油品升級(jí)變局

王小羽

狂飆突進(jìn)的油品升級(jí)在大限提前之際暴露出了諸多問題。在這場(chǎng)涉及政府、央企、民企、合資企業(yè)和廣大消費(fèi)者的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，新的行業(yè)格局正在形成。

3月26日，中國石化宣布為全國的國四及以上重型柴油車，免費(fèi)加注總計(jì)8000噸、約80萬桶、價(jià)值4000萬元的柴油車尾氣處理液，以鼓勵(lì)柴油車加快升級(jí)步伐。

如此大手筆的免費(fèi)行動(dòng)，除了公益目標(biāo)和推廣中國石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的尾氣處理液外，不容忽視的一個(gè)重要原因是：更好地為中石化已經(jīng)升級(jí)的國標(biāo)柴油尋找市場(chǎng)。

“我自己沒有能力生產(chǎn)國四甚至國三標(biāo)準(zhǔn)的柴油，那我就不生產(chǎn)好了?！鄙綎|一位地?zé)捁S的廠長對(duì)《能源》雜志記者說，“又不是只有柴油車需要柴油。山東地?zé)掃@些沒有達(dá)到國標(biāo)的柴油賣到一些礦山或者小地方，銷量很好，供不應(yīng)求?！?/p>

一面是國家行政命令催促煉廠全面升級(jí)生產(chǎn)能力，一面是市場(chǎng)上對(duì)于高標(biāo)準(zhǔn)油品需求的不旺盛。這種政府和市場(chǎng)的不匹配才是中石化花費(fèi)4000萬重金幫助柴油車主的深層次原因。

只不過，政府對(duì)油品升級(jí)的步伐只會(huì)更快。4月28日國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定加快成品油質(zhì)量升級(jí)措施，推動(dòng)大氣污染治理和企業(yè)技術(shù)升級(jí)。

按照國務(wù)院的計(jì)劃，全國的煉廠完成升級(jí)改造僅剩下一年半的時(shí)間?！澳壳皝砜矗N售市場(chǎng)的終端監(jiān)管還很難到位，不利于市場(chǎng)的有序發(fā)展乃至油品升級(jí)的順利實(shí)施。”石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院高級(jí)工程師白雪松接受《能源》記者采訪時(shí)說。

這也就意味著，即便是煉廠全部升級(jí)實(shí)現(xiàn)國五生產(chǎn)能力，也無法保障銷售端對(duì)于高品質(zhì)汽柴油需求與產(chǎn)能產(chǎn)量相匹配。耗資巨大的油品升級(jí)計(jì)劃，最終可能會(huì)讓產(chǎn)能過?，F(xiàn)象更加嚴(yán)重和復(fù)雜。

一項(xiàng)基于環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的政策為何最終可能出現(xiàn)畸形的結(jié)果？從最初的油品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展到現(xiàn)在的最新標(biāo)準(zhǔn)，歐美國家用了三十年，而中國用了十年?！爸袊俣取痹?jīng)是我們的驕傲，卻掩蓋并滋生了許多的產(chǎn)業(yè)問題。

面對(duì)油品升級(jí)時(shí)間表的提前，煉油巨頭企業(yè)是否能夠按時(shí)完成？油品升級(jí)狂飆的“中國速度”之下，又掩藏了哪些問題？

巨頭的應(yīng)對(duì)

5月14日，就在國務(wù)院宣布油品升級(jí)計(jì)劃提速后不到一個(gè)月的時(shí)間。揚(yáng)子石化就確認(rèn)具備全面供應(yīng)國五標(biāo)準(zhǔn)汽柴油能力，可滿足國務(wù)院常務(wù)會(huì)議關(guān)于東部11省市五汽柴油全境升級(jí)國五標(biāo)準(zhǔn)決定要求。

作為東部發(fā)達(dá)省份的省會(huì)城市，南京因?yàn)樘K州的強(qiáng)勢(shì)存在，并非江蘇省GDP最高的城市。但是，這并不妨礙南京是整個(gè)長江三角洲地區(qū)最重要的化工城市。被譽(yù)為“化工圍城”的南京擁有金陵石化和揚(yáng)子石化兩個(gè)千萬噸煉油能力的煉廠。

由于要舉辦青奧會(huì)，南京早在2012年4月便即升級(jí)使用國四標(biāo)準(zhǔn)汽油。江蘇沿江八個(gè)城市則從2013年開始全部使用國四標(biāo)準(zhǔn)的汽油。承擔(dān)著這些地區(qū)油品供應(yīng)重任的金陵石化和揚(yáng)子石化也先于國內(nèi)的絕大多數(shù)煉廠提升了供應(yīng)國五標(biāo)準(zhǔn)汽柴油能力。

然而，并非所有的煉廠都可以這般未雨綢繆。安迅思調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2015年5月，中石化和中石油旗下符合生產(chǎn)國V標(biāo)準(zhǔn)汽、柴油能力的煉廠數(shù)量不到4成，其中能生產(chǎn)國V汽油的煉廠比重為38%，達(dá)到國V柴油生產(chǎn)能力的占比34%。按原油一次加工能力來看，具有國V汽油生產(chǎn)能力的煉廠合計(jì)一次煉能占兩大集團(tuán)（中石化、中石油）總煉能的55%，具有國V柴油生產(chǎn)能力的煉廠一次煉能占比為52%。

作為中國最大的成品油生產(chǎn)商，中石化受到的影響首當(dāng)其沖。中石化新聞發(fā)言人呂大鵬此前接受采訪時(shí)表示，過去十年，中石化在煉油板塊累計(jì)投入了2000多億元，用于成品油質(zhì)量升級(jí)。供應(yīng)方面不用擔(dān)心，一是可以通過裝置持續(xù)改造來滿足，二是可以跨區(qū)調(diào)運(yùn)，保證供應(yīng)。

根據(jù)中石化內(nèi)部人士透露，在國務(wù)院宣布油品升級(jí)時(shí)間表提前之后，中石化正在對(duì)企業(yè)自身的油品升級(jí)時(shí)間表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。“時(shí)間提前對(duì)我們的影響，目前來看基本沒什么困難。就是需要把時(shí)間表進(jìn)行更改。”

盡管語態(tài)輕松，但是從過往數(shù)據(jù)不難看出，油品升級(jí)時(shí)間的提前，無疑給中石化在投資上帶來了更大的壓力。中石化年報(bào)顯示，2014 年其煉油板塊資本支出人民幣279.57億元，主要用于石家莊、揚(yáng)子、塔河、九江等煉油改造和汽柴油質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)。

針對(duì)油品升級(jí)的投資，呂大鵬說：“今后，中石化每年還要投入300億元進(jìn)行升級(jí)改造。”

如果投資規(guī)?？偭坎蛔儯糜跓捇鍓K的其他投資（例如收購和新建）可能將會(huì)相應(yīng)縮減。

而中石化在成品油生產(chǎn)領(lǐng)域的最大競爭者中石油也放慢了近年來在煉油領(lǐng)域大規(guī)模擴(kuò)張的腳步。中石油年報(bào)顯示，2014年其煉油與化工板塊的資本性支出為人民幣 309.65 億元，主要用于云南石化等大型煉油化工項(xiàng)目以及國 IV汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)。預(yù)計(jì)2015 年煉油與化工板塊的資本性支出為人民幣 259.00 億元，主要用于云南石化等大型煉油化工項(xiàng)目以及國V汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)。

相比于擁有大量需要進(jìn)行升級(jí)改造的煉廠，中石油的后發(fā)優(yōu)勢(shì)在于其新建煉廠普遍已經(jīng)具備國五生產(chǎn)能力。中石油一位內(nèi)部人士對(duì)《能源》雜志記者說：“我們最近兩年的新建煉廠都是按照新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)。至少都是達(dá)到國四標(biāo)準(zhǔn)，因此不存在升級(jí)的問題?！?/p>

但是另一方面，新建企業(yè)成本較高，一次投入巨大，中石油想在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)高收益比較困難。“成品油質(zhì)量升級(jí)本身就會(huì)影響企業(yè)的效益?！卑籽┧蓪?duì)《能源》記者說，升級(jí)導(dǎo)致投資增加、成本上升，利潤空間就會(huì)被壓縮。對(duì)企業(yè)來說，效益下降了它就沒有動(dòng)力。

在采訪中，無論是中石油、中石化企業(yè)內(nèi)部的人員，還是從事煉油規(guī)劃設(shè)計(jì)的專家，一致認(rèn)為油品升級(jí)計(jì)劃時(shí)間表的提前，對(duì)掌握了國內(nèi)成品油市場(chǎng)七成以上的“兩桶油”來說并無實(shí)質(zhì)性的障礙。反而是早就實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化的成品油下游銷售市場(chǎng)，成為業(yè)內(nèi)人士一致控訴的對(duì)象。

下游障礙endprint

2014年12月，云南省昆明市中院對(duì)云南盈鼎生物能源股份有限公司起訴中石化云南分公司案作出一審判決，判定中石化云南分公司違反了《反壟斷法》，并判令其在判決生效后30日內(nèi)將云南盈鼎以“地溝油”、“泔水油”等為原料生產(chǎn)的生物柴油納入銷售體系進(jìn)行銷售。

判決下達(dá)后，中石化云南分公司第一時(shí)間上訴。目前案件正在二審當(dāng)中。一位長期從山東地?zé)捠召彸善酚偷脑颇媳镜亟?jīng)銷商對(duì)《能源》雜志記者表示，中石化云南分公司不敢選用當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的柴油并非沒有原因。“云南市場(chǎng)上很多汽柴油都是調(diào)和制成的，這類汽油經(jīng)過處理可以達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)際上油的比重偏低，長期加調(diào)和汽油，會(huì)損壞汽車，腐蝕汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)和排放系統(tǒng)，直接影響汽油發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作?！?/p>

這僅僅只是成品油市場(chǎng)監(jiān)管問題的冰山一角。與西方國家相比，盡管國內(nèi)在成品油銷售環(huán)節(jié)實(shí)行完全的市場(chǎng)化，但是價(jià)格依然存在最高指導(dǎo)價(jià)。而國外成品油上下游市場(chǎng)全部市場(chǎng)化，政府主要是從市場(chǎng)監(jiān)管方面去推動(dòng)油品市場(chǎng)的順利升級(jí)，更重視對(duì)后端的銷售市場(chǎng)的監(jiān)管。

而我國現(xiàn)在更重視對(duì)煉油企業(yè)的監(jiān)管，對(duì)煉油企業(yè)的升級(jí)步驟制定了嚴(yán)格的時(shí)間表，但是對(duì)下游的市場(chǎng)監(jiān)管就很難落實(shí)到位。

“對(duì)下游市場(chǎng)的監(jiān)管需要更大的投入。國內(nèi)將近有十萬個(gè)加油站，政府部門很難天天都盯著每一個(gè)加油站，銷售市場(chǎng)的終端監(jiān)管還很難嚴(yán)格到位，所以還需要通過各種渠道來監(jiān)管。目前來看，銷售市場(chǎng)的終端監(jiān)管還很難到位，不利于市場(chǎng)的有序發(fā)展乃至油品升級(jí)的順利實(shí)施。”白雪松說。

另外，我國汽柴油消費(fèi)比例也有著自己的特點(diǎn)。我國50%以上的柴油用于交通運(yùn)輸業(yè)，而85%以上的汽油用于機(jī)動(dòng)車消費(fèi)。除了機(jī)動(dòng)車外，柴油被廣泛應(yīng)用在工礦企業(yè)、小型發(fā)電機(jī)、航運(yùn)等領(lǐng)域。而這些領(lǐng)域的柴油并不需要國四或者國五標(biāo)準(zhǔn)的柴油。

“目前內(nèi)河航運(yùn)船只所使用的柴油都是低標(biāo)準(zhǔn)的柴油，甚至還有大量的渣油在使用。這些燃料價(jià)格非常低廉。”陜西燃?xì)庠O(shè)計(jì)院院長郭宗華對(duì)《能源》雜志記者說。

高標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油價(jià)格更高，市場(chǎng)的接受能力較差。加上“黃標(biāo)車”的存在，讓低標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油市場(chǎng)不僅始終存在，而且很難萎縮。

中國環(huán)境科學(xué)研究院車用燃料排放實(shí)驗(yàn)室主任岳欣對(duì)《能源》記者說，目前環(huán)保部門根本沒有監(jiān)管油品市場(chǎng)的權(quán)力，對(duì)加油站的監(jiān)管都?xì)w屬于工商、質(zhì)檢部門。盡管各界對(duì)環(huán)保問題越來越重視，但是環(huán)保方面的力量短期內(nèi)還難于對(duì)成品油市場(chǎng)的監(jiān)管產(chǎn)生作用。

岳欣建議說，希望未來能夠給環(huán)保部門在成品油方面更大的監(jiān)管權(quán)限，比如聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)加油站的油品質(zhì)量、環(huán)保排放等方面做出監(jiān)管。如果部門權(quán)責(zé)調(diào)整比較困難的話，也可以讓工商、質(zhì)檢部門對(duì)加油站監(jiān)管的同時(shí)，將監(jiān)測(cè)情況更多、更全面地向環(huán)保部門報(bào)備、以及向公眾公開，以加強(qiáng)對(duì)油品市場(chǎng)的公眾監(jiān)督。

中石油內(nèi)部某位油品業(yè)務(wù)相關(guān)人士對(duì)《能源》記者說，柴油升國四的時(shí)候，有些地方推廣已經(jīng)很不順利了，這不是因?yàn)橘Y源不夠。很多地區(qū)中石油已經(jīng)全部按照政府要求，供應(yīng)了國四柴油。但是這些地方價(jià)格執(zhí)行不到位，還有一些地方煉廠和加油站都沒有按照國家規(guī)定要求按時(shí)出售國四標(biāo)準(zhǔn)的油品，造成國有油企都比較被動(dòng)。

“現(xiàn)在一些地方企業(yè)仍然還供應(yīng)一些標(biāo)準(zhǔn)更低的普通柴油，而因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格敏感度又很高，尤其是對(duì)于一些制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)企業(yè)來講，低價(jià)的誘惑力其實(shí)挺大，利益驅(qū)動(dòng)力很大。所以說，升級(jí)反而造成了市場(chǎng)競爭的混亂，有些地方甚至出現(xiàn)了油品升級(jí)倒退的趨勢(shì)?！边@位中石油內(nèi)部人士對(duì)《能源》雜志記者說。

從汽車行業(yè)的角度來說，過快的推進(jìn)油品升級(jí)既不能得到消費(fèi)者的最大程度支持，也會(huì)遭遇到來自車企的較大阻力。

“國家汽柴油標(biāo)準(zhǔn)更新的太快，企業(yè)和車主都很難主動(dòng)去接受高標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油?！比珖擞密囀袌?chǎng)信息聯(lián)席會(huì)商用車分會(huì)秘書長楊再舜對(duì)《能源》雜志記者說，汽車廠商要應(yīng)對(duì)國四國五的標(biāo)準(zhǔn)，就要更新發(fā)動(dòng)機(jī)。

“合資企業(yè)基本上都做好技術(shù)處理了，而且他們的產(chǎn)品國五發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)出來了。但是合資企業(yè)市場(chǎng)占有量比較小，產(chǎn)銷量不如自有品牌。自有品牌卻幾乎都沒有準(zhǔn)備好?！睏钤偎凑f，一個(gè)符合國四國五標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)就要貴上三到五萬，直接影響汽車的銷量。這些本土企業(yè)都是納稅大戶，又解決了大量就業(yè)。政府也不可能直接關(guān)停。

煉油新局？

盡管問題開始集中爆發(fā)，但是行政命令的推動(dòng)至少可以保證中石油和中石化等國有企業(yè)下屬的煉廠，會(huì)在一年半之內(nèi)達(dá)到油品升級(jí)的目標(biāo)。加上從去年開始討論的煉油產(chǎn)能過剩和淘汰小規(guī)模的企業(yè)，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)可能會(huì)在油品升級(jí)之后呈現(xiàn)出新的產(chǎn)業(yè)格局。

對(duì)于中石化和中石油這兩個(gè)最大的“競爭對(duì)手”，中石油追趕中石化的進(jìn)程可能會(huì)暫時(shí)放緩。產(chǎn)能過剩加上油品升級(jí)帶來的投資和回報(bào)壓力，可能會(huì)讓中石油在一段時(shí)間不再大規(guī)模興建大型煉廠，尤其是原油處理能力千萬噸級(jí)的煉廠。

“中石油和中石化在煉化板塊的市場(chǎng)份額和競爭會(huì)隨著油品升級(jí)逐步趨于穩(wěn)定?！鄙鲜鲋惺蛢?nèi)部人士對(duì)《能源》雜志記者說，“兩大企業(yè)之間有關(guān)成品油的競爭開始向下游，也就是加油站板塊延伸。”

這一點(diǎn)也得到了諸多業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)可，據(jù)《能源》雜志了解，之前中石油曾規(guī)劃并進(jìn)行了多個(gè)煉廠的可行性研究，但由于產(chǎn)能過剩和油品升級(jí)的壓力，這些煉油項(xiàng)目都被束之高閣。

而國家隊(duì)的第二梯隊(duì)，中化和中海油的煉化板塊由于建設(shè)時(shí)間較新，設(shè)備無需過多的改造，受到的沖擊也較小。而對(duì)于是否會(huì)在油品升級(jí)，兩大石油公司新建產(chǎn)能偃旗息鼓時(shí)期擴(kuò)張產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率的問題。中化和中海油相關(guān)人士一致表示目前煉油板塊的重點(diǎn)還是開發(fā)已有的市場(chǎng)區(qū)域，并無擴(kuò)張的計(jì)劃。

與國有企業(yè)相比，地?zé)捒赡軐?huì)面臨著更多的調(diào)整。地方煉廠目前油品升級(jí)的情況其實(shí)并不樂觀。數(shù)據(jù)顯示，目前山東地?zé)拑H有10家煉廠生產(chǎn)銷售國五標(biāo)準(zhǔn)的汽油產(chǎn)品，合計(jì)產(chǎn)能僅占山東地?zé)捒偖a(chǎn)能的43%，僅有5家煉廠生產(chǎn)銷售國五柴油產(chǎn)品，合計(jì)產(chǎn)能僅占山東地?zé)捒偖a(chǎn)能的10%。

從數(shù)據(jù)上可見山東地?zé)捘壳捌图託溲b置以及技術(shù)相對(duì)升級(jí)較快，尚有部分煉廠能跟上國家腳步，但柴油加氫裝置多數(shù)仍未升級(jí)，總體來說，山東地?zé)捰推飞?jí)柴油難度大于汽油。

混亂的市場(chǎng)延緩了山東地?zé)捰推飞?jí)的步伐。東營某產(chǎn)能超500萬噸/年的地?zé)捜耸空f：“我們到年底就可以生產(chǎn)國五標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油，也是為了跟隨國家的政策導(dǎo)向，但是考慮到綜合利潤問題以及銷路問題，還是會(huì)多以生產(chǎn)國四汽柴油為主?！备猩跽?，濱州某地?zé)捴坝猩a(chǎn)銷售國五品質(zhì)柴油，但因銷路不暢而放棄。

與國企煉廠相比，地?zé)捚髽I(yè)一般規(guī)模較小，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較弱。對(duì)于需要高投入的油品升級(jí)缺乏一定的實(shí)力。加上低品質(zhì)成品油市場(chǎng)需求還將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)存在，地方煉廠可能會(huì)更多的轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⒂诘投顺善酚褪袌?chǎng)。少數(shù)有實(shí)力的大型地方煉廠或者和國企合作的地方煉廠可能會(huì)盡管升級(jí)生產(chǎn)國五標(biāo)準(zhǔn)。

“未來的煉油市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)這樣一種局面：已經(jīng)升級(jí)的煉廠盡管利潤降低但是國有大企業(yè)還是會(huì)繼續(xù)生產(chǎn)，而抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的企業(yè)會(huì)選擇更具市場(chǎng)情況減少開工率。而沒有升級(jí)的企業(yè)只供低端成品油市場(chǎng)。”上述專家說，“但最終的趨勢(shì)還是會(huì)逐漸減少低端市場(chǎng)。因此，地方煉廠勢(shì)必要經(jīng)歷新的一輪市場(chǎng)淘汰。”endprint