綠色健康的趨勢(shì)下，商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具有綠色加工和可循環(huán)生產(chǎn)技術(shù)企業(yè)，通過貿(mào)易融資產(chǎn)品幫助企業(yè)降低采購(gòu)成本、擴(kuò)大銷售，通過多渠道融資安排為企業(yè)投資建立綠色食品生產(chǎn)基地給予支持，通過跨境金融服務(wù)幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)向規(guī)模化、外向型發(fā)展。

（六）交易環(huán)節(jié)

農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系的重要形式，全國(guó)各地建立有各類涵蓋不同農(nóng)產(chǎn)品的現(xiàn)貨、期貨交易市場(chǎng)。至 2012 年末，全國(guó)排名前十的農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)日均交易金額從近 200 億元到 40 億元不等，市場(chǎng)參與者廣泛，蘊(yùn)含商機(jī)巨大。商業(yè)銀行可積極營(yíng)銷面向大宗商品交易平臺(tái)的清算結(jié)算類產(chǎn)品，提供資金托管、銀商轉(zhuǎn)賬、第三方托管以及融資等服務(wù)，在快速發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品交易環(huán)節(jié)中獲取穩(wěn)固的市場(chǎng)份額。