乳制品工業(yè)二十年的發(fā)展與展望

宋昆岡 / 中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)

乳制品工業(yè)二十年的發(fā)展與展望

宋昆岡 / 中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)

2015年是中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)成立二十周年。二十年來，協(xié)會(huì)經(jīng)歷了從小到大，從弱到強(qiáng)的發(fā)展過程。協(xié)會(huì)秉承“集行業(yè)之力、辦行業(yè)之事、為行業(yè)服務(wù)、促行業(yè)發(fā)展”之宗旨，在廣大會(huì)員單位的支持下，遵照章程積極開展工作，發(fā)揮行業(yè)與政府的橋梁作用，協(xié)助政府制定規(guī)劃計(jì)劃、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展；引導(dǎo)消費(fèi)、開拓市場(chǎng)；建立行規(guī)行約、維護(hù)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；加入國(guó)際行業(yè)組織，開展國(guó)際交流與合作；出版刊物，交流信息，舉辦年會(huì)、展覽會(huì)及各種專業(yè)技術(shù)活動(dòng)，幫助企業(yè)發(fā)展提升；努力為會(huì)員單位服務(wù)，幫助企業(yè)排憂解難。協(xié)會(huì)二十年來卓有成效的工作，行業(yè)的凝聚力、向心力不斷的增強(qiáng)，贏得行業(yè)的擁護(hù)和贊許，得到政府有關(guān)部門的認(rèn)可和社會(huì)各界的信任，成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量，為中國(guó)乳制品加工業(yè)的成長(zhǎng)壯大做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)，取得了輝煌業(yè)績(jī)。協(xié)會(huì)成立的二十年，也正是我國(guó)乳制品工業(yè)發(fā)展最快的時(shí)期。經(jīng)過二十年來的快速發(fā)展，中國(guó)乳業(yè)已成為技術(shù)裝備先進(jìn)、產(chǎn)品品種比較齊全、生產(chǎn)與消費(fèi)基本相適應(yīng)的現(xiàn)代化食品制造業(yè)。這是黨中央、國(guó)務(wù)院正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)政府嚴(yán)格監(jiān)管的結(jié)果，更是乳業(yè)全體同仁努力奮斗所取得的。

二十年來成就輝煌

奶源基地建設(shè)取得巨大成績(jī)。1995年，全國(guó)奶牛存欄417.2萬(wàn)頭，奶類總產(chǎn)量672.8萬(wàn)噸，其中牛奶576.4萬(wàn)噸。當(dāng)時(shí)的奶牛養(yǎng)殖除了大中城市有國(guó)營(yíng)規(guī)模牛場(chǎng)外，多數(shù)為農(nóng)戶個(gè)體經(jīng)營(yíng)，庭院里飼喂、副業(yè)式經(jīng)營(yíng)，規(guī)模小、產(chǎn)量低。到2014年，奶牛存欄已達(dá)1499.1萬(wàn)頭，奶類總產(chǎn)量3841.2萬(wàn)噸，其中牛奶3724.6萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)2.6、4.7和5.5倍。奶牛存欄中80%為荷斯坦牛及其改良牛，平均單產(chǎn)6噸，其中單產(chǎn)9噸以上的奶牛有130萬(wàn)頭。養(yǎng)殖規(guī)模在100頭以上的奶牛比例達(dá)45%以上。全國(guó)機(jī)械化擠奶率已超過90%，規(guī)模牧場(chǎng)和小區(qū)實(shí)現(xiàn)100%。乳制品產(chǎn)量成倍增長(zhǎng)，滿足了迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。1999年，全國(guó)乳制品產(chǎn)量105萬(wàn)噸，其中液體乳52.4萬(wàn)噸，乳粉35.2萬(wàn)噸，產(chǎn)品品種單一；到2014年，乳制品產(chǎn)量已達(dá)2651.8萬(wàn)噸。其中，液體乳2400.1萬(wàn)噸，乳粉150.8萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)了24.3、44.8和3.3倍。當(dāng)我們走進(jìn)超市，就會(huì)看到琳瑯滿目、品種花色齊全的乳制品。如今，乳制品已成為繼糧食、肉類、水產(chǎn)之后的人民生活必須食品。技術(shù)設(shè)備先進(jìn)、管理規(guī)范。這二十年，是中國(guó)乳制品工業(yè)新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目最多的時(shí)期。特別是經(jīng)過2010、2014年兩次換發(fā)生產(chǎn)許可證，企業(yè)的技術(shù)裝備、自動(dòng)化水平、檢驗(yàn)?zāi)芰?、職工?duì)伍、管理水平都有了大幅度的提升。特別是代表著行業(yè)主流的大型骨干企業(yè)，技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。乳品加工企業(yè)已成為當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)中的重要力量，巨大的室外儲(chǔ)奶倉(cāng)成為乳品企業(yè)的標(biāo)志，花園式的廠區(qū)、現(xiàn)代化的廠房、先進(jìn)的加工設(shè)備、一流的管理，使人們看到了現(xiàn)代食品加工企業(yè)的風(fēng)貌。行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，集中度大幅提升。1995年，全國(guó)乳制品工業(yè)總產(chǎn)值為78.35億元，占食品制造業(yè)總產(chǎn)值（995.07億元）的7.87%，為食品制造業(yè)的第六位（末位）。到2014年，乳制品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)3297.73億元，占食品制造業(yè)（20261.67億元）的16.28%，為食品制造業(yè)的第三位。1995年，全國(guó)十大企業(yè)乳制品產(chǎn)量5.6萬(wàn)噸，占全行業(yè)總產(chǎn)量的10.6%；產(chǎn)值10.4億元，占全行業(yè)總產(chǎn)值的13.3%。到2014年，全國(guó)十大企業(yè)乳制品產(chǎn)量1044萬(wàn)噸，占全行業(yè)總產(chǎn)量的39.4%；乳制品工業(yè)總產(chǎn)值1467億元，占全行業(yè)總產(chǎn)值的44.5%。在上世紀(jì)九十年代初，日加工鮮奶200噸的乳粉工廠已經(jīng)是很了不起了，如今最大的乳粉工廠的日加工鮮奶能力達(dá)1200噸；在上世紀(jì)九十年代初，日加工鮮奶100噸的液體乳加工廠尚為數(shù)不多，如今最大的液體乳加工廠日加工鮮奶2400噸。1995年，乳制品行業(yè)最大的企業(yè)乳制品工業(yè)產(chǎn)值僅1.28億元，2014年伊利集團(tuán)乳制品產(chǎn)量達(dá)431萬(wàn)噸，銷售收入544億元，世界排第10位(2013年數(shù)據(jù)排名)；蒙牛集團(tuán)乳制品產(chǎn)量達(dá)376萬(wàn)噸，銷售收入500億元，世界排第11位(2013年數(shù)據(jù)排名)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定向好。國(guó)產(chǎn)乳制品質(zhì)量同上世紀(jì)八十年代、九十年代相比已發(fā)生了根本性的變化。這些年來，行業(yè)和企業(yè)一直在努力通過改變?cè)逃?jì)價(jià)方法、收奶方式、飼養(yǎng)模式等措施，有效地提升原料乳的質(zhì)量。由以量計(jì)價(jià)，改由以質(zhì)論價(jià)收奶，是八十年代采取的措施。1998年開始，從分散飼養(yǎng)手工擠奶過渡為“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”，繼而在一些地方又出現(xiàn)了“集中飼養(yǎng)、分戶管理”的飼養(yǎng)小區(qū)模式，以及奶牛合作社模式，使奶牛飼養(yǎng)走出了庭院，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化、規(guī)范化飼養(yǎng)。2008年后，行業(yè)提出全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)新模式，建設(shè)現(xiàn)代化規(guī)模牧場(chǎng)，大力發(fā)展企業(yè)自有奶源。到如今，企業(yè)自有奶源建設(shè)取得了巨大成就，自有奶源的比例普遍達(dá)到了40%以上，一些企業(yè)達(dá)到了50%以上，個(gè)別大型骨干企業(yè)實(shí)現(xiàn)了100%。原料奶質(zhì)量安全水平提升，有效的保障了乳制品的質(zhì)量安全。近年來國(guó)家監(jiān)管部門組織的全國(guó)性監(jiān)督抽檢，產(chǎn)品合格率保持在99%以上，在抽檢的工業(yè)食品中屬于最好水平。涌現(xiàn)出一批全國(guó)知名品牌。如：伊利、蒙牛、光明、三元、飛鶴、完達(dá)山、龍丹、大慶、圣元、君樂寶、銀橋、晨冠、貝因美、明一、雅士利等。但是，由于超常規(guī)的快速發(fā)展，掩蓋了由此所產(chǎn)生的矛盾，以至于2004年發(fā)生了“阜陽(yáng)假奶粉事件”，2008年發(fā)生了“三聚氰胺事件”，使行業(yè)遭受巨大損失，這是中國(guó)乳業(yè)應(yīng)永遠(yuǎn)牢記的慘痛教訓(xùn)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成績(jī)顯著。乳粉曾是我國(guó)乳制品的當(dāng)家品種，占到了干乳制品產(chǎn)量的80%，而且是以全脂加糖乳粉為主。二十年來，以加糖乳粉為主的乳粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已得到了徹底改變。2014年，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)乳粉產(chǎn)量150.8萬(wàn)噸，其中：嬰幼兒乳粉51%；全脂乳粉30%；加糖乳粉4%；脫脂乳粉1%；其它乳粉14%（中老年乳粉、孕產(chǎn)婦乳粉、降糖乳粉、各種強(qiáng)化乳粉等）。在二十年前，液體乳生產(chǎn)主要是在大中城市，以殺菌乳為主。自上世紀(jì)八十年代開始引進(jìn)滅菌乳生產(chǎn)技術(shù)，1997年后，滅菌乳得到了快速發(fā)展，使得液體乳的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。1999年滅菌乳與殺菌乳占液體乳的比例分別為21%和60%, 2014年為40%和10%。滅菌乳的快速發(fā)展，加快了乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，擴(kuò)大了液體乳消費(fèi)區(qū)域，使許多沒有冷鏈條件的農(nóng)村喝上液體乳，為推動(dòng)我國(guó)乳業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。乳制品消費(fèi)區(qū)域發(fā)生了很大變化。已由大中城市為主，逐步轉(zhuǎn)向了小城鎮(zhèn)和農(nóng)村。在二十年以前，乳制品的消費(fèi)主要集中于大中城市，被當(dāng)作為“營(yíng)養(yǎng)食品”、“高級(jí)食品”，多為老弱病等少數(shù)人消費(fèi)。隨著乳制品生產(chǎn)的大發(fā)展、人們膳食構(gòu)成的改變，特別是冷鏈條件的發(fā)展完善，乳制品已進(jìn)入普通家庭的餐桌，成為大眾消費(fèi)的普通食品。這是一個(gè)非常令人感到鼓舞的變化，這不僅對(duì)提升國(guó)人身體健康發(fā)揮了作用，也促進(jìn)了我國(guó)乳制品行業(yè)的快速發(fā)展。

展望未來 任務(wù)艱巨

經(jīng)過二十年的快速發(fā)展，我國(guó)乳業(yè)生產(chǎn)已達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，已是世界第三大奶類生產(chǎn)國(guó)，人均占有量增長(zhǎng)了近六倍，能夠基本滿足市場(chǎng)的需求。但是，飲食習(xí)慣的改變尚不能適應(yīng)乳業(yè)快速發(fā)展的步伐，在廣大農(nóng)村，乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，農(nóng)村人均消費(fèi)僅是城鎮(zhèn)居民的1/4，致使乳制品市場(chǎng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩的狀態(tài)。特別是近年來，國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格持續(xù)走低，進(jìn)口量大增，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增幅放緩。2005～2009年，奶類產(chǎn)量平均年增長(zhǎng)率為10.6%，乳制品產(chǎn)量平均年增長(zhǎng)15.8%；2010～2014年，奶類產(chǎn)量平均年增長(zhǎng)0.96%；乳制品平均年增長(zhǎng)為7.5%。奶源緊缺與賣牛倒奶現(xiàn)象交替發(fā)生。2013、2014年，奶類產(chǎn)量停滯不前，乳制品產(chǎn)量首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，賣牛倒奶在主產(chǎn)區(qū)的多個(gè)地方發(fā)生。中國(guó)乳業(yè)已進(jìn)入“平臺(tái)”發(fā)展時(shí)期。進(jìn)入“平臺(tái)”時(shí)期的中國(guó)乳業(yè)，生產(chǎn)和消費(fèi)的增長(zhǎng)將呈現(xiàn)出平緩趨勢(shì)，受國(guó)際市場(chǎng)的影響將會(huì)愈加明顯，隨國(guó)際市場(chǎng)行情漲跌而起伏，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度會(huì)在5%左右徘徊。奶牛飼養(yǎng)業(yè)將會(huì)受到較大影響，原料奶的收購(gòu)價(jià)格仍將保持低靡狀態(tài)，并隨著國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格走勢(shì)的波動(dòng)呈現(xiàn)“響應(yīng)式”的變化。市場(chǎng)低靡狀態(tài)短期內(nèi)不會(huì)有大的改觀，進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的沖擊將會(huì)加劇，受沖擊的產(chǎn)品不僅限于奶粉類產(chǎn)品，對(duì)液體乳的沖擊也將會(huì)顯現(xiàn)?！捌脚_(tái)”期，是行業(yè)發(fā)展過程中繞不過的階段，也是行業(yè)逐步走向成熟的表現(xiàn)。只不過是過早的出現(xiàn)了，而我們尚未做好充分地準(zhǔn)備。中國(guó)乳業(yè)要適應(yīng)“平臺(tái)”期的現(xiàn)實(shí)，必須盡快采取應(yīng)對(duì)措施，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式做出相應(yīng)的調(diào)整。

一、提升奶牛養(yǎng)殖水平，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)乳制品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小，先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣實(shí)施難度大，奶牛產(chǎn)量低，再加上飼料成本、人工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用以及養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)保費(fèi)用上升等因素，導(dǎo)致了奶牛養(yǎng)殖成本高、奶價(jià)高。目前，國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格要高于乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家50%以上，造成國(guó)產(chǎn)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，進(jìn)口產(chǎn)品大幅度增長(zhǎng)。增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，首先從奶價(jià)做起。要大力發(fā)展規(guī)模飼養(yǎng)，采用和推廣先進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)，提升奶牛養(yǎng)殖水平，提高奶牛單產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，降低奶價(jià)。這是增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。乳品企業(yè)要大力幫助配合奶農(nóng)逐步做好此項(xiàng)工作。

二、發(fā)展產(chǎn)業(yè)縱向聯(lián)合，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

奶牛飼養(yǎng)業(yè)是乳制品工業(yè)的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)鏈上的利益共同體，兩個(gè)部分的共同繁榮才會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“平臺(tái)”時(shí)期，由于消費(fèi)市場(chǎng)的波動(dòng)，乳制品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差，最易遭受風(fēng)險(xiǎn)的將是奶牛養(yǎng)殖業(yè)。要保護(hù)乳業(yè)的基礎(chǔ)，就要積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的縱向聯(lián)合，加工企業(yè)與奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)結(jié)成緊密的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。同時(shí)乳制品企業(yè)還要拓展銷售渠道，大力發(fā)展網(wǎng)店銷售，送產(chǎn)品到家服務(wù)，降低銷售費(fèi)用，以整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)支撐行業(yè)發(fā)展，共同抗御風(fēng)險(xiǎn)。

三、加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)消費(fèi)特點(diǎn)。

我國(guó)已進(jìn)入世界高奶價(jià)行列，奶源缺、奶價(jià)高將是困擾乳業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，短期之內(nèi)難以得到徹底解決。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)受國(guó)際市場(chǎng)的影響也越來越大，某些產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，是“平臺(tái)”時(shí)期行業(yè)發(fā)展的必然。建議，基地型企業(yè)，要降低普通乳粉的比例，生產(chǎn)高附加值的乳粉，如配方乳粉、調(diào)制乳粉、功能乳粉、固體含乳飲料、深加工產(chǎn)品等，有條件的應(yīng)增加液體乳生產(chǎn)。城市型企業(yè)要大力發(fā)展殺菌乳、發(fā)酵乳、乳飲料，功能乳等。

四、調(diào)整發(fā)展模式，重點(diǎn)要向消區(qū)轉(zhuǎn)移。

我國(guó)乳制品企業(yè)大致分為：城市型和基地型?；匦推髽I(yè)，一般在遠(yuǎn)離消區(qū)的農(nóng)區(qū)、牧區(qū)、半農(nóng)半牧區(qū)，這些地方土地遼闊，飼草飼料資源豐富，適合大量飼養(yǎng)奶牛，牛奶成本低。但遠(yuǎn)離消區(qū)，故產(chǎn)品以乳粉為主。到上世紀(jì)九十年代末，少數(shù)企業(yè)開始了滅菌乳生產(chǎn)，取得了很好的業(yè)績(jī)。城市型企業(yè)，臨近消區(qū)，適合牛奶快速消費(fèi)的特點(diǎn)。但受土地、飼草飼料、環(huán)境保護(hù)等條件限制，不能大量飼養(yǎng)奶牛。故產(chǎn)品以殺菌乳、發(fā)酵乳、乳飲料、冰淇淋為主。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，城市型、基地型乳業(yè)都得到了充分發(fā)展，成為行業(yè)的主力軍，為中國(guó)乳業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升、消費(fèi)特點(diǎn)的變化、交通運(yùn)輸條件的便捷，區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)的變遷，乳業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局也應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整。城市型企業(yè)應(yīng)向外延發(fā)展，向資源優(yōu)勢(shì)區(qū)域拓展，建立外埠生產(chǎn)基地?；匦推髽I(yè)應(yīng)有計(jì)劃的向消區(qū)靠攏。

五、中國(guó)乳業(yè)要“融入”世界。

世界經(jīng)濟(jì)一體化，首先帶來的是商品市場(chǎng)的一體化。目前，關(guān)稅措施已經(jīng)失去了保護(hù)國(guó)產(chǎn)乳制品的作用。特別是隨著我國(guó)同有關(guān)國(guó)家自由貿(mào)易協(xié)定的付諸實(shí)施，乳制品將首當(dāng)其沖，近幾年來的事實(shí)已經(jīng)證明了這個(gè)趨勢(shì)。世界乳業(yè)“融入”了中國(guó)，中國(guó)乳業(yè)也要“融入”到世界乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中去，才能持續(xù)發(fā)展。中國(guó)乳企到資源優(yōu)勢(shì)國(guó)家建設(shè)基地，發(fā)展生產(chǎn)，是彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和生產(chǎn)需要的重要途徑。目前，一些有遠(yuǎn)見的企業(yè)開始了走出去的嘗試，到資源優(yōu)勢(shì)國(guó)家建設(shè)生產(chǎn)基地，收到了好效果。走出去重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品應(yīng)是：乳粉類產(chǎn)品，包括嬰幼兒乳粉；乳清類產(chǎn)品；干酪類產(chǎn)品。走出去的意義和效果將會(huì)逐漸顯現(xiàn)，希望有條件的企業(yè)積極進(jìn)行探索嘗試。我國(guó)乳業(yè)發(fā)展已進(jìn)入了新的歷史時(shí)期，前進(jìn)的道路上將會(huì)困難重重，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，讓我們團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同努力，開創(chuàng)乳業(yè)新未來！