法國(guó)肉牛業(yè)：歐洲的一個(gè)例外

Philippe+CHOTTEAU

摘 要：由于奶牛產(chǎn)業(yè)（占母?？偞鏅诹?/3）的重組，歐洲母牛存欄總量在過去十年減少了10%。整個(gè)歐洲的牛肉產(chǎn)量相應(yīng)減少。法國(guó)肉牛長(zhǎng)期產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定，但在最近兩年有所降低，養(yǎng)殖場(chǎng)和屠宰企業(yè)相繼受到一定影響。從牛肉市場(chǎng)來看，法國(guó)肉牛業(yè)受到德國(guó)、波蘭、愛爾蘭等國(guó)家的傾銷壓力，但同時(shí)也出現(xiàn)了新的國(guó)際市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：肉牛；產(chǎn)業(yè)；法國(guó)；競(jìng)爭(zhēng)力

The French Beef Industry： an Exception in Europe

Philippe CHOTTEAU

（Departement of Economic， Institute of Elevage， The National Eleveurs Office， Paris 75595， France）

Abstract： The number of cows in the EU has contracted by 10% in the last 10 years， due to the continuous restructuring of the dairy industry （in the EU， about 2 in 3 cows are milked）. The EU beef production has consequently decreased. French beef production has fared better over a long term， but it underwent a sharp decrease in the last 2 years. This drop has affected the profitability of both beef farmers and processors. In addition， French processors have also had to suffer from the “social dumping” used by their competitors in Germany， Poland or Ireland. However， positive signals from the market are starting to appear.

Key words： cattle； industry； France； competitiveness

中圖分類號(hào)：S985.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1001-8123（2015）02-0040-03

doi： 10.7506/rlyj1001-8123-201502009

歐洲牛肉貿(mào)易從2003年開始出現(xiàn)逆差。從歐洲以外國(guó)家進(jìn)口量從2005—2007年增加了60萬t（胴體當(dāng)量），而出口量持續(xù)降低。然而，自從經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，進(jìn)口量降低，出口量再次增高。這是因?yàn)闅W洲市場(chǎng)，特別是南歐國(guó)家（希臘、西班牙、意大利和葡萄牙）的牛肉消費(fèi)量受到了嚴(yán)重影響。2007年以來降低了12%。2012年，歐洲以外國(guó)家進(jìn)口牛肉占總消費(fèi)量的4%，而出口量（含活牛出口）達(dá)到生產(chǎn)總量的7%。那么，歐洲牛肉的競(jìng)爭(zhēng)力到底有沒有增強(qiáng)呢？

從一定程度上來說，2008年以來，由于新興市場(chǎng)國(guó)家牛肉消費(fèi)量的增加，導(dǎo)致全球牛肉產(chǎn)能不足，國(guó)際牛肉價(jià)格上揚(yáng)。歐洲牛肉和活牛得以大量出口，特別是出口到地中海國(guó)家（土耳其、北非和黎巴嫩等國(guó)家）。

但是，與其他牛肉出口大國(guó)（巴西、澳大利亞、印度等）相比，歐洲的牛肉出口價(jià)格差仍然存在（盡管已經(jīng)有所縮?。?。事實(shí)上，歐洲的牛肉產(chǎn)量還是降低了，只是市場(chǎng)需求量降低得更多，才導(dǎo)致了出口量的增加。無論如何，雖然在國(guó)際市場(chǎng)存在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，歐洲牛肉的衛(wèi)生和品質(zhì)保障方面仍有一定競(jìng)爭(zhēng)力，特別是針對(duì)瘦肉需求量大的國(guó)家。

1 歐洲的例外

由于奶牛業(yè)的重組和奶牛生產(chǎn)性能的改善，法國(guó)和其他歐洲國(guó)家奶牛存欄量持續(xù)降低。最近十年，法國(guó)奶牛存欄量減少了12%，歐盟27 國(guó)奶牛存欄量平均減少了13%。與此同時(shí)，肉用母牛存欄量相對(duì)穩(wěn)定，且大大超過了奶牛存欄量。目前，法國(guó)肉用母牛存欄410萬 頭，占?xì)W洲總量的1/3。在歐盟其他國(guó)家，只有西班牙和愛爾蘭的肉用母牛存欄量超過奶牛。這兩個(gè)國(guó)家肉用母牛存欄量在歐盟各國(guó)中分別排在第2和第4位，兩個(gè)國(guó)家加起來的存欄總量占?xì)W盟總量的1/4。

以上3個(gè)國(guó)家肉牛的品種組成差異也很大。法國(guó)主要為肉品質(zhì)好、轉(zhuǎn)化率高、生長(zhǎng)速度快的歐洲大陸型品種，如夏洛來牛、利木贊牛和金色阿奎丹牛。西班牙主要為繁殖性能較差的本土廣適品種雜交牛，平均每頭母牛每年產(chǎn)0.65頭犢牛。而愛爾蘭較多的是肉牛和乳用品種的雜交牛，繁殖性能表現(xiàn)相對(duì)好一些。

2 養(yǎng)牛收入分散且總體偏低

2010年，法國(guó)共有82 000 個(gè)專門化肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)，76 000 個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)和5 000 個(gè)專門化肉牛育肥場(chǎng)。傳統(tǒng)肉牛養(yǎng)殖區(qū)主要集中在盧瓦爾河流域和山區(qū)貧瘠地區(qū)，特別是中央高原地區(qū)一帶。近30年來，也就是實(shí)行產(chǎn)乳限額政策以后，傳統(tǒng)肉牛養(yǎng)殖區(qū)以外的眾多奶牛場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)為養(yǎng)殖肉牛。目前，肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量在最近十年達(dá)到穩(wěn)定。然而，這些專門肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)的收入自從2008年以來不斷下降。據(jù)法國(guó)農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)信息統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（RICA）的數(shù)據(jù)，最近5年肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)的平均收入比全法國(guó)所有類型農(nóng)場(chǎng)的平均收入少了一半，差距可見一斑。據(jù)法國(guó)農(nóng)業(yè)部和法國(guó)畜牧業(yè)研究院共同完成的一項(xiàng)對(duì)400 個(gè)肉牛場(chǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，如果將稅前收入分布按四分位差計(jì)算，養(yǎng)牛業(yè)從業(yè)人員的稅前收入為1～3之間，且這個(gè)收入受歐洲農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策（PAC）的影響很大。后者的改革將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)母牛群體的補(bǔ)貼，特別是提高貧瘠地區(qū)的補(bǔ)貼額度，同時(shí)減少對(duì)育肥場(chǎng)的補(bǔ)貼額度，以及降低按草場(chǎng)面積計(jì)算的補(bǔ)貼額度。

3 對(duì)意大利市場(chǎng)的依賴

法國(guó)出產(chǎn)的斷奶犢牛有將近一半都出口到國(guó)外，這當(dāng)中大部分都出口到意大利進(jìn)行育肥。2012年法國(guó)共計(jì)出口斷奶犢牛100萬 頭，但這個(gè)出口量相對(duì)以往各年度正在萎縮。事實(shí)上，2013年意大利消化了法國(guó)出口犢?？偭康?5%，當(dāng)然意大利同樣受歐洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)的很大影響，其中2008—2012年間牛肉消費(fèi)量降低了12%，2013年第一季度再次降低5%。牛肉消費(fèi)需求量的降低也直接影響到意大利當(dāng)?shù)氐娜馀I(yè)發(fā)展，特別是影響到北部波河山谷地區(qū)育肥牛場(chǎng)的活牛銷售。

意大利北部的大型肉?！皣鷻谟蕡?chǎng)”從上世紀(jì)70年代開始建立，目的是利用當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)玉米的土地條件和便于活牛進(jìn)口的地理優(yōu)勢(shì)。這些肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)也因此享受到政府的鼓勵(lì)性補(bǔ)貼，獲得較高的牛肉出售價(jià)格。在政策的鼓勵(lì)下，“圍欄育肥場(chǎng)”規(guī)模迅速擴(kuò)大，很多養(yǎng)殖場(chǎng)的肉牛存欄量超過500 頭，甚至幾千頭。這個(gè)產(chǎn)業(yè)因此非常依賴架子牛的供應(yīng)，意大利本身的肉牛和奶牛群體根本無法滿足它們的需求。于是，法國(guó)的斷奶牛出口商和這些意大利養(yǎng)殖場(chǎng)就建立了長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，目前法國(guó)出口的犢?？梢詽M足大約90%意大利架子牛的進(jìn)口量。

然而，這個(gè)發(fā)展模式受到了經(jīng)濟(jì)危機(jī)和歐洲農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策改革的沖擊。經(jīng)濟(jì)危機(jī)引發(fā)了“信貸緊縮”，這對(duì)一個(gè)流動(dòng)資金需求強(qiáng)大的肉牛產(chǎn)業(yè)來說無疑是一個(gè)嚴(yán)重的打擊。更糟糕的是，一項(xiàng)新的規(guī)定縮短了對(duì)架子牛購(gòu)買支付的延期。經(jīng)濟(jì)危機(jī)也導(dǎo)致了消費(fèi)者對(duì)牛肉購(gòu)買力的下降，他們變得不情愿為當(dāng)?shù)赜实那嗄昱Ｋa(chǎn)牛肉支付更高的價(jià)格。歐洲農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的改革也降低了按草場(chǎng)面積支付的各項(xiàng)補(bǔ)貼。肉牛育肥場(chǎng)的草場(chǎng)面積比平均水平高很多，因此蒙受損失更大。

這個(gè)“圍欄育肥”產(chǎn)業(yè)正在改組。許多大型養(yǎng)殖場(chǎng)選擇了生物燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)，因?yàn)槠涫召?gòu)價(jià)格在歐盟內(nèi)是偏高的。這對(duì)用于育肥肉牛的玉米構(gòu)成了一定競(jìng)爭(zhēng)，但是法規(guī)強(qiáng)制要求在生物燃?xì)獍l(fā)酵池同時(shí)加入動(dòng)物糞便。另外，延長(zhǎng)分期付款政策（10 年）也一定程度上穩(wěn)定了肉牛育肥產(chǎn)業(yè)。

4 出口活牛還是牛肉？

雖然意大利肉牛育肥產(chǎn)業(yè)的衰退給法國(guó)的母牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)造成了很大沖擊，但從另一角度也可以看成是再次推動(dòng)在法國(guó)育肥肉牛以后直接向意大利出口牛肉產(chǎn)品的一次機(jī)遇。事實(shí)上，法國(guó)很適合出口牛肉到意大利，因?yàn)楹笳咧苯舆M(jìn)口牛肉量超過其國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的1/3，而且法國(guó)牛肉色淺、脂肪含量低，特別受意大利當(dāng)?shù)馗呦M(fèi)階層消費(fèi)者的青睞。但是，意大利目前進(jìn)口的法國(guó)牛肉只占其總進(jìn)口量的1/4，荷蘭、德國(guó)、波蘭、愛爾蘭和巴西都是法國(guó)出口牛肉的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這些國(guó)家的牛肉品質(zhì)雖然比法國(guó)差，但價(jià)格更低，而且還提供更多的銷售服務(wù)。

法國(guó)每年出口21%～24%牛肉，這當(dāng)中主要是在法國(guó)銷量很低而在南歐國(guó)家和德國(guó)非常受歡迎的青年公牛肉。希臘雖然是受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響最嚴(yán)重的國(guó)家，但法國(guó)牛肉在希臘的市場(chǎng)卻擴(kuò)大了。德國(guó)的牛肉進(jìn)口總量雖然增加了，但這當(dāng)中法國(guó)牛肉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多。在這個(gè)低價(jià)產(chǎn)品占主導(dǎo)地位的市場(chǎng)，法國(guó)牛肉只限于高檔牛肉的定位，這主要是由法國(guó)肉類與畜牧業(yè)跨行業(yè)組織（INTERBEV）主推的綜合品牌Charoluxe。地中海國(guó)家在因瘋牛病風(fēng)波禁止法國(guó)牛肉十多年后，最近又重新開啟了進(jìn)口大門。黎巴嫩、馬格里布地區(qū)國(guó)家和土耳其都相繼于2011年開始進(jìn)口法國(guó)的活牛。法國(guó)非常適合向地中海另一邊的國(guó)家出口青年牛，雖然價(jià)格高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但法國(guó)牛的衛(wèi)生保障和屠宰率都很高，且肉質(zhì)鮮嫩、肉色淺和脂肪含量低等，很符合這些國(guó)家當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的口味。相反的，這些地區(qū)大量進(jìn)口活牛，又對(duì)法國(guó)屠宰加工產(chǎn)業(yè)帶來了新的牛源不足的問題。這些國(guó)家對(duì)活牛的偏好，主要是因?yàn)樗麄兊睦鋬鲈O(shè)施不完善，而活牛進(jìn)口則更易運(yùn)輸和“貯存”。另外，還因?yàn)樗麄儗?duì)動(dòng)物內(nèi)臟和皮毛有很高的利用需求，還有最重要的原因，這些伊斯蘭國(guó)家的屠宰習(xí)俗各異，信教者更愿意在當(dāng)?shù)赝涝着?，以保障?duì)各項(xiàng)宗教習(xí)俗的遵守。

5 法國(guó)也是母牛肉的最大消費(fèi)市場(chǎng)

法國(guó)肉牛業(yè)（活牛、牛肉和牛肉加工品）總體上是凈出口，2012年順差值為10億 歐元。但如果只看牛肉（不算活牛），法國(guó)對(duì)外貿(mào)易其實(shí)是有逆差的，2012年貿(mào)易逆差為5%，2013年可能更高。法國(guó)市場(chǎng)上23%～25%的牛肉都是進(jìn)口的，其中大部分來自淘汰母牛育肥。實(shí)際上，法國(guó)消費(fèi)者更偏好顏色深且肌間脂肪含量高的牛肉。而且，淘汰母牛產(chǎn)肉的成本通常也比青年育肥牛要低。可以說，法國(guó)是淘汰母牛肉在歐洲的最大消費(fèi)市場(chǎng)。另外，據(jù)《牛肉去哪兒》一書介紹，法國(guó)牛肉加工產(chǎn)品，特別是占牛肉消費(fèi)總量24%的碎牛肉，也大量來自淘汰母牛。該書指出，這些淘汰母牛大多來自奶牛群體，而法國(guó)奶牛存欄量滿足不了這個(gè)需求。

這樣就形成一個(gè)悖論：法國(guó)的肉用母牛存欄量在歐洲排名第一，生產(chǎn)潛力也看似充分，但法國(guó)同時(shí)又是歐洲大陸第一大牛肉進(jìn)口國(guó)。雖然生產(chǎn)和消費(fèi)不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象并不新奇，但是法國(guó)的肉牛群體還在不斷壯大。2012年法國(guó)生產(chǎn)的牛肉中有65%來自肉牛群體，這一數(shù)字還在不斷增長(zhǎng)。這些青年牛肉既然不討當(dāng)前法國(guó)消費(fèi)者的喜愛，也就只有從出口外國(guó)來爭(zhēng)取市場(chǎng)空間了。

6 法國(guó)肉牛育肥具有競(jìng)爭(zhēng)力

從世界各國(guó)肉牛育肥成本的比較結(jié)果來看，法國(guó)并不處于劣勢(shì)。根據(jù)分類農(nóng)業(yè)水準(zhǔn)基點(diǎn)調(diào)查結(jié)果，法國(guó)肉牛育肥成本比德國(guó)和波蘭稍高，但后者的生產(chǎn)類型不同，后者的牛肉多數(shù)來自奶牛群體育肥牛，出售的價(jià)格也較低。西班牙和意大利雖然采用了低成本的圍欄育肥模式，但生產(chǎn)成本還是高于法國(guó)。

7 法國(guó)的屠宰加工業(yè)處于劣勢(shì)

法國(guó)的肉牛屠宰和加工業(yè)主要集中在5個(gè)集團(tuán)公司。排在第1的是Charal-Bigard-SOCOPA，屠宰量占全國(guó)的40%；第2名是一家合作社公司ELIVIA，屠宰量占全國(guó)的12%；第3名是與大型超市Intermarche合作的SVA；第4名和第5名分別是合作社公司Sicarev-Sicavyl和與另一大型超市合作的Kermené-Leclerc。這5家公司的肉?？偼涝琢考釉谝黄鸪^了全法國(guó)總量的70%。它們?nèi)际欠▏?guó)公司，在由跨國(guó)公司主導(dǎo)的當(dāng)今世界肉類產(chǎn)業(yè)中，這算一個(gè)特例。5家公司中有4家都把屠宰重點(diǎn)集中在法國(guó)西部奶牛產(chǎn)區(qū)。由于奶牛業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致存欄量不斷下降，這些屠宰場(chǎng)正在去其他地區(qū)尋找更多的牛源。

法國(guó)國(guó)家肉類與畜牧業(yè)跨行業(yè)組織（INTERBEV）近期的一項(xiàng)比較研究顯示，法國(guó)屠宰加工業(yè)與一些同行相比競(jìng)爭(zhēng)力不足。這主要是由于人力資源成本（包括稅務(wù)成本）太高。相比之下，德國(guó)和愛爾蘭的這一成本比法國(guó)低1/3，而波蘭比法國(guó)低3/4。法國(guó)肉牛屠宰廠的耗能也很高，為第二大運(yùn)營(yíng)支出項(xiàng)目。

歐盟其他國(guó)家的肉牛產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力還表現(xiàn)在肉類加工產(chǎn)品的領(lǐng)域。愛爾蘭出產(chǎn)85%的牛肉都以剔骨肉的形式出口，它們以高端品牌或綠色食品的標(biāo)志通過成品包裝形式售出。德國(guó)也將他們生產(chǎn)的牛肉85%用于出口銷售（主要以胴體或分割肉塊形式出口），但他們的銷路比法國(guó)更廣。

當(dāng)前法國(guó)屠宰加工業(yè)正面對(duì)四大挑戰(zhàn)：第一是產(chǎn)量的降低，2012年產(chǎn)量降低了5%，并且降低還在持續(xù)。幸運(yùn)的是，目前生產(chǎn)量降低的主要原因是奶牛業(yè)和肉牛業(yè)的資本重籌，目的是要在未來幾年將產(chǎn)量提高；第二是肉牛產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)變，這會(huì)導(dǎo)致新一輪的資本重籌；第三是稅務(wù)過高，而消費(fèi)者對(duì)漲價(jià)的反應(yīng)卻比過去更敏感；第四是擴(kuò)大出口市場(chǎng)，這要求增加投資力度來尋找新的銷路，來加工產(chǎn)品且加強(qiáng)營(yíng)銷，在當(dāng)前由于開工不足造成利潤(rùn)降低的時(shí)期，這無疑是一個(gè)冒險(xiǎn)的賭注。

（翻譯：黃亞宇，審校：霍云龍、孟慶翔）